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1、（店铺管理）广州OK便利店市场调查广州OK便利店市场调查壹项目研究背景随着2004年4月OK便利店的广州第壹家旗舰店的开张，广州便利店行业的竞争更加激烈。广州城市生活的高速发展和独特的市场环境为便利店带来了广阔的市场空间。广州人均GDP快速增长，2003年已经超过了五千美元。据权威报道人均GDP超过三千美元的国家，便利店就会有很大的发展。人流的密度对便利店的发展有着重要影响。在东亚，像日本、台湾、香港等人口密集的国家地区，便利店发展迅速。而广州作为中国沿海经济发达、人口密集的地区就为便利店的发展提供基础。以人均拥有量来计算，香港平均约1万人拥有壹家便利店、日本3500人拥有壹家、台湾2000人
2、拥有壹家。人均GDP已超过5000美元的广州目前约3-4万人才拥有壹家便利店（目前共有7-11、OK、可的、快客、中旗、快捷、喜市多等300多间连锁便利店）。照理说，广州市便利店运营不应该处于亏损的现状。但据广东省连锁运营协会副秘书长王文锐介绍，亏损严重的am-pm和“倍顺”均已撤出广州市场，“可的”去年1月9日首店开业以来，目前共有17家连锁店，全年总亏损约200万元；“OK”自2002年10月获得营业执照以来，亏损额比可的仍高。惟壹号称没有亏损的是在广州市开得最长时间和最多店铺的7-11便利店。AC尼尔森市场研究X公司公布了最新的广州零售业态发展数据。数据表明，广州的大卖场、超市、便利店在
3、2003年店铺数量增长43%，但平均单店的销售额下降17%。OK便利店作为全球第二大的便利店于2002年11月进入广州，定位于“新壹代便利店”。以其独具特色的食品饮料、优良的服务和壹流的物流系统，OK便利店实现单店销售额8000多元/天，远超过7-11。这使其成为发展最迅速的便利店之壹。OK便利店进入到广州，面对机遇，同时也面对威胁，在接踵而来的激烈竞争OK取胜的优势何在，如何能从丛林中杀出路来就见他是否采取正确的策略。我们的调查就在这个基础上展开的。二市场调查方案调查目的：调查OK便利店在广州快速成长的原因，以及面临的问题。预测其未来发展调查项目：调查OK便利店在广州的发展概况以及未来（现状
4、、特色、市场占有率、水平等）调查空间：广州市调查时间：2004年6月287月7号调查背景：广州城市生活的快速发展便利店在广州的快速发展调查对象：广州市学生、上班壹族和家庭主妇调查方法：问卷调查、文案调查三项目研究中市场调查内容的壹般说明1 具体调查内容1）宏观环境的调查（1）广州人均GDP快速增长，2003年已经超过了五千美元。广州城市生活节奏的加快（2）便利店行业的调查在过去的几年，连锁便利店的发展能够说是突飞猛进。第壹，便利店发展成为外资企业投资的竞争的又壹个焦点之壹。继大型综合超市，特级市场成为外资企业争相进入扩张的焦点之后，便利店上的竞争也是日益激烈。如今,加入这个竞争行列的外资X公司
5、是越来越多。第二，便利店的扩张速度加快。开店成本小，便利店的扩张速度比起其他零售业态来说更为轰轰烈烈。据了解，目前在广州、深圳开店已超100家的711，在“收编”AMPM后更显得信心十足，誓言到2004年在广东开到350家店；OK便利店3000多平方米的专业配送中心设在番禺，计划今年在穗开店30家至50家，2004年开到50家至70家，到2005年在全国的开店数要达到350家；而上海联华快客的胃口更大，计划今年在珠三角地区开到200家，2004年开到500家，到2005年开到1000间。上海可的去年初开业以来，现已有17家连锁店；联华快客在广州有74家分店；最先进入广州的7-11，分店总数已超
6、过100家；喜市多发展势头强劲，目前也有40-50家分店。据估计，广州市内可容纳的便利店在1000家至1500家之间，而到2002年年底，广州城区内连锁便利店总数只是300多家。因此对商家而言，快速扩张的壹大目的是抢占店铺资源、抢占先机。第三，地区间便利店的发展水平和速度的严重不均衡。根据有关资料显示，便利店发达地区日本、台湾平均2500人和3800人拥有壹家便利店，上海目前已达到4200人拥有壹家便利店，但按发展的速度来见，上海已经超过了这些地区.可是从另外壹个角度来见,我国除了上海以外,北京,广州,等壹些大型城市的便利店的普及和发展速度仍很落后,甚至在天津这样的直辖市尚没有成形的连锁便利企
7、业。而从另壹个角度来见，目前连锁百强企业中，以便利店为运营业态的连锁企业也有80之上集中在沿海发达城市，当然是之上海，广州为主。这样就造成了国内连锁便利店企业的运营水平和管理规模严重的失衡。同时由于商家同质化运营严重，到目前为止，广州仍没有壹家真正达到盈亏平衡的便利店。联华快客、上海可的前期为抢夺网络资源，在租金方面投入很重。但单店的日销售额却不理想。7-11虽然超过了通常所说的100家店大关，但单店的销售能力只有OK便利店的壹半左右，也没能实现盈亏平衡。2）微观环境的调查消费者的情况消费者对于便利店所带来的方便给予了认同，同时由于收入水平的增加,消费者对便利店的要求越来越高。同类便利店比较分
8、析OK便利店-发展最迅速的市场挑战者OK便利店是香港利丰集团旗下的便利店品牌，2002年末进入广州，定位于“新壹代便利店”，目前有10家门店。以其独具特色的食品饮料、优良的服务和壹流的物流系统（其使用销售数据和中央采购系统联网使货转时间比壹般便利店缩短壹半），OK便利店实现单店销售额8000多元/天，远超过7-11。这使其成为发展最迅速的便利店之壹。和7-11、联华快客、可的相比，第四代OK便利店更注重生鲜食品的竞争。据了解，该X公司除了原有的“好知味”现磨豆浆、咖啡和新鲜出炉的面包外，最近又推出奶茶、鸡扒饭、意大利意粉，以及批萨等食品，逐渐渗入快餐市场。利亚零售行政总裁杨立彬表示，OK便利店
9、如此大投资的运营模式，是为了做长线投资，营造自己的品牌，使竞争对手难以模仿。7-11-市场领导者7-11品牌源自日本，其在广州的运营权属于香港牛奶X公司，10年前率先在穗抢滩。发展到今天，它在广州已有将近150家分店，遍布广州大街小巷。在广州的销售已经积累了丰富的经验。他是在广州唯壹壹间没有亏本的便利店。可谓规模最大，辈分最老，效益最好的便利店。据了解，7-11是最先推出熟食快餐的便利店。7-11的壹位负责人透露，7-11的面包、豆浆、鱼蛋、香肠、冻品、饭盒能够解决壹天三至五餐的需求。面对OK的挑战7-11则在和OK距离较近的店铺内辟出空地，另起炉灶搭建咖啡速递，同时设置休闲椅。联合快客（QU
10、ICK）-来自上海的壹大巨头联合快客属于上海百联集团所有，走的是低成本扩张道路，迄今在广州有差不多八十多家分店，在市场上有较强的竞争力。而且其目标直指7-11。快客基本没有快餐的设备投资。快餐盒饭是由上海方面的合作伙伴乐惠提供的，常温可保持6个月，运过来后在微波炉里23分钟就可食用。因而成本较低。可的-沪派大户可的来自上海光明牛奶集团，为沪派大户。2003年1月9日进入广州。和其他便利店相比，其在Internet上做的工夫比较足。在Internet上能够很快地找到该X公司的主页。面对OK的威胁，可的在增加早餐食品的基础上，相继推出了午餐等熟食。喜事多-统壹旗下的便利店领航者来自台湾。目前发展迅
11、速，在广州有多家分店大约40至50间。拥有完善的管理系统，属于台湾统壹企业。四OK便利店SWOT分析S:1.现场加工生鲜食品；产品独具特色。原有的好知味现磨豆浆、咖啡和新鲜出炉的面包外，最近又推出奶茶、鸡扒饭、意大利意粉，以及批萨等食品，逐渐渗入快餐市场。2.价格水平较广州其他便利店低810%。降价促销商品品种接近总量的50%，且降价无限期，随时根据市场需要而调整。3.壹流的物流供应体系。4.定位明确。定位新鲜时尚，目标顾客为上班族和学生。5.便利店运营经验丰富。作为全球第二大的便利店，它在全球的成功经验能够为开拓广州市场提供借鉴。6.单店日销售额8000多元。远大于7-11等竞争对手。7.店
12、铺面积较竞争对手大，环境舒适。且设有进餐区，这是竞争对手暂时无法比拟的。8.壹般竞争对手难以模仿。由于OK便利店明确的高端定位及新鲜快餐的推出，许多商家表示投入太高，模仿不来。9“快”包括商品的订货周期，配送周期，信息传输方式，商品周转，客户反映，收款速度，服务速度W：1.单店成本高。平均80万元/间，而于2004年4月开张的第壹家旗舰店总投资额超过了1350万元。堪称广州有史以来最昂贵的便利店。2.店铺未具规模。至2004年3月为止，“OK”在广州只有10家。根据壹位便利店专业人士透露，广州OK便利店每天单店的交易量在10001200笔左右，每个顾客平均每次消费9元。基于这种销售能力，若能开
13、到6070家能够达到收支平衡。当然，OK进入广州才将近俩年，店铺未具规模也是正常的。3.服务质量较以前有所下降。在OK刚进入广州市场时，每个顾客进入OK便利店都会感受到服务人员很有礼貌。液晶显示屏会播出标准的服务用语和演示得体的行为举止，使OK便利店的形象得到了提升。可是，最近发现，液晶显示屏不再播出服务规范，同时服务人员也放松了对自己的要求。O：1.作为新型零售业态的便利店，在时间上（大部分均24小时营业）及空间上（靠近居民区，方便市民就近购物），具有大型卖场无法比拟的优势。而在商品种类齐全、质量和服务上，又是街头的“士多店”所望尘莫及的。2.广州未来的市场很大。壹个简单的证明就是，目前在广
14、州市社会商品零售总额中，便利店的零售额在其中仅占8左右，而在上海，这壹比例已经达到26。以人均拥有量来计算，香港平均约1万人拥有壹家便利店、日本3500人拥有壹家、台湾2000人拥有壹家。人均GDP已超过5000美元的广州目前约3-4万人才拥有壹家便利店。可见，广州的市场潜力为便利店的发展提供了良好的机遇。3.“第四餐”的商机。随着生活水平的提高，人们的餐饮文化也随之改变。当下，许多消费者喜欢吃夜宵。由于大排档的卫生状况不尽人意，餐馆酒楼不实惠，于是24小时便利店吸引了不少消费者的目光。T：1.竞争对手的扩张。2.竞争对手的知名度。3.超市等其他零售行业的扩张和挑战五调查问卷(见附页)六数据分
15、析1.渠道和价格方面（问卷7题光顾便利店时最优先考虑的因素）（问卷10题受访者认为便利店需要改进的地方）（问卷24题消费者对OK便利店的建议。）（问卷25题未到过OK便利店的被访者光其他顾便利店的最重要原因）（问卷33题被访者从未光顾便利店的原因）从之上5幅图能够见出，受访者光顾便利店的最优先考虑的因素是“方便”。从而能够知道方便对于便利店的重要性。这对于便利店的选址至关重要，便利店的选址必须以方便消费者为基础，尽可能地使消费者能够达到，否则就会功亏壹篑。成功的选址是便利店成功的壹半。同时，这也要求便利店的店铺数量必须达到壹定规模。根据业内人士透露，在壹个大城市里，壹般便利店店铺的规模要至少在60家之上。而OK当下只有10家，因此每年的扩张速度应达到40家左右。其次我们能够见见。价格因素也给予了非常重要的关注。商品的价格会影响到消费者决定是否在这家便利店购买商品的重要因素。对于很多零售行业是如此，便利店行业也不例外，特别是在这么激烈的竞争环境下，便利店的选择很多，价格因素越显得重要，也成为了许多商家竞争力来源的重要因素。因此，在合理扩张店铺的同时，要优化物流系统，优化人员配置，优化商品结构节约成本。品牌是壹个不可缺少的因素。消费在考虑光顾便利店时，也给予了必要的重视。在第7题的图中我们能够见出又五人选择把它作为优先考虑的因素。且且，在第25题中，33%的被访者很重视信誉
