《2020年(物流管理）ANBOUND-物流竞争情报-第260期》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年(物流管理）ANBOUND-物流竞争情报-第260期（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 Anbound & Information第260期2009/07/102009/07/16f行业事件分析安邦行业信息服务Anbound & Information物流行业竞争情报及分析Competitive Intelligence & Analysis Logistics 行业事件分析 竞争环境 竞争对手 行业数据安邦集团信息总部 Tel：010-59001200本期要目 快速进入 点击页码 行业事件分析3【BDI大牛市退却，始作俑者终现形】3竞争环境4政策环境4【提高出口退税的政策已经到了极限】4【俄罗斯边境灰色清关将被清理】5【交通运输部：公路管理条例实施细则将修改】5经济环境6【货
2、币政策微调从下半年开始】6【市场对经济复苏预期转差是近期油价下跌的主因】6产业链环境7【欧美航线集装箱运费应还有上调空间】7【燃油附加费的复征仍是大势所向】7【从新船定单细节可知造船业复苏的真实情况】7【6月铁路货运量首度正增长验证经济触底回升】8【油价涨快递费不敢涨，价格战究竟何时了？】8【中俄日韩四国陆海联运航线即将正式运营】9国际环境9【欧盟考虑支援造船业具体措施】9【钢铁巨头接手大宇物流引韩国业内担忧】10竞争对手10储运10【中航油整合东星航空最大的障碍在于利益分配】10【中外运航运急购二手干散货船是否划得来？】10【东上重组标志国内航空业三足鼎立局面形成】11【TSA撕毁年度合同其
3、实是断了自己的后路】11快递12【邮政快递“先验货后付款”仍是一种进步】12第三方物流12【外媒称大新华还将订购200艘船的说法值得怀疑】12行业数据13统计数据13【6月新造及二手船成交统计】13新造船13二手船13非统计数据15【天津港上半年货物和集装箱吞吐量逆势增长】15行业事件分析关注热点，剖析事件【BDI大牛市退却，始作俑者终现形】7月9日，波罗的海干散货运价指数（BDI）报收于3018点，较上周下跌654点，跌幅为17.81%。在海岬型船、巴拿马型船以及灵便型船三大市场上，跌幅最大的莫过于海岬型船市场。曾几何时，风光无限的BDI指数最终又跌回到3000点左右，甚至很有可能继续下行。
4、而此次大跌留给市场的，更是一种反思。暴涨暴跌背后的主要力量究竟是炒家还是经济的真实恢复？海岬型船市场诡异大跌有报道称，尽管本周在澳洲和中国港口的海岬型船待港量仍高达127艘，占全球海岬型船队总艘数的14.6%，并且巴西淡水河谷公司本周在海岬型船程租市场成交活动异常积极，但上周波罗的海海岬型船运价指数（BCI）指数却出现令人匪夷所思的巨幅暴跌走势。从市场成交情况看，上周淡水河谷公司成交了15笔巴西至中国铁矿石程租租船交易，并砸下2500万美元巨资收购了第9艘超大型矿砂船以加强其VLOC船队竞争力。不仅如此，全球著名谷物贸易商路易达芙公司在长期期租市场还签署了一笔现代船期租2224个月的长期期租合
5、约，其日租金高达3.5万美元，但这些交易仍然无力阻挡本周海岬型船诡异莫测的巨幅暴跌趋势。实际上这一跌势如果用时间线来连接起来，很容易就可以看出，此轮大起大落其实从6月底就已经开始（如下图），而进入7月就开始急剧下坠。9日，BCI指数报收于5037点，较上周下跌1811点，跌幅为26.44%，而这正是与铁矿石运输尤其是中国铁矿石运输密切相关的指数之一。（20082009年BDI指数走势曲线图）背后力量直指铁矿石巨头中国国内钢厂与三大铁矿石巨头的谈判，从年初就已经开始。而从四五月曲线我们可以看到，实际BDI指数也仅稳定在2000点左右，波动不大。但随着6月的临近，曲线明显开始了一段强劲拉升。由于三
6、大铁矿石巨头意图在整个谈判的最后关头拿下一个比较合适的价格，提升海运费以及制造各种需求火爆的局面，就成为了必要条件。海关5月12日数据显示，4月我国铁矿石进口5700万吨，创历史新高。而中钢协秘书长单尚华表示，正常情况下，中国一个月进口铁矿石需求量在3000万吨左右，而4月却超出近一倍。明显幕后存在投机和炒作因素。而随后的媒体报道中又捅出，相当多数的铁矿石进口为三大矿商“免费”运往中国存放，并非真正铁矿石进口商所为。至此，事情的原因一目了然。通过这些事件我们并不难看出，铁矿石巨头在拉高BDI指数的过程中起到什么样的作用。失去利用价值导致BDI指数回归从上图中我们并不难看出，BDI指数从6月底开
7、始就已经实实在在的下跌，并且随着7月的到来有加速下行的趋势，最终达到上周跌幅的17.81%。安邦分析师认为，正是因为随着铁矿石谈判进入加时并且深陷僵局，现货市场及海运市场已经失去利用价值，市场才开始出现回归。而这样的回归更是体现在BDI指数上，以一种暴跌的形式表现出来。进入7月，铁矿石谈判的形势明显紧张了许多。7月1日，2009年铁矿石谈判结束，9日，上海国安局证实，澳大利亚力拓集团上海办事处的4名员工因涉嫌窃取中国国家机密在上海被拘捕。铁矿石谈判正式处于僵局。在这样的情况下，再度进行铁矿石现货炒作及拉高BDI指数，已经对谈判无任何帮助。因此，多数炒家的离场与铁矿石巨头炒作力度的放缓，也成为B
8、DI暴跌之根本原因。最终分析结论：BDI指数的暴涨暴跌恰恰反映了市场泡沫从吹起来到破灭的过程。这其实是世界经济形势与中国经济形势的缩影。前几年每每中国大批量出手进行采购的时候，大宗商品价格就飞速上涨，而等中国采购完毕，价格又都回复平稳。这样因炒家和供应商投机拉高价位的操作，中国已经吃亏太多。BDI指数的大起大落，恰恰是这样的影子。好在中方谈判代表认清了形势，没有受到BDI指数的太多影响而贸然出手下单。但对于航运业者来说，认清BDI本质比接下几份定单重要得多。干散货形势及国内需求究竟是否好到BDI反弹6倍并达到4000点那样的高度，看看出口集运市场就一目了然。（AWY）返回目录竞争环境政策环境【
9、提高出口退税的政策已经到了极限】海关总署近日公布的数据显示，6月份我国出口下降幅度大大收窄，且环比出现较高幅度的增长。有关专家指出，出口已经出现好转迹象，四季度正增长或将来临。业内人士认为，进一步调整出口退税政策的余地已经不大。事实上，我国劳动密集型产品已经率先出现转机，数据显示，6月份，我国主要劳动密集型产品出口同比降幅均小于总体降幅21.8%的水平。其中服装及衣着附件出口458.6亿美元，下降8.5%；鞋类出口129.1亿美元，下降4.3%；家具出口117.6亿美元，下降9.8%；塑料制品出口65.7亿美元，下降7.1%；箱包出口58.9亿美元，下降7%。同期，我国机电产品出口3066.7
10、亿美元，同比下降21.2%。其中电器及电子产品出口1243亿美元，下降22.7%；机械设备出口1038.8亿美元，下降18.9%。数据显示，经过最近连续7次上调出口退税率，在总计13000多个税号的出口商品中，已有1971个税号商品实现了出口全额退税，占总量的15%。业内人士认为，从长期来看，发展的方向还是以稳定的方式实行出口商品零税率。但是目前，出口退税政策仍然带有浓郁的宏观调控色彩，这一目标在短期内无法实现。商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育表示，出口退税率不应该进一步提高，因为这样做的效果有限，目前调整空间也有限。商务部一向主张以出口退税来换取出口增长，现在连商务部的人士都认为提高
11、出口退税走到头了，可见这项政策的确已到极限。（RWY）返回目录【俄罗斯边境灰色清关将被清理】俄罗斯总理普京9日表示，俄罗斯将加强边境地区的海关监管，杜绝“灰色清关”的通道。普京在会上强调说，以前从俄边境到俄内地海关之间的地段，进口货物实际上处于本应有的监管之外，这些漏洞从而被“不诚实的企业主和不法分子所利用”。“现在应当堵住灰色生意的通道”。普京表示，俄罗斯海关总局目前正在加紧制订一份规划，以加强对俄边境地区的海关监督。其中包括将采取有效措施降低俄大型城市的运输负担，提高国家的经济安全。商人可以在边境上直接办理所有的海关手续，从而降低这些对外经济活动参与者的费用。“灰色清关”是指通过非正常渠道
12、进行跨国商品贸易。上世纪90年代初苏联解体后，俄商品市场供应极为紧张，不得不从国外大量进口。由于俄海关清关手续繁琐，关税混乱，为鼓励进口、简化海关手续，俄海关委员会默许背景复杂的“清关”公司为货主代办业务手续。但清关公司多以各种非法手段通关、缴税，且很少向货主提供报关单据，从而使货物得不到法律保护。“灰色清关”既严重危害企业和货商利益，又造成俄方税收流失，成为在俄罗斯从事民间贸易的痼疾。返回目录【交通运输部：公路管理条例实施细则将修改】据国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知（国发200837号）以及国务院关于修改中华人民共和国公路管理条例的决定（国务院2008年第543号令），交通运输部决
13、定对中华人民共和国公路管理条例实施细则进行修改。此次修改主要是删除了原细则中关于公路养路费和车辆购置税附加费征收的规定，取消了公路征费稽查站卡的设立，并删除了与征费检查相关的工作内容。新的细则中还重新安排了公路新建和改建的资金补助来源。国道和重要省道由国家和地方共同投资或者用车辆购置税和国务院成品油价格和税费改革后形成的交通资金收入给予补助，县道建设主要依靠地方投资与民工建勤的办法实施，可用国务院成品油价格和税费改革后形成的交通资金收入给予补助。（LWY）返回目录经济环境【货币政策微调从下半年开始】中金公司首席经济学家哈继铭日前认为，中国的货币政策很可能在今年12月份发生微调。根据中金公司预测
14、，中国通胀来临可能早于美国，今年11月CPI由负转正，2010年升至3.5%5%，显著高于美国同期。因此，中国的货币紧缩应当先于美国到来。而中国的货币紧缩，很可能由今年12月的中央经济工作会议作为开始，届时将释放出比较明确的政策初步调整的信号。哈继铭表示，微调的手段可能是增加央票的发行，最后才有可能是利率水平的提高。哈继铭在6月底发布的一份对宏观经济的预测中也表示，若12月份发生政策转向，其后将首先使用加息以外的紧缩手段，包括信贷紧缩、发行定向央票等，但贷款很难大幅下降；至于加息，最早也要到明年下半年才有可能。在我们看来，从目前经济回暖、上半年信贷狂飙的情况来看，央行很有可能会在下半年进行货币
15、政策的调整，以缓解越来越严重的通胀忧虑；不过，出于经济回暖基础的不稳定情况，政策调整只能是微调，最初可能会从控制信贷规模、加大公开市场操作的力度等方面做起，但不会改变货币政策的适度宽松状态。（RWY）返回目录【市场对经济复苏预期转差是近期油价下跌的主因】自6月30日盘中创下每桶73.38美元这一去年10月20日以来的最高位后，纽约油价便开始连续下跌。在7月8日亚洲交易时段里，纽约油价最低跌至每桶61.87美元，较前期高点回落11.51美元，跌幅高达15.69%。而前期73.38美元的高点与今年1月15日33.2美元的低点相比，涨幅高达121%，而且是在不到半年内完成的！油价的这种走势很容易让人联想起去年7月11日站上147美元前后那种疯狂的过山车式行情。在全球经济降幅只是有所放缓、真正复苏尚未来临，经济基本面的因素变化并不很大的情况下
