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1、浙大恩特客户资源管理系统操作说明书浙大恩特外贸软件用户手册 目 录第一章 快速管理入门31.登入系统32.帐号管理32.1.帐号修改42.2.设置帐号43.权限设置53.1.功能模块配置53.2.管理权限设置64.基本设置74.1.部门设置74.2.员工设置74.3.区域设置95.邮箱设置106.邮件收发106.1. 系统邮件117.客户跟进167.1.客户跟进处理167.2.客户跟进查看218.工作检查21第二章 管理员功能操作说明241.系统选项设置251.1.详细选项说明251.2.系统选项修改252.操作帐号管理262.1.帐号设置272.2.帐号修改283. 功能权限设置284.管理
2、权限设置305.操作日志管理316.外部邮件导入337.手工接收邮件348.发送消息349.查看消息3510.口令修改3611.安全退出36第三章 功能操作说明361.基本信息361.1.部门设置371.2.员工设置381.3.区域设置392.客户管理402.1.新客户建档402.2.客户档案维护432.3.客户分管设置442.4.客户分管查询482.5.按销售员移交客户资料512.6.邮件地址分发移交523.跟进联系533.1.跟进管理533.2.跟进联系输入654.3.邮件分发664.4.邮件群发684.5.邮件审核人设置684.6.客户跟进提醒设置695.工作检查705.1.工作检查（按
3、业务员）705.2.工作邮件检查716统计分析726.1.客户类型统计分析726.2.客户地区分布统计736.3.客户来源统计736.4.客户行业分析统计746.5.客户经营产品明细查询746.6.客户经营产品统计746.7.按销售人员跟进情况统计747.个人功能757.1.发送消息757.2.查看消息767.3.个人邮箱参数的设置777.4.口令修改797.5.个性化选项设置797.6.个人通讯录807.7.常用语设置818系统管理818.1.代码群维护818.2.系统邮箱参数的设置848.3.系统邮件管理858.4客户端网卡绑定设置86第四章 常见问题87第一章 快速管理入门1.登入系统管
4、理员帐号admin进入系统操作，管理员主要负责系统设置以及系统维护的工作。输入用户名（admin）和初始密码（admin），登入系统。出现管理员工作模块界面，如下图所示：2.帐号管理帐号管理是指给需要使用系统的人员设置帐号，以及帐号管理维护。如上图所示，点击。EneterCRM是按照最大同时在线用户数收费的，因此将不限定帐号开设，只监管同时在线用户数。我们可以看到系统已经预设了1个经理帐号（manager）和5个员工帐号（sales1-sales5）。公司可以直接使用这些预设帐号。2.1.帐号修改使用预设帐号，经理需要修改一些帐号信息。方法是点击每个帐号对应的修改按钮，出现以下对话框：把名称（
5、员工中文名称）、员工号（按照顺序，不要重复，一般是四位数）等信息填写，预设好口令。2.2.设置帐号经理也可以根据公司实际情况，删除预设的帐号，按照员工英文名字或者容易记忆的拼音缩写重新设置帐号。方法是点击，把员工帐号、员工名称等信息填写后，点击。3.权限设置3.1.功能模块配置功能模块设置事给已经设置帐号的员工配置模块，决定他们在系统中可以使用哪些模块。具体操作如下：点击，然后点击员工名字，出现以下对话框：经理模块：所有模块功能选中，如选中。员工模块：客户管理（新客户建档、客户档案维护、客户查询），如下图： 跟进联系（客户管理、客户联系输入、客户跟进查询）个人功能（全部） 3.2.管理权限设置
6、该权限设置信息类别分管，包括客户资料管理、邮件管理以及文档管理权限的授予。具体操作如下：点击管理权限设置，出现以下对话框：选中某个权限，然后点击。需要授权的目录如下（授权对象主要是经理）：1、系统邮件管理授权，授权的员工有分发邮件，查看系统所有邮件的权限。2、外网访问权限授权3、可以查看业务员个人邮箱来往邮件。4、可以查看、修改所有客户资料以及拥有业务检查权限。4.基本设置以下操作以“经理帐号”进入系统继续操作经理主要负责公司内部部门设置、员工设置以及根据公司实际情况修改部分内容等等。具体操作如下：进入功能模块 4.1.部门设置公司部门的设置、维护。1、进入，可以看到系统已经设置了外贸部。2、
7、公司根据实际情况可以增加部门，点击。3、填写好相关信息后，点击。4、需要在部门下设置部门，比方说外贸部下设置外贸一部、外贸二部。选中，然后点击继续操作。4.2.员工设置员工设置是指对公司人员信息的管理。1、 点击，出现以下界面：2、 点击左边员工所属部门，然后点击。3、 填写资料后，点击。4、注意（1） 员工代码与管理员帐号设置中的代码要对应填写。（2） 设置的员工属于外贸业务员，需要把销售员标志选中。如果做单证和采购,则把单证员标志和跟单员标志都选中。4.3.区域设置区域设置是指客户分布地区设置。1、 点击，可以看到系统已经把五大洲下的重要城市都已经初始设置了。2、 如果还有国家需要设置，详
8、细设置方法可以查看功能模块使用说明。5.邮箱设置指系统邮箱设置，公司对外的总邮箱，设置方法如下：1、 进入功能模块中的。2、 点击，出现以下界面： 3、 相关准确信息填写好后，点击。（注意邮箱参数一定要正确）6.邮件收发与客户联系主要还是邮件，这里就把邮件收发的所有操作统一说明。6.1. 系统邮件（公司邮箱收到的所有邮件）6.1.1.未分发邮件（未建档的客户邮件首先出现在经理的未分发邮件中）1、可以在系统工作台上的未分发操作，如下图所示：2、显示对方邮箱地址以及邮件主题。点击主题，查看详细内容后，可以进行以下操作： （1） ，把客户邮件分发给负责该客户的业务员。（2） ，已经建档的客户使用新邮
9、箱，需要把新邮箱地址归并到该客户资料里。（3） ，希望自己建档后再把客户移交。（4） ，邮件是垃圾邮件，系统会删除这封邮件，同时也可以让系统以后自动拒收该地址的邮件。3、具体操作如下：（1） 如果是客户邮件就点击，选择一个业务员，点击确定。出现提示框注意:如果希望下次该地址的邮件自动分发到业务员中,就把前面的框选中. 经理把邮件分发给业务员的同时,也可以附带一条消息,帮助业务员更好的处理邮件。（2） 如果是垃圾邮件就点击，确认之后，系统会出现这样的提示信息：点确定，系统以后不会从邮箱中接收该地址的邮件；点取消，系统删除该邮件，但以后会继续接收该地址的邮件。6.1.2.经理邮件由管理员分发给经理
10、的客户邮件，首先出现在陌生客户待处理。6.1.2.1.陌生客户待处理1、点击主题，查看详细内容后，可以进行以下操作：（1） ，建立客户档案。（2） ，已经建档的客户，但是这次使用了新邮箱，需要把邮箱归并到客户档案。（3） ，是把该封邮件发给其他业务员。2、具体操作如下：（1）点击，出现的页面显示如下：其中“”显示的是这封邮件的邮箱地址；如果选择的是供应商，那么就会跳出供应商设置页面，显示如下：（2）建完档后该邮件就会出现在“有档客户待处理中”6.1.2.2.有档客户待处理 所有建过档的客户邮件都会出现在有档客户待处理中1、 操作说明（1） ，回复邮件。（2） ，记录客户联系情况。（3） ，抄送
11、邮件给其他业务员。2、 具体操作（1） 点击，普通邮件回复给客户，写完邮件点击发送。（2） 点击，电话联系对方内容或是传真的相关信息填写后保存。（3） 邮件没有必要回复，可以点击邮件主题，在邮件上方的“”把已跟进点中，表明邮件已经处理。6.1.3.所有邮件查看6.1.3.1.系统所有邮件功能模块中中，打开，可以查看到所有邮件。6.1.3.2.经理的客户邮件1、功能模块中中，打开。2、或者从快捷方式中打开。3、待处理的邮件以及所有与客户的邮件都可以在工作台或者跟进管理中找到。6.1.3.3.其他业务员邮件1、功能模块中，可以查看到每个业务员的邮件。2、按工作检查中的业务检查，可以查看业务联系情况
12、，包括邮件。3、工作检查中，可以检查业务员个人邮箱的所有往来邮件。7.客户跟进在客户跟进中，系统可以自动提醒你对需要联系的客户进行跟进，你也可以查看客户详细跟进记录主动联系客户，跟进记录包括邮件、传真以及电话、聊天记录等。7.1.客户跟进处理7.1.1.有档客户待处理1、 进入跟进管理，系统会默认进入，括号中显示有档客户新邮件数。右边显示的是邮件具体内容，如下图所示：2、点击主题内容，可以查看详细邮件信息，如下图所示：（1） 看完邮件后，可以在邮件下方输入联系目的、经营产品，作为客户信息进行保存。（2） “”如果该客户需要几天以后再联系，可以在这边设置一个跟进天数，那么系统会在几天后“跟进提醒
13、”提醒你与该客户联系，当设置为0天时系统不提醒跟进。（3） “”，选择好类别后，在详细跟进记录中，这封邮件就会归类到这个类别下。具体的类别设置将会在详细跟进记录中讲到。（4） “”表示该客户邮件已经处理，那么该邮件就不会出现在客户待处理中等待处理。（5） 邮件处理1） 如果需要回复邮件，点击，系统默认不抄送；点击，如果有抄送，系统同时默认将邮件回复给抄送人。2） 如果邮件需要转发给客户或者有需要的人，点击。3） 如果想把邮件作为附件发送出去，点击。4） 翻译邮件,点击5） 邮件内容默认为以超文本方式显示，相应图标为，点击该图标，可切换至文本方式，相应图标为，点击该图标，又可切换至超文本方式。6
14、） 需要把邮件打印出来，点击。7） 客户邮件如果没有必要回复，点击。但是在保存之前把“”选中。这样，邮件就不会出现在待处理中。3、可以直接在有档客户待处理汇总中直接操作。（1） 用邮件回复，对邮件进行回复。进入后，如下图所示：1） 选择联系目的、填写下次联系时间以及备注信息可以方便自己保存与客户联系的邮件资料。2） 可以选择抄送人以及秘密抄送人，点击。3） “”是模板选择和常用语选择。设置后可以进行选择。4） “”，选中后，在收件人收到邮件的时候，会跳出是否发送已读回执的信息提示框。5） “”，设定好发送时间后，邮件会保存在发件箱中，到了指定的时间，系统会自动发送 邮件。6） 写好邮件，点，这封邮件就会提交给邮件审核人，如果没有设置邮件审核人，那么提交审核的按钮是灰掉的，这时候我们可点击，完成邮件发送操作。（2） 用其他方式回复，是指除了邮件以外的方式回复，需要跟进联系输入。具体方法查看3.3.跟进联系输入。（3） 内部抄送，是指将该邮件复制一份给公司内部其
