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1、1销售及分销调查问卷 1.1环境1.1.1.1客户需要实施哪些模块?1.1.1.2请描述公司的组织结构 (客户, 公司代码, 工厂, 仓库)1.1.1.3请描述销售及分销组织结构 (销售部, 负责人, 地区服务员工)?1.1.1.4若未在功能说明中列示, 请描述数量结构 (物料, 客户订单, 运输.)1.1.1.5您与谁联络及他们的功能?1.1.1.6为此项目配备多少职员? (以前经验/培训?)1.1.1.7贵方为重复制造环境或面向定单制造或二者兼备?1.2基本数据管理1.2.1主要物料数据1.2.1.1物料是中心统一保管或分别保管 (何时, 由谁)?1.2.1.2现使用何种编码方法 (是否需
2、要/必须保留, 当内部分配编号存在问题时是否仍被使用)?1.2.1.3物料是否拥有代码?1.2.1.4使用何种销售计量单位?1.2.1.5是否需要批量, 交易单位, 系列号1.2.1.6是否将包装物, 空箱, 可回收包装物作为存货管理? 如果是, 是否保留收到物料者的记录 (客户, 分销商)?1.2.1.7需要哪些物料 (交易用物品, 完工产品, 服务.)?1.2.1.8是否需要物料销售的组织结构？如销售组, 物料清单?1.2.1.9是否将某些有物料作为整体估价 /分析?1.2.1.10是否有物料根据价格因素合并为大类整体?1.2.2主要客户数据1.2.2.1客户是集中管理或分别管理 (何时,
3、 由谁)?1.2.2.2现使用何种 编码系统 (是否需要/必须保留)?1.2.2.3有何种查找客户的可能原因?1.2.2.4是否是一次性客户?1.2.2.5是否将客户分为购买组 (与客户管理层次相比)?1.2.2.6是否有客户明细表格?1.2.2.7是否将客户分配给内部组织 (业务区域, 指派代表处, 负责人)?1.2.2.8是否将客户分组 (为评价/分析或价格因素)?1.2.2.9负责人是否可以在拥有具体的客户信息 (文本, 复印功能)?1.2.2.10是否保留详细的客户物品说明? 客户订货时是否使用该说明?1.2.2.11客户是否一贯需要特定货品组合 (产品推荐)?1.3生成询价 /报价1
4、.3.1.1是否保留客户询价 /报价?1.3.1.2是否根据特定要求对运作或评估这些询价 (拒绝原因)?1.3.1.3是否向客户提供这些询价 /报价 (书面形式)? 在何处保管这些文件?1.4订单运作1.4.1订单种类1.4.1.1使用何种订单 (标准, 临时, 现金, 第三方, 免费运输, 计划协议, 合同, 维修, 服务) 及运作状况 (常用种类的简短说明)1.4.1.2是否有客户委托销售情况?1.4.1.3是否针对退货开出贷方凭证?1.4.1.4是否执行危险物品程序?1.4.1.5客户业务与成本回收?1.4.1.6是否具有系列化编号管理 (如RM-INST)?1.4.1.7现订单如何编号
5、?1.4.1.8针对到货通知编码是否作一些相关?1.4.2订单运作1.4.2.1订单如何发出 (传真, 电话, 电传, 通信, 代办, 计算机)?1.4.2.2现有订单辅助记录有哪些 (以涉及订单, 产品推荐.)?1.4.2.3订单是录入系统或先书面记录?1.4.2.4在订单程序中哪些数据需录入且这些数据的出处 (存储于价格或注释中)?1.4.3评估订单1.4.3.1订单负责人是否需要其他单据以辅助订单运作 (未结订单.)? 何时及时间间隔?1.4.3.2管理层为控制需要需何种订单统计数据? 何时及时间间隔?1.5运输运作1.5.1.1运输分别进行或集中进行? 由谁进行?1.5.1.2是否需要
6、其他单据以辅助运输程序 (提货单, 装箱单)?1.5.1.3检查以上单据是否可用？1.5.1.4依据已有的规则是否会产生溢/短装?1.5.1.5是否有物品后被发现不能运输, 如没有, 有谁作此决定且根据何规定作此决定?1.5.1.6运输程序包括哪些单据?1.5.1.7是否与使用的内部仓库管理系统或外部仓库系统有接口界面?1.5.1.8是否需要包装功能?1.5.1.9是否通过分销商运作, 如果是, 采用何种形式?1.5.1.10是否将各运输业务集中处理 (一揽子)?1.5.1.11是否需要将数据转向分销商或航空运输? 如果是, 是否产生记录?1.6开发票1.6.1.1是每张票分别开出或集中开出?
7、1.6.1.2发票是随货发出或单独寄出?1.6.1.3是否对每笔运输业务开票 (收款发票, 发票清单)?1.6.1.4每联由谁保管?1.6.1.5是否有客户收到发票表 (汽车行业)?1.7退货/贷记通知1.7.1.1现使用何种贷方凭单?1.7.1.2该贷方凭单是否基于退货开出 (返还)?1.7.1.3该贷方凭单是否需要授权? 如果是, 请描述授权程序.1.7.1.4在退货运回过程中, 何时发出贷方凭单 (立刻, 检查后.) 且由谁发出?1.8特别情况1.8.1价格1.8.1.1价格信息如何保留 (个别价格, 价格清单, 按具体客户确定价格)?1.8.1.2是否有额外费用 /折扣 (立即付款折扣
8、, 运费)? 如果是, 是为某一时期或针对每一个订单/发票有效? 由谁制定?1.8.1.3折扣是相按每一定单还是按每一个定单内的物料行?1.8.1.4客户是否知道折扣?1.8.1.5是否有开出发票清单的条件?1.8.2统计1.8.2.1需要何种评价 /分析方法? (有哪些现存方法可以合并?)1.8.2.2上述方法与控制部门人员的要求是否匹配!1.8.2.3信息是否只与 RV 相关或与进行 RK盈利分析 和 RK定单相关?1.8.3现场服务1.8.3.1是否有现场服务员工? 如果是, 是否是长期全职?1.8.3.2目前订单如何进行处理? 是否继续延续这种处理?1.8.3.3是否现场销售人员在接收
9、订单时只享有一定权限?1.8.3.4如何对该职员评定? (地区, 区域评定)1.8.4运货决定1.8.4.1是否进行运货决定? 如果是, 根据何要求?1.8.4.2是否需要将数据转入外部运输系统? 如果是, 是否生成记录?1.8.4.3是否将数据从外部运输系统转回以便进一步运作? 如果是, 何种数据且为何需要 (进一步向客户开票, 进一步在成本会计中运作)?1.8.5空箱和可回收物品1.8.5.1是否有空箱和可回收包装物业务?1.8.5.2可否退回多于发出的商品 (在SAP中不允许存货有负数)?1.8.5.3是否将空箱/可回收包装物向第三方计费? 如果是, 向谁计费?1.8.6外贸业务程序1.
10、8.6.1现期是否利用数据处理技术运作外贸业务?1.8.6.2请列示所有必须的海关文件和配额!1.8.7信用核对1.8.7.1是否进行信用核对? 如果是, 信用范围如何且可能的后果?1.8.8界面问题1.8.8.1必须从多少系统转入数据? (以前数据, 一次性业务数据传输)1.8.8.2是否需要保留某部分有效直至SAP启用? (长期性界面)1.9打印表格1.9.1.1需附加生成何种文件 (客户是否具备此能力)1.10现有缺点1.10.1.1从使用部门角度1.10.1.2项目成员角度1.11要求1.11.1.1从使用部门角度1.11.1.2项目成员角度1.11.1.3将要求与最新SAP增强功能相比
