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1、2011年纺织、能源行业以及价格报告2011年4月11日 2【2011/2012年度中国棉花生产景气报告】1【2011年郑棉走势展望：棉价继续维持高位震荡格局】2【2011年初纺织行业运行情况抽样调查分析报告】7【中科院：2011年我国粮食、棉花和油料生产形势预测】10【全国棉花周转库存月报（2011年1月）】11【2010价格指数综述】13【2010年总景气指数综述】15【2011年棉纺织产业聚集地区调研报告】17【2011年版中国纺织行业调研咨询报告】20【中国能源报：向2011年两会报告】27【2010年能源经济形势及2011年展望】32【20112015年中国新能源行业调研及投资前景分
2、析报告】38【2011/2012年度中国棉花生产景气报告】中棉所、国家棉花产业技术体系和公益性行业棉花科研专项组研究指出，中国棉花生产景气指数（CCPPI）2011/2012年度250300，回落50点，预测棉花产业经济走向为“需求仍将增长，面积温和扩大；进口持平或略增；价格高位，回落的不确定性大”。棉花产业的“三个态势”仍然存在。供决策参考。一、消费旺盛；棉纱产量、纺织品服装出口和内需都呈两位百分数增长1、棉纱产量两位数增长。2010年111月棉纱产量2486.5万t，同比增长14.8%，预计全年2700万t，同比增长14.2%。按50%用棉计算，纺棉1350万t。业内认为，“承受多方压力，
3、棉纺继续向好形势。”产销两旺是主因：111月纺织服装出口1866.2亿美元，同比增长23.9%，达到2008年全年水平，其中11月出口超预期增长达30%；预计全年出口2035.9亿美元，同比增长21.6%。国内服装零售总额保持两位百分数增长，特别是农民人均收入的增长，拉动了农村消费。2、面积持平，单产和总产锐减。受2009年度棉价回升34.5%的拉动，2010年植棉面积基本持平为7542万亩。然而，因气候异常，年景偏差，棉花长势普遍较差。中国棉花生长指数（CCGI）年均值为85，表明长势差于2009年一成半。由于黄河、长江和南疆后期天气更差，晚熟加重，秋桃减少、铃重减轻和衣分率下降，特别是烂铃
4、大幅增加，实际减产14.6%，总产减少三位数至569.5万t。3、产值和收益大幅增长。2010年棉农收益得到较大补偿，最大好处是棉价高开高走，棉农从通胀中获得较多利益，算是对2008年度危机的补偿。监测结果，样本农户籽棉产量223.7千克/亩，产值突破两千元至2433.2元/t，同比增46.7%；收益1190.6元/亩，增97.9%。其中农业部高产创建万亩示范片产值3000元/亩，收益2000元/亩，增收一倍多。4、价格高位运行。在国内外市场推动下，2010年度新棉价格高开高走，一路飙升。到12月，农民籽棉均售价10.94元/千克，同比上涨75.4%。按衣分率37.5%和棉籽价3.0元/千克计
5、，皮棉成本接近19000元/t，市场最高价达到31000元/t，创历史新高。受11月中旬市场调控的影响，11月下旬降幅20%以上。受通货膨胀、成本上涨和国际输入等推动，2010年全年棉价高位运行，中国棉花价格指数（CC Index）年均19352元/t，同比上涨51.1%。其中18月16584元/t，同比上涨35.6%；912月24888元/t，同比上涨78.3%。11月11日最高价达到31302元/t。5、进口大幅增长。111月进口原棉238.3万t，同比增81.9%。业内认为，“尽管外棉价格一路走高，也未能阻止进口的热情。”预计全年进口250万t上下，同比增长63.7%。二、2011年棉花
6、产业经济发展趋势分析综合国内外多种因素，预测2011/2012年度CCPPI回落但仍在高位，全年CCPPI将在250310之间运行，回落50点，分析走向呈现三个态势。1、消费仍呈增长态势。我国纺织原棉消费自2007年增长到1000万t之后，几乎每年净增110万t。受资源不足和高价等的影响，预测2011年棉纺产量增幅下降到一位数。受全球可供进口资源减少的影响，以及国际价格高于国内，预计进口量持平或略增。2、面积将呈温和扩大态势。受高价的拉动，预计植棉面积将呈温和增长态势。然而，面积增长幅度不像以前传统高价即涨模式，不会超过两位百分数。分析指出，当棉价上升到合理的价位之后，粮棉经作物的竞争已从比价
7、转向技术和服务上来。只有解决植棉费劳、费工、费时、费钱的“四费”问题之后，棉花生产才能进入稳定发展轨道，解决这一问题急需轻简化和机械化技术的支持，以及社会化、组织化实现服务社会化予以保障，即“三化”决定棉花的成败，当前内地棉花机械化移栽和采收的需求极为迫切。【2011年郑棉走势展望：棉价继续维持高位震荡格局】一、2010年棉花价格走势回顾（一）期货价格走势生意社1月14日讯2010年，对棉花来说，可谓是风光无限的一年。这一年里，在偏紧的基本面支撑及下半年的宽松流动性引发的热钱炒作下，郑棉在经历了近9个月的平稳上行后，一朝发力便势不可挡，短短两个月的时间期货价格接近翻番，成为本年度名副其实的“明
8、星品种”。虽然在11月初创出33600点的历史新高（主力合约1109）后很快因国家物价调控政策连番出台及央行加息、获利盘了结等因素打压而快速回落。但在全球供应偏紧的基调下，期价回落至25000附近即结束大跌走势，并开始在2500029000区间的宽幅震荡。截至收稿，主力合约1109价格维持在27000点附近，较年初17500点大涨了近10000点，涨幅远超50%。2010年度，美棉价格走势与国内期较为相似。在经过近8个月的高位震荡后，美棉先于国内棉价开始进入加速拉升通道，并在国内棉价创出历史新高的同时也创出151.95美分/磅的新高；不过，在年度最后两个月时间里，美棉的走势明显强于国内棉花。在
9、美国内棉花供应偏紧局势下，多头资金拉高逼仓，促使ICE期棉3月合约在继11月初的高点后，又在12月下旬创出159.12美元/磅的历史新高。截至收稿，3月合约价格小幅回落至140美分/磅附近。（二）现货价格走势2010年度，国内棉花现货价格走势与期价走势基本一致。不过在69月份及11月份的大部分时间里，棉花现货走势明显强于期货，棉花期货处于大幅贴水状态，期现货价差最多时已接近3000元。现货价格的持续攀升主要受到国内偏紧的基本面支持，现货价格的坚挺也对期货价格不断走高形成一定支撑。二、2010年国内棉花市场回顾（一）供给偏紧主导2010年棉价走势1、全球棉花供应状况金融危机后，全球棉花消费恢复迅
10、速；但受到棉花种植面积大幅下降，以及不利天气影响，2009年全球棉花大幅减产、品级整体下降，并直接导致了2010年全球棉花供应局面的紧张。根据USDA最新预测数据，2009/10年度（2009年9月2010年8月）全球棉花产量为2210.8万吨，较上一年度下降120万吨；消费量为2577.5万吨，较上一年度增加180万吨。产销差为367万吨，较上年的62万吨缺口扩大300万吨；库存消费比为37.16%，同比上年下降18个点百分点。大幅缩减的棉花产量面对恢复迅速的棉花消费，供给出现紧张局面也就再所难免了，这也成为了2010年全球棉价大幅上涨的诱因。2010/11年度全球棉花产量虽然有所恢复，但仍
11、未能改变总体供应偏紧的局面。据2010年12月份美国农业部（USDA）预测数据显示，2010/11年度，全球棉花产量为2515.4万吨，较上年度增长304万吨；消费量为2531.0万吨，较上年度减少46万吨；产销差15.6万吨，缺口较上年度较上年缩小51万吨；库存消费比为37.3%，上升了0.16个百分点，为1992年以来的第二低点。也就是说，2010年度全球棉花库存仍未恢复到金融危机之前的水平。全球主要产棉国2011年度棉花产量大多有所增长。其中美国2010年度棉花产量达到397.7万吨，较上年大幅增长132万吨；但受出口大增及国内消费恢复影响，期末库存预计大幅下降至41.4万吨，库存消费比
12、也大幅降低31个百分点至53.56%。印度2010年度棉产量为566万吨，较上年增长61万吨；期末库存160.4万吨，增长15.2万吨，库存消费比下降了0.4个百分点至28.33%。另外，澳大利亚、乌兹别克斯坦、巴西等产棉国的产量也均有不同程度的增长。不过，由于2010年度全球棉花的消费量仍然略高于产量，致使2010年度的全球期末库存仍然维持在低位，未能恢复到金融危机之前的水平。2、中国棉花供应状况作为全球最大的棉花消费国和进口国，2010年度中国棉花市场的供应紧张局面更为明显。据国家棉花市场监测系统的最新调查显示，2010年全国棉花种植面积7568.2万亩，较上年减少1.1%；且由于本年度棉
13、花播种期遭受低温、吐絮期遭遇连续强降雨等灾害天气，棉花质量和产量均受到不利影响，单产84.0公斤/亩，下降4.4%；总产量636万吨，较上年减少5.5%。而2010年国内棉花消费量在1023万吨，产销差达到370万吨面对巨大的供求缺口，中国只能依靠消耗期初库存以及大量进口来弥补。数据显示，2010年度中国棉花的期末库存为287.9万吨，较上年度减少了44万吨，库存消费比继续降低，达到44%的低位。可以说中国国内棉花仍处于供不应求局面，整体供需面偏紧的格局短期内恐无法改变。（二）中国棉花进口大幅增加由于国内棉花供给缺口较大，2010年中国棉花进口大幅增长。据海关最新数据显示，2010年11月我国
14、进口棉花12.6万吨，较10月增幅达31.3%，较去年同期增长11.8%。2010年前11个月累计进口棉花237.7万吨，较上年同期大幅增长81%之多。而09/10年度（棉花年度）累计进口棉花达250.47万吨，同比增长了73%。国家增加进口配额发放的政策，大大促进了棉花的进口：2009年年底国家发放了190万吨进口配额，之后在2010年5月下旬，中国再次发放80万吨的棉花进口配额，使得总进口配额达到270万吨左右。另外，在2010年7月初相关管理部门还曾以非公开的方式下发过7090万吨的滑准税配额，2010年国家累计发放配额数量359.4万吨左右。进口国别中，美国仍为我国棉花进口第一大来源国
15、，印度第二，乌兹别克第三。由于本年度全球棉花供给也较为紧缺，虽然国家发放的进口配额数量较多，但实际进口的数量较为有限，而四季度外棉价格高企，并与国内棉价发生倒挂，也在一定程度上抑制了贸易商的进口热情。111月外棉累计进口数量237.7万吨，较359.4万吨的配额数量，尚余大量配额未曾使用，因此进口棉花未能完全弥补中国棉花需求的缺口。（三）棉纺织生产持续好转1。纺纱产量2010年，我国纺织服装行业继续回暖。纺织原料产量增速加快。据国家统计局最新统计数据显示，2010年11月我国纺纱产量为246.7万吨，同比增加25.4万吨，增长11.5%；环比增加6.3万吨，增幅2.6%。2010年1月11月，我国纱产量累计为2485万吨，同比增加318.6万吨，增幅达14.7%。据国家统计局发布的历史数据计算，2009年9月2010年8月，我国纺纱产量累计为2641.36万吨，同比增加375.27万吨，增幅达到16.6%。2。棉布产量2010年，我国棉布产量同比2009年大幅提高。国家统计局最新统计数据显示，2010年11月我国棉布产量为37.2亿米，环比基本不变；同比增加6.92亿米，增幅22.8%。2010年111月，我国棉布产量累计为360亿米，同比增加70.2亿米，增长24.2%。据国家统计局发布的历史数据计算，2009年9月
