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1、销售内业管理制度一、内业架构1、鼎杰地产现设有内业主管1名，销售内业3名.舒余秀艾妮傅海清胡晓梅二、内业工作职责及划分第一、岗位职责： 1、建立销售分类台帐（反映出客户信息、房源信息、收款信息等）2、各种报表数据的统计、汇总、报告3、建立客户档案4、商品房购销合同的签约及管理5、负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作6、执行销控、管理监督销控工作7、预售许可证、交易产权与按揭手续的配合办理8、完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务 9、本部门的各类会议纪要及工作跟进10、本部门的物料申请以及领取确认工作11、销售过程中各类流转单据的审核以及管理12、测绘报告的的保管13、
2、完成本部门的其它行政事务性工作，为本部门人员提供后勤服务 14、每日销售款项中的账目及时与财务核对；每月与财务部核对销售账目第二、工作责任划分1、和公司其他部门的对接，主要负责人是胡晓梅，其次是艾妮2、房管局的相关事宜，主要负责人是胡晓梅，其次是舒余秀3、部门相关工作的监管，主要负责人是胡晓梅4、与设计部对接测绘报告，主要负责人是胡晓梅，其次是艾妮5、下月排班的制作、上报，主要负责人是胡晓梅，其次是舒余秀6、台账、销控的更新，主要负责人是胡晓梅，其次是艾妮7、销售佣金及排名的制作，主要负责人是艾妮8、合同的保管，主要负责人是艾妮9、合同的移交，主要负责人是艾妮，其次是舒余秀10、销售数据的统计
3、，主要负责人是艾妮，其次是舒余秀11、每日的销售短信的编辑、数据核对，主要负责人是舒余秀，其次是艾妮12、每日来电、来访、成交数据的统计，主要负责人是舒余秀，其次是傅海清13、合同的网签，主要负责人是舒余秀，其次是傅海清、艾妮14、销售单据的保管，主要负责人是舒余秀，其次是艾妮15、部门资料的存档，主要负责人是舒余秀，其次是傅海清16、销售周报的制作，主要负责人是舒余秀，其次是艾妮17、销售单据的交接，主要负责人是傅海清，其次是舒余秀18、退款流程的审批，主要负责人是傅海清，其次是舒余秀19、每月考勤制作、上报，主要负责人是傅海清，其次是舒余秀20、每月部门办公用品的上报，主要负责人是傅海清2
4、1、与行政部每月绩效考核，主要负责人是傅海清三、工作流程1、签署合同流程：内管帮客户签合同 内管审核合同并移交给财务 财务审核无误后，合同移交内管 内管制作新签合同盖章表、购销合同盖章呈批表给到各负责人（拟稿人、校对人、夜敏、财务）签字 将签完字的表格复印2份（存档1份、财务1份） 合同以及新签合同盖章表一起给到行政部盖章 合同存档等待备案2、 合同备案流程：a) 一次性付款客户（3份合同）在签完合同后便可备案登陆房管局网站进行备案 打印备案登记表粘贴于合同背面 拿出1份合同给到行政部（王忠朝）存档、1份财务（陈红梅）存档（以后办理产权使用） 剩余1份合同待客户领取b) 按揭客户（4份合同）银
5、行签字给到按揭受理资料明细表无误并索要合同 登陆房管局网站进行备案 打印备案登记表粘贴于合同背面 拿出1份合同给到财务（王金峰）办理按揭、1份合同给到行政（王忠朝）存档、1份合同给到财务（陈红梅）存档（以后办理产权使用） 剩余1份合同待客户领取（注：合同需于一个月内备案）、3、 客户退款流程：由置业顾问先接待需退款客户 客户本人填写特殊事项审批单并且签字按手印 置业顾问与客户的洽谈并签字确认 夜敏/李菲再次与客户洽谈确认客户要退款，填写内容概要签字确认 置业顾问顾问复印客户身份证（双面）、收据 内业审核客户资料信息确认无误后签字 财务审核客户资料信息确认无误后签字 按批次制作退款登记表并找部门
6、各负责人（夜敏、罗总、周总）签字 各负责人签字后连同特殊事项审批单以及客户资料交由财务部（邵克莉）审核 财务审核无误后填写资金支付审批表 走退款审批签字流程 （夜敏、邵克莉、方经理、罗总、周总、代总、俞总、王董） 走完退款审批流程后将资料交给财务（代学清） 财务备好资金通知可以退款 打印客户信息给置业顾问通知客户前来退款 置业顾问填写退款单，复印客户身份证（双面）、收据 带领客户到财务退款 更新台账4、每月与财务对账：制作当前月回款汇总及下月回款计划与实际回款对比表 与财务核对5、部门工作联系函及请示：如有需要，书写部门对接工作联系函或请示 走签字流程 将签完字的文件存档6、客户领取合同：客户
7、本人带身份证前来 内业审核无误后领取合同给客户 客户在合同领取表上签字确认 更新台账7、与房管局对接：如有已网签客户要变更信息的填写变更申请表及承诺书 走盖章流程 行政部盖章 带领客户到房管局进变更8、物料申领：月底制作本部门物料申领表 给到行政部王忠朝 物料购买到位 销售内管领取9、与行政对接合同：每月与行政对接档案总表里合同数量及信息是否正确10、按揭催签：财务给到内管查件明细表 内管打印出来后给到销售人员 销售催客户补齐资料 内管反馈催签情况给到财务部11、部门员工绩效表的汇总及签字：月底汇总部门员工的绩效考核 打印后由对应的负责人签字打分 将分数以电子版形式反馈给每个员工 交到行政部（
8、高春娣）12、每月网签费的缴纳：填写费用占支单 领导（方经理、代总）签字 到房管局缴纳 填写费用报销单找领导（方经理、代总）签字 费用销账13、销售部资料调阅：如有其它部门人员需查阅销售部资料，请示罗总 同意后查阅 填写销售部资料调阅签阅表 双方签字（调阅人、内管、罗总）14、佣金结算：月底根据本月回款制作佣金结算表 交财务（邵克莉）审核 财务审核无误后，走签字流程（罗总、周总、代总、俞总） 签完给到财务（代学清） 佣金发放15、每月考勤制作月底制作当月考勤表、下月值班表 夜敏签字确认 交至行政（刘婉娟）16、更名流程（1）、直系亲属或配偶更名：更名双方到场填写特殊事项审批单并签字按手印 提交
9、关系证明 夜敏签字确认 销售内管核对客户信息 走签字流程（罗总、周总） 更换客户协议、收据 更新台账（2）、非直系亲属或配偶更名：更名双方到场填写特殊事项审批单并签字按手印 夜敏签字确认 销售内管核对客户信息 走签字流程（罗总、周总） 交更名费 更换客户协议、收据 更新台账17、交款流程 置业顾问接待客户 确认客户所选房源 填写交款核对单 交与销售内业审核单据 交与财务审核单据、收款 置业顾问复印客户身份证、收据 销售内业存档客户资料、更新台账18、补款流程置业顾问到销售内业处查询客户交款信息 填写补款的交款单 销售内业审核交款单 财务审核交款单 置业顾问复印身份证、收据 销售内业存档客户资料
10、、更新台账四、管理办法：1、核对业务数据，制作需要的报表，做好文件、资料的归档；2、每周周二召开内业部门小会；3、保持内业办公环境的整洁；4、严格按照公司规定的业务操作流程为客户办妥各项事宜；5、如果有客户不满或投诉，应尽力安抚，并及时告知案场经理，积极协助处理问题；6、妥善完成工作上的工作交接；7、禁止无视公司各项管理制度，将公司保密文件、客户资料、房源资料等向外泄露；8、禁止擅自操作公司规定以外的一切业务和违反公司利益的各项业务；9、工作期间不得私自外出，确有急事，须征得上级领导同意。五、奖励及惩罚办法：1、不参与佣金提成的房源，签署一套合同给予：200元（含客户资料的保管、网签、办理产权等后期的所有事项）2、在活动期间有特殊贡献的，将给与一定奖励3、对于工作给出建设性意见、建议的，将给与一定奖励4、合同管理出现失误，当事人罚款100元；5、无正当理由拒绝执行上级领导的指令给予100200元罚款；6、未按时完成工作任务者给予50200元罚款；7、由于服务或工作不到位被客户投诉的给予100200元罚款；8、上班期间，未经允许擅自离开岗位的给予50100元罚款；
