《（招标投标)银行投标书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《（招标投标)银行投标书（90页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、（招标投标）银行投标书 目录 第一部分 序言5 页 第二部分 股票发行上市可行性分析.7 页 某某银行面临的环境分析7 页发行上市的法律 基础15 页发行上市的必要性分 析.18 页 第三部分 某某银行发展战略设计.21 页 某某银行的竞争优 势.21 页某某银行发展战略思 想.23 页 第四部分 某某银行重组方案设计26 页 股本设计.26 页 创新的重组思路.29 页 传统的重组思路.31 页 关于期股、期权的探讨.36 页 第五部分 募集资金运用.39 页 银行上市公司募集资金运用.39 页 某某银行竞争优势分析.40 页 募集资金运用.43 页 第六部分 发行定价.45 页 发行定价方
2、法.45 页 发行定价的步骤.51 页 第七部分 发行方案.53 页 发行方式.53 页 发行时机.57 页 股票上市地的选择.58 页 第八部分 发行上市辅导.59 页 第九部分 某某证券的工作队伍.63 页 第十部分 承销费用.69 页 第十一部分 某某证券业绩.71 页 资本实力.71 页 人才和网络优势72 页 投资银行业务.74 页 研究开发能力76 页 证券经纪业77 页 国际业务和国债业务.78 页 第十二部分 某某证券服务承诺.80 页 某某证券的优势80 页 服务承诺.83 页 第十三部分 从业资信.85 页 第一部分 序言 1995 年，某某银行股份有限公司（以下简称“某某
3、银行” ）经中国人民银 行批准，根据中华人民共和国公司法及中华人民共和国商业银行法的 规定，改制成为股份制商业银行，注册资本为 25 亿元人民币。 经过 7 年的发展，某某银行逐步形成了自己的经营特色，业务保持了持续、 稳定的发展。截止 1999 年底，全行总资产达到 613.53 亿元人民币；本外币存 款余额达到 501.58 亿元人民币；本外币贷款余额 305.47 亿元人民币；累计实 现利润 22.81 亿元人民币。 某某银行通过股票的发行并上市，有利于进一步探索中国商业银行的发展 模式；有利于扩大市场占有率，推动综合发展战略；有利于改善经营管理，提 高盈利水平，增强竞争能力。 本书要旨
4、 通过对 21 世纪社会经济环境、信息技术革命、WTO 进程、金融业混业经 营、中国宏观经济的分析，提出某某银行发行股票并上市是扩大经营规模， 防范金融风险，更好的为高科技、中关村科技园和首都经济建设提供优质 服务，参与国际竞争的需要，是将某某银行建成科技现代化、集团化、国 际化股份制商业银行的需要。 某某银行的发展战略思想：立足北京，着眼于中小高新科技企业和国有大 型企业的批发业务，快速推进以电子化、网络化为特征的虚拟银行的零售 业务，建成科技现代化、集团化、国际化的多功能股份制商业银行。 我们对某某银行的重组，提出的创新思路是：存量发行与增量发行相结合 的方案。即在发行社会公众股的同时，原
5、股东持有的部分存量股本以相同 价格配售给社会公众，原有股东以出售股票获利组建资产管理公司，并按 银行帐面价格等价向某某银行购买其逾期贷款等不良资产。并建立期股、 期权激励机制。 某某银行的募集资金运用：增设营业网点，拨付分支行营业资本金；发放 贷款；银行电子化及网络银行建设。 采用国际上通行的自由现金流贴现模型（DCF）、可比公司模型和经济收 益附加值（EVA）模型的价值评估方法，提出某某银行高市盈率价格区间： 614 元。 通过引入路演、累计投标制、战略投资者、超额配售权等国际通用做法， 采用网上发行和网下向法人配售相结合的方式，选择有利的发行时机、发 行地点，保障顺利发行。 王开国 博士
6、某某证券董事长、总裁 主持某某银行项目工作，组织拥有丰 富投资银行经验，参与过浦发银行、民生银行项目工作的队伍，为某某银 行本次股票发行并上市工作服务。将运用在主承销银行项目工作中积累的 经验，对某某银行进行发行上市辅导。 某某证券承诺：承销佣金比例为 1.5%；免收上市推荐费；免收上市辅导费； 贵行上市过程中涉及的相关费用，由某某证券先行垫付。 某某证券为中国金融界的股份制运营工作做出过积极的贡献，是上海浦东 发展银行、中国民生银行的新股主承销商，并正在为深圳发展银行配股进 行准备工作。某某证券对金融行业的经验和理解程度在中国各大券商中首 屈一指。我们有决心、有实力、有能力担任某某银行主承销
7、商。 我们热切地期待着，并预祝某某银行股份有限公司股票发行及上市工作圆 满成功。 第二部分 股票发行上市可行性分析 某某银行面临的环境分析 （一）对 21 世纪初社会经济环境的总体判断 21 世纪初，经济一体化、新技术革命以及相应的结构调整将成为全球社会 经济发展的三大趋势。在这三大趋势下，全球金融市场一体化进程将进一步加 快，金融业的服务方式和服务手段将发生重大变革，代表商业银行发展方向的 电子化、综合化、集约化浪潮将被加速推进。 历经 20 年高速发展后，中国社会经济正处于典型的体制转轨、结构调整 和进一步对外开放时期。特别是随着中国加入 WTO，这些方面的变化都将明 显加快，并对银行业发
8、展产生重大影响。 第一 国民经济外向型程度明显提高。据有关部门预测，至 2005 年，进出口贸 易量将由 1999 年的 3600 亿美元增加至 6000 亿美元，国民经济外向型程度的 明显提高将促使商业银行业务结构作相应调整； 第二 产业结构重大变化带来的影响。中国的产业结构已经发生了重大变化，第 一产业的比重大大缩小，第二产业的主导地位逐步降低，第三产业迅速扩大。 特别是受世界经济的影响，高新技术产业的迅猛发展，将对商业银行的客户选 择、业务结构、服务方式、服务手段和管理体制等方面产生深远影响； 第三 国民收入分配格局的变化，个人财富占整个社会财富的比重逐步提高。个 人部门的消费行为和投资
9、行为在国民经济中的地位越来越重要，从而引起商业 银行客户结构、业务结构和服务方式的重大变化； 第四 国民经济地区结构将发生深刻变化。东部地区产业升级加快，部分城市将 率先实现现代化，西部大开发战略的实施将使中西部地区自我发展能力增强， 形成具有自身特点和优势的产业群。 （二）信息技术革命对未来银行业发展的决定性影响 信息技术革命带来了科学技术的飞跃，也引起人类社会经济生活的巨变， 使 21 世纪成为“数字化社会”和“网络经济”的时代。这一巨变使传统的商 业银行经营理念和经营方式受到强烈冲击。特别是互联网的出现将给银行业带 来一次前所未有的革命。据预测，在西方国家，2000 年网上银行业务量将占
10、传 统银行业务量的 1020%，由此揭开了网上银行作为一些银行首要服务通道的 序幕。 目前，中国的银行业电子化也取得了很大的发展。目前，全国金融数据通讯网 络基本框架已经建成，现代支付体系及“三金工程” （即金桥、金卡、金关工程） 的建设也在积极推进。90 年代中期，网上银行服务也已应运而生，据预测，到 2005 年，国内网上银行业务量将占到银行业务总量的 20%左右。 （三）加入 WTO 对中国金融业的影响 加入 WTO 后，我国银行服务市场的大门将向国际社会开放，外资银行大 举进入，并将凭借其在多方面的优势，同国内银行业展开竞争。同时，由于 “入世”后，国内的很多企业将受到冲击，也势必会影
11、响银行业的发展，国内 银行将主要通过加快业务创新、改革经营管理体制、推进集团化和综合化经营、 实施资本运作、增强资本实力等措施来迎接外资银行的挑战。 （四）混业经营的大趋势对银行业发展的影响 随着金融业竞争的日趋激烈，混业经营成为现代商业银行发展的基本要求。 去年，美国也在法律上突破了分业管理的限制，确立 了商业银行混业经营的模式。此外，在原有的混业经营的国家中，中小商业银 行的发展也非常重视商人银行业务，积极同证券业务联姻，获得了广阔的发展 空间。 有鉴于此，国内中等规模的商业银行也应跟上这一发展潮流。特别是目前 根据多方面信息判断，我国在金融管制方面也可能有所松动，如利率市场化进 程将大大
12、加快；中国人民银行对国内商业银行的多元化甚至是混业经营很可能 采取默许、试点及鼓励的政策；商业银行的收购兼并和上市受到政策支持等。 这些发展方向，更需要商业银行通过资本市场进行资本整合，才能面对日益激 烈的市场竞争和迎接潜在的发展机遇。 （五）中国宏观经济分析 2000 年是中国新一轮经济周期的开始，历年 GDP 增长见下图： （19781999 年 GDP 增长变化图） 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 78798081828384858687888990919293949596979899 我们面临着经济平衡增长的同时，各项有效需求不足。投资增长缓慢是经 济增长下降的主要原因，见下图： （1978-1999 年国有及其它经济类型投资增长变化图） 居民消费增长缓慢，见下图： 出口受阻，见下图: 出口受阻、通货紧缩等问题，见下图： （1997-1999 年出口月同期比增长变化） -20 -10 0 10 20 30 40 1997.01 1997.04 1997.07 1997.10 1998.01 1998.04 19
