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1、（行业报告）季度全国公路建设与运输行业信贷风险预警报告目 录第一章 2012年1季度全国公路建设与运输行业运行环境分析1第一节 公路建设与运输行业外部环境分析1一、宏观经济运行与行业发展1二、财政政策与行业的发展2三、货币政策与行业发展3四、产业政策与行业发展3五、行业重大事件及影响分析6第二节 外部环境综合评价及风险预警9第二章 2012年1季度全国交通运输行业运行分析10第一节 交通运输业固定资产投资情况10第二节 交通运输业运行情况11一、货物运输情况11二、旅客运输情况13第三章 2012年1季度全国公路建设与运输行业运行情况分析16第一节 公路运输业固定资产投资完成情况16第二节 公
2、路运输业货物运输情况17一、公路行业货物运量情况17二、公路行业货物周转量情况19第三节 公路运输业旅客运输情况21一、公路行业客运量情况21二、公路行业旅客周转量情况22第四章 2012年1季度全国公路建设与运输行业产业链分析25第一节 公路建设与运输行业产业链25第二节 上游行业运行及对本行业的影响25一、石化行业25二、汽车行业27三、水泥行业28第三节 下游行业运行及对本行业的影响28一、旅游行业28二、物流行业29第四节 公路建设与运输行业动态分析30一、2012年计划新增公路通车里程10万公里30二、“十二五”期间扶贫公路建设规模1664公里30三、云南省取消政府还贷二级公路收费3
3、1四、“十二五”河北高速公路通车密度有望超发达国家水平31五、新疆三条高速公路同时开建 项目总投资277.58亿元32六、2012年-2015年广西将投资116亿元建农村公路32七、湖北省2012年再建1万公里农村公路32八、海南农村公路通畅工程累计完成14823公里33九、山西高速公路建设调查：缺口600亿 煤企助逆势挺进33第五章 2012年1季度全国公路建设与运输行业企业竞争力分析34第一节 行业重点企业竞争力分析34一、宁沪高速34二、现代投资股份有限公司36三、大众交通38第二节 行业重点企业动态分析40一、现代投资通过49亿融资计划40二、皖通科技5726万中标高速机电工程40三、
4、中诚信国际:福建高速公路2012第一期中期票据评级为AA+40四、湖南投资：路桥收费减收三成41五、四川成渝拟6.16亿元投建成都双流空港区道路工程41第三节基于竞争下的银行风险与机会分析42第六章 2012年2季度全国公路建设与运输行业信贷建议43第一节 总体信贷原则43第二节 细分信贷建议43一、区域信贷建议43二、客户信贷建议44第七章 2012年2季度全国公路建设与运输行业展望与风险预警45第一节 公路建设与运输行业展望45第二节 行业风险预警46一、外部环境风险46二、经营风险46三、产业链风险46四、企业竞争风险46五、信贷风险46第三节 行业风险评级47表 录表1公路建设与运输行
5、业外部环境及风险预警评级体系9表22012年1- 3月全国货运量各月情况12表32012年1-3月客运量总计各月情况14表42012年1-3月道路运输业固定资产投资情况16表52012年1-3月全国各省份公路运输业货运量情况18表62012年1-3月全国各省份公路运输业货物周转量情况20表72012年1-3月全国各省份公路运输业客运量情况22表82012年1-3月全国各省份公路运输业旅客周转量情况24表92012年1季度宁沪高速财务情况35表102012年1季度现代投资财务状况37表112012年1季度大众交通财务状况39表122012年2季度全国公路建设与运输行业风险评级47表13世经未来行
6、业风险级别划分标准47图 录图12012年1-3月交通运输、仓储和邮政业固定资产投资总额及当年累计增速比较10图22012年1-3月交通运输业固定资产结构情况分析11图32012年1-3月交通运输业货运量总计及增速比较12图42012年1-3月交通运输行业货物周转量总计及累计增速比较13图52012年1-3月交通运输行业客运量总计及累计增速比较14图62012年1-3月交通运输行业旅客周转量总计及当年累计增速比较15图72012年1-3月道路运输业固定资产投资总额及当年累计增速比较17图82012年1-3月公路货运量及当年同期增速比较17图92012年1-3月公路货物周转量及当年同比增速比较1
7、9图102012年1-3月交通运输行业客运量总计及累计增速比较21图112012年1-3月交通运输行业旅客周转量总计及当年累计增速比较23图12公路建设与运输行业产业链25图132012年1季度石化产业产值及同比增速26图142012年1季度主要石化产品产量及同比增速（一）26图152012年一季度主要石化产品产量及同比增速（二）27第一章 2012年1季度全国公路建设与运输行业运行环境分析第一节 公路建设与运输行业外部环境分析一、宏观经济运行与行业发展2012年以来，面对复杂严峻的国际环境和国内经济运行出现的新情况新问题，各地区各部门认真贯彻落实中央经济工作会议精神和政府工作报告各项决策部署
8、，坚持稳中求进，国民经济运行缓中趋稳，继续保持适度较快增长。（一）一季度GDP同比增8.1%，增幅5个季度连降初步测算，一季度国内生产总值107995亿元，按可比价格计算，同比增长8.1%。分产业看，第一产业增加值6922亿元，同比增长3.8%；第二产业增加值51451亿元，增长9.1%；第三产业增加值49622亿元，增长7.5%。从环比看，一季度国内生产总值增长1.8%。（二）工业生产平稳增长，企业利润有所下降一季度，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长11.6%。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值同比增长7.2%，集体企业增长9.7%，股份制企业增长13.8%，外商及港澳台商投
9、资企业增长6.4%。分轻重工业看，重工业增加值同比增长11.0%，轻工业增长13.2%。分行业看，41个大类行业增加值全部实现同比增长。分地区看，东部地区增加值同比增长8.9%，中部地区增长16.9%，西部地区增长14.5%。分产品看，一季度471种产品中有345种产品产量同比增长。其中，发电量增长7.1%，钢材增长6.5%，水泥增长7.3%，十种有色金属增长5.8%，汽车与2011年同期持平，其中轿车增长0.2%，乙烯下降0.9%。一季度，全国规模以上工业企业产销率达到97.5%，同比下降0.3个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值23175亿元，同比增长7.4%。3月份，规模以上工业增加
10、值同比增长11.9%，环比增长1.22%。1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润6060亿元，同比下降5.2%。在41个大类行业中，23个行业利润同比增长，1个行业持平，14个行业下降，1个行业由同期盈利转为亏损，2个行业亏损同比增加。1-2月份，规模以上工业企业主营业务成本占主营业务收入的比重为84.75%，比上年全年微升0.04个百分点。规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.02%。（三）固定资产投资同比增速高位趋缓，投资结构继续改善一季度，固定资产投资（不含农户）47865亿元，同比名义增长20.9%（扣除价格因素实际增长18.2%），增速比2011年全年回落2.9个百分点。其中，国
11、有及国有控股投资15191亿元，增长9.0%。分产业看，第一产业投资886亿元，同比增长35.8%；第二产业投资21270亿元，增长24.6%；第三产业投资25710亿元，增长17.6%。在第二产业投资中，工业投资20665亿元，同比增长23.9%；其中，采矿业投资1302亿元，增长20.8%；制造业投资17244亿元，增长24.8%；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资2119亿元，增长18.4%。一季度基础设施（不包括电力、热力、燃气及水的生产与供应)投资6719亿元，同比下降2.1%。分地区看，东部地区投资同比增长18.9%，中部地区增长27.1%，西部地区增长26.9%。从到位资金情
12、况看，一季度到位资金70971亿元，同比增长17.5%。其中，国家预算资金增长24.9%，国内贷款增长5.0%，自筹资金增长26.7%，利用外资下降1.9%，其他资金下降3.0%。一季度新开工项目计划总投资36341亿元，同比增长23.0%；新开工项目61778个，同比增加8516个。从环比看，3月份固定资产投资（不含农户）增长0.64%。二、财政政策与行业的发展（一）财政部：中国调整重大技术装备进口税收政策财政部、工业和信息化部、海关总署、国家税务总局日前联合发布通知，明确从2012年4月1日起，对重大技术装备进口税收政策有关装备和产品目录、进口关键零部件和原材料目录、进口不予免税的设备和产
13、品目录等进行调整。此次目录调整有增有减，旨在根据国内新兴产业的发展需求进行系统、全面的调整。增加了新研发的重大技术装备，如环保装备、太阳能发电装备、海工装备。这些都是国内新研制成果的重大技术装备。此外，还对新列入目录的重大技术装备关键零部件扩大进口，这些零部件都是国内目前不能生产的。此次目录调整还清除了目前国内已经能够生产的装备和零部件。根据通知，凡符合最新修订的国家支持发展的重大技术装备和产品目录和重大技术装备和产品进口关键零部件、原材料商品清单中所列重大技术装备和产品而进口清单中相关零部件和原材料商品，将免征关税和进口环节增值税。点评：此次目录调整主要是基于结构调整和产业升级的需要，具有积
14、极意义。这一免税政策一是鼓励企业产业升级，二是扶持我国制造业，三是平衡进出口贸易顺差，鼓励高科技进口。我国企业在德国进口大型锻压机、辗环机、检测设备等，这些都是国内目前不能制造或者精度达不到要求的，如果没有免税政策，要缴纳接近30%的税收。国家这一政策有利于企业转型升级，也要通过引进消化吸收创新。建议银行关注重大技术装备进出口企业。三、货币政策与行业发展2012年，继续实施稳健的货币政策。按照总量适度、审慎灵活的要求，兼顾促进经济平稳较快发展、保持物价稳定和防范金融风险。综合运用各种货币政策工具，调节好货币信贷供求，保持社会融资规模合理增长。广义货币预期增长14。优化信贷结构，支持国家重点在建
15、、续建项目和保障性安居工程建设，加强对符合产业政策、有市场需求的企业特别是小型微型企业的信贷支持，切实降低实体经济融资成本。2012年交通基础设施建设资金需求仍维持在较高水平，预计中央交通专项资金较上年将略有增长，但地方配套资金落实情况不容乐观。国内成品油价格和税费改革后使原有普通公路融资平台丧失，中央资金投入的放大效应难以发挥。而信贷资金发放仍较为严格，短期周转贷款受到严格控制，非收费的普通公路不得新增贷款。同时，近两年又处在贷款债务偿还高峰期，进一步加剧了资金紧张局面。四、产业政策与行业发展（一）关于修改道路旅客运输及客运站管理规定的决定2012年3月14日，交通运输部公布关于修改（交通运输部令2009年第4号）的决定
