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1、朝阳区校校通工程项目管理制度2006年4月目 录第一章 辽宁金税三期工程项目分析51.1 项目管理工作范围51.2 项目管理工作内容51.3 项目管理需求分析6第二章 辽宁金税三期工程项目管理72.1 辽宁金税三期工程项目管理需求分析72.2 项目管理与监理的实施依据82.3 项目关键环节的管理与监理92.3.1 明确工程的建设目标和建设任务92.3.2 项目招标阶段的管理与监理内容92.3.3 需求分析与设计阶段92.3.4 审核承建单位实施方案102.3.5 控制工程的建设进度112.3.6 保证各子系统之间的协调运行112.3.7 试运行阶段及时发现问题112.3.8 设备采购阶段112
2、.3.9 设备安装调试阶段122.3.10 系统联调阶段122.3.11 系统初验阶段122.3.12 资料管理12第三章 项目管理工作制度143.1 方案、计划审查制度143.2 开工报告审批制度143.3 变更设计制度143.4 项目质量检验制度143.5 项目事故处理制度153.6 设备检验、测试和验收制度153.7 设备安装、软件调试制度163.8 项目延期处理制度173.9 费用索赔制度173.10 总体验收制度173.11 培训的管理制度173.12 管理日志和会议制度183.13 付款申请制度183.14 周、月报制度193.15 项目监理方人员职业道德守则193.16 其他19
3、第四章 多方协调与沟通机制204.1 实施过程中的综合协调和项目管理204.2 建议采取项目经理负责制214.3 明确交流的信息类型214.4 建立协调与沟通的机制234.5 项目监理方的协调工作244.5.1 项目管理例会244.5.2 专题会议264.5.3 信息汇报26第五章 项目风险分析与应对措施275.1 项目关键点和难点分析275.2 风险的量化分析285.3 规避风险措施295.3.1 审核和确认各承建单位的技术实施方案295.3.2 审核和确认实施人员组织和实施计划295.3.3 加强多家承建单位之间的工作协调295.3.4 加强阶段成果的验收和问题分析305.3.5 审核和确
4、认各承建单位的质量保证计划305.3.6 审核承建单位的质量保证体系305.3.7 审核承建单位的质量保证计划315.3.8 审核和确认各承建单位的进度控制计划335.3.9 审核和确认各承建单位的投资使用计划345.3.10 审核和确认各承建单位的源代码和文件管理计划355.3.11 审核和确认各承建单位的测试计划365.3.12 审核和确认各承建单位的其它计划36第一章 辽宁金税三期工程项目分析1.1 项目管理工作范围项目管理范围为辽宁金税三期工程，主要包括：提供项目建设技术方案的咨询；协助进行招标的准备工作；协助审核辽宁金税三期工程中有关合同、协议；进行工程质量、工程进度和工程投资等的控
5、制；进行与各信息系统有关的技术文档等文件的管理；对设备配置与购置、安装调试、验收；对应用需求分析、应用系统设计与开发、共享数据库建设、共享平台与各业务系统接口、应用测试与系统测试、系统集成、系统验收、项目培训等建设内容进行全程监理；代表建设单位协调各承建单位之间的工作关系和协调解决工程项目建设过程中的各类纠纷，确保本工程按期、保质、顺利地完成。北京清软英泰信息技术有限公司在辽宁金税三期工程管理委托合同限定的范围内开展项目管理工作，北京赛迪信息工程监理有限公司作为监理商的合作伙伴提供监理人员、技术方面支持。监理方负责辽宁金税三期工程中有关项目的招投标、设计、实施和验收三个阶段的质量、进度、投资、
6、变更控制、合同、信息和安全管理、采购管理、组织协调工作。1.2 项目管理工作内容l 在项目招投标阶段，监理方将充分考虑用户需求，最大限度的保护投资方利益。l 在项目设计阶段，监理方将代表建设方审核项目设计是否合理，是否符合建设方的要求，监理方应对规划设计方案提出建设性的建议。l 在项目实施阶段，监理方对承建方的工程行为进行监督，以使项目的执行符合国家法律、法规和标准，满足承建合同的要求，并控制项目的进度和质量。l 在项目实际执行过程中，监理方将对工程的质量进行控制，对项目中发生的各种变更进行分析、评价和控制。l 在项目验收阶段，监理方审核验收方案的符合性和可行性，促使工程的最终功能和性能符合承
7、建合同、法律、法规和标准的要求，推动承建方所提供的工程各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合标准要求。1.3 项目管理需求分析根据监理方对辽宁金税三期工程建设进展情况的掌握和分析，作为项目监理单位应该积极配合建设单位，承担整个项目实施的各阶段性技术指导和协调工作，项目管理单位负责监理项目执行开始后的全过程，即包括招投标、设计、开发、实施到最后验收的所有阶段。主要包括以下部分：1、 招标方案的审核，招标过程的管理与监理；2、 方案深化设计、方案优化设计的管理与监理；3、 设备采购和安装调试管理与监理；4、 系统集成实施过程管理与监理；5、 系统推广培训的管理与监理；6、 整个系统的验收管理与
8、监理，包括：系统测试阶段验收、试运行阶段验收、系统终验；7、 系统保修期及售后服务阶段的管理与监理；8、 工程结束后的移交管理与监理；9、 文档管理及组织协调管理与监理。第二章 辽宁金税三期工程项目管理2.1 辽宁金税三期工程项目管理需求分析根据上述分析工程的主要特点，辽宁金税三期工程存在如下管理需求：1) 组织保障。需要建立有效的管理组织，形成建设方、监理方和承建方三个层次的组织保障，明确各方职责，落实具体责任人，减少责任不明、互相推诿的情况发生。根据我以往大型信息系统工程管理的经验，组织保障是应对一切随机事件，进行高效协调，保障进度和质量的根本保证。2) 制度保障。需要建立高效的工作机制，
9、制定三方联合办公与协调制度，完善监督机制，建立畅通的协调沟通信息反馈渠道，便于问题的协商、沟通、解决，减少沟通不畅、配合不力，甚至是隐藏问题等情况发生，导致管理不善的不良后果。3) 外力支持。需要为工程建设和实施过程管理引入具有战略规划能力、较高的技术水平和丰富的信息系统建设管理经验的咨询服务实体作为建设方项目管理的支持、代理或执行机构，弥补建设方在项目管理及项目服务过程中人力的不足，使系统建设过程中在质量、进度、投资和适用性等方面得到相应的保证和控制。4) 业务架构能力。根据国际国内最新研究成果，业务内在逻辑关系决定了业务架构，数据是业务线运行过程和结果的映射。业务是业务主管部门对内对外进行
10、管理与服务工作的综合，是业务主管部门存在的前提。业务线反映了业务处理流程以及部门之间协调配合关系，因此，业务线是纲，没有业务线，数据只能是分散的静态的资源。管理者应该把认识统一到这样一个高度，才能结合业务的发展，规划业务架构，管理好一个国家级的信息系统工程项目，才不会在管理过程中制约系统的扩展性和适应性。5) 技术架构能力。有什么样的业务就有什么样的技术要求，业务的不断发展和业务线的不断延伸，要求技术平台具有相应的扩展能力，以适应业务支撑的需要。为此，管理者必须了解技术发展状况，把握技术成熟性与系统前瞻性的平衡，构建一个先进、成熟、与业务紧密关联的技术架构。否则，管理者在标准制定、方案优化、技
11、术选型、设备选型等方面随意决策是不可想象的。6) 协调控制能力。任何一个项目，只要涉及到多个部门，对建设方来说协调工作量和难度都非常大，需要建设方投入很大精力和智慧。辽宁金税三期工程项目涉及到整个辽宁省地税系统的众多部门以及社保、银行等外单位，协调难度可想而知，这也是本项目最大的挑战。根据我们的经验，不论是项目前期的需求调研与确认需要的支持，还是项目完成后需要的认可，都需要做细致、审慎的协调沟通。没有一定的经验积累和技巧的灵活运用，即使有相关单位领导的大力支持，也很难达到整合相关信息资源的要求。7) 项目管理经验。不同于土建工程具有成熟的标准和不变的需求，信息系统工程往往面临标准不全、需求不明
12、、方案不祥、成果不实等等问题，经常需要在条件和资源非常受限制的情况下开展工作，特别是在不断发生的变更、调整、完善的过程中，项目相关的单位由于所处的位置不同，决定了有不同的处理态度和立场，每一事件都可能隐藏着风险，作为项目监理方，不仅需要坚实的信息系统相关技术功底，而且需要长期从事类似项目管理的经验，这一点对项目成功至关重要。2.2 项目管理与监理的实施依据根据项目招标书对项目监理方责任要求和规定的主要工作，本项目监理单位将把以下所列的标准、规范和文件作为项目管理依据。本次工程管理与监理的主要依据如下：l 建设单位与项目监理单位签订的项目监理合同l 建设单位与项目承建单位签订的合同l 已批准的工
13、程项目可行性研究报告、项目建议书、总体规划、初步设计及工程概算，以及建设单位对工程计量支付有关资料的编制要求等文件l 建设单位对本工程的批示、函电、决议及技术文档l 正式的建设计划、规划要点、设计要点及有关文件l 项目开发过程建设单位、监理单位、承建单位之间形成的并得到批准的会议纪要、函电及其他文字记录2.3 项目关键环节的管理与监理2.3.1 明确工程的建设目标和建设任务项目建设目标和建设任务明确是项目成功的基础，所以要充分对建设单位的发展状况、急需解决的问题进行调查研究，充分体会建设单位的需求、建设目标、建设任务。工程在建设和管理的目标上应该把握以下关键点：1、 项目监理单位必须准确的把握
14、建设单位的建设方针和目标，为建设单位在规划方案的优化的把握和审定上起到咨询顾问的作用。2、 全面深入地了解该项工程建设的具体内容。3、 知识产权的保护应该引起建设单位和承建单位的高度重视，作为项目监理单位，我们会按照国家知识产权保护的相关法律法规要求，与建设单位签订知识产权保护协议，协助建设单位和承建单位管理好项目建设技术文档，制定知识产权保护办法，有效地保护好该项目的知识产权。2.3.2 项目招标阶段的管理与监理内容1、 协助建设单位进行子项目需求分析，组织专家组评审建设单位提出的工程需求方案，提出修改建议和意见，确定标书的主体部分；2、 为子项目的招标过程提供技术咨询，协助建设单位编写项目
15、工程招标方案；3、 协助建设单位和招标公司确定评标方案；4、 参与对投标单位的投标文件的资质审查；5、 协助建设单位和招标公司进行评标工作，协助邀请相关领域的技术专家参与评标；6、 监督评标过程，并协助建设单位确定中标单位；7、 协助建设单位与中标单位谈判并签订项目工程承包合同。2.3.3 需求分析与设计阶段项目需求分析是项目实施的关键环节。然而好的需求分析如果得不到有效、及时的确认，将会阻碍项目的正常实施。项目监理单位在这个阶段要起到引导、把关和协调作用。2.3.3.1. 需求分析项目需求分析是一个项目的开端，也是项目建设的基石。在以往建设失败的项目中，大多数是由于需求分析的不明确而造成的。因此一个项目成功的关键因素之一，就是对需求分析的把握程度。作为第三方的监理公司，我们会及时提醒承建单位、客户方重视需求分析的重要性，采用必要的手段和方法来进行需求调研，同时监理组人员也会对深入具体的需求进行调研，切切实实地把握用户的需求和方向。2.3.3.2. 需求确认需求确
