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1、（考勤管理）金蝶 K3V120 考勤管理快速入 门 金蝶 K/3V12.0 考勤管理 快速入门 K/3 分析设计部吴纯 导读 1.此指南为初次接触 K/3HR 考勤管理系统人员快速了解系统菜单功能及操作规范提供基 础指导，适合学习对象包括研发/3产品线新入职同学、机构新手实施及售前、客户方考 勤管理员等。 2.按/312.0 考勤管理系统菜单顺序进行的基础操作讲解，未涵盖公式及报表等 较高应用操作。 请注意：本文件只作为基础介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及 功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能
2、随时变更，恕不另行通知。金蝶对本文件可能存在的错误或疏漏不承担任何责任。 目录 前 言 1 1.基础设置 2 1.1 数据导入 2 1.1.1 手工导入 2 1.1.2 定时导入 4 1.1.3 日历式排班导入模板 7 1.2 数据导出 7 1.3 考勤档案 9 1.4 假期类型 15 1.5 法定假日设置 18 1.6 执行计划 24 2.排班管理 28 2.1 班次维护 28 2.2 轮班规则 35 2.3 考勤排班 38 3.考勤管理 44 3.1 考勤计算 44 3.2 考勤维护 46 3.3 补签卡 52 3.4 考勤汇总 54 4.假期管理 54 4.1 假期额度 55 4.2 假
3、期维护 62 4.3 调休维护 64 4.4 停工维护 68 4.5 假期计算 68 5.出差管理 70 6.加班管理 70 前言 随着企业管理范围及深度的日益扩大，企业的考勤管理仅只依附于简单的考勤硬件（如纸 卡机或电子卡机）附带的功能简单为点人头算工资而设的考勤方式已远不能满足此管理需求。 使用金蝶 K/3HR 考勤管理系统，从排班/考勤/假期/出差/加班管理等模块，提高员工出勤准确、 加班管理控制、排班准确高效、假期管理控制等，提高企业对员工信息处理能力，提高企业成 本管理、纪律管理意识。 金蝶 K/3HR 考勤管理系统主要包含：基础设置排班管理考勤管理假期管 理出差管理加班管理报表查询
4、七个模块（如下图），以下将逐个进行基础操作 指引。 1.基础设置 考勤管理系统基础设置模块可完成考勤系统所需的档案、假别、法定假、排班、函数、公 式等基本设置，并可实现考勤相关数据的导入导出， 路径：考勤管理系统基础设置，双击即可显示以下页面： 1.1数据导入 路径：考勤管理系统基础设置数据导入，双击即可显示以下页面： 系统目前提供两种导入功能：手工导入和定时导入。默认进入手工导入界面。 1.1.1手工导入 1.操作位置： 用户可通过以上双击数据导入默认进入的手工导入界面，左上角的一排工具栏进行手工设 置导入方案，保存备用，需要时执行导入即可将数据导入系统。 2.操作步骤： 第一步：新增 点击
5、左上角工具栏中的【新增】按钮 右边界面区域设置方案名称、导入目标表、导入文件、导入参数及导入对应规则后，点击 【保存】按钮，可以保存新建的导入方案；新建的方案会出现在界面左边的方案列表中。 选择导入目标表 选择自动匹配，可自动匹配导入参数及规划，也可在“字段映射及数据预检测”列表下根 据导入文件与导入目标表进行选择对应，右侧标签可进行新增、删除、上移、下移行数调整此 列表 第二步：修改或删除 选中左侧方案列表中需修改或删除的方案，点击左上角工具栏中的【修改】或【删除】按钮 可以对方案的内容进行修改或删除。修改完成后，点击【保存】按钮，可保存所做的改动； 点击【另存为】按钮，可将所做改动另存为一
6、个新的方案。点击工具栏中的【删除】按钮，可 以将所选方案删除。执行删除操作前，系统会弹出提示，询问用户是否确定要删除所选方案。 第三步：导入 在界面左边的方案列表中选择一个方案，点击工具栏中的【导入】按钮 执行导入操作开始导入前，系统会检测导入源文件是否存在，导入完成后，系统自动转入 “导入报告”页签，显示导入成功或失败的相关信息。 3.操作注意 可导入原始打卡记录、排班数据（含日历式排班）、加班单数据、假期单数据、调休 单数据、补签卡数据、考勤信息数据等 支持 Excel 格式和 TXT 格式文件 提供“追加记录、替换已有记录、全部”三种导入方式 1.1.2定时导入 1.操作位置 基础设置数
7、据导入定时导入列表 点击定时导入列表，已存的定时导入方案出现在列表中 用户可以设置定时导入的方案，系统根据方案中所设置的参数，自动在指定时间执行导入 操作。定时导入设置后，完全由系统自动执行，无需人工参与 2.操作步骤 第一步：新增 点击工具栏中的【新增】按钮，系统会自动切换到“定时导入设置”页签 用户可在该界面中，设置定时导入方案的各项内容，包括：定时导入方案名称、导入源文 件及路径、导入目标表、导入方式、导入规则及定时导入时间计划等；设置完成后，点击工具 栏中的【保存】按钮，可以保存该方案。保存的方案会显示在“定时导入列表”中。 第二步：修改和删除 修改 删除 修改与删除同手工导入相似，在
8、“定时导入列表”中选择一个方案，点击工具栏中的【修 改】【删除】按钮，系统会自动切换到“定时导入设置”页签，对所选方案的内容进行修改和 删除。 第三步：导入 定时导入是由中间层服务器自动运行的，无须用户手工操作。 操作注意 由于定时方案的导入如在中间层服务器完成的，导入文件的路径要以网络路径的形式指定。 且无论本机或其他服务器导入文件一栏均需手工填写 填入的导入文件使用*.xls 或*.txt 的方式，系统会自动把该路径下的所有后缀名为*.xls 或 *.txt 的文档都读取并按照指定的匹配关系进行数据导入 默认导入指定路径下的全部 Excel 文件（*.xls）。 定时导入完成后，系统会在导
9、入文件所在路径下，建立一个 ATSbackup 的子目录，然后 将成功导入的文件转入该目录下备份； 1.1.3日历式排班导入模板 因日历式排班界面相比列表式排班界面较直观，系统设置日历式排班导入模板页签，通过 点击下载日历式排班导入模板，在 Excel 模板中可进行列表式排班数据与日历式排班数据转换 功能。 1.2数据导出 路径：考勤管理系统基础设置数据导出，双击即可显示以下页面： 第一步：选择导出目标表，如图 第二步：系统会显示该表中的字段 用户可设置要导出哪些字段，并可设置导出数据的过滤条件；系统默认导出全部的字段； 第三步：单击左侧页签【第二步】 系统预览数据列表 第四步：点击【导出】
10、选择导出文件存放路径及文件名称，即可完成导出操作。 1.3考勤档案 设置考勤档案这一功能模块主要是为职员建立与考勤相关的档案，如考勤卡号、考勤组、 假期组、法定假日别、卡号生效时间等关键信息，是考勤系统实施的一个重要基础，如果职员 没有考勤档案，将无法进行考勤计算。 1. 操作位置： 路径：考勤管理系统基础设置考勤档案 2. 操作步骤： 第一步：列表功能操作 双击考勤档案默认进入以上考勤档案页面 界面左列表提供列表功能，列表项目有：职员代码、姓名、组织单元； 点击职员代码弹出组织单元列表窗口供选择列表信息 注意：此操作可使用快捷全选（ctrl+a）或按住 ctrl 连选等操作 也可点击条件选择
11、按钮，弹出方案选择设置框，设置完毕可保存方案供下次引出方案列表 点击确定，左界面列表显示所选员工列表，右边显示选择员工考勤档案维护列表。 第二步：新增 在考勤档案中左边职员列表筛选列表页面，选择一个或多个职员后，单击【新增】， 批量输入假期组，考勤组，法定假日类别和班组长信息。然后单击【保存】后保存当前的设置。 特别注意：考勤卡号对应每个职员是唯一的，需要选择单个职员进行输入，不能批量录入。 可在列表中逐个输入后保存 第三步：修改或列表修改 在考勤档案中左边职员列表筛选列表页面，选择一个职员后，单击【修改】修改相应的假 期组，考勤组，法定假日类别和班组长信息后保存。 在考勤档案中左边职员列表筛
12、选列表页面，选择多个职员后，单击【列表修改】，在右边 职员列表中输入一个数据后，通过 CTL+C 和 CTRL+V 进行批量复制修改相应信息。然后单击 【保存】后保存当前的设置。 第四步：删除 在右边职员档案列表中选择一个或多个职员档案信息，单击【删除】，系统将弹出确认删 除提示框，确认是否删除，点击确认将该档案删除 第五步：卡号变更及变更历史记录 考虑到实际应用中将出现考勤丢卡、换卡和重复使用等现象，系统提供了卡号变更及将变 更历史记录，从而实现打卡记录识别匹配。 点击【卡号变更】 变更卡号，点击保存保存该设置 特别注意：系统自动识别重复卡号，如所变更之卡号已使用，系统将提示该卡号不能重复，
13、 从而避免了变更后出现重卡号现象。 点击变更历史查看可浏览变更历史 点击匹配打卡记录，系统弹出对话框要求设置匹配时间范围，点击确定完成匹配。 第六步：导出 在考勤档案中左边职员列表筛选列表页面，选择一个或多个职员后，单击【导出】，系统 弹出导出文件名称和路经对话框，选择后点击【保存】，相应职员考勤信息导出。 1.4假期类型 假期管理是考勤中的一大日常工作，因应国家各项休假规定颁布及休假的强制性及多样性 不断提高，基础设置功能中，系统内置提供 10 种常用的假期类型，用户还可自定义添加修改， 来管理企业个性化的假期类型 1.操作位置： 路径：考勤管理系统基础设置假期类型 点击进入假期类型维护页面
14、，系统内置十一种假期类型已列于浏览列表中 2. 操作步骤： 第一步：新增 点击左上角工具栏新增 填写相应假期类型内容如代码，名称，假期单位，备注等 可设置是否允许补请假，并可设允许补请假的期限 可设置是否允许超额请假，不允许则在提交相应的请假申请时，系统会自动进行额度判断和控 制 可设置是否包含法定节假日、是否包含公休日。如：10 月 1、2、3 为法定假日，请假为 从 9 月 30 日至 10 月 4 日。如果假期类型包含法定假日，则此次请假扣减额度为 5 天；如果 假期类型不包含法定假日，则此次请假扣减额度为 2 天。 第二步：修改及删除 选中相应假期类型，点击修改及删除即可对此条假期类型
15、进行相应维护，操作方法同上节 考勤档案中的修改及删除 、 第四步：禁用反禁用 企业中的个别假期类型如遇国家法规或企业内部制度调整，需在某段时间内禁用或禁用后 使用。系统设置禁用、反禁用功能，可控制假期类型是否启用，被禁用之假期类型不可提相应 请假申请。 第五步：导出 单击【导出】，系统弹出导出文件名称和路经对话框，选择后点击【保存】，相应列表中 假期类别导出至目标文件中。 1.5法定假日设置 考虑到有些中外合资或外资企业内部存在不同国度、地区法定节假日，或部分企业存大多套个 性化节假日，系统考勤管理基础设置中提供法定假日设置。企业可根据需要设置多套不同的法定假 日类别，例如：大陆地区法定假日、
16、香港地区法定假日、台湾地区法定假日等，在此设置了法定假 日类别后，即可在职员的考勤档案中为职员选择相应的法定假日类别。 1.操作位置： 路径：考勤管理系统基础设置法定假日设置 点击进入法定假日设置页面，系统内置中国大陆法定假期已于左边界面列表中 2.操作步骤： 第一步：新增维护法定假期类别 点击左上角工具栏新增类别 填写弹出假日类别维护对话框中内容 保存后所新增的法定假日类别列如左边列表中 已下为修改及删除界面，操作同第三节考勤档案修改删除操作 第二步：新增维护各法定假日 于左边列表中选中要操作的假日类别，点击左上角工具栏中新增 特别注意：系统提供了法定假日日历界面，点击可在设置时参照。 保存后法定假日明细出现在右边界面列表中 系统提供修改及删除等操作供用户维护相应法定假日，操作方式同第三节考勤档案修改删除 另在维护中，系统提供复制功能 复制新增必
