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1、中国人寿客户管理系统概要设计说明书文档修改记录版本日期作者备注1.002006-2-10陈康、腾广选1.012006-2-14陈康修改报表11会员活动情况,修改报表12会员服务成本统计,新增五个报表:报表22各地区客户类别表,报表23 被保险人18岁以下保险情况,报表24各年度再次购买保险情况,报表25某险种客户交费情况表,报表26 某险种客户年龄分布情况目录1.引言91.1.编写目的91.2.项目背景91.3.参考资料102.任务概述102.1.目标102.2.运行环境102.3.需求概述102.3.1.数据抽取102.3.1.1.业务流程描述102.3.1.2.数据源112.3.2.数据导
2、入112.3.2.1.业务流程描述112.3.3.数据检查112.3.3.1.业务流程描述112.3.4.积分计算122.3.4.1.业务流程描述122.3.5.级别处理122.3.5.1.业务流程描述122.3.6.报表统计132.3.6.1.业务流程描述132.3.6.2.报表格式132.3.7.管理平台登陆202.3.8.数据采集202.3.8.1.设定流程描述202.3.8.2.历史信息查询202.3.8.3.查询/修改流程描述212.3.9.积分方式212.3.9.1.设定流程描述212.3.9.2.查询/修改流程描述212.3.10.积分规则222.3.10.1.设定流程描述222
3、.3.10.2.查询/修改流程描述222.3.11.积分重算232.3.11.1.流程描述232.3.12.积分回滚232.3.12.1.流程描述232.3.13.增量积分重算242.3.13.1.流程描述242.3.14.服务项目242.3.14.1.设定流程描述242.3.14.2.查询/修改流程描述252.3.15.会员级别252.3.15.1.设定流程描述252.3.15.2.查询/修改流程描述252.3.16.会员享受服务262.3.16.1.设定流程描述262.3.16.2.查询/修改流程描述262.3.17.操作员管理272.3.17.1.登记流程描述272.3.17.2.查询/
4、修改/赋权流程描述272.3.17.3.密码修改流程描述282.3.17.4.资料修改流程描述282.3.18.角色管理282.3.18.1.添加流程描述282.3.18.2.查询/修改/赋权流程描述292.3.19.会员卡入库292.3.19.1.入库流程描述292.3.19.2.查询/修改流程描述302.3.20.会员卡发放302.3.20.1.发放流程描述302.3.20.2.发放订正流程描述302.3.20.3.入库未发放查询流程描述312.3.21.会员卡核销312.3.21.1.手工核销流程描述312.3.21.2.核销订正流程描述312.3.22.会员卡挂失补发312.3.22.
5、1.挂失补发流程描述312.3.22.2.补发查询流程描述322.3.23.客户基本信息管理322.3.23.1.新客户登记流程描述322.3.23.2.查询/修改流程描述342.3.24.入会管理362.3.24.1.登记流程描述362.3.24.2.查询/修改/添加附属卡流程描述372.3.25.降级确认372.3.25.1.流程描述372.3.26.晋升确认382.3.26.1.流程描述382.3.27.导入黑名单382.3.27.1.流程描述382.3.28.潜在客户管理382.3.28.1.登记流程描述382.3.28.2.查询/修改流程描述392.3.29.客户归并392.3.29
6、.1.流程描述392.3.30.推荐保单402.3.30.1.登记流程描述402.3.30.2.查询/修改流程描述402.3.31.特约商户管理412.3.31.1.登记流程描述412.3.31.2.查询/修改流程描述422.3.32.预约管理422.3.32.1.登记流程描述422.3.32.2.查询/修改流程描述432.3.32.3.提醒流程描述432.3.33.服务管理442.3.33.1.服务项目登记流程描述442.3.33.2.服务项目查询/修改流程描述442.3.33.3.参与客户登记流程描述452.3.33.4.参与客户信息查询流程描述452.3.34.客户查询462.3.34.
7、1.流程描述462.3.35.会员卡查询482.3.35.1.流程描述482.3.36.降级提醒客户查询482.3.36.1.流程描述482.3.37.可能晋升客户查询492.3.37.1.流程描述492.3.38.特约商户查询492.3.38.1.流程描述492.3.39.会员生日查询502.3.39.1.流程描述502.3.40.期满客户查询512.3.40.1.流程描述512.3.41.各地区客户数量报表统计512.3.41.1.流程描述512.3.42.各地区业务情况统计522.3.42.1.流程描述522.3.43.各类客户情况统计522.3.43.1.流程描述522.3.44.各险
8、种客户情况统计522.3.44.1.流程描述522.3.45.分年度投保客户情况统计532.3.45.1.流程描述532.3.46.失效保单客户情况统计532.3.46.1.流程描述532.3.47.复效保单客户情况统计542.3.47.1.流程描述542.3.48.退保客户情况统计542.3.48.1.流程描述542.3.49.保单续期收费统计542.3.49.1.流程描述542.3.50.客户级别变动情况统计552.3.50.1.流程描述552.3.51.VIP服务项目成本统计552.3.51.1.流程描述552.3.52.VIP服务成本统计552.3.52.1.流程描述552.3.53.
9、各类客户职业分布统计562.3.53.1.流程描述562.3.54.各类客户年龄分布统计562.3.54.1.流程描述562.3.55.各类客户性别分布统计562.3.55.1.流程描述562.3.56.各类客户文化程度分布统计572.3.56.1.流程描述572.3.57.各类客户收入分布统计572.3.57.1.流程描述572.3.58.各类客户爱好分布统计572.3.58.1.流程描述572.3.59.可能晋升会员情况统计582.3.59.1.流程描述582.3.60.降级提醒会员情况统计582.3.60.1.流程描述582.3.61.各渠道分类客户数量统计582.3.61.1.流程描述
10、582.3.62.各地区客户类别信息592.3.62.1.流程描述592.3.63.18岁以下被保险人信息592.3.63.1.流程描述592.3.64.再次购买保险客户情况592.3.64.1.流程描述592.3.65.各险种客户交费情况602.3.65.1.流程描述602.3.66.各险种客户年龄分布情况602.3.66.1.流程描述602.3.67.客户构成分析612.3.67.1.流程描述612.3.68.客户升/降级分析622.3.68.1.流程描述622.3.69.客户服务成本分析632.3.69.1.流程描述632.3.70.VIP客户流失统计分析632.3.70.1.流程描述6
11、32.3.71.上传文件管理642.3.71.1.WEB流程描述642.3.71.2.处理流程描述652.3.72.下载文件管理652.3.72.1.WEB流程描述652.3.72.2.处理流程描述653.总体设计663.1.处理流程663.1.1.WEB系统管理用例图663.1.2.WEB数据分析用例图663.1.3.WEB会员卡管理用例图673.1.4.WEB客户基本信息管理用例图673.1.5.WEB VIP服务管理用例图683.1.6.WEB 综合查询用例图683.1.7.WEB 报表查询用例图693.1.8.WEB 文件管理用例图693.1.9.数据抽取时序图703.1.10.数据导
12、入时序图723.1.11.数据检查时序图733.1.12.积分计算时序图733.1.13.级别处理时序图753.1.14.报表统计时序图773.1.15.WEB设定/登记时序图773.1.16.WEB查询/修改时序图783.2.总体结构及各模块设计793.3.功能分配804.接口设计814.1.WEB界面814.2.软件接口814.3.硬件接口814.4.与业务系统接口814.5.与ODS接口815.运行设计815.1.运行模块的组合815.2.运行控制825.3.运行时间826.错误处理设计827.维护设计821. 引言1.1. 编写目的在完成了软件系统的可行性研究和需求分析的基础上,为了明
13、确软件需求、安排项目规划与进度、组织软件开发与测试，项目小组在考虑了几种可能的解决方案，并与技术人员进了较为深入的探讨和分析之后，提出这份概要设计说明书。此概要设计说明书对VIP客户管理系统系统的解决方案、功能分配、模块化分、程序的总体结构、输入输出和接口设计、运行设计及出错设计等方面作了全面的概括性说明，为该系统的详细设计奠定了基础。此文档为系统分析人员工作的阶段性总结，并提供项目经理、设计人员和开发人员参考。1.2. 项目背景随着网络技术在迅猛发展，寿险市场竞争的日趋激烈，客户服务质量关系到企业最重要的核心竞争力，必须以客户为中心，获取较高的客户满意度和忠诚度，才能在竞争中立于不败之地。加强客户管理特别是VIP客户管理，最大程度地挖掘客户资源，开发客户资源，是实现企业利润和可持续发展的最为重要的保障之一，在公司树立客户关系管理理念，加强VIP客户营销和服务工作，发展VIP客户，提高VIP客户的忠诚度，留住VIP客户是各级公司应高度重视的战略性任务
