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1、投资银行部经理任务绩效指标（信托企业）指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%）投资银行部工作的计划性保证投资银行部工作的有序性有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处分管副总经理投资银行部工作计划完成率保证投资银行部各项工作开展的成效逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于 %（两者权重各占50%）投资顾问业务手续费收入保证部门及公司经营目标的实现本期投资顾问业务手续费收入不低于 万元金融顾问业务手续费收入保证部门及公司经营目标的实现本期金融顾问业务手续费收入不低于 万元企业债券承销业务手续费收入保证部门及公司
2、经营目标的实现本期企业债券承销业务手续费收入不低于 万元费用偏差率保证部门费用控制在预算范围内部门费用超支的比例不超过 %，或为否决性指标投资银行业务市场营销操作计划与步骤制定情况保证投资银行业务的市场推广工作顺利进行有无具体详实的市场营销操作计划与步骤，缺失的重要内容不超过 处投资银行业务的市场宣传与促销活动的数量树立投资银行业务品牌优势，提高知名度在行业媒体或地方媒体发表的投资银行业务文章和组织宣传活动的数量不少于 篇/次挖掘潜在客户的成效评价拓展投资银行业务投资银行业务新客户的数量大于 位兼并收购及资产重组服务业务的完成率促进兼并收购及资产重组服务业务的开展已开展的兼并收购及资产重组服务
3、业务总量/计划开展的兼并收购及资产重组服务业务总量不低于 %项目融资服务业务的完成率促进项目融资服务业务的开展已开展的项目融资服务业务总量/计划开展的项目融资服务业务总量不低于 %财务顾问服务业务的完成率促进财务顾问服务业务的开展已开展的财务顾问服务业务总量/计划开展的财务顾问服务业务总量不低于 %代理新公司组建工作的完成率促进代理新公司组建工作的开展已开展的新公司组建工作业务总量/计划开展的新公司组建工作业务总量不低于 %超出授权的金融顾问业务设计方案上报的及时性保证分管副总经理及时了解超出部门经理授权范围的金融顾问业务设计方案超出部门经理授权范围的金融顾问业务设计方案未及时向分管副总经理汇
4、报的次数不超过 次股权投资服务业务的完成率促进股权投资服务业务的开展已开展的股权投资服务业务总量/计划开展的股权投资服务业务总量不低于 %投资中介服务业务的完成率促进风险投资的投资中介服务业务的开展已开展的风险投资的投资中介服务业务总量/计划开展的风险投资的投资中介服务业务总量不低于 %项目中介服务业务的完成率促进风险投资的项目中介服务业务的开展已开展的风险投资的项目中介服务业务总量/计划开展的风险投资的项目中介服务业务总量不低于 %超出授权的投资顾问业务设计方案上报的及时性保证分管副总经理及时了解超出部门经理授权范围的投资顾问业务设计方案超出部门经理授权范围的投资顾问业务设计方案未及时向分管
5、副总经理汇报的次数不超过 次承销准备工作的完善度完善企业债券承销的准备工作承销准备工作遗漏的项数不超过 项审核企业债券承销具体方案的有效性确保企业债券承销具体方案的质量审核后，企业债券承销方案仍被发现有问题或缺失的条款不超过 条，或为否决性指标审核承销协议的有效性保证与拟发行债券企业签订的承销协议的真实性与完整性审核后，承销协议仍被发现有问题或缺失的条款不超过 条，或为否决性指标组织债券承销工作的力度确保企业债券承销工作顺利进行企业债券承销工作未按债券承销具体方案进行的次数不超过 次管理宏观经济分析和最新经济动态研究的力度确保相关分析报告的数量和质量相关分析报告的数量不少于 件，相关分析报告被采纳的数量不少于 件，相关分析报告及时上交的数量不少于 件（三者权重各占三分之一）管理行业和企业研究的力度确保行业和企业研究报告的数量和质量行业和企业研究报告的数量不少于 件，研究报告被采纳的数量不少于 件，研究报告及时上交的数量不少于 件（三者权重各占三分之一）管理专题报告研究的力度确保专题报告的数量和质量专题报告的数量不少于 件，专题报告被采纳的数量不少于 件，专题报告及时上交的数量不少于 件（三者权重各占三分之一）备注
