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1、NC5 6与CRM6 1接口方案 用友软件股份有限公司 2020 6 19 1 内容介绍 背景及管理目标接口方案总体介绍档案衔接客户衔接订单衔接执行衔接 2020 6 19 2 内容介绍 背景及管理目标接口方案总体介绍档案衔接客户衔接订单衔接执行衔接 2020 6 19 3 TurboCRM V6 1 产品架构及功能 2020 6 19 4 管理目标说明 通过NC与CRM衔接 完整实现 2020 6 19 5 内容介绍 背景及管理目标接口方案总体介绍档案衔接客户衔接订单衔接执行衔接 2020 6 19 6 接口版本和部署结构 NCV5 6版接TurboCRMV6 1对集团企业 CRM系统支持集
2、中部署仅支持1套NC对1套CRM 2020 6 19 7 接口图 2020 6 19 8 基础数据接口范围 2020 6 19 9 业务数据接口范围 2020 6 19 10 数据对照设置 2020 6 19 11 内容介绍 背景及管理目标接口方案总体介绍档案衔接客户衔接订单衔接执行衔接 2020 6 19 12 基础数据接口范围 2020 6 19 13 从NC向CRM导入基础数据 2020 6 19 14 接口方式 公共基础数据 可以采取以下两种方式的任意一种 NC数据交换平台导出XML 或通过查询引擎导出Excel CRM手工导入ExcelCRM做同步按钮 NC提供数据交换平台标准的数据
3、传出接口 2020 6 19 15 NC CRM公司数据对照 导入字段对应导入公司 2020 6 19 16 NC CRM人员数据对照 导入员工 2020 6 19 17 NC CRM操作员数据对照 导入操作员 2020 6 19 18 NC CRM地区分类数据对照 导入地区分类 2020 6 19 19 NC CRM存货分类数据对照 导入存货分类 2020 6 19 20 NC CRM币种数据对照 导入币种 2020 6 19 21 NC CRM计量单位数据对照 导入计量单位 2020 6 19 22 NC CRM产品数据对照 导入产品 2020 6 19 23 内容介绍 背景及管理目标接口
4、方案总体介绍档案衔接客户衔接订单衔接执行衔接 2020 6 19 24 客户档案 CRM NC 接口过程 CRM因销售机会 建立潜在客户 形成非正式客户码 CRM确定客户即将产生经济业务 需要补充 正式客户码 客户使用的公司范围上述信息补充完毕 才能在CRM进行客户确认 CRM客户确认 生成NC客户档案记录 同时生成基本档案和管理档案记录 接口采用同步方式 NC客户生成失败 会导致CRM客户确认失败 CRM客户取消确认 删除NC客户档案 如果NC已经有引用该客户的单据 删除失败 会导致CRM客户取消确认失败 CRM只能基于确认客户的商机记录 打开NC界面 录入销售订单 后续如果需要补充客户适用
5、公司范围 只在NC端维护即可 不需要通过接口处理 同时支持NC客户传入CRM的模式 2020 6 19 25 NC CRM客户数据对照 导入客户 2020 6 19 26 内容介绍 背景及管理目标接口方案总体介绍档案衔接客户衔接订单衔接执行衔接 2020 6 19 27 销售订单接口模式背景说明 销售订单在NC的执行 有在销售订单录入销售发货公司 库存组织 后续销售内部结算等复杂要求 并存在销售订单信用管控 审批流要求 鉴于NC的用户往往为大型企业 销售业务模式复杂 在CRM销售订单中承载所有这些信息和职能不太可能 因此 采用单点登录方式 从CRM打开NC销售订单界面 并编辑销售订单 存储到C
6、RM 仅仅需要存储CRM所必须的信息 2020 6 19 28 销售订单 NC CRM 接口过程 从CRM销售机会或无销售机会直接打开NC销售订单进入新增编辑 单点登录 打开界面之前 需要以对话框选择销售订单公司 界面加载选定的商机信息 进入新增编辑状态 进行销售订单编辑 CRM也可以在没有商机的情况下 从CRM以单点登录模式 打开NC的销售订单节点新增 从CRM销售订单打开关联的NC销售订单 单点登录 对于NC回写CRM产生的CRM销售订单 支持在CRM打开NC节点察看订单 支持所有有权限的按钮操作 因联查涉及打开销售订单之外节点 不需要提供联查 主要目标在于支持修改 审核 审批流状态查看
7、信用情况察看 打印等 2020 6 19 29 销售订单 NC CRM 接口过程 续 NC销售订单回写CRM销售订单从CRM商机打开的新增的销售订单保存 NC自制销售订单新增保存 NC销售订单修改保存 删除 审核 弃审新增保存 CRM销售订单新增 修改保存 CRM销售订单覆盖保存 删除 CRM销售订单物理删除 审核通过 CRM销售订单生效 弃审 CRM销售订单失效 所有涉及写CRM数据库的接口 要求采用实时方式 如果失败 NC操作回滚 2020 6 19 30 NC CRM订单数据对照设置 导入订单 主表 2020 6 19 31 NC CRM订单明细数据对照设置 导入订单 订单明细 2020
8、 6 19 32 订单创建 1 订单的创建 CRM订单列表页面 点击 新建ERP NC 按钮 选择公司 可以直接打开NC订单编辑页面 创建NC订单 2020 6 19 33 订单创建 2 销售机会查看页面创建订单 销售机会查看页面 点击订单相关对象右边 新建ERP NC 按钮 弹出公司选择窗口 选择公司 进入NC订单编辑页面 2020 6 19 34 内容介绍 背景及管理目标接口方案总体介绍档案衔接客户衔接订单衔接执行衔接 2020 6 19 35 执行数衔接点 2020 6 19 36 出库 发票 收款执行记录 NC CRM 接口过程 因CRM已有销售订单的执行分析 需要从CRM自身的销售订
9、单执行单据获取数据 并在CRM自身业务处理界面中 嵌入了便捷的客户执行数据查询功能 因此要求 在NC销售订单执行单据处理时 以实时接口方式 生成CRM单据 如果CRM处理失败 NC端的处理回滚 收款数据暂时仅仅考虑订单下游应收单的核销 汇兑损益等所有影响应收余额的处理 暂不考虑订单预收款场景的 订单收款核销 2020 6 19 37 NC CRM出库数据对照设置 导入交付 主表 2020 6 19 38 NC CRM出库明细数据对照设置 导入交付 交付明细 2020 6 19 39 NC CRM发票数据对照设置 导入发票 主表 2020 6 19 40 NC CRM发票明细数据对照设置 导入发
10、票 发票明细 2020 6 19 41 NC CRM收款数据对照设置 导入收款 主表 2020 6 19 42 NC CRM收款明细数据对照设置 导入收款 收款明细 2020 6 19 43 基于订单出库 创建出库单 登录NC公司 点击 供应链 存货管理 出库业务 销售出库 在弹出的页签增加出库单 2020 6 19 44 销售开票 创建发票 登录NC公司 点击 供应链 销售管理 销售发票 发票维护 在弹出的页签内增加发票 2020 6 19 45 收款 核销 增加收款并核销 登录NC公司 点击 财务会计 应收管理 日常业务 单据管理 在右边的页签查询可以审核的应收单和需要签字的收款单 分别审
11、核后相应单据即可核销 在CRM端传入收款数据 2020 6 19 46 应收收款核销 2020 6 19 47 2020 6 19 48 后面内容直接删除就行资料可以编辑修改使用资料可以编辑修改使用 2020 6 19 49 主要经营 网络软件设计 图文设计制作 发布广告等公司秉着以优质的服务对待每一位客户 做到让客户满意 2020 6 19 50 致力于数据挖掘 合同简历 论文写作 PPT设计 计划书 策划案 学习课件 各类模板等方方面面 打造全网一站式需求 2020 6 19 51 感谢您的观看和下载 Theusercandemonstrateonaprojectororcomputer orprintthepresentationandmakeitintoafilmtobeusedinawiderfield 2020 6 19 52
