2020年(产品管理）OA办公管理系统产品解决_

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1、OA办公自动化管理系统技术解决方案书 二二二二年六月 目 录第1部分OA办公管理系统解决方案总览41.1需求分析41.2系统建设的总体思路51.3客户价值体现61.3.1.形成、传播、发展组织机构习惯的好工具61.3.2.让管理工作变得轻轻松松61.3.3.协作性、灵活性显著提高61.3.4.管理效率提高61.3.5.规范性增强61.3.6.实现知识管理61.4OA办公管理系统的特点71.4.1.灵活的个性设置71.4.2.统一的沟通平台71.4.3.在线表单设计器71.4.4.在线流程设计器71.4.5.支持在线模板引用71.4.6.修订、清稿及用印71.4.7.先进的技术架构7第2部分OA

2、办公管理系统解决方案8(一) 公文管理平台82.1发文管理82.2收文管理102.3内部请示112.4催办督办122.4.1.催办122.4.2.督办132.5公文管理的主要功能162.5.1.收文/发文流程自定义162.5.2.公文模板自定义162.5.3.手写签名、审批意见、公章盖章172.5.4.分类及综合查询192.5.5.监控/协办/缓办/取回/转流程等功能19(二) 知识管理平台222.6知识文档222.6.1.知识发布与审核232.6.2.知识展现232.6.3.借阅与授权242.6.4.推荐与收藏242.6.5.评分与评论252.6.6.信息订阅252.6.7.转发邮件252.

3、6.8.发起流程252.6.9.移交归档252.6.10.信息安全控制机制252.6.11.知识目录、知识分类管理建立各业务部门文件库262.7通知公告272.8会议管理27(四) 个人事务管理平台292.9待办事宜292.10名片夹292.11电子邮件302.12日程管理342.13短信及音视频沟通362.13.1.手机短信362.13.2.在线消息362.13.3.RTX即时通讯（需另购插件支持）382.14文件传阅392.15内部论坛402.16网上调查412.17个性化设置422.17.1.待办提醒方式设置422.17.2.个人签名设置432.17.3.常用意见设置43(五) 工作流管

4、理平台432.18图形化的表单及工作流设计442.18.1.图形化的工作流设计器442.18.2.表单设计器442.18.3.报表设计器452.18.4.流程发起及监控权限控制462.18.5.批阅模式、操作按钮、消息提醒控制462.19工作流处理方式472.20事务委托与移交482.20.1.事前委托482.20.2.事中委托482.20.3.撤消委托及代项事项查询492.21提醒与催办492.21.1.提醒492.21.2.催办502.22流程归档50第3部分技术体系与安全解决方案513.1技术体系513.1.1.全面支持J2EE技术架构513.1.2.技术保障523.2系统安全解决方案5

5、23.2.1.网络安全建议方案523.2.2.信息传递的安全解决方案533.2.3.OA办公管理系统的安全管理机制543.2.4.安全管理553.3网络配置方案573.3.1.经济部署方案（Scale In one）573.3.2.标准部署方案（Scale Out Tier 3）583.3.3.网络负载平衡应用方案（Network Loading Balance）583.3.4.OA办公管理系统网络设计583.4硬件配置方案593.4.1.服务器选型建议593）针对对单体公司应用，可以使用PC服务器，推荐使用：593.4.2.数据库选型建议603.4.3.应用服务选型建议603.4.4.配置清

6、单60OA用户服务器配置简易参照表60第4部分项目实施方案624.1项目实施策略624.2对软件实施的理解624.3项目实施方法论634.4实施服务理念634.5项目组织644.5.1.项目组织644.5.2.项目组织工作职责644.6项目实施流程664.6.1.项目启动664.6.2.蓝图设计684.6.3.系统实现704.6.4.系统完成724.7服务介绍734.7.1.服务宗旨734.7.2.服务体系744.7.3.服务标准744.7.4.服务产品754.8培训服务介绍764.8.1.产品培训的策略及方式764.8.2.项目培训的层次与内容774.8.3.培训教材774.8.4.用户项目

7、小组任务784.8.5.培训质量与考核784.8.6.项目培训的组织与要求794.8.7.可以提供的其它培训79第1部分 OA办公管理系统解决方案总览1.1 需求分析组织机构在日常管理中经常会遇到以下问题：R 组织机构分支机构分散：各地拥有多个分支机构，迫切需要摆脱时间和地域限制，实现协同办公、分布式办公和移动办公。R 领导常被琐事干扰：高层领导常被各种审批签字、材料上报等各种日常事务干扰，领导迫切需要一个协同的办公平台、知识的共享平台，以实现文件/费用/报告等材料的电子化签批，主动获取组织机构的各种决策信息。R 信息的管理效率低：组织机构的规章制度、业务资料、工作报告、培训资料等，都分散存储

8、，没有进行集中管理，资料经常丢失，经验得不到传承，新员工进入角色慢，极大地影了信息的管理、查找、利用效率。R 工作进度监管不力：组织机构缺少高明透明的办公机制，对工作进展、文件处理情况等缺乏监管机制，组织机构需要建立规范的办事流程、建立部门之间高效协同的工作机制，有效地监管工作办理情况，提高执行力。R 组织文化建设困扰：组织文化是现代组织机构非常重视的一个管理课题，但组织机构缺少一个多元化的沟通平台，难以开展话题讨论、意见征集、经验分享、技术交流等文化建设工作，组织凝聚力迫切需要得以增强。OA办公管理系统可以帮助客户解决以上问题，实现“规范审批流程、加强文件管理、促进信息流通、提高办公效率、实

9、现分布办公”的总体目标，并从整体上对组织机构管理进行全面的业务优化，包括决策过程科学化（决策优化）、工作流程顺畅化（流程优化）、员工行为规范化（习惯优化）、业务数据集成化（数据优化）。1.2 系统建设的总体思路OA办公管理系统建立以人为本、以流程为导航、以事找人的工作方式，从提高跨部门、跨地域、动态团队工作效率的角度，解决组织机构在办文、办事、沟通、协作、共享的管理需求。 建立协同审批的平台。实现组织机构内部公文、请示、汇报、各种审批事项等的流转自动化，解决协同工作及透明度的问题。实现网上督办的管理机制，对工作任务进行督办管理，提高办公效率、节约大量的办公资源。 建立知识共享的平台。在保障信息

10、的安全与使用权限基础上，构建一个信息资源的共享平台，使组织机构规章制度、收发文件、新闻报道、电子刊物、部门业务资源、技术交流、工作总结等能够在员工之间得到广泛的传播。 建立互动沟通的平台。将电子邮件、系统消息、手机短信、在线论坛、在线会议等相结合，保障组织单位内部信息传递与沟通交流的及时性、准确性，改变了以往人机不在一起的时拖后处理工作的现象。 实现辅助办公管理。包括会议通知、活动安排、行政公告等。 建立资源管理平台。实现对组织机构的公共资源的预约及管理，包括办公用品、车辆、图书、会议资源管理等。 实现业务数据共享分级管理的机制，做到决策层及相关领导可查询所有经营数据和信息，各分支机构的领导分

11、别对授权范围内的业务等信息进行分级查询利用，确保业务信息的及时、准确和安全。 实现分布式办公。系统支持多分支机构、跨地域的办公模式以及移动办公。1.3 客户价值体现借助OA办公管理系统，提升组织的信息效率、协作效率、办公效率和管理效率。1.3.1. 形成、传播、发展组织机构习惯的好工具加强战略及策略执行的过程控制，形成了高效、规范、程序化的管理机制，这是一种组织机构习惯，支持组织完整执行战略步骤，实现战略目标。帮助客户快速地建立起一个弹性、灵活、高效的电子化协同办公与知识管理环境。 1.3.2. 让管理工作变得轻轻松松信息流通快，以前两三天处理一个报告的事，在平台上可以压缩在一个小时以内；文件

12、和工作都被自动、有序的流转，在办工作、待半工作清晰明了。 1.3.3. 协作性、灵活性显著提高部门和部门、环节和环节之间协作效率高低，就成为组织提升整体竞争能力新的驱动因素。Kingdee 协同办公平台不仅帮助你建设无边界组织，消除信息死角，同时提高了部门间的协作能力。 1.3.4. 管理效率提高通过OA办公管理系统，可以了解到每项业务、每个人的进度和状态，分析具体环节的办事时间和结果，并借此提高组织的工作效率和管理效率。 1.3.5. 规范性增强在OA办公管理系统上，人的意志无法改变程序运行，一切都得按照既定规则、公司制度行使。同时，相应的责任权利对应相应的权利，杜绝越权操作，增加了监督性。

13、1.3.6. 实现知识管理文档管理的自动化，一方面可以使优秀员工的思想和技能不断积累和创新，同时即时管理、更新每个部门的各种资料，例如客户资料，使得组织可以减低当人员离职时所带来的人力资源成本等。 1.4 OA办公管理系统的特点1.4.1. 灵活的个性设置每个员工可以根据个人喜好，设定常用快捷菜单、常用审批流程、常用批示意见、个性签名、消息提醒方式、界面配色方案等。1.4.2. 统一的沟通平台提供即时消息、电子邮件、员工论坛、手机短信、RTX、在线公告栏等多种沟通工具，使员工可以随时、随地、随意交流。1.4.3. 在线表单设计器可以在线基于浏览器设计出符合不同单位组织规范的审批表单样式，简单易

14、用。1.4.4. 在线流程设计器基于图形化的Java流程图在线设计器，支持会签、子流程（分支）、路径选择、异或、批阅、归档、流程转接、协办等多种流转机制。1.4.5. 支持在线模板引用可以在线设置发文、合同等编辑模板，员工在拟文时可以直接在线引用，实现组织内部统一行文规范。1.4.6. 修订、清稿及用印对不同领导的修订记录、批示意见提供笔迹留痕，提供在线一键清稿、套红头及电子签章功能，实现文件从拟稿到用印过程可以完全基于浏览器进行。1.4.7. 先进的技术架构产品采用B/S模式，基于J2EE体系架构，保证了产品技术的先进性、开放性及与平台的无关性等，支持多种组织机构应用服务器（如Apusic、

15、Weblogic），支持集团型分布式应用，易于维护。 第2部分 OA办公管理系统解决方案(一) 公文管理平台公文管理系统是以工作流（WorkFlow）技术为核心，实现公文的电子化拟稿、批办、传阅、审批、核稿、签发、用印、批注留痕、催办、督办、分发、办理以及归档等功能。包括发文管理、收文管理、内部请示管理等。2.1 发文管理发文是组织机构行政办公的主体，需完成从文件草拟到文件下发的过程处理，如发文拟稿、会签、领导签发、发文编号、用印签名、传阅、归档等过程。满足集团及下属分支机构的发文管理。 发文管理系统的应用包括发文拟稿、审核、会签、核稿、签发、发送、办结、归档、查询、统计等功能。主要功能： 所

16、有部门人员都有拟稿权限； 提供文件自动编号功能，可自由组合文号生成规则，避免引起的重号现象； 提供在线批注、笔迹留痕、电子签章（用印）、签名； 发文格式模板； 流程详细跟踪记录，支持图形跟踪； 文件到时未办系统自动发出催办通知； 文件处理完毕，与知识文档应用集成，工作流的办结文件可以进行归档，便于后续对办理过程进行查询，归档的内容包括文件正文、审批意见、办理步骤及附件信息； 常用意见设置； 发文办理时限； 查询统计（根据指定条件进行查询统计、同时条件可以由用户在后台自行配置）。可按部门、类别、时间、标题、拟稿人等进行组合查询，可以输出统计报表。可以满足从发文起草、核稿、签发、会签、文件编号、用

17、印、传阅、归档等全过程管理； 2.2 收文管理收文是由组织单位办公室对外单位来文进行登记及办理的过程，收文来源有外部来文、内部来文。包括收文登记、分办、传阅、领导批示、承办、办结、归档、查询、统计等过程。满足组织单位及其下属分支机构的收文管理。主要功能： 收文是由办公室对来文进行登记，其他人员未授权无法处理收文； 支持文件扫描、批注、手写签名； 流程详细跟踪记录，支持图形跟踪； 文件到时未办系统自动发出催办通知； 常用意见设置； 来文单位维护设置； 收文办理时限； 查询统计（根据指定条件进行查询统计、同时条件可由用户在后台自行配置）。收文登记批办知识中心档案管理来文归档拟办办理分发收文流转过程

18、 从收文登记、批办、拟办、分发、办理、催办、督办、传阅、归档等全过程管理； 对来文进行数字化扫描，加载文件的内容，可以缩短领导批示或相关部门承办的周期； 提供收文自动编号功能，可自由组合文号生成规则，避免手工编号所引起的重号现象； 提供收文转发文流程、在线传阅、文件归档等应用集成，满足不同文件的处理需要。2.3 内部请示内部请示可以对部门和各下属部门员工向公司领导或部门领导请示工作的一系列过程进行管理，包括拟稿、审核、会签、呈报、批示、分发、办理、督办、催办、传阅、归档等处理环节。 内部请示拟稿信息发布档案管理归档处理审核会签呈报领导批示分发办理或传阅请示流转过程功能及特点： 按照组织单位的管

19、理规范，完善签报管理过程； 从拟稿、审核、会签、呈报、批示、分发、办理、传阅、归档等全过程管理； 提供文件自动编号功能，可自由组合文号生成规则，避免手工编号所引起的重号现象； 提供在线批注、笔迹留痕、电子签章（用印）、签名； 提供在线传阅、文件归档等应用集成，满足不同发件的处理需要。 2.4 催办督办催办督办是日常办公工作中比较重要的一个部分，起到一个对日常工作监督、监控、跟踪、智能考核等作用。2.4.1. 催办功能特点：n 严格的权限控制，只有催办督办管理者才能对其信息进行管理；n 自动催办督办，也可以人工催办督办；n 流程详细跟踪记录，支持图形跟踪；n 文件处理完毕，可以归档到档案管理；n

20、 常用审批意见可以选择自动加入，减少中文输入；n 管理员或经办人都可以设置办理时限。在文件办理过程中，可以由督办部门、经办人或管理人员，对办理情况进行跟进、催办。催办分为自动催办和手工催办两种。：l 可以设定流程中每个节点的办理时限，当文件超过办理日期时，系统将自动发出催办通知。l 也可以采用手工催办的方式，在进行流程跟踪时，对过期未办理的文件进行催办，点击“催办”，可以补充催办的意见，发送给经办人。 l 催办消息可以通过声音、系统消息、手机短信、电子邮件等方式发送给经办人。2.4.2. 督办由督办部门根据不同的事项，手工发起工作流，包括登记督办事项，选择执行部门，检查执行结果等。同时，督办部

21、门可以按照时间段、执行部门、执行人等信息形成督办事务统计报表，并可输出打印存档。事务督办督办登记存档执行部门接收选择执行人执行结果登记督办部门审核相关部门或人员查阅事务督办过程督办部门登记督办事项：可灵活选择督办事务的执行部门负责人：查询督办事项，输入查询条件：显示查询结果：打印输出督办事务统计表：督办管理的功能及特点： 可灵活设计督办管理流程，以及督办登记事项表单、督办统计报格式； 完成从事务登记到执行情况审核、跟踪、执行结果汇报的全过程管理； 可按执行部门、执行人、执行结果、时间段等查询督办事项，并可输出打印报表。2.5 公文管理的主要功能2.5.1. 收文/发文流程自定义R 与工作流引擎

22、紧密结合应用，可以自定义各种流转所需的处理节点。流程设计采用了基于网络、先进的JAVA技术实现了基于浏览器的工作流设计器，图形化界面，鼠标轻松拖曳可完成流程自定义功能。2.5.2. 公文模板自定义R 模板定义：由管理部门根据组织单位的行文及相关管理规范，将常用的正文模板、红头模板进行设置，如发文、来文、规章制度、合同、工作汇报等，每种公文的格式模板都可以自定义，文号支持按不同的规则进行自动编号。R 模板引用：在拟稿人拟文时能直接调用模板，可以有效地避免文稿格式不统一的现象。内嵌OFFICE应用插件，支持直接调用WORD文档。R 套红头：当红头模板与正文模板分开管理时，在校对清稿后，经办人可以在

23、正文模板基础上，进行套红头操作，保持文件的完整性。2.5.3. 手写签名、审批意见、公章盖章R 修改痕迹保留对WORD文档可保留所有修改痕迹，包括修改人、修改时间、修改内容，不同修改人的痕迹将以不同颜色加以区分。R 支持手写签名、审批意见当想在一份已盖章的文档中签批自己的意见，用户可以选择“手写签名”：手写签名包括“手写批注”和“文字批注”，手写批注是通过与手写笔集成进行手写签名：输入钥匙盘密码，点击“确定”后，签名会显示在文档上。文字批注是通过键盘输入的方式来进行签名：文字批注中还包括更改字体大小和常用语等常用功能，常用语就是将经常用到的祝福用语、习惯用语，或是用户经常要用到的词句等增加到“

24、常用语”栏中，以后只要直接调用就可以，使用非常方便。R 公章盖章经办人可以在WORD正文中，进行手写签名或审批意见的操作，具有权限的人员可以在加盖电子公章，保持公文的完整性。2.5.4. 分类及综合查询 可按部门、类别、时间、标题、拟稿人等进行组合查询，可以输出统计报表。2.5.5. 监控/协办/缓办/取回/转流程等功能R 流程正文版本控制工作流文件在流转时，可以拖带多个附件一起流转。对正文的修改过程提供版本控制功能。R 多种流转应用机制取回、协办、挂起、收藏R 取回即收回文件重新办理，再次呈批发送。R 协办即在流程的当前步骤灵活增加协办人，共同对一份文件进行批示处理。R 缓办即暂停办理，当审

25、批事项遇特殊原因需要延缓办理时，可以将文件挂起。R 收藏即跟进或关注的重点审批事项，可以进行收藏。R 流程的关联应用传阅、转流程、移交归档R 发送传阅在工作流的处理过程中，将正文批量发送给指定的人员在线传阅。R 转流程将正在处理的文件，选择其它流程继续流转。R 移交归档与知识中心无缝结合，工作流事务文件可以进行归档，内容包括文件信息、处理信息、流经步骤、流程信息及附件信息。R 动态跟踪文件办理情况，流程跟踪与监控机制当文件在办理时，提供了记录其踪迹（经过的步骤及处理情况或意见等）的功能。提交者可以察看自己提交文件的流转情况，流程监控员可以察看正在该流程中流转的文件的流转情况。办理意见及时间跟踪

26、动态流程图跟踪R 流程跳转（重定位）功能在特殊情况下，可以由监控人员将正在流转的文件进行步骤跳转。 (二) 知识管理平台2.6 知识文档金蝶OA办公管理系统提供了完善的知识管理功能，知识不但可以灵活定义分类结构、设定信息访问权限，同时还提供借阅、审核、收藏、评论、评分、转发邮件、转入工作流、个性设定、归档等功能，形成一个管理系统优化的知识链，实现知识的积累与运用。贵公司通过知识管理平台，将分散于组织机构每个员工的知识资料有效管理，构建科学、规范的组织机构电子资料库，避免知识流失，实现组织机构智慧这一无形财富的积累。构建科学、规范的组织机构电子资料库，对分散于组织机构每个员工的知识资料进行有效管

27、理，使得所有员工的经验知识真正形成组织机构的经验知识。创建一个领导和全体员工都认同的知识共享平台，对积极参与知识共享的员工予以奖励的激励机制，促进员工学习交流、构建学习型的组织，形成组织机构统一而有序的知识库。知识的收整采取各种手段和措施对组织机构的显性知识、隐性知识、内部知识和外部知识加以收集，按一定方法将收集到的知识进行分类，使信息和知识从混乱状态变得有序化。知识的存储将收集整理的知识存入知识库，并提供方便的检索和更新手段，以便员工充分利用。知识的利用通过员工之间的相互交流和学习，对知识库中的知识加以利用，将知识融入组织机构的产品和服务，能够创造和发现新的知识，实现知识的价值。知识的评价通

28、过对已有的知识进行价值评价，可以调整知识收集整理的方式；可以更新知识库；可以提高员工利用知识的积极性，并帮助改善员工利用知识的方法。2.6.1. 知识发布与审核 所有由信息中心模块归档的文档，都必须先经过专门的知识管理人员进行审批方可存档，审批中需要设定文档的基本信息、属性配置（可否查看、下载等）、存档目录等。文档可以记录点评、版本、权限、发布、推荐、阅读信息、下载信息、附件打印记录、关联文档、编辑信息、文档效期等功能。支持文档技术多种文件格式，包括文字、图形、动画、视频等。 提供了基于浏览器的word编辑器，可以在线发表文章，如工作总结、组织机构新闻、刊物等，并可调整文章内容的字体大小、颜色

29、。同时，可以在文章内容中插入图片，达到图文并茂的排版效果。对需要审核才能发布的信息，新信息将自动推送到审核人桌面，审核通过后才能正式发布。2.6.2. 知识展现 自动对文档的阅读次数进行统计。 将知识利用率高的文档进行分类排名管理，在知识中心首页的“热点文章”中直接展现利用率高的知识文档。2.6.3. 借阅与授权 员工查询到信息标题后，如果没有权限访问，可以提出借阅申请，经管理员授权许可后，才能查看文档的详细内容。对保密、敏感的信息，可以设定不公开分类，一般员工不能访问、借阅。2.6.4. 推荐与收藏 员工可以将自己关注或常用的信息进行收藏，通过推荐功能，将某些重要的信息推荐给其它同事阅读。2

30、.6.5. 评分与评论 每个员工可以对知识文档进行评论，或进行评分，加强对文档的利用和考核。 2.6.6. 信息订阅 每个员工可以按知识分类进行订阅，由系统自动推送到办公桌面中。2.6.7. 转发邮件 与电子邮件应用集成，可以直接将内容发送邮件进行传递。2.6.8. 发起流程 与工作流应用集成，可引用知识内容直接发起一个新的工作流申请。2.6.9. 移交归档 与档案管理系统应用集成，各种有长期保管价值或归档要求的文件、业务资料，可以将定期、批量地移交到档案管理系统。2.6.10. 信息安全控制机制 可按组织架构对不同分公司、业务部门的信息进行隔离。如“下属公司经营月报”，授权各分公司上报及管理

31、本公司的数据，无权查阅其它分公司的经营数据，而集团上级领导则可以查阅所有下属公司上报的经营数据。既实现对分公司（或区域）进行信息隔离，又达到主管单位全面掌控重要信息的管理目标。 可按领导角色、管理职能对信息进行交替授权。如“工作总结”，可以授权分管财务部和人力资源部的领导，只能查阅其管辖范围内的信息。其它部门的数据无权查阅。 可按不同功能操作进行权限控制。如对于组织机构核心的资料，可以设定基础员工只能查阅标题，内容或附件只能通过借阅并得到授权后才能查阅；而下载附件、移交归档、转发邮件、发起工作流程等操作，只能由相关管理部门的责任人进行。2.6.11. 知识目录、知识分类管理建立各业务部门文件库

32、知识目录可以由负责管理知识文档的用户自定义，文档目录可以多级建立，目录可以新增、修改、改名、删除、移动、复制、刷新、批量更新等。目录可以设置多种属性，包括管理人员、阅读范围和权限、目录层级关系等。 提供多级别的目录设置，可按组织架构或业务内容进行分类管理，并分配栏目管理权限、信息发布部门或人员范围；同时，各子公司可以拥有自己的知识库和知识管理员，子公司的下属部门拥有独立的知识库，便于实现逐级管理的知识管理体系。综上所述，通过对知识分类的自定义管理，结合信息授权机制，组织机构可以在知识管理平台中，结合单位应用需求，实现对各类知识有序管理的目标。如单位的内外部常用资料、规章制度、大事记、最新文件、

33、业务资料、办事指南、电子期刊、行政人事资料等等。2.7 通知公告通知公告是发布重要通知、公告、活动预告、会议通知、值班安排等公共信息的发布平台。所发布的信息可以面向所有员工，也可以局限于某些特定的部门。R 授权人员可在相应栏目发布、管理公告信息R 所发布的公告可以面向整个机构或指定团队R 可指定公告失效日期，到期后信息自动隐藏2.8 会议管理对会议的全过程实现智能化管理，适用于办公室对于会议进行统一组织、管理的所有会议，并可灵活地通过公告栏、即时消息、手机短信等方式进行通知，使会议计划以最快捷的方式传播给与会人员。会议管理的功能包括会议室资源预约，会议计划、会议通知、与会应答、会议纪要R 会议

34、资源：与会议室管理有机结合起来，可实时查看会议室容纳人数、设备配置等信息，便于确定与会时间和会议室预订； R 会议计划：新建一个会议计划，登记会议主题、与会时间、主持人、参与人、会议议程等信息。R 会议通知：与即时消息、手机短信等多种方式结合，将会议计划发送给与会人员。R 会议纪要：对正在召开或已经结束的会议，会议组织部门可以形成会议纪要、会议决议等内容，会议组织者及与会人员可以查看会议纪要的内容。 R 会议查询：一般与会人员可以查询本人参加的会议信息；会议组织者或管理者，可以查询到权限范围内的会议信息。(四) 个人事务管理平台对个人工作相关的事务进行管理，如任务安排、通讯录、待办事宜、个人设

35、置等。2.9 待办事宜发文管理、收文管理、会议通知、审核消息等，当有最新的消息或待办任务时，可以集中体现：点击待办事宜提醒的标题 ，可以直接办理具体的某一个任务。2.10 名片夹通讯录为整个公司提供了一个便捷的联系人共享方案。可以方便的管理客户、供应商、合作伙伴、上级管理机构、公司员工、好友等联系人信息，并对联系人进行分类。R 查询单位员工通讯录R 管理个人或外单位联系人信息R 建立个人通讯录R 建立个性化人员分组R 与消息中心应用集成，可以根据组织单位通讯录导航，进行即时消息的群发。 2.11 电子邮件电子邮件功能使用户能够在统一的界面中完成电子邮件服务，包括收件箱、发件箱、已发送邮件、写邮

36、件、查询邮件和邮箱管理。收件人可按部门和角色进行选择，可以随邮件带任意多个附件，并可以在线编辑图文格式的邮件。用户在邮箱管理中可以自定义文件夹，并可以通过对邮箱、主题、内容以及附件所包含的关键词进行查询。组织机构已有的邮箱与电子邮件集成应用，组织机构信箱中的信件可以在系统中自动进行收取，在系统中可以直接进行邮件的收发工作。同时，当用户有新邮件时，可以自动提醒。主要功能包括：邮箱空间总览、邮件发送、转发、回复、收藏、归档等。R 提供邮箱空间总览R 电子邮件发送/接收/回复/转发/移动R 多邮件账号设置R 支持群发邮件和大容量附件，提供在线HTML格式编辑邮件发送页面R 邮件搜索，可以从多个账号中

37、按主题、发件人或邮件内容、时间等进行模糊查询。R 自定义邮件夹，对不同的邮件进行自定义分类存储及管理。R 与通讯录应用集成，可直接选择组织单位内部联系人、外单位或个人好友联系人R 与知识中心应用集成，对邮件的正文、附件可以直接保存到“知识中心”进行存档及共享。R 与公文管理（工作流）应用集成，对邮件的正文、附件可以直接选择流程名称，进入组织机构网上流转审批过程。2.12 日程管理日程管理功能是为了提高员工工作效率合理制定工作时间、工作量而设定的功能。通过日程管理功能可以对员工和用户本人的日程工作进行规划和安排，使用户在工作中有针对性、有目的性、有次序的开展各项工作。日常安排分为个人事务和公共事

38、务两种，日程管理结合日历功能进行展示，单击日历中某一天可以进入日程管理界面，可以新建事务，并在日程事务给出事务的状态、起始结束时间、事务内容、事务紧急度等信息。日程管理中具有备忘功能。公共事务所有员工均可以看到，个人事务只有当事人可以查看。R 可查看每天/每周/每月的工作安排每天日程：每周日程：每月日程：R 为他人安排日程R 浏览未阅读的日程和提醒R 日程提醒：个人日程文档由用户自己创建，可以上载附件，可指定文档的类型、时间段和是否需要提醒，提醒的时间等。可以设定是否需要提醒，提醒的时间，是一次性的提醒还是每日的提醒、提醒间隔和提醒的次数，还可随时更改或者取消提醒。设定不同的提醒方式、提醒时间

39、或提醒次数2.13 短信及音视频沟通短信服务提供用户可以通过在线发送短信息到手机的功能。该系统适合发送容量小的信息内容，信息由手机接收，短信服务要求可以实现短信的群发功能，只需用鼠标选择短信的收信人即可发送。通过该系统，用户可以利用该短信息服务通知相关人员参加会议，而不须打许多电话或发送许多邮件进行通知，大大提高了员工之间沟通的效率。短信息可作为各项紧要通知、重要信息提醒的辅助方式。2.13.1. 手机短信金蝶公司提供了基于互联网、移动通信网络的在线移动商务解决方案（iFly移动商务平台），可以帮助组织机构摆脱束缚，在任何联网PC、随身携带的移动终端设备（如手机）上展开组织机构经营、管理活动；

40、多平台，支持WEB、WAP、短信等多种访问形式。R 通过金蝶移动商务平台，会议通知、待办事宜提醒、催办督办，将提醒消息发送到领导及经办人的手机中进行接收，中国移动、中国联通、中国电信（小灵通）的手机用户都可以接收到手机短信的消息。R 同时也支持第三方短信软件接口，可以直接通过系统发送手机短信。(需另开发短信接口)R 手机短信历史发送信息查询。2.13.2. 在线消息员工进行信息的即时交流，减少不同机构、部门、办公室之间人员不必要的走动，直接在线进行双向信息交流，提高办公效率。可实现一对一或一对多的信息沟通，并对历史发送记录进行保存。针对经常离开办公座位的员工，可通过发送手机短信的形式，将重要的

41、消息及时、准确地通知给员工，加快信息的运转；支持短信群发。R 与单位组织架构应用集成，可按分支机构（部门）、职务或好友分组，进行短消息的发送。R 支持短消息群发及多附件文档发送。 R 可以同时选择多个人员接收消息。 R 与各业务模块应用集成，待办事宜、会议通知、传阅通知等最新待办消息或通知，直接发送到消息中心，点击消息标题就可以进行业务的办理。R 消息弹出窗口提醒。当有新消息时，系统将在桌面的右下角自动弹出浮动的窗口提示。2.13.3. RTX即时通讯（需另购插件支持）员工可以选择安装办公助手，即将OA办公系统与RTX软件应用集成，具备声音、视觉的客户端提示功能，当有新的消息时，自动弹出提示窗

42、口，同时支持发送短消息至用户手机的功能；事务发起人（包括业务系统中的事务发起人）可设置、选择提示类型包括平台消息（登录系统或办公助手可以收到的消息）、手机短信、是否接受反馈消息、不提示，默认为平台消息将各个部门的人员，组成一个在线群体，便于小组成员进行音、视频的在线交流。R 支持在线直接发送消息、传送文件、音频会话等。R 音视频沟通：最多支持六人同时进行语音聊天，在空间条件限制的情况下也能进行实时沟通，并且不用支付任何通话费用。在六人语音聊天室，还能够进行最多80人的文本消息聊天 。高清晰的视频图像，640*480的大分辨率显示，让视频通话身临其境，更支持全屏显示，满足视频会议的特殊要求。2.

43、14 文件传阅在日常办公过程中，专题小组或员工经常需要将一些文档，征集相关同事的意见，相互讨论后再进行发布。以往大多采用发送邮件的方式来征询意见，这样无法做到自动汇集相关人员的反馈意见。通过信息互递的文件传阅板，可以很好地解决该问题。文件传阅实现了一定范围内的信息共享，并提供意见征集机制，指定阅读范围以外的人员无法看到信息。R 传阅信息总览R 发布传阅信息R 自动记录阅读时间，传阅人可以在线回复阅读意见R 查看阅读情况，了解反馈意见2.15 内部论坛电子论坛为员工提供了一个互动沟通的平台。员工可在此讨论工作生活中的各类问题，通过员工的互动交流，有利于集思广益，增强组织单位的凝聚力。R 多主题讨

44、论系统：根据讨论主题可设置多个论坛区，如公司论坛、部门论坛、工程项目论坛、技术论坛、生活论坛，设置不同的版主（论坛管理员），对该论坛区的话题进行管理。R 讨论话题发布/回复/引用/管理。 R 严格权限管理，建立互动交流讨论的平台后，可以按不同的讨论话题，对言论发布进行适当、有效地控制。2.16 网上调查通过在线问卷调查系统，员工可以通过在线问卷调查系统上即时创建属于自己的调查项目。从问卷设计，问卷发布到数据自动采集并在线数据分析，并生成报告，所有这一切传统市场调查的流程都能够在在线问卷调查系统的网站上完成。让决策者们迅速广泛地了解到市场意见或支持率，以便及时调整政策。在线问卷调查系统业务流程：

45、在线问卷调查系统特点：l 支持多题型：单选题，多选题，单项输入，多项输入。l 多问卷多题目：灵活控制，多个问卷同时进行，不限制问卷数量，每问卷支持多达200个题目，支持问卷密码，可设置是否允许同一IP重复提交，可设置问卷提交IP范围，可设置问卷结束日期l 个性化问卷页面生成：所见即所得的问卷页面编辑器，满足个性化的页面要求，配合内置页面模板，可快速生成问卷页面。l 数据分析：问卷明细数据列表查看，问卷明细数据卡片式查看，问卷报表导出数据为Excel文件，柱状图分析等功能。2.17 个性化设置每个员工都可以对个人资料、密码、个人签名、常用批示意见、页面配色风格、不同待办事宜的消息提醒模式进行设置

46、。2.17.1. 待办提醒方式设置不同岗位的员或领导，对待办事宜的关注焦点均有不同，可以自由设定不同事宜的提醒方式，如以声音提醒、页面提醒、手机提醒等。2.17.2. 个人签名设置在公文处理中，当您审批或处理文件时，往往需要用户签署签名。点击基本信息菜单的【签名设置】，可以管理用户的签名信息。2.17.3. 常用意见设置在公文处理中，当您审批或处理文件时，往往需要用户签署个人的办理意见。对于常用的审批意见、习惯用语，可以通过常用意见的进行预先设定，这样，在审批过程中就不用输入，通过选择就可以完成审批意见的填写，有效减轻在文件办理的文字输入工作。(五) 工作流管理平台金蝶OA办公管理系统可视化的

47、工作流配置管理是以工作流程为管理主线、以任务阶段为管理节点、以业务事件为管理对象、以业务部门为管理单元、以业务权限为管理范围，采用可视化的技术表现形式，将每一个具体工作流程所涉及的相关岗位角色、相关资源进行多维度的集成整合，实现对业务管理能力和管理规范的全面提升。2.18 图形化的表单及工作流设计2.18.1. 图形化的工作流设计器R 工作流程自定义采用了基于网络、先进的JAVA技术实现了基于浏览器的流程定义，图形化界面，鼠标轻松拖曳可完成流程自定义功能。2.18.2. 表单设计器R 表单格式自定义公文流转的表单格式可以根据需求而自由改动，可以改动成和传统的日常公文格式相符，以符合日常办公习惯

48、，同时具有表单打印功能。 R 表单输入项自定义流转表单所需填写的字段，可以与拟稿部门、数据字典项、文本输入、日期格式等灵活定义，同时可以设置查询字段。对于签署意见或签名的字段，可以设置排序规则，如按时间先后/时间后先，领导排序先后进行排列，满足不同组织单位审批习惯的需求。 2.18.3. 报表设计器R 提供在线报表设计向导通过报表设计向导，对统计字段、查询字段、分组统计等设置可以快速完成。R 支持工作流报表的格式自定义通过工作流报表，自定义查询及统计字段，对不同的文件或事务执行情况进行统计，统计出个人或部门的办事记录，以反映各部门工作效率、办事状态。2.18.4. 流程发起及监控权限控制R 起

49、草文件的权限：可以设定流程的文件起草（发起），只能由指定部门范围或人员范围来操作。R 观察文件的权限：对于某个审批事项的主管领导，可授权给予实时查看主管范围内的正在处理或已经处理的所有文件信息的权限。R 监控文件的权限：对每个审批流程，都可以指定管理人员对正在处理的文件进行跟踪、催办。2.18.5. 批阅模式、操作按钮、消息提醒控制R 操作按钮操作：可对工作流每一个流转节点的操作进行控制，如限制套红头、清稿等功能只能在“用印”环节的经办人操作。 R 意见查看权限：工作流文件在流转过程中，可以限制由某个文件处理人或文件发起人才能查看领导的批阅意见，或设定只能查看同级职务或下级职务人的处理意见。R

50、 批阅文件的权限：控制文件处理人的工作流附件的修改权限，只有当该步骤处于编辑模式下，经办人才能对正文或附件进行批阅（修改）。如果没有权限，则无法修改工作流文件及其附件，只能填写批示意见。R 表单字段的权限：对工作流程的每一个节点，都可以进行字段控制，即设定该步骤的经办人，是否可以查看、只读、修改审批表单的哪些字段信息。2.19 工作流处理方式支持串签、并签、会签等处理模式，可以灵活对既有的流程进行修改。（一）流程配置1可视化的工作流程自定义2步骤批阅模式设定（修订、只读）3步骤处理属性的设定（或、与、异或）4控制流程特定的使用部门和人员、或不指定5办理期限设定（同时支持管理员设定和人工灵活指定

51、）6外出事务委托设定（同时支持查询委托期间代理人的办理事项）7支持按拟稿人、直接上级、分支机构、决策组、部门、特定人员8对表单每一个字段可以控制不可见、查看、编辑、只读的显示模式9对具体操作进行设定（挂起、协办、传阅、清稿、用印、打印、转流程）（二）流程处理模式10串行审批：只有上一节点通过后下一节点才能进行审批11会签审批：所有人都必须审批通过后，才能往下流转12混合审批：可以灵活由经办人自由选择流转的方向或处理模式13顺序审批：同一节点有多个领导审批时，可以指定审批选择顺序14分支：分支流程及合并15分流：同时支持8种分流路径选择16条件：根据金额、拟稿人职务或其它内容进行条件的自动判断（

52、三）流程节点功能17待办：个性设定多种提醒方式（声音、手机短信、即时消息）18协办：在当前步骤灵活增加协办人，共同对一份文件进行批示处理19催办：为经办人及监控员提供催办20缓办：当审批事项遇特殊原因需要延缓办理时，将文件挂起暂停办理21收藏：对跟进或关注的重点审批事项进行收藏22取回：收回文件重新办理，再次呈批发送23传阅：正在处理的文件可以发送给指定人员在线传阅签收24监控：对办理过程进行图形化动态监控、重定位和催办25归档：与文档库应用集成，办结的文件可以自动进行归档2.20 事务委托与移交2.20.1. 事前委托R 事务委托和移交功能提供了委托人机制，当用户出差、休假等不能处理工作事务

53、时，可以指定代理人，在委托时间里，所有待处理事务文件将发送到代理人的事务待办箱，从而保证了流程文件的顺利流转。2.20.2. 事中委托经办人在处理文件的过程中，可以将待办事宜指定其他协办人员。灵活选择协办人员：2.20.3. 撤消委托及代项事项查询R 撤消委托及查看代理人经办事项当出差回来后，委托人可以撤消其委托，同时可对委托时间代理人所经办的文件情况进行查询。从而可以更有效地对代理人在受委托期间的职权和经办事项进行监控。2.21 提醒与催办2.21.1. 提醒R 管理员设定：对流程中的每个节点都可以设定办理期限、是否自动发送待办消息提醒。当超期未办理时，系统将会自动发送催办通知给经办人。R

54、经办人设定：节点的经办人将文件送往下一步骤时，也可以灵活设定办理期限。R 办理期限提示：当节点有办理时间限制时，经办人在待办列表中，可以看到时间的提示。2.21.2. 催办在文件办理过程中，可以由督办部门、经办人或管理人员，对办理情况进行跟进、催办。催办分为自动催办和手工催办两种，即：l 可以设定流程中每个节点的办理时限，当文件超过办理日期时，系统将自动发出催办通知。l 也可以采用手工催办的方式，在进行流程跟踪时，点击“催办”，可以补充催办意见。 l 催办消息可以通过电子邮件、系统消息、手机短信、声音等方式发送给经办人。2.22 流程归档与知识文档应用集成，工作流的办结文件可以进行归档，便于后

55、续对办理过程进行查询，归档的内容包括文件正文、审批意见、办理步骤及附件信息。 第3部分 技术体系与安全解决方案3.1 技术体系3.1.1. 全面支持J2EE技术架构本着帮助顾客成功的产品研发理念，全面支持J2EE技术架构，满足基于Internet的组织机构级应用软件实施和部署的需要，适应未来信息化的发展。J2EE是一种技术规范，它给开发人员提供了一种工作平台，它定义了整个标准的应用开发体系结构和一个部署环境，通过一个基于组件的方法，来设计、开发、装配及部署组织机构应用程序。J2EE平台提供了多层的分布式应用模型、组件重用、一致化的安全模型以及灵活的事务控制。应用软件厂商不仅可以比以前更快的速度

56、向市场推出创造性的客户解决方案，而且其平台是独立的，基于组件的J2EE解决方案不会被束缚在任何一个厂商的产品和API上。使用J2EE所能带来的商业好处是：u 广泛的业界支持：由于采用开放的协作制定规范，J2EE体现了众多组织机构计算领域供应商的知识和专业技术。这意味着产品解决方案能够满足任何商业需求。由于有大量的厂商支持，所以用户的选择范围会更广泛；u 保护已有的和未来的IT投资：因为J2EE拥有广泛的业界支持和一些重要的组织机构计算领域供应商的参与。每一个供应商都对现有的客户提供了不用废弃已有投资，进入可移植的J2EE领域的升级途径。由于基于J2EE平台的产品几乎能够在任何操作系统和硬件配置

57、上运行，现有的操作系统和硬件也能被保留使用。J2EE能让一个公司具有更强的适应变化的能力。u 便于应用程序的快速开发：J2EE允许把一些通用的、很繁琐的服务端任务交给中间件供应商去完成，这样开发人员可以集中精力在如何创建商业逻辑上，相应地缩短了开发时间。u 极佳的可伸缩性：基于J2EE平台的应用程序可被部署到各种操作系统上，J2EE领域的供应商提供了更为广泛的负载平衡策略，能消除系统中的瓶颈，允许多台服务器集成部署。这种部署可达数千个处理器，实现可高度伸缩的系统，满足未来商业应用的需要。u 长期的可靠性：J2EE部署到可靠的操作环境中，最健壮的操作系统可达到99.999%的可用性或每年只需5分

58、钟停机时间，这是实时性很强商业系统理想的选择。u 支持异构环境：J2EE能够开发部署在异构环境中的可移植程序。基于J2EE的应用程序不依赖任何特定操作系统、中间件、硬件。J2EE标准也允许客户订购与J2EE兼容的第三方的现成的组件，把他们部署到异构环境中，从而保证系统的可扩展性。u 可维护性：基于J2EE平台产品支持更广泛的组件类型和中间件服务，可以让开发人员投入精力在亟待解决的商业问题而不是中间件上。开发人员利用底层平台构造灵活、易维护的组织机构系统。3.1.2. 技术保障1、基于标准J2EE技术架构J2EE的全称是Java2 Enterprise Edition，是由SUN公司领导，各厂商

59、共同制定，并得到广泛认可的工业标准。J2EE提供了一个组织机构级的计算模型和运行环境用于开发和部署多层体系结构的应用。2、支持多种类型数据库支持Oracle、DB2、SQL Server、Sybase等多种类型数据库。翻译引擎支持多种大型数据库，业务系统可自由选择任意数据库产品作为数据承载平台。3、支持国际化EAS通过EAS BOS提供了国际化版本引擎，通过这一技术，业务系统可以支持不同国家和区域的特殊性，如多语言支持、Unicode字符集支持、区域化的数字日期格式等。4、完善的基础服务EAS提供规则定义、多组织架构、对象管理及访问、权限、安全、预警等基础服务。3.2 系统安全解决方案贵公司O

60、A办公管理系统平台安全涉及以下各部分的安全问题：n 网络安全建议方案：为确保OA系统在可依赖的网络环境中稳定运行，根据组织机构系统安全要求，制定网络安全方案；n 数据库冗余备份方案：确保系统数据的存储可靠性，避免系统失效，并当系统故障发生后的最短时间的系统恢复；n OA系统安全：介绍金蝶信息系统安全管理策略如何帮助组织机构构建安全的协同办公系统。3.2.1. 网络安全建议方案网络安全是整个系统安全运行的基础，是保证系统安全运行的关键。网络系统的安全需求包括以下几个方面： 网络边界安全需求 入侵监测与实时监控需求 安全事件的响应和处理需求分析这些需求在各个应用系统上的不同组合就要求把网络分成不同

61、的安全层次。我们针对网络层的安全策略采用硬件保护与软件保护，静态防护与动态防护相结合，由外向内多级防护的总体策略。根据安全需求和应用系统的目的，整个网络可划分为六个不同的安全层次。具体是： 核心层：核心数据库； 安全层：信息系统OA中间件服务器等应用； 基本安全层：内部局域网用户； 可信任层：集团公司与市（州）分公司网络访问接口； 危险层：Internet。贵公司OA办公管理系统各安全域中的安全需求和安全级别不同，网络层的安全主要是在各安全区域间建立有效的安全控制措施，使网间的访问具有可控性。具体的安全策略如下：一、 核心数据库采用物理隔离：实现最大可能的网络安全：OA系统采用分层架构方式，客

62、户端只需要访问中间件服务器即可进行日常业务处理，从物理上不能直接访问数据库服务器，保障了核心层数据的高度安全。二、 OA中间件服务器采取综合安全策略：OA中间件的安全隐患主要来自局域网内部，为了保障OA系统中间件服务的安全，在局域网中可通过划分虚拟子网对各安全区域、用户和安全域间实施安全隔离，提供子网间的访问控制能力。同时，中间件服务器本身可以通过配置相应的安全策略，限定经过授权的工作站、用户方能访问系统服务，保障了中间件服务器的安全性；三、 内部局域网采取信息安全策略：集团公司及市（州）分公司内部局域网处于基本安全层的网络，主要是对于安全防护能力较弱的终端用户在使用，因此考虑的重点在于两个方

63、面，一个是客户端的病毒防护，另一个是防止内部敏感信息的对外泄露。因此，通过选用网络杀毒软件达到内部局域网的病毒防护，同时，使用专用网络安全设备（如硬件防火墙）建立起有效的安全防护，通过访问控制ACL等安全策略的配置，有效地控制内部终端用户和外部网络的信息交换，实现内部局域网的信息安全。四、 集团公司与分公司之间网络接口采取通讯安全策略：处于可信任层的网络，其安全主要考虑各下属单位上传的业务数据的保密安全，因此，可采用数据层加密方式，通过硬件防火墙提供的VPN隧道进行加密，实现关键敏感性信息在广域网通信信道上的安全传输。五、 Internet采取通讯加密策略：Internet属于非安全层和危险层

64、，由于Internet存在着大量的恶意攻击，因此考虑的重点是要避免涉密信息在该层次中的流动。通过硬件防火墙提供专业的网络防护能力，并对所有访问请求进行严格控制，对所有的数据通讯进行加密后传输。六、 同时，我们建议设置严格的机房管理制度，严禁非授权的人员进入机房，也能够进一步提升整个网络系统的安全。3.2.2. 信息传递的安全解决方案OA办公管理系统将在贵公司及下属各级单位进行，各地通讯条件不一，我们针对不同的网络连接情况提出相应的解决方案：应用方式网络情况建议方案集团公司与分公司往来使用ATM、DDN等方式的主干连接建议采用与连接方式对应的线路加密机进行加密保护，加密机对线路中所传送的所有数据

65、进行加密，而与协议无关。同时还有专门用于加密电话网的线路加密机可供配套使用；集团公司、分公司及下属机构之间相互的数据传输可能采用包括ADSL、ISDN或者直接拨号上网等的多种连接方式建议采用IP密码机进行加密保护，对TCP/IP协议中的IP数据包内容进行加密，能够灵活适应多种的网络连接方式，对基于TCP/IP协议的应用透明；3.2.3. OA办公管理系统的安全管理机制组织机构管理信息系统运用于组织机构业务的方方面面，各种角色都参与其中，信息的安全管理显得尤为重要。对于信息安全来做，能做什么和能做到什么程度是非常重要的两个方面。OA办公管理系统作为组织机构运行的核心应用，严密的访问安全认证是保障

66、组织机构经常活动正常运行的重要手段，因此，OA提供了以下安全管理手段：l 统一的安全管理平台l 基于角色定义的用户管理机制l 基于数据权限的授权机制l 基于功能权限的授权机制下面我们将分别进行详细介绍。3.2.3.1. 统一安全管理平台提供统一、完善的安全控制管理平台，提供以下安全管理功能：权限管理：通过用户权限管理，按照组织机构管理要求进行业务权限的授权控制；License监控：提供软件授权的统一管理；上机日志：实时记录整个系统的用户访问、业务操作、系统运行等日志，提供查询、过滤、打印等多种日志管理功能；3.2.3.2. 用户管理机制用户分组管理：系统支持多级用户组管理，能够根据组织机构组织

67、架构进行分级管理，也能够按照组织机构的岗位设置进行分组管理，详见下图所示。用户分组管理用户的系统定义：系统中将用户分为系统管理员及普通用户两类，系统管理员属于系统内置用户，用于普通用户权限的管理工作，不参与业务；普通用户是真正的业务操作者，不限于公司职员可以是外部的供应商客户等，可以禁用和锁定的，并可以选择不同的安全策略，如密码策略、账号失效日期等。3.2.3.3. 用户权限控制用户权限控制支持基于业务模块功能的权限控制，以及基于数据访问权限的控制两大类：3.2.3.4. 业务模块权限功能功能权限控制业务模块进行对应分级设置，每个业务功能均提供两类权限控制手段：1：标准权限控制：查看、新增、修

68、改、删除等；2：特定权限控制：根据功能模块的特殊性，提供相应的特定权限控制。3.2.3.5. 数据权限控制提供基于数据的权限控制功能，能够灵活定义用户访问数据的规则。3.2.3.6. 用户角色权限控制系统提供大量的权限控制，为了便于用户权限控制，EAS支持基于角色的用户权限管理功能。由于具有相同操作权限、相同职位、相同职责的用户很多，逐一授权工作量大，所以将具有上述特征的用户抽象成一个角色。用户角色可通过以下方式进行用户权限的控制：一个角色分配给多个用户：比如将管理员角色同时分配给所有部门的管理员。一个用户分配多个角色：比如将某一用户同时赋予报表管理、人事管理等角色。3.2.4. 安全管理3.

69、2.4.1. 防火墙出于安全考虑，组织机构必须购置防火墙以保证其数据安全。现在主流的防火墙产品有Check Point、NetScreen、Cisco PIX等，将服务器放置在DMZ区域。因为金蝶产品的远程通讯和调用使用的是自主研发的ORM-RPC协议，支持HTTP、TCP/IP多种通讯协议。在防火墙的配置上，如果使用HTTP协议进行通讯则只需要开放80端口，如果使用TCP/IP协议进行通讯则需要单独配置一个开发的端口，如果使用Citrix远程应用模式，则需要配置Citrix服务器的1494和80端口。3.2.4.2. 身份认证身份认证技术是指能够对信息收发方进行真实身份鉴别的技术，主要用于阻

70、止非授权用户对系统的入侵。现代的身份认证技术正向智能化、密码化、多因素、大容量和快速响应方向发展。目前在身份认证方面较有特色的是以生物识别技术为基础的指纹识别仪、视网膜识别仪和面像识别仪以及基于公开密钥体制的CA身份认证技术、动态认证令牌和基于计算机USB接口等技术。但制约我国信息系统安全提高的因素很多，缺乏高性能、低价位、适合中国国情的综合身份认证系统是一个重要因素。结合组织机构的安全需求和身份认证的功能要求，并考虑经济与实用性、技术成熟性的原则，在项目中，将支持三种的身份认证体系：传统的用户名/密码认证体系、USB钥匙卡认证体系、动态密码锁（Activecard）身份认证体系。常规身份认证

71、体系常规身份认证体系，是以用户名与密码相对应，验证一致后可被系统允许访问和授予相应的访问权限的身份认证体系。这种身份认证体系的优点是使用方便、管理和操作的成本是身份认证体系中最低的，且又能保持相对高的安全性，是目前我国采用最广泛的身份认证体系。采用该认证体系，能够满足C2级系统的安全要求规格。根据组织机构的身份需求，采用该种身份认证体系，将作为该目身份认证体系中的一种，或作为补充的认证方式，与动态加密锁、USB钥匙卡结合使用，进行双重的认证，以确保系统的安全。故金蝶系统支持该种的身份方法。动态密码锁认证体系（Activcard）传统的以静态密码为基础的身份认证虽然简单，但随着计算机速度的提高，

72、密码分析和攻击手段的进步，密码被破译的时间越来越短，而且密码被重复盗用的几率越来越高；USB钥匙卡虽然方便，但该设备也存在在所有人不知情的情况下，为其它人所盗用的问题，如钥匙一样，有被别人盗用来开锁的问题。在这种情况下，更为安全的一种身份认证体系动态密码锁（Activcard），提供了一种更为安全的身份认证方式。动态密码原理通俗来讲，让应用系统的密码具有随机变化、且一次有效的特性。用户方采用专用硬件小巧便携的动态密码卡来产生变化的系统密码，再由动态密码认证服务器来对用户方的产生的动态密码进行验证。一次有效的动态密码有效解决了常规密码的容易泄露、防窃听。动态密码的随机可变性更是让字典猜解和穷举暴

73、力破解等黑客手段无从下手。用户每次登录应用系统服务器时，采用ActivCard安全算法在动态密码卡和认证服务模块上随机生成用户认证密码，可以有效防止非授权用户的入侵。认证服务服务器提供COM/COM+动态密码认证接口，可通过ASP直接调用或与原有系统达到最简单的结合。每个用户都有一个与众不同的、唯一的身份标志秘密信息密钥存放在一个密码产生器动态密码卡中，动态密码卡根据密钥、时间和事件(产生密码次数)利用加密技术每次产生一个变化的密码。动态密码卡被发放给用户时，已经进行了初始化，它存储着用户密系统设定的全局和个人化信息等重要参数。用户登录时使用的密码（PLogin），就是由固化在动态密码卡上的变

74、换函数产生的。在认证服务器上，也有一个使用相同变换函数的密码生成模块，该模块利用系统数据库中的相应用户信息计算出用户当前的正确密码（PCurrent）。若PLogin = PCurrnet，系统判定登录的用户为授权用户；否则，则为非授权用户。动态密码认证过程系统的基本处理流程如下：在令牌上输入开机PIN码后产生密码N连接交易系统计算出该用户当前的合法密码输入用户登录名输入产生的密码认证服务器响应，检查用户密码比较密码允许访问系统重新登录Y3.3 网络配置方案3.3.1. 经济部署方案（Scale In one）经济方案，允许客户将所有的服务都安装在一台服务器上，这种形式称为Scale In（向

75、内扩展）。该方案在一台服务器上实现三层结构的全部工作过程。3.3.2. 标准部署方案（Scale Out Tier 3）当OA应用在一台服务器上不能满足，可以考虑将数据库服务器与OA服务器分别部署在两台不同的服务器，这种形式称为Scale Out（向外扩展）。3.3.3. 网络负载平衡应用方案（Network Loading Balance）当客户业务需求在进行了三层结构分解以后，OA服务器、数据库服务器依然无法达到性能负荷要求时，建议采用下列方式进行横向扩展。OA服务器：采用网络负载平衡NLB。数据库服务器：采用“主动到主动”群集应用模式、新增CPU、内存。3.3.4. OA办公管理系统网络

76、设计系统支持集中式部署和分布式部署两种模式，考虑到管理上信息大集中的要求，金蝶建议贵公司采用集中式部署模式，网络拓扑如下：图：网络拓扑3.4 硬件配置方案3.4.1. 服务器选型建议由于JAVA的开放性，运行OA系统可选择的硬件平台很多，如IBM RS/6000（OS：AIX）、IBM OpenPower(OS：Linux)、HP 9000(OS:HP-UX)、PC Server（OS：Windows）等。1） 针对大、超大规模集团组织机构应用，推荐使用：n IBM pSeries （ RS/6000），RS/6000扩展性极强，可选型号较多，在Unix高端服务器市场站主导地位。n 惠普动能服

77、务器高端型号，其芯片是工业标准的64位的安腾处理器，扩展性非常好2） 针对大数据量组织机构级应用，可以有两种主流的应用方案：n IBM eServer OpenPower 服务器，使用IBM Power5芯片，针对 Linux 环境进行了调优，它以较具竞争力的性能价格比，为组织机构级客户的使用提供了一个长期而且稳定的硬件平台。n HP Integrity动能服务器中低端型号。3） 针对对单体公司应用，可以使用PC服务器，推荐使用：n IBM x系列的服务器，在金蝶OA办公管理系统产品的安装、部署和使用过程中表现出了较强的系统稳定性和较优秀的性能。3.4.2. 数据库选型建议目前主流的数据库有O

78、racle、DB2、SQL SERVER、SYBASE、INFORMIX等， DB2、SQL SERVER 、Oracle已通过测试，推荐使用SQL Server 、Oracle数据库。l 在IBM OpenPower和P系列服务器上，推荐使用IBM的DB2数据库，数据库和服务器硬件为同一厂家，用户将会获得更多的服务保障和可靠的性能。l 在HP Integrity服务器上，推荐使用Oracle数据库。l 在PC Server服务器上，推荐使用MS SQL Server数据库3.4.3. 应用服务选型建议目前OA办公管理系统系统的主流应用服务器产品有:l Kingdee Apusicl IBM

79、Webspherel BEA WebLogicApusic是由金蝶软件研发的中间件产品，并通过Sun Microsystems公司J2EE应用服务器测试认证的应用服务器，协同办公平台系统针对它进行了完整、全面的测试，产品成熟度值得信赖和保障。3.4.4. 配置清单说明：我们做该配置方案，主要是基于组织机构现有人员数（OA约300在线）的初步估算。该方案有灵活的扩展性，当用户数增加时，可以增加服务器和软件的配置来保证使用。OA用户服务器配置简易参照表操作系统及应用软件Windows 2000/Windows 2003SP4 或其他安全补丁 / SQL 2000 Enterprisr+SP3a/网

80、络部署模式建议1-20许可协议经济部署Scale In One，条件允许最好使用标准部署方案20-500许可协议标准部署方案(Scale Out Tier 3)500以上的许可协议网络负载均衡应用方案（Network Loading Balance），也可选择性能较好的标准部署方案，由标准部署方案可以很轻松的升级为网络负载均衡应用方案OA服务器配置120许可协议双路1G CPU1GB MEM双网卡（100M）20-500许可协议双路12.4G CPU24GB MEM双网卡（100M）500以上的许可协议双路2.4G以上 CPU4GB以上 MEM，CPU随着应用的增加可扩展到4路，即服务器可由2

81、路扩展为4路双网卡（100M，链接广域网的网卡建议为1G）数据库服务器配置120许可协议双路1G CPU 1G MEM单网卡（100M）磁盘阵列柜（可选）20-500许可协议双路12.4G CPU 24G MEM单网卡（100M）(如果选择数据库群集则要求双网卡)磁盘阵列柜（可选）500以上的许可协议双路2G.4以上 CPU ，可扩展到4路4G以上 MEM单网卡（100M）(如果选择数据库群集则要求双网卡)磁盘阵列柜（可选）第4部分 项目实施方案4.1 项目实施策略信息化建设是一个长期的、艰巨的过程，信息系统建设必须进行“整体规划”，规划组织机构未来几年的长期目标，这样才能真正实现项目的效益。

82、 在进行局部实施的时候要有一个整体的观念，要能够服从整体的需要。同时，进行了整体规划以后，才能避免集团内的各部门、各分子公司出现数据不一致的情况，为下一步的数据汇总和分析奠定基础。另外，进行整体规划还可以降低整个系统的投资，避免资源浪费。进行“整体规划”，但不一定非要整体实施，根据国内组织机构实施的现状分析和我们的经验，只有进行“分步实施”，才能最大限度地避免投资风险和降低投资。分步实施，可以随时发现系统设计的问题并将所造成的损失降到最小。同时，分步实施可以分阶段评估投资效益，避免因系统实施周期太长而带来的项目风险。另外在“总体规划、分步实施”指导下，还要根据 的实际情况，按照“效益驱动”的策

83、略，以组织机构最迫切需要解决的问题为出发点，优先考虑系统建设实施的内容，力争“重点突破”，实现以点代面全面启动信息管理系统建设工作的进程。同时，我们在进行组织机构的信息化建设工作的时候，不仅要从项目的整体性和统一性出发，而且还要兼顾组织机构的实际情况。因此，我们的信息系统建设，在一定范围内，应遵循主次分明、抓大放小、有所取舍，需要统一的地方必须统一，可以灵活或不需要统一的地方，在不违反总体规划框架的前提下，可以在得到组织机构上级主管部门的审核批准后予以建设。在此实施策略下，金蝶软件公司将采用金蝶成熟的实施方法论和实施规范为广东恒兴集团有限公司的信息化系统进行分阶段、分步骤的高效项目实施。4.2

84、 对软件实施的理解由于协同办公系统将在组织机构领导、管理部门及员工进行广泛的应用，管理范畴涉及组织机构方方面面，我们软件所理解的系统实施，并非只是简单的系统安装，而是建议组织机构将协同办公系统作为组织机构管理的工具之一，进而对组织机构的管理流程进行优化、对员工的工作习惯进行规范化、对组织机构信息资源进行系统化管理。因此，系统的实施工作应重点关注以下几方面的内容：（一） 审批流程优化：以组织机构传统的办文、办事流程为基础，结合工作流的流程设计和流转的功能，以及软件实施顾问丰富的流程定制经验，对组织机构的各种审批流程进行优化，从而实现提升审批效率、减少信息循环时间、规范员工办公习惯的目标。（二）

85、信息资源整理：以组织机构现有的文件资料为基础，结合知识中心的功能，以及软件丰富的内容管理经验，对组织机构以各种形式分散或存储的信息进行归纳整理，提出信息分类建议，有利于各个业务部门按照既定的分类规范，统一收集、整理、发布业务信息，从而实现组织机构信息高效集成和利用的目标。（三） 系统应用培训：成功的系统应用培训，是组织机构信息化推广的良好开端与先决条件。通过应用培训，使组织机构领导、员工及各个管理部门对协同办公具有正确的认识和重视。 （四） 应用经验共享：总结已经为众多企事业单位成功实施办公系统的经验，向用户提出系统建设、推广、应用等各个环节的合理化建议，为贵公司OA办公管理系统系统的应用效果

86、进行提速，达到事半功倍的效果。4.3 项目实施方法论组织机构管理软件在组织机构中的应用是一个复杂的系统工程。我们拥有应用于组织机构管理各个方面的系列软件，每一种产品的应用都有可能涉及到组织机构管理的战略层、管理层和执行层。实施这样一个系统，不仅仅为组织机构提供一套应用软件，更重要的为组织机构整理和规范业务流程提供一个良好的契机。实施就是这个复杂系统工程的执行过程。一套能成功达成实施目标的方法论、实用的工具和优秀的成功案例，是实施服务成功的有力保障。通过“快速配置、快速实施、快速应用、快速见效”的产品应用实施方法，充分结合软件产品的个性，并且融合众多成功用户的实施经验，无论在理论上，还是实用性上

87、都具有相当的高的实施指导意义。4.4 实施服务理念产品集先进实用的国际化管理思想和公司大量成功组织机构的信息化实践经验之大成，帮助中国组织机构健康、持续发展。4.5 项目组织4.5.1. 项目组织根据贵公司的实际情况将成立相应的实施项目小组，提供现场实施咨询和指导。贵公司 实施方4.5.2. 项目组织工作职责1、项目领导小组 对整个项目的投资组合管理； 确保项目与经营战略和目标一致； 给出战略方向； 始终以客户和经营的需求为重点； 确保始终考虑到环境的影响（内部的和外部的；） 对所有的现行项目及其资源的提供进行排序； 解决与交叉职务工作相关的增加的问题； 针对所有的主要问题和争议组织召开的最终

88、决策讨论会议 批准有关项目的开始、暂停和中止的决策。2、实施总监 确保项目的目标始终与经营一致； 挑选项目经理； 核准对项目的界定； 保持项目的正确方向； 保证所有项目的优先权； 监督项目的进程、步骤以及预算和管理； 对需要他们做出决策的新问题快速做出反应； 始终支持项目的实施并承担责任；3、项目经理 与实施总监一起挑选项目实施小组核心成员； 确认并管理项目的相关人员； 对项目界定并确保得到相关人员的认可； 计划项目并确保得到相关人员的认可； 识别并处理风险； 确保提供资源并分配资源； 监控并跟踪项目的进展； 解决阻碍进展的问题； 控制成本；4、项目实施小组 为完成项目的各项具体工作而组成；

89、负责按时完成所有计划的工作； 接受自己的角色并承诺负责； 为完成工作而与其他小组成员联系并协同努力； 为项目文档提供资料； 参与计划的制定和风险的处理； 监控和管理所分配的工作的进展； 解决争议或把它们递交给项目经理； 参与问题的解决；识别潜在的风险、争议或机遇；建议贵公司的项目小组成员的职责如下：1、贵公司项目领导小组每星期有10%的时间保证。项目领导小组组长是实施贵公司项目的最高领导，负责监督、检查、指导并验收项目的实施工作，解决实施过程的各种协议性问题及重大问题，协调各部门之间的工作配合。项目领导小组组长一般由公司总裁（总经理）或主管副总裁（副总经理）担任。2、项目经理每星期有80% 的

90、时间保证项目经理是项目执行负责人，由公司指定全面负责项目实施，向实施小组提供指导方法、资源和方向，协调各部门之间的工作，并与实施顾问保持密切联系。3、项目实施核心小组每星期有100%的时间保证项目实施核心小组由公司指定熟悉业务的人员参加，下设应用小组、管理研究、IT、综合小组。他们有责任明确项目目标，定义必要的处理/组织/业务规程变化，参与变化/ 完成目标， 以及本部门实施业务处理，是项目实施的核心与骨干。注：切实建立项目实施组织机构，并选择一个项目经理和项目小组是项目领导小组必须且关键的工作任务之一。4.6 项目实施流程4.6.1. 项目启动 定义项目启动主要完成项目开始前，对客户项目进行的

91、前期准备工作。主要包括项目立项分析，客户方项目组织和顾问方项目组织的建立，项目前期文档分析，客户背景研究，与客户交流项目组织要求和项目公约，并开展项目启动交流。 目标与策略项目启动的主要目标是： 收集项目信息，进行项目分析 选择合格的项目经理，针对项目特点选派顾问建立顾问方项目小组； 通知客户按根据项目公约和项目组织要求的内容进行项目组织准备工作 和客户交流项目实施方法和成功关键要素 制订总体实施方法、策略项目启动的策略：根据项目特点组建项目实施小组实施顾问要从售前顾问那里收集项目资料，进行项目分析。主要应关注项目的组织机构期望目标、合同对项目实施的要求、组织机构高层对项目的态度、组织机构内部

92、各关键方对项目的态度、反对势力的情况、项目实施的难点等项目小组要对客户信息资料进行全面分析，作出项目风险分析在进行项目分析的时候要随时关注客户项目准备的情况，确保客户在项目前期的互动。 内容建立客户项目组织的工作任务与工作内容见下表：工作内容工具与模板角色项目分析收集客户售前项目资料包括：合同、项目调研报告、项目解决方案等顾问方项目组售前顾问建立双方项目组织项目组织建议书客户方项目组顾问方项目组准备项目公约项目公约客户方项目组项目启动交流项目启动交流PPT双方项目组2） 制订方案 定义项目方案制订是在项目启动后，通过对组织机构组织结构、管理基础、人力资源管理体系与日常业务处理等进行调研活动。确

93、定项目实施的方案，并建立该项目的实施过程与实施顺序，和总体性的，阶段性的实施计划。项目实施计划是项目实施的指南。 目标与策略项目方案制订阶段的活动目标包括： 了解项目实施基础 明确和具体化项目实施需求 明确实施关键难点 建立项目实施过程 确定项目实施方案 确认项目实施整体计划制订项目方案的常规策略： 充分了解和分析项目前期收集的资料，如，售前业务调研资料和方案，以及实施服务合同在进入现场调研前，掌握客户所处行业与一般行业特性等情报资料 在调研活动与报告中，开始进行整理客户需求 实施通过编制项目计划大纲，明确顾问方和客户方的实施工作分工和要求 明确和具体化实施顾问工作，使客户方理解实施顾问价值

94、尽量考虑项目任务的并行，使实际项目实施周期缩短 对关键实施难点，安排节点控制任务 动态调整项目实施计划大纲 内容制订项目方案可以分解为下列工作任务：工作内容工具模板角色设计调研表实施调研提纲顾问组实施顾问编制实施调研工作计划实施调研计划表顾问组项目经理业务点现场调研顾问组项目经理编写调研报告/项目实施方案项目实施调研报告顾问组项目经理提交调研报告和项目实施方案项目调研报告&实施方案顾问组项目经理确认项目实施总体计划项目实施总体计划双方项目组系统安装软件安装确认单双方项目组4.6.2. 蓝图设计1）标准培训 定义标准培训是对客户项目小组及业务骨干进行基于系统标准处理业务及流程的培训，使客户理解和

95、认识系统的管理思想及流程，为下一步客户对系统与组织机构自身业务的结合打好基础。 目标与策略目标：系统培训的目的是通过培训，让客户的项目小组及业务骨干对软件系统的主要业务处理有一个清晰、全面的认识和理解，为客户业务流程与新系统的结合打下良好的基础。策略：标准培训是对客户进行产品标准业务进行的产品培训。此处将引导客户重点放在对系统标准业务处理的学习和理解上，具体业务流程培训将在流程整理之后开始。培训的目的是加强客户对软件系统的认识和了解，在基于对新系统理解和认识的基础上，才能够结合自身业务考虑具体应用。 内容标准培训工作的主要内容包括：工作内容工具模板角色开展标准培训培训教材顾问方项目小组培训学员

96、签到培训学员签到表顾问方项目小组培训结果确认培训结果确认书顾问方项目小组客户领导小组2） 业务匹配 定义业务匹配是指对业务流程方案进行测试的过程，目的是为了确保客户主要业务流程能够在系统中实现。 目标与策略业务匹配要达到目标：验证前期流程的可行性，确保系统或设计可以满足流程管理所需要。业务匹配策略：（1） 建立符合业务匹配所需要的组织结构。顾问方应该组织以业务负责人、中层管理干部等熟知业务的为主的组织队伍。（2） 顾问组指导客户方实施小组、职能小组成员按业务流程解决方案进行业务流程的原型测试，在每一个步骤都要由测试人员进行原型测试确认。不符合的流程要及时进行调整，修改业务解决方案； 内容工作内

97、容工具模板角色业务整理标准流程库客户方实施小组、客户职能小组业务匹配客户方实施小组、客户职能小组3） 蓝图确认 定义组织机构的业务蓝图经过本阶段的业务匹配其应用所涉及的部门范围、功能范围会被明确的界定出来，其业务流程会被清晰的确定。在此基础之上，应用信息化系统所需要的基础资料准备范围可以明确，基础资料的准备口径可以明确，信息化系统的基础参数、基础数据的项目字典等系统应用配置管理可以明确。 目标与策略目标：建立起组织机构上线的相关上线方案、最终用户培训方案等，确保系统的正确稳定运行。策略：分别不同的方案，采取相应的与实际工作密切相关的策略。 内容工作内容工具模板角色编写业务蓝图业务蓝图模版顾问组

98、双方确认业务蓝图业务蓝图确认书顾问、客户4.6.3. 系统实现1） 基础资料准备 定义根据客户信息化系统的应用范围及系统上线阶段所要求的必须内容与完成时间，完成组织机构系统基础资料的准备工作。比如客户的各项基础资料内容。 目标与策略基础资料准备活动的目标：按照上线准备阶段计划规定的时间与质量要求，完成信息化系统上线所必须的科目、物料、人员档案等静态数据的准备工作，且符合信息系统直接导入的格式要求。基础资料准备的常规策略：实施顾问在指导准备基础资料时，最好在信息系统中客户需要的基础资料项下建立两条虚拟数据，再用系统本身的工具把相应的基础资料导出，指导客户按照从系统导出的格式准备相应的基础资料数据

99、。实施顾问在指导组织机构准备静态数据时，需要注意准备静态数据任务时间安排的先后问题。基础资料准备也是可以提前同前面阶段的工作任务并行来做的，这样可以缩短项目的整体实施周期。 内容基础资料准备工作内容表工作内容工具模板角色基础资料准备指导基础资料准备指导客户方项目组成员基础资料准备基础资料完成确认单2） 用户培训 定义最终用户培训就是对组织机构系统基础资料准备后应用系统的一线操作人员进行的培训，该培训包括的内容主要有应用信息化系统后的业务培训、软件操作培训。 目标与策略系统实现阶段的最终用户培训活动目标： 完成新业务规程的培训 完成软件操作技能的培训最终用户培训活动的常规策略：最终用户的操作培训

100、一般由客户方项目组成员完成，顾问方的任务是给客户方必要的资料，包括培训的标准课件、新业务操作规程；最终用户培训后一定要组织严格的考试，确保合格的应用人员操作信息化系统。 内容最终用户培训工作内容表工作内容工具模板角色整理最终用户培训的资料培训标准课件顾问方实施顾问客户方项目组成员最终用户培训客户方项目经理3） 系统上线 定义系统上线是指在基础资料准备结束的基础上，进行系统相关应用参数的设置，并进入系统运行的过程。 目标与策略系统上线目标：按计划正确、及时完成系统相关设置工作，指导客户系统上线工作，并确认工作结果。系统上线策略：（1） 保证最终用户培训效果，这是系统上线工作正常开展的前提； （2

101、） 要求客户方对系统参数设置进行核对，并予以确认。（3） 提前针对上线过程中可能遇到的问题提出调整或修正意见。（4） 由于系统上线阶段工作的重要性，所以从系统上线阶段起，客户方（系统管理员）应及时备份数据，防止因硬件损坏、系统崩溃、病毒侵犯等原因造成数据丢失，影响项目正常进展。 内容系统上线过程可以分解为下列工作任务：工作内容工具模板角色系统参数设置顾问组系统上线指导顾问组确认系统上线系统上线确认书客户方职能小组4.6.4. 系统完成1） 项目验收 定义项目总结是指，客户方项目实施小组和顾问组共同对在项目实施周期内，完成的项目实施工作，项目实施管理工作，基础资料准备，培训，实施模块与应用成果，

102、业务流程等进行总结。项目实施总结报告分为：客户方项目实施总结报告和顾问方项目实施总结报告。项目实施验收是在完成项目实施总结有关文档后，以项目验收会的形式完成。 目标与策略完成项目实施总结的要点如下：n 对应用成果的深入挖掘，使项目实施小组成绩明确和显化n 在准备验收交付的沟通过程中，组织机构将成为主持续实施角色n 检查和回顾项目实施成果，并明确的应答关键问题，并提供完备的解决方案n 项目验收会总结实施成绩 内容项目实施总结工作任务与工作内容如下：工作内容工具模板角色整理实施项目文档项目实施文档清单顾问组和客户项目实施小组编写项目总结报告项目总结报告顾问组和客户项目实施小组项目验收项目验收确认单

103、顾问组、客户领导和实施小组2） 服务交接 定义项目实施完成后，实施部门应就项目和维护部门进行交接。服务支持部开始担负持续支持的任务，即对客户今后系统运行提供维护服务。 目标与策略首先咨询实施顾问将与服务支持部门进行沟通，做好各项交接工作。包括项目文档的移交、系统状况的报告、问题清单的整理移交、客户相关情况的说明等。服务支持部将为该项目建档，准备后续的服务工作，安排解答今后客户提交的各种问题，并根据具体情况进行以后的系统维护、版本升级等工作。 内容项目实施总结工作任务与工作内容如下：工作内容工具模板角色与服务部门交接服务交接备忘顾问组和服务部门4.7 服务介绍4.7.1. 服务宗旨服务宗旨：以客

104、户为中心，全面满足客户需求服务目标：顾客满意度行业率最高建立以顾客为中心的服务金三角；实施帮助顾客成功的战略；通过CSP体系全面提供系统服务；4.7.2. 服务体系4.7.2.1. 服务队伍拥有高素质的服务队伍，能保证贵公司OA管理系统的正常运行。软件公司推出新产品，各地维护人员一般要一年时间，才能对产品完全熟悉，具有独立维护能力。OA办公管理系统已经推向市场7年多的时间，各地维护人员对系统以相当熟悉，在众多组织机构的实际应用中，也积累了丰富的经验。同时，为了保障客户应用效益与项目保障，在服务体系的内部管理上，建立了完善的服务管控标准，包括： 为使全体员工深刻理解“以客户为中心的营销服务体系”

105、这个战略指导思想。公司加强这一思想的培训和传播，使全体员工团结在这一战略指导思想之下，形成共识，成为大家的行为准则。 全面推行ISO9002国际标准，实施对服务的管理 由总经理负责，建立了专门的服务监督部门，接受公司内部和外部对服务质量的直接投诉。 每周定期内部技术培训，提高服务人员水平，技术支持部和培训部各施其责，相互配合，保证服务质量。4.7.2.2. 客户调查 服务监督部定期对所辖客户进行服务质量的调查，以利于考核维护员的服务水平和质量。 发放调查表，以信函或其它方式对客户进行服务质量、服务需求的调查。 定期公司高层领导的客户拜访，深入客户实际，将顾客满意战略落实到实处。4.7.2.3.

106、 服务监督 由总经理、各部门经理牵头，组成服务监督部 负责服务制度的制定综合各部门意见，写出制度修订方案。 设立专门的服务投诉专线，对于在服务方面感到不满意的，可以向服务监督部投诉。服务监督部将将对客户不满意的部门、服务技术人员进行及时的调查和处理，以保证不断提高服务质量。 若对于分公司服务监督部的工作不满意，可以直接向总裁投诉。4.7.3. 服务标准目前集团人员应用水平参次不齐，对服务响应具有较高要求。我们在全国各地市、州均有认证服务机构，可以提供及时的“点到点”的现场响应。关键状态 服务标准：省城内2小时到达现场，其它地方4小时（边远地区8小时）到达现场。适用情况：数据出错，无法继续使用系

107、统。重要状态服务标准：省城内6小时到达现场，其它地方8小时到达现场。适用情况：A. 不能新建系统B. 不能启用系统模块功能C. 数据出错（不属于关键状态）D. 软件出错（不属于关键状态）一般状态服务标准：省城内8小时到达现场，其它地方12时到达现场。适用情况：A. 使用指导B. 操作环境的错误排除C. 外设的设置D. 备份或恢复E. 网络问题F. 根据客户需要做数据调整说明：以上标准中的“小时”指的是在服务代理机构的工作时间内。如果按此标准推算出来的时刻不在工作时间内，则顺延至下一工作日。“关键状态”则不受此限制，适用于所有时间。以上标准中的“公里”指的是从服务代理机构到服务现场之间正常的行车

108、路线路程。标准中承诺的时间是在正常交通情况下计算出来的。4.7.4. 服务产品4.7.4.1. 基本CSP服务 热线支持服务：CSP订户在正常工作时间内，可获得不超过20次的本地技术支持中心客户热线电话（或传真）支持服务，解答产品的应用问题。 版本升级服务：CSP订户可享受软件版本升级服务。 INTERNET 网络服务：包括服务指南、在线技术支持、在线培训、服务论坛等栏目。4.7.4.2. 普通CSP服务 热线支持服务：CSP订户在正常工作时间内，可获得不超过30次的本地技术支持中心客户热线电话（或传真）支持服务，解答产品的应用问题。 版本升级服务：CSP订户可享受软件版本升级服务。 INTE

109、RNET网络服务：包括服务指南、在线技术支持、在线培训、服务论坛等栏目。 现场支持服务：CSP订户可享受不超过3次的现场支持服务。 数据修复服务：在产品使用过程中由于某种原因导致数据出现问题时，CSP订户可享受不超过4次由INTERNET发送或由订户亲自送至本地技术支持中心的数据修复服务。4.7.4.3. 标准CSP服务 热线支持服务：CSP订户在正常工作时间内，可获得不超过40次的本地技术支持中心或总部技术支持中心客户热线电话（或传真）支持服务，解答产品应用问题。 版本升级服务：CSP订户可享受软件版本升级服务。 INTERNET 网络服务：包括服务指南、在线技术支持、在线培训、服务论坛等栏

110、目。 现场支持服务：CSP订户可享受不超过6次的现场支持服务。 数据修复服务：在产品使用过程中由于某种原因导致数据出现问题，CSP订户可享受不超过10次数据整体打包发送给本地技术中心或总部技术支持中心，由技术资深专家帮助修复数据的服务。 资讯服务：我们将定期推出服务通讯及刊物，向客户介绍使用软件过程中可能遇到的问题和产品应用技巧，加强与广大客户的交流。 客户交流大会：将分地区、分行业召开客户应用交流大会，听取客户应用体会和意见，增进客户与业界专家、客户与客户之间的交流。4.8 培训服务介绍4.8.1. 产品培训的策略及方式(1) 培训的重要性培训是系统实施的重要环节，是产品应用的第一步。通过对

111、参与项目决策和实施人员的全方位培训，能够提前分析与控制项目的实施风险，统一思想，正确理解和应用实施方法论。通过培训的技术人员将深入了解软件的开发背景、技术资料、开发思路，使技术人员能够得心应手地维护好信息门户系统，保证系统的安全运行。通过培训的操作人员可以正确理解相关的业务流程，熟练掌握各个子系统的详细操作。(2) 培训的策略培训贯穿项目的全过程，分为实施前培训、实施中培训和实施后培训三个阶段，实施前培训主要目的在于正确理解OA系统的管理思想、实施方法论，掌握管理与控制项目风险的具体方法；实施中培训主要目的在于熟悉OA系统的业务流程、掌握系统管理的使用方法、正确组织系统所需的静态和动态数据、学

112、习软件的详细操作方法；实施后培训主要目的在于结合实施过程中出现的各种问题，对相关人员进行强化培训，使客户真正应用好OA系统的管理思想，实现技术和管理知识的转移，最终培养出组织机构自己的系统管理维护团队。4.8.2. 项目培训的层次与内容培训对象培训内容备注决策层1信息门户系统理论与范围2领导在实施中的作用与重要性3 决策支持模型与应用主要在实施的准备阶段，加强组织机构高层对项目的认识部门主管1信息门户系统理论与范围2 OA系统应用原理3岗位管理规范4项目过程规章制度与沟通机制5项目风险管理理论6系统切换与结束并行的必要条件侧重管理与应用的结合技术层1项目过程规章制度与沟通机制2 OA系统应用原

113、理3 OA系统维护管理4 OA系统工作流配置工具5 OA系统业务数据结构6 OA系统软件的培训主要目的是让技术人员可以进行日常的系统维护、流程配置、技术维护等工作。操作层1信息系统软件应用原理2岗位管理规范3软件功能介绍4软件操作技巧5模拟操作 6程序操作流程7业务流程图绘制规范8基础数据整理规范与技巧主要目的是为了操作人员熟练掌握系统操作4.8.3. 培训教材目前，培训教材的大致情况如下表：内容内容概要教 材形 式OA信息系统理论OA信息系统原理OA系统运行效益分析成功组织机构案例习题PPT演示软件教材贵公司信息系统原理各系统设计思想实施流程业务处理与分析（例题讲解）习题PPT演示自编教材软

114、件操作手册工作准则与规程操作方法程序操作流程见系统操作手册贵公司技术人员、实施项目负责人在培训中承担的任务。贵公司项目实施过程中，重点培训贵公司项目的主要技术人员和业务骨干，今后，逐步把用户业务骨干和操作人员的二次培训交给贵公司的技术人员和实施小组成员负责，形成组织机构自己的培训队伍与体系。4.8.4. 用户项目小组任务在项目开始的初期，用户项目负责人和项目小组需要做的工作如下： 将需要参加培训的人员岗位（不必给出具体人名）清单 各分岗位人员对贵公司管理信息系统理论及实践的掌握程度 贵公司希望接受哪些方面的培训以上情况最好以书面形式，交项目负责人。就贵公司具体情况与实施顾问讨论、确定本方案，主

115、要包括：培训课程内容、时间安排。组织参加培训的人员、辅助培训工作 组织参加培训的人员 负责教室、黑板、投影设备等的准备工作 辅导低层次操作培训培训地点培训工作是产品实施的一个非常重要的一部分，培训地点可以设立在客户方的培训教室。培训教材根据实施组的调研结果和需求分析报告，实施顾问详细了解贵公司的业务流程和要求后，完全按照贵公司的业务流程，并且使用贵公司的模拟数据，编制针对于贵公司的培训教材，利用该教材对贵公司进行有针对性的培训。培训提交的文档编号提交文档名称备注1系统培训组织要求2培训计划3系统培训学员签到表4系统培训教材5培训考试试题6培训情况反馈表7培训考试成绩统计表8培训确认表4.8.5

116、. 培训质量与考核为了保证培训质量，每次培训都有必要的考核。考核有下列方式：u 书面答卷主要针对系统原理、操作规范方面的考核。u 实际上机操作主要针对实践操作技巧和系统配置方面的考核。u 项目经理评估主要针对管理制度和岗位规范的考核。对于不能顺利通过考核的人员，项目经理将建议 更换人员以保证项目的顺利进行。4.8.6. 项目培训的组织与要求项目过程中的各种系列培训是实施工作的重要内容之一。培训的效果与质量直接影响到OA系统的正常使用与管理。为确保培训工作能按计划、进度、目标、质量进行，特制定此培训组织与要求，需要客户方项目组和实施人员认真履行其职责，做好相关的安排与组织工作；所有受训学员须严格

117、执行此组织与要求的所有内容，保证培训工作的圆满成功，为OA系统的顺利实施打好坚实的基础。重点培训项目的主要技术人员和业务骨干，今后，逐步把用户业务骨干和操作人员的二次培训交给技术人员和实施小组成员负责，形成组织机构自己的培训队伍体系。为保证项目按计划进度顺利实施，组织机构方需要成立三级项目组织，即项目领导小组（决策层）、项目实施小组（技术层）和职能组（技术层、操作层）。n 项目实施小组（技术层）指：由项目组长或项目经理负责，进行软件系统实施的日常工作；人员应该包括：计算中心参与实施项目的技术人员，各主要业务部门的主管或业务骨干。n 职能组（技术层、操作层）主要指：与组织机构实施系统有关的部门，

118、指定几名骨干组成职能组，在部门主管领导下，研究本部门系统实施的方法和步骤，掌握与本部门业务有关的软件功能，准备并录入数据，学会应用各种报表提供的信息，(1) 项目双方各指定专人负责培训的全面组织工作，通常由项目经理担任。(2) 实施方培训负责人负责安排培训教师，教师提前准备好讲义和教材，建好培训环境，准备考试试题。(3) 培训期间所有学员须严格按照培训计划的安排参加培训，如对培训工作有任何疑问，须向负责人反映，由双方负责人协调解决各种问题。(4) 培训负责人有责任维护好课堂正常秩序，严格课堂纪律，做好培训出勤记录。(5) 所有学员必须按时完成教师布置的各项作业。(6) 培训结束双方共组织闭卷考试，所有参加培训人员必须参加，考试期间不得有任何形式的舞弊行为。(7) 培训结束后组织客户与顾问将对本次培训进行集中总结，并将总结内容向对方通报。4.8.7. 可以提供的其它培训u 灾难恢复计划与业务持续经营u 组织机构信息化咨询u 网络安全知识与应用u 软件项目的研发与管理规范u 其他需要的培训上述培训可以根据贵公司的需要，自由选择，不是项目实施所必须。第 80 页