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1、金融市场部客户经理述职报告 武仔 2015 年是我行金融市场部业务快速发展的一年，成立了北京代表处、也根据业务特性 下设了四个二级部门。作为金融市场部一名客户经理，在2015 年通过金融市场部这个大的 平台不断学习业务，办理业务，提高业务能力。以下是我2015 年度述职总结报告。 一、关键绩效指标完成情况 15 年本人工作内容比较分散，在投行部、票据部、资产管理部、风控中台都做了一些 业务。 主要的业务指标完成情况是：在投行部配置了一些高收益的上市公司质押式回购、定 增项目共计13.33 亿。票据直贴业务6845 万元、资产管理业务10 亿。 二、日常主要工作的完成情况 1、投行业务： 201
2、5 年上半年主要在投行部，主要与民生信托、渤海信托、安信证券 这 些交易对手操作了有6 笔业务， 金额共计13.33 亿元， 业务形式主要为股票质押式回购、上 市公司定增。有些业务形式也是我们刚接触，在不断摸索中开展，积累经验； 2、票据业务：2015 年做的票据业务主要还是一些直贴业务，共计6845 万元，转贴现 业务主要辅助做一些基础工作。另外，对未开展票据的分行客户经理进行了票据业务培训 讲 课； 3、资产管理业务：15 年末调到上海， 进入资产管理部工作，与中航信托操作了一笔10 亿集合资金信托计划。资产管理业务对灵活性、创新性要求较高，本人也希望在2016 年的 工作中付出更多的努力
3、去做好这项工作； 4、中台业务： 2015 年 3 月份由于外派风控官的离任，在空档期内本人兼任了2 个月的 中台， 也是按照要求完成了中台平时各项业务，组织投审会、印章的管理以及业务审批、人 民银行票据数据的提供等； 5、同业授信业务： 由于投行业务涉及到交易对手的授信准入。申请了 3 户客户的授信 工作，主要有：中原信托、华鑫信托、江信基金； 6、合规专员兼职：15 年完成了法律合规部要求合规专员的相关职责：包括自查相关业 务、部门 规章制度 的整理上传、季度年度合规报告的撰写。 三、员工培训和成长 培训情况： 1、授信业务培训学习：15 年行内进行了授信业务案例学习，均有参加，通过行内领
4、导 这一系列的案例学习，学习到了很多前辈的经验、很多平时未意识到的风险点，更加坚定了 金融业务风险永远是第一位； 2、部门培训学习：2015 年 11 月份部门组织集中培训，主要课题有有企业文化 、投行 案例的分享、宏观经济分析、可转债可交换债的学习、分级基金、融资租赁、券商固定收益 凭证、 债券交易基础知识等。通过这次培训学习了二级部门之间的业务经验，以及更加全面 认识了各个部门的业务情况。 成长： 1、视野更加开拓以及自身的不足：在2015 年也来到上海，通过与同业的交流，拓展自 己的视野， 去服务自己工作。同时也认识到自己的很多不足之处，需要提高的地方太多，在 16 年度中不断的去完善提高。 2、风险意识进一步提高：在过去一年的工作当中，市场同业业务的风险也有所暴露。 资本市场在牛熊切换中，也切身体会整个过程中的市场业务偏好，以及风险成本。 这也给了 本人更深刻的风险感受。 3、提高对细节问题的注意力：在 15 工作当中认识到了很多细节性的问题在风险暴露的 时候可能是很重要的。学习了、积累了一些经验。
