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1、（销售管理）金蝶房地产销售管理解决方案W金蝶EAS房地产销售管理系统方案书金蝶软件（中国）有限公司2009年3月目 录一客户介绍4二金蝶EAS房地产整体解决方案介绍4金蝶EAS房地产行业产品理念5三销售管理系统简介7产品特点：7系统亮点：8四总体应用流程94.1房源管理94.1.1业务流程94.1.2付款方式设置104.1.3待办事务设置114.1.4销售折扣设置114.1.5项目资料124.1.6房源维护134.1.7价格管理144.1.8推盘销售164.2营销管理184.2.1广告登记184.2.2竞争楼盘184.2.3推广活动194.3按揭管理194.3.1按揭申请194.3.2按揭事务
2、办理204.3.3按揭收款214.4销售管理214.4.1业务流程214.4.2置业顾问224.4.3潜在客户224.4.4房源搜索234.4.5房间销售管理244.4.6多公司、多项目、多维度销售查询报表统计分析254.5售后管理294.5.1成交客户294.5.2销售事物294.5.3合同审核294.5.4网签304.5.5换退房管理304.5.6产权管理314.5.7入伙管理324.6.应收管理324.6.1业务流程图324.6.2应收款项设置334.6.3应收设置334.6.4票据管理344.6.5销售进度344.6.6应收帐务354.6.7面积补差364.6.8催交欠款374.6.9
3、滞纳金计算37五、系统技术平台综述375.1金蝶商业操作系统（BOS）395.2全面支持J2EE技术架构415.3金蝶EAS工作流42六房地产企业信息系统网络部署45七. 典型案例47金蝶EAS房地产销售管理系统方案书一客户介绍 二金蝶EAS房地产整体解决方案介绍金蝶EAS(Enterprise Application Suite)，是金蝶国际软件集团推出的新一代企业应用套件。秉承40万家用户的最佳应用实践，采用最新的ERP管理思想和最先进的平台化技术架构，是金蝶K/3产品的重大平台升级和管理升级，涵盖集团管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理（销售、租售、物业）、供应链管理、供应商关系管
4、理、房地产成本管理、协同平台等管理领域。为大中型企业提供最适合中国企业管理特质的个性化企业管理及电子商务应用解决方案。金蝶EAS是金蝶个性化ERP产品家族中的一员，金蝶产品与服务架构构建在自主研发的中间件平台上，中间件平台包括金蝶Apusic应用服务器和金蝶BOS（业务操作系统）。基于中间件平台之上的金蝶个性化ERP产品和Kingdee Way系统实施方法为企业提供了满足不同发展阶段需求、满足不同行业个性化需求的ERP整体解决方案。包括金蝶EAS在内的金蝶整体解决方案能够快速低成本地为客户构建随需应变的管理信息系统。金蝶房地产行业完整解决方案是基于金蝶EAS平台基础形成，供助EAS强大的平台功
5、能，形成了金蝶软件集团基于EAS平台房地产行业完整解决方案和行业产品。金蝶EAS房地产行业产品理念秉乘金蝶EAS的产品“集成管理、随需应变”的产品理理念。集成管理：通过对人员、信息、流程三大集成的系统，实现了集团内部资源整合、推动战略执行、防范运营风险，满足了现代大中型企业管理原生态的、内在的、必然的管理需求。具体包括： 人员集成： 直接简易的门户入口保证了来自企业内部、业务伙伴、客户等通过同一平台获取所需的信息和服务； 更紧密的企业内外部业务合作； 先进的移动应用架构实现了实时管理。信息集成： 全面共享和管理各类信息； 统一基础数据，规范信息质量，保证信息简洁、高效； 集成的分析报表强化了企
6、业的管理决策。流程集成 灵活的工作流管理，适应企业业务流程的持续变革与优化； 强化与业务合作伙伴的协同； 预设的集成接口保证与其他系统的集成，简化ERP系统的集成。随需应变：通过配置标准功能、定制特性需求、集成异构系统，能够实现集团各种管理模式、行业应用、个性应用，满足企业个性化的原生管理特质需求。标准功能可配置： 应用模式可配置，基于EAS基础政策模块，通过对会计科目、管理政策等主数据和系统参数的配置实现适合企业管理模式的个性化配置。 流程可配置，基于EAS工作流管理，实现适合企业管理流程的个性化配置以及系统运营过程中的流程优化。 界面可配置，基于EAS提供的应用框架，实现不同角色应用界面的
7、个性化配置。 提供个性化的管理咨询与实施方案、个性化的培训与服务方案等。个性需求可定制： 行业个性需求可定制 企业个性系统可定制 最大限度的保护企业的信息化投资，降低企业信息化的投资成本，提升企业信息化投资回报率。异构系统可集成：可实现与各种异构系统的数据集成，如与金蝶K/3系统的集成，提供合并报表及资 金监控EAS+K/3的应用模式与其它异构系统的集成，提供合并报表EAS+K/3+其它异构系统的应用模式。在金蝶EAS产品基础上形成了金蝶软件集团针对房地产企业完成房地行业全面解决方案，该解决方案以房地产企业核心业务一体化为最大的特点和优点是，包括：房地产成本管理、项目管理、客户关系管理、销售、
8、物业、租赁、财务、人力资源、协同管理等各个业务子系统，通过EAS平台，形成一个完全一体化的、集成的、随需应变的管理信息平台，为房地产企业带来全面提升管理、集成应用的工作环境。金蝶房地产完整解决方案框架如下图：三销售管理系统简介房地产开发企业参与市场竞争的目的是，要将企业的产品销售出去并获得利润。营销的重点是市场研究、产品定位与服务提升，而销售则直接面对客户，是达成交易，实现企业现金流的关键，因此针对销售业务的信息化是当前企业最愿意投资的环节。卓有成效的销售离不开有条不紊的管理，传统的管理模式中，人工方式的数据、流程、进度及统计报表的处理，低效而易出错。在互联网时代，借助网络手段的销售方式将逐步
9、成为主流，金蝶软件在业界首先实现了基于internet的房地产销售系统。系统以客户为主线，实现了产品管理、团队管理、业务统计等主要核心业务职能，实现营销、销售、服务、财务等职能部门的业务协作流程，实现客户信息与内部资源的共享，有效提升了各部门的业务效率。产品特点：n 能够结合企业发展需要，集成房地产企业一体化方案。n 能够与财务系统完全集成。n 房源设置：重点关注简单、易用性、灵活性问题。尽量符合客户对房源的分类n 定价调价：定价和调价的算法先按照市场需要进行设计。但需要支持EXCEL导入、导出功能，对调价需要产生价格版本，并可以进行版本比较。n 客户管理：重点关注简单、易用性问题，减少现场人
10、员的工作量。可以进行销售机会的统计分析，和预测模型的设定。支持客户调查自定义项。n 签约管理：重点关注与房管局合同接口问题。n 分析统计：主要实现三种模式， 一：BI分析；二：种为查询固定表格式；三：自定义表模式（提供取数公式与报表 系统集成）。 系统亮点：n 房源、客户统一管理：把租赁、销售、客服、物业等CRM系统的房源和客户资料进行统一管理。增加集成性和减少房源和客户的重复。n 强大的潜在客户管理：针对潜在客户进行分析，强大的客户基本资料、来访记录、客户调查、机会分析、销售预测等功能，帮助客户充分挖掘潜在客户，提高客户成交率。 n 与其他系统充分集成：与第三方的集成全部通过接口处理，保证数
11、据的实时、准确。处理现场财务输入收款单据后，自动生成出纳系统收款单据。通过出纳系统生成凭证。n 业务流程支持灵活配置：充分考虑到客户业务流程的复杂性及不同客户的应用需求。支持系统之间的BOTP转换流程，也支持各流程节点的独立应用。n 支持合同网签：由于售楼合同需要在房管局的系统中进行登记。本系统完善与房管局合同系统的对接。n 行业产品先进性：状态变化以财务是否收费为依据，能够很好保证项目、跨区域、多项目的统计准确性。四总体应用流程4.1房源管理4.1.1业务流程一般企业的售楼部门的房源管理流程如下图所示：付款方式设置项目资料价格管理房源维护房源配比分析销售折扣设置待办事务设置推盘销售总体说明：
12、1) 金蝶软件房源管理支持集团使用，项目级参数设置，房间批量生成，房间销控，系统定价及调价，并支持多种计算方式，自定义销售折扣公式，销售事务自定义工作流程及事务提醒周期2) 系统针对付款方式、折扣方式、销售事务流程等建立应用模板，规范管理整个销售过程开始销售前的房源生成及项目3) 支持设置项目所提供的各种自定义付款方式、代收费用的计算方法、付款事件等，根据销售事务进程系统会自动生成相应的款项及金额、后续销售事务和代收费用等，避免手工计算的复杂和繁琐。4.1.2付款方式设置付款方式设置是房间销售的前提条件，用于管理各个项目的各类付款方式，可进行增加、修改、删除操作，包括付款方式的启用日期、启用状
13、态、付款明细和代收费用。1) 集团统一定义多项目的付款方式，以及付款条件2) 付款方式为系统中最基本的技术数据，在作销售房间时，按照付款方式中的条件付款，并自动生成应收的帐单。4.1.3待办事务设置 用来管理企业的项目进展情况、房间销售过程中的事务的提醒、银行按揭的办理状况；对于各类的待办事务我们还进行了相关的明细设置，以保证相关人员在处理这些事务的时候起到一个实时的提醒和监督功能，确保事务按时、顺利的开展。代办事务的信息设置包含事务的定义、描述、触发事件、以及预计的完成时间。4.1.4销售折扣设置房地产商为了加快楼盘的销售进度而采取的一种优惠政策来吸引客户购房1) 在销售折扣的设置中我们可以
14、灵活多变地定义各种不同的销售折扣来满足销售部门的需求，它包括折扣的名称、计算公式、开始时间、有效期等信息。2) 支持提前设置折扣生效日期。规范项目折扣管理，方便统一控制和汇总，同时又方便灵活。4.1.5项目资料设置项目的初始化信息，它是销售部门准备楼盘销售的基础工作。1) 包括项目的基本资料、建筑资料、宣传资料、分期信息及楼栋资料等；2) 系统支持项目级别的权限设置、付款方式、折扣方式、工程进度、贷款机构等一系列的业务操作。以保证项目资料的完整性、准确性和安全性；3) 系统支持对项目进行权限设置，只有拥有项目权限的人员才能进行相关的项目操作；4.1.6房源维护管理维护待销售房间的基本资料：1) 支持按照一定条件如：分期、楼栋、单元、楼层等条件批量生成房间；2) 支持一些特殊的楼层表示方式，并以平面销控图的方式展现；3) 后期业务进程中所改变的房间状态以不同的颜色标识（系统提供登记、待售、预留、预定、认购、签约和保留若干状态），图格内显示房间的基本资料，如房号、房型、户型等，同时还支持房间资料的批量修改、并提供Excel导出的功能。4.1.7价格管理为了及时适应市场行情的变化而用于处理待售房间价格的一系列事务，以达到及时有效地掌握房价的目的，包括定价和调价两个方面；负责调价方案的建立、修改、审核和调价执行。1) 系统支持对多公
