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1、赛迪顾问市场研究报告2007-2008年中国视频会议市场中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司2008年03月郑重声明本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为“赛迪顾问”)所有。本报告是赛迪顾问的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点，在事先向赛迪顾问提出书面要求后，必须经过赛迪顾问的审核、确认，并得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问的审核、确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的
2、数据和观点，不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾问的著作权，赛迪顾问有权依法追究其法律责任。赛迪顾问股份有限公司目 录表目录图目录研究对象本报告研究的中国视频会议市场为视频会议设备的最终客户的软硬件产品市场，即业界厂商为终端用户所提供的软硬件产品，不包括视频会议租赁、视频会议运营维护等服务市场。具体包括视频会议终端、多点控制单元MCU、网络管理软件、传输网络及相关附件等。主要结论1、受视频会议技术的成熟、互联网的普及、网络资费的不断下降以及受政府34级网市场启动和企业市场快速增长等利好因素的刺激，中国视频
3、会议市场进入了稳定的加速增长阶段。2007年中国视频会议市场规模同比增长28.26%，达到29.82亿元人民币。2、市场结构方面，按标清与高清标准划分视频会议市场，2007年标清视频会议仍是市场主流，占据了93.60%的市场份额，而代表未来技术升级趋势的高清视频会议仅占6.40%的市场份额；从平行市场结构来看，党政部门、政法公安系统以及军队分别占据了视频会议市场18.31%、13.62%和12.51%的市场份额。3、品牌结构方面，国产品牌在党政军系统占据优势，其中华为、迪威、中兴分别以23.44%、18.32%和15.93%的份额在党政部门中名列前三甲；而在企业用户中，由于国外品牌起步较早，依
4、托其逐渐建立起的完善的渠道系统，在企业用户中占据优势。4、中国视频会议市场表现出以下特点：向高清化方向发展；党政部门及行业用户是视频会议市场的主要推动力，中小企业市场潜力巨大；增值业务应用层出不穷。5、未来五年，中国视频会议市场将以33.88%的复合增长率增长，2012年的市场规模将达到126.32亿元人民币。从市场结构来看，未来五年高清视频会议产品的市场份额将不断扩大增大，至2012年高清视频会议产品将占视频会议总体市场份额的38.44%。一、2007年中国视频会议市场概述(一) 产业发展现状视频会议系统，是利用传输线路及多媒体设备，实现两个或两个以上不同地方的个人或群体进行语音、图像实时沟
5、通并开展协同工作的多媒体应用系统。视频会议系统的历史最早可追溯到20世纪60年代，当时发达国家便开始了视频会议的研究，早期的视频会议系统以模拟方式传输，占用很大的带宽，其代表有美国贝尔实验室研制的可视电话、英国BT公司的1MHz带宽黑白视频会议系统。20世纪80年代末、90年代初，随着微电子、计算机、数字信号处理及图像处理技术的发展，会议电视的理论研究和实用系统研制方面也得到了迅速发展。而从2000年发展至今，个人计算机的普及、微电子技术和多媒体通信技术的飞速发展，都极大地推动了视频会议系统的发展。总的说来，其发展主要经历了模拟视频会议系统、数字视频会议系统和国际统一标准的数字视频会议系统三个
6、阶段。具体发展历程如表3-1所示。表1 视频会议系统发展历程时间历程20世纪60年代初模拟会议电视系统逐渐商用20世纪60年代末在压缩编码技术推动下，由模拟系统转向数字系统20世纪80年代初非标2Mbit/s彩色数字会议电视系统推出20世纪80年代末CCITT（ITU-T前身）形成了H.200系列建议，规定了统一的视频输入输出标准、算法标准、误码校验标准及一系列互通的模式转换标准，解决了不同厂商的设备互通问题，极大地推动了会议电视的发展。1990年CCITT主要针对电路交换的窄带ISDN网发布了H.320标准（该标准完全建立在一系列视频会议专有的技术和标准之上）1996年IP网络迅速发展成为一
7、种主要的传输网络，为了实现在IP网络上开展视讯业务，ITU-T发布了H.323的视讯标准（建立在通用的、开放的计算机网络通信技术基础之上）。H.323标准涵盖了音频、视频及数据在以IP包为基础的网络-LAN、INTRANET、EXTRANET和INTERNET上的通讯。2003年发布了H.264标准和H.239标准。H.264标准是由ITU-T与ISO/IEC的MPEG专家组联合成立的“联合视频组”共同开发的新的建议（ITU-T H.264）。它是在采用经典的混合编码的基本框架上吸取了MPEG-4的长处的视频编码算法，它具有高的编码效率：比起H.263编码节省了50%的比特率；加强对延时的限制
8、及对误码和去色的处理机制，增强解码差错恢复能力；提高了对网络适应性（如对移动和IP网的适应性），采用分层技术，从形式上将编码和信道隔离开来，在源编码过程中考虑信道的特点。H.239的主要内容则是关于在视频会议系统中使用多视频通道，定义了使用角色标识来实现控制、指示和能力交换机制。资料来源：赛迪顾问整理 2008，03在中国，视频会议系统也已经有二十多年的发展历程。近年来，随着视频会议技术的成熟、互联网的普及以及受政府34级网市场启动和企业市场快速增长等利好因素的刺激，中国视频会议市场进入了加速增长阶段。至2007年，中国视频会议市场已经达到29.82亿元人民币的规模，相关产业链逐步走向成熟。图
9、1 视频会议产业链资料来源：赛迪顾问 2008，031、产品提供商产品提供商目前是视频会议领域中的核心组成部分，他们研发和生产多种类型的视频会议产品及系统，包括MCU(多点控制器)、Gateway(网关)、Gatekeeper(网闸)、Endpoints(终端产品)、视频会议软件等多种产品，以及提供网络平台通讯系统、管理工具和配件。产品提供商在该行业中可以直接面对最终用户，或者通过中间代理商，都可以直接从市场获得基于产品销售的利润。2、网络运营商通讯网络运营商是视频会议系统赖以生存的基础平台，同时网络环境也限制了视频产品的技术发展和市场推动。他们在投入大量的资金进行基础建设后，需要寻找上层的服
10、务提供商和产品提供商，来为自己的网络创造增值服务。同时，由于通讯网络运营商自身条件的影响，一般都具备巨大的品牌效应，产品提供商通过与他们的合作，是为产品提供全面的解决方案和快速创立品牌的有效途径。 目前视频会议领域的通讯网络运营商基本上由骨干网络运营商和部分ISP商组成，在国内如电信、网通、联通、铁通、卫通等。 3、服务平台提供商 服务平台提供商是在通讯网络的基础上，为客户提供远程视频会议系统租用和其它ASP服务。他们面对的是直接客户，具有投资大，回报稳定的特点。目前在国内，铁通和网通已经开始建立企业与个人用户的视频会议服务平台。4、内容提供商内容提供商是在行业应用平台服务上层的专业服务机构，
11、他们面对特定的专业客户，提供相应的内容服务，比如远程教学的内容服务、实时股评服务等。内容提供商通过收集、整理、编辑和发布特定的资讯内容和课程，并组织、协调客户之间的关系来获得服务利润。(二) 市场规模与增长受SARS事件影响，2003年中国视频会议市场需求被激活，呈现出42.61%增长率的爆发式增长。2004年之后，市场增长率较2003年水平有所趋缓，但受视频会议技术的成熟、互联网的普及、网络资费的不断下降以及受政府34级网市场启动和企业市场快速增长等利好因素的刺激，中国视频会议市场进入了稳定的加速增长阶段。2007年中国视频会议市场规模同比增长28.26%，达到29.82亿元人民币。图2 2
12、003-2007年中国视频会议市场规模数据来源：赛迪顾问 2008，03图3 2007年Q1-Q4中国视频会议市场销售额环比增长状况数据来源：赛迪顾问 2008，03 (三) 基本特点1、视频会议产品向高清化方向发展随着视频会议技术的飞速发展，用户对视频会议的画质也提出了更高的要求，如实况转播、产品设计会议、远程医疗、远程教育等应用领域都需要非常高清的画质，因此催生了像科研、法院、公安机关等单位对视频会议系统画质的超高要求，而传统的标清的视频会议系统显然已经无法满足这些用户的需要。在市场与技术的双重促进下，高清视频会议产品应时而生并逐步成为各大视频会议厂商竞相争夺的战略要地，国内外主流生产厂商
13、均推出了或计划推出各自的高清解决方案，如POLYCOM、TANDBERG、华为、迪威等公司均已推出高清视频会议产品。全数字高清视频会议主要有三大关键点，即HDMI数字接口、HD画质和H.264视频编码。HDMI（High-DefinitionMultimediaInterface）又被称为高清晰度多媒体接口，是首个支持在单线缆上传输，不经过压缩的全数字高清晰度、多声道音频和智能格式与控制命令数据的数字接口。HDMI接口由Siliconimage美国晶像公司倡导，联合索尼、日立、松下、飞利浦、汤姆逊、东芝等八家著名的消费类电子制造商联合成立的工作组共同开发的。HD画质主要取决于分辨率。高清定义包
14、含了两种画面分辨率，19201080FullHD和1280720HD，当前各国各种标准的高清信号也无外乎这两种画面分辨率格式。FullHD的意义是能够完全显示19201080像素，或者说物理分辨率达到19201080显示。H.264是由ITU-T的VCEG（视频编码专家组）和ISO/IEC的MPEG（活动图像编码专家组）联合组建的联合视频组（JVT：jointvideoteam）提出的一个新的数字视频编码标准。H.264使图像压缩技术上升到了一个更高的阶段，能够在较低带宽上提供高质量的图像传输，该优点非常适合国内视频会议用户并发使用点数多、接入网带宽相对有限的状况。在同等的画质下，H.264比
15、上一代编码标准MPEG2平均节约64的传输码流，而比MPEG4ASP要平均节约39的传输码流。2、党政部门及行业用户是视频会议市场的主要推动力，中小企业市场潜力巨大长久以来，党政部门一直是我国视频会议市场发展的主要推动力，目前仍然占有举足轻重的位置。当前，党政部门的需求主要来自于两个方面：一方面，三、四级网市场存在很大的市场需求；另一方面，党政部门一、二级市场的视频会议系统经过多年运行，已进入到更新换代阶段，而高清技术对标清的升级替换更加速了这一进程。除各级党政部门之外，其他诸如检察院、法院、公安和军队等职能部门也是视频会议系统的重要用户。此外，能源、电信、金融等行业用户市场需求巨大。这些行业用户与党政部门具有相似的组织结构特点和分支机构特征，其视频会议系统采购具有采购金额大、对产品安全性和稳定性要求高且一般采用自建网络系统的方式。这些
