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1、投资银行部金融顾问专责任务绩效指标（信托企业）指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%）起草市场营销操作方案与步骤的质量清晰金融顾问市场营销的程序和规范投资银行部经理对市场营销操作方案与步骤提出的意见条数不超过 条投资银行部经理吸引金融顾问业务客户的成功率扩大金融顾问业务客户的数量吸引客户的数量不少于 位发掘公司老客户的力度促进发掘有金融顾问需求的公司老客户工作的开展发掘出有金融顾问需求的公司老客户的数量不少于 位提供有关买卖价格或非价格条款咨询服务的客户满意度把握客户需求客户对有关买卖价格或非价格条款咨询服务不满意或投诉的次数不超过 次，或为否决性指标设计企业重组、兼并收
2、购及股权结构方案的质量帮助客户清晰企业重组、兼并收购及股权结构设计的步骤、程序和规范客户对企业重组、兼并收购及股权结构方案的不满意或投诉的次数不超过 次项目评估工作的准确性避免项目评估工作的失误项目实施后，发现项目评估的出错次数不超过 次，或为否决性指标设计项目融资方案的质量清晰融资规模、融资渠道、融资方式客户对企业重组、兼并收购及股权结构方案的不满意或投诉的次数不超过 次组织资金融通工作的力度保证项目投资所需资金的到位未能及时融通项目投资所需资金的次数不超过 次，或为否决性指标起草有关项目融资法律文件的质量确保有关项目融资法律文件准确无误投资银行部经理对项目融资法律文件提出意见的条数不超过
3、条对相关企业进行信用评级的准确性避免对相关企业进行信用评级的失误是否在对相关企业进行信用评级时出现失误否决性指标设计债权及股权融资方案的质量清晰债权及股权融资的步骤、程序、方法客户对债权及股权融资方案的不满意或投诉的次数不超过 次实施融资方案的力度帮助客户有效实施债权及股权融资方案是否按照债权及股权融资方案帮助客户实施债权及股权融资相关工作否决性指标为客户规划财务风险的有效度通过建立制度等手段对企业的财务风险进行规划管理为客户规划财务风险出现失误的次数不超过 次，或为否决性指标为客户架构财务政策框架的准确度确保客户财务管理的规范化实施新的财务政策框架后，客户对新框架不满意或投诉的次数不超过 次
4、，或为否决性指标为客户优化财务管理模型的科学度确保优化、创新客户的财务管理模型实施优化或创新模型后，客户对新模型不满意或投诉的次数不超过 次，或为否决性指标为客户设计考核和激励机制的科学度确保为客户设计的考核和激励机制合理有效实施新的考核和激励机制后，客户对新机制不满意或投诉的次数不超过 次，或为否决性指标审查新公司申请人资格的力度避免新公司组建申请人的资格不合要求审查新公司组建申请人的资格后，仍然发现其资格不合要求的次数不超过 次，或为否决性指标代理协议书内容的准确性避免因代理协议书不准确而引发纠纷因协议书内容不准确而与客户发生纠纷的次数不超过 次，或为否决性指标开展代理新公司组建业务的有效性确保代理新公司组建业务的正常开展未能按规定完成代理新公司组建业务的次数不超过 次，或为否决性指标收取代理手续费的及时性保证及时收取代理组建新公司的代理手续费未能及时收取代理组建新公司的代理手续费的次数不超过 次备注
