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1、低聚异麦芽糖行业分析报告目 录1 行业概述31.1 行业简介31.2 行业发展31.3 主要企业42 行业外部环境分析52.1 上游玉米市场发展状况及对本行业的影响52.2 下游行业发展状况对本行业的影响52.3 生产技术对本行业的影响62.4 政府政策和法规对行业的影响73 行业市场分析83.1 市场环境分析83.1.1 经济环境83.1.2 自然地理环境93.2 市场需求分析93.2.1 低聚异麦芽糖应用领域103.2.2 低聚异麦芽糖潜在需求分析113.3 市场供给分析123.4 市场营销分析134 行业内竞争者分析144.1 山东保龄宝生物科技股份有限公司154.2 西王集团有限公司1
2、74.3 山东鲁洲集团184.4 山东天美生物技术有限公司204.5 江西精诚糖醇有限公司205 行业前景分析215.1 行业前景215.2 产业趋势27结束语29- 29 -1 行业概述1.1 行业简介随着人们生活水平的不断提高，对保健食品的需求也日益增加，在众多保健食品中，低聚糖由于具有明确的化学结构和显著的生理功效，正独树一帜，引人注目。功能性低聚糖是一类物质的名称，品种繁多，迄今已被科学界发现的低聚糖有几十种之多，但实际开发应用的低聚糖只有十来种，包括低聚果糖、低聚木糖、低聚异麦芽糖、低聚半乳糖、海藻糖等，不同品种其物化性能、生理功能有所差异。在日本、中国等亚洲国家产量最大的是低聚异麦
3、芽糖。低聚异麦芽糖以淀粉为原料生产，-D 葡萄糖基以-（1-6）糖苷键结合，分子结构中特有的(1,6)键使人体消化道中的酶无法将其消化降解，不能被人体吸收利用，可以到达大肠，被生长在那里的某些细菌所利用，成为双歧杆菌的增殖因子，因而被誉为“双歧因子”。我国卫生部食品卫生监督检验所对国产异麦芽糖进行人体与动物试验，也证明服用低聚异麦芽糖浆(15gd)，经30d后，肠道中双歧杆菌数量会明显增加，证明它对肠道菌群有明显调节作用。食用异麦芽糖有利于防止龋齿。不仅异麦芽糖本身不引起龋齿，还可阻止其它糖类被变异链球菌利用。低聚异麦芽糖还可用于饲料添加剂中，以增强饲养动物的健康和提高饲料效率。由于低聚异麦芽
4、糖的独特生物特性及人们对健康的渴求，低聚异麦芽糖行业发展迅速，扩张很快。数据显示2000年低聚异麦芽糖产量约为5000吨，到2007年，我国低聚异麦芽糖的产量已经达到4万多吨，2009年产量约8万吨产量,2010年预计达到12万吨，增长速度非常迅猛。1.2 行业发展20世纪80年代初， 日本林原生化研究所首先成功开发了葡萄糖转苷酶的商品化生产技术，而后，日本林原商事，日本食品化工，日本昭和产业，日本资粮工业先后参与了低聚异麦芽糖产品的研制与开发。1985年，日本首批产品投放市场。20世纪90年代，年产量达8,000l0,000吨，据最新统计，2001年日本低聚异麦芽糖产量已达30,000吨左右
5、，且仍在稳步增长。目前日本市场上低聚异麦芽糖产品主要有3种规格，它们分别是IMO-500(液体糖浆)、IMO-900(液体糖浆)、IMO-900 (固体糖粉)，其500、900分别是指产品中低聚异麦芽糖含量为50及90 以上。除日本外，我国台湾地区硕泰实业采用日本林原生化提供的技术，也在20世纪90年代初开始生产低聚异麦芽糖。我国大陆起步也不晚，早在1995年无锡糖果食品厂就已开始了低聚异麦芽糖的工业生产。1992 1996年，由中科院微生物研究所和无锡轻工大学中央研究所共同承担了国家“八五”重点科技攻关项目新型淀粉糖的研究与开发。而后，江苏省微生物研究所又承担了国家“九五”重点科技攻关项目低
6、聚异麦芽糖的中试研究和开发。1996年，由中科院微生物所和保龄宝合作，在禹城建立全国第一个年产2千吨的低聚异麦芽糖生产线，开始走向低聚异麦芽糖的工业化到产业化之路。经过科技研发，现在国内高纯度的低聚异麦芽糖采取膜过滤生产，不含葡萄糖，纯度达到了99.99%，远远超过了日本的产品。我国低聚异麦芽糖的发展经历了初步研究实验室生产工业化生产产业化高纯度专业化的五个阶段。1.3 主要企业经过10多年科研单位及生气企业的共同努力，国内低聚异麦芽糖行业从无到有，发展迅猛。目前全国已有一批具有一定规模的生产企业。l 保龄宝生物股份有限公司：1997年开始生产低聚异麦芽糖，预计2011年年产低聚异麦芽糖4.2
7、万吨，市场占有率一直在65%70%左右。l 西王糖业年产3万吨。l 山东天美生物技术有限公司：1993年开始生产淀粉，后延伸到淀粉糖产品，低聚异麦芽糖产能2000吨。l 江西精诚糖醇有限公司：是一家建厂较早的山梨醇生产企业，2007年开始生产低聚异麦芽糖产品，目前，年产量2000吨。2 行业外部环境分析2.1 上游玉米市场发展状况及对本行业的影响低聚异麦芽糖的原料为玉米淀粉，所以上游玉米产量和价格的变化会对本行业产生影响。（1）国家实施惠农政策（减免农业税、建立直接补贴制度），取消粮食出口退税、征收出口关税均有利于稳定国内粮食的供应，而受耕地减少、水资源短缺等因素制约，玉米生产持续保持较大幅度
8、增产的可能性较小。而根据我国现状，饲料和深加工业对玉米消费的需求将继续保持刚性增长。因此，低聚异麦芽糖的价格将由于下游需求的旺盛而得到有力的支撑。（2）除供求因素外，玉米价格还受其他复杂因素的影响。玉米价格的变化直接影响了低聚异麦芽糖的生产成本。而近年来受国家宏观政策调控影响，玉米价格已逐渐趋于平稳。玉米价格变化对玉米淀粉以及深加工产品的价格产生直接影响。影响玉米价格的因素主要包括国内玉米的供需状况、国际市场玉米行情、燃料乙醇行业的发展、国际油价以及玉米本身的性能指标等。2.2 下游行业发展状况对本行业的影响低聚异麦芽糖作为食品配料，本身是食品工业的一部分，食品行业发展状况对营养健康配料行业的
9、有利因素包括：（1）居民人均可支配收入持续增长，食品价格涨幅通常高于粮食价格涨幅，以农副产品为原料的食品配料商享有一定的成本转移空间。（2）为应对激烈的市场竞争，终端食品制造商日益重视开发附加值高、具有广泛附加功能的食品。下游市场竞争持续加剧，原料成本上升，主流产品利润率降低，给终端食品、乳制品、饮料企业构成巨大压力。随着居民生活水平的提高，终端消费者对食品的丰富的营养、广泛的附加功能、多元化的口味方面的要求会不断提高。终端食品生产者在追逐利润和竞争压力的双重作用下，也在积极地进行产业升级，在产品中添加营养健康配料，开发针对细分市场的功能食品。目前市场上推广益生元概念的功能食品有蒙牛的益菌因子
10、、伊利的优+活力因子、飞鹤的活性益生元、稻香村的欧力多月饼、健力宝的欧力多活性益生元产品等，随着宣传应用的增多，生产厂家逐渐增多。低聚异麦芽糖的市场需求量也将稳步提升，应用范围进一步拓宽，整个行业呈良好发展态势。目前主要应用于乳品、保健品、饮料行业，并已延伸到功能性糖果、啤酒、烘焙食品、派系列、休闲食品、醋饮、饲料、巧克力等行业。一些知名的休闲食品厂商正大力宣传休闲食品可以成为健康平衡膳食的一部分，休闲食品功能化成为发展趋势，比如开发低热量、不致龋齿的糖果。综上所述，食品行业的高速增长，食品产业进入满足不同消费者营养需要的市场升级、市场细分新阶段，是对功能食品行业发展最有利的因素。2.3 生产
11、技术对本行业的影响目前国产功能性低聚糖品种低聚异麦芽糖，是以来源广泛的淀粉为原料，经酶法转化而得，所耗用的转苷酶在成本中占有很大比例。所以研究酶的固相化结合膜法分离，实现转化过程连续化，并使转苷酶能多次重复利用，是当前的技术难点。在净化分离技术方面，要推广树脂吸附脱色代替活性炭，以及采用微滤装置过滤糖浆，以便进一步提高产品的纯度和卫生指标。目前关键的转苷酶技术主要掌握在国外公司和国内大型企业手中，这样就限制了其他新进与中小企业在技术方面的发展，同时也限制了其继续开发新的跨越式技术。这样在行业中产品的质量就出现了残次不齐的现象，不利于行业的整体的发展。另外，从1995年至1998年在短短不到三年
12、时间内，由于看到了功能性低聚糖广阔的应用前景，一些淀粉糖厂和麦芽糊精厂纷纷上马生产低聚异麦芽糖。由于低聚异麦芽糖浆生产设备与淀粉糖浆生产设备基本相同，生产能力很容易上去。但是由于生产工艺技术不同，产品质量差异很大。在2000年的时候国家发改委发布了QB/T2491-2000“低聚异麦芽糖”行业标准，极大的推动了我国低聚异麦芽糖行业的发展。根据当时产品的特点，2000版标准仅对IMO-50型产品进行了规范。而标准刚刚实施一年后，IMO-90产品的生产工艺逐渐成熟并且得到了大力的发展，占据了很大的市场份额。为了保持我国低聚异麦芽糖的良好发展势头，同时也为了规范市场、引导行业的健康发展，2002年就
13、开始着手修订行业标准，将IMO-90型产品列入标准中。2004年，修订后的“低聚异麦芽糖”行业标准正式颁布实施。根据行业需要，在编制全国食品标准 20042005年发展计划时，经全国食品工业标准化技术委员会工业发酵分委会推荐，由全国食品发酵标准化中心立项上报，将“低聚异麦芽糖”列入国家标准制定计划。目前新的“低聚异麦芽糖”国家标准GB/T20881-2007已正式颁布实施。2.4 政府政策和法规对行业的影响根据发改委的指导意见，低聚异麦芽糖是受国家鼓励的淀粉糖产品，现行的产业政策抑制玉米深加工业的过快增长，实行严格的行业准入政策，有利于行业的健康有序发展，根据指导意见预测，“十一五”期间我国粮
14、食消费将继续保持刚性增长，而受耕地减少、水资源短缺等因素制约，粮食生产持续保持较大幅度增产的可能性不大，粮食供求将处于紧平衡状态。因此以玉米为原料的低聚异麦芽糖的产能扩张将受此影响。与营养相关的法律法规是食品工业生产营养健康食品的根据。在营养食品领域，美国有针对膳食补充剂的立法，日本有功能食品的立法，然而我国与营养相关的法律法规极为缺乏，例如我国食品标准侧重于食品卫生安全和食用成份的管理，缺少营养成份方面的规定和检测方法。法规、管理、标准滞后，使功能食品行业在生产、产品安全、产品功能、广告导向、质量检测等方面不能得到规范和引导，企业良莠不齐，不利于消费者权益的保护，反过来影响这一朝阳行业的健康
15、发展。3 行业市场分析3.1 市场环境分析3.1.1 经济环境在“十二五”时期，中国发展的外部环境孕育着巨大机遇。中国对世界经济增长的贡献加大，外部对中国市场的依存度上升，有利于我国发挥市场规模大、劳动力充裕等比较优势。新技术革命和产业转移，有利于打破某些产业的瓶颈制约，发展战略性新兴产业，实现某些领域和环节的跨越式发展，促进产业结构优化升级。经济全球化和区域合作深入发展，有利于我国发展开放型经济，更好地“引进来”、“走出去”，扩大中国在全球和区域内配置资源的回旋余地。同时中国工业化、城镇化和农业现代化深入发展，国内市场潜力巨大，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会大局保持稳定，这些都为经济社会发展创造了有利条件、开辟了广阔空间。但是在中国经济快速发展的同时，国人却面临着严重的身体健康问题，如果根据世界卫生组织公布的健康的定义：健康不但是指身体精神的健康，而且包括与人交往的完美结合。我国将有7.6亿人处于亚健康状态。2002年在卫生部、科技部和国家统计局的共同组织下，在全国范围内开展了“中国居民营养与健康状况调查”。调查数据结果显示：近年来我国经
