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1、本快讯提供了国内大型银行2010年上半年度业绩的精华汇总 后附资料提供了国内上市银行中资产规模最大的十家银行截至2010年6月30日的 关键财务比率 指标 业绩及财务状况的比较一览表 以及对所选取的国内银行 已公布的业绩的分析 包括 大型商业银行 中国工商银行股份有限公司 工商银行 中国银行股份有限公司 中国银行 中国建设银行股份有限公司 建设银行 中国农业银行股份有限公司 农业银行 股份制商业银行 交通银行股份有限公司 交通银行 招商银行股份有限公司 招商银行 中信银行股份有限公司 中信银行 上海浦东发展银行股份有限公司 浦发银行 兴业银行股份有限公司 兴业银行 中国民生银行股份有限公司 民
2、生银行 另附国外银行业绩指标举例 仅作比较之用 除特殊说明外 我们所述信息来源于上市银行根据中国会计准则公布的合并财务 报表 国际银行的数据按照2010年6月末汇率折算为人民币元 要获取更多信息 请联系您在普华永道的日常联系人 或本快讯中列明的普华永 道银行业及资本市场行业专家 本期快讯主要内容 对国内大型银行2010年上半年度业绩 分析 包括 2010年上半年经济环境与银行业发1 展概况 经营业绩分析2 财务状况分析3 资本4 宏观经济 政策导向及银行经营5 重要财务指标及摘要6 定义及信息来源7 普华永道行业领先视野系列刊物8 银行业及资本市场联络信息9 银行业快讯 为中国银行业量身定制的
3、快讯 2010年中期大型银行的业绩分析 第四期 2010年9月 2 银行业快讯 2010年上半年经济环境与银行业 发展概况 2010年上半年 中国国内生产总值GDP为17 3万亿 同比增长11 1 居民消费价 格指数CPI同比上涨2 6 货币信贷增长从2009年的高位逐步回落 银行体系流动 性总体充裕 人民币汇率稳定且弹性增强 金融运行平稳 根据中国银行业监督管理委员会 银监会 统计 截至2010年6月末 我国银行业金 融机构境内本外币资产总额为87 2万亿 比上年同期增长18 3 其中 大型商业 银行资产总额43 6万亿 增长13 2 股份制商业银行资产总额13 5万亿元 增长 24 6 城
4、市商业银行资产总额6 6万亿元 增长33 4 其他类金融机构资产总额 23 5万亿元 增长20 8 银行业金融机构境内本外币负债总额为82 3万亿元 比上 年同期增长18 0 其中 大型商业银行负债总额41 2万亿元 增长13 0 股份制 商业银行负债总额12 8万亿元 增长23 6 城市商业银行负债总额6 2万亿元 增 长32 9 其他类金融机构负债总额22 1万亿元 增长20 8 在资产规模增长的同时 各银行的经营业绩继续保持稳定增长态势 再次体现了中 国银行业的新兴实力及发展力 资产 人民币万亿元 43 6 13 5 6 6 23 5 40 1 11 8 5 7 21 2 38 5 10
5、 8 5 19 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 大型商业银行股份制商业银行城市商业银行其他类金融机构资产 2010半年末2009年末2009半年末 负债 人民币万亿元 2010半年末2009年末2009半年末 41 2 12 8 6 2 22 1 37 9 11 2 5 3 19 9 36 5 10 4 4 7 18 3 5 10 15 20 25 30 35 40 45 大型商业银行股份制商业银行城市商业银行其他类金融机构资产 信息来源 银监会网站 2010年上半年 中国经济 稳定增长 银行体系流动性 总体充裕 信贷增速高位回 落 普华永道 3 十家样本中资
6、银行营业利润继续保持较高增长 与2009年同期相比达到平均 31 27 的增幅 体现了中国银行业较强的盈利能力和发展潜力 在营业利润增 长中 净利息收入的增长仍为最主要贡献力量 而净利息收入的增长则得益于生 息资产规模的扩大以及净息差的回升 十大样本银行加总财务报表表现 人民币百万元 2010 年 1 6 月2009 年 1 6 月2010 与 2009 年相比 净利息收入612 410 482 320 26 97 非利息收入168 327 140 403 19 89 营业收入780 737 622 723 25 37 营业支出 295 263 237 608 24 26 资产减值损失 63
7、819 63 911 0 14 营业利润421 655 321 204 31 27 税前利润423 277 323 423 30 87 税后利润327 223 250 170 30 80 上表所列数据为工商银行 中国银行 建设银行 农业银行 交通银行 招商银行 中信银行 浦 发银行 兴业银行 民生银行加总数据结果 净息差小幅回升 净利息收入是中国银行业的最主要利润来源 2010年上半年 国内银行净息差普遍 扭转了下降趋势 呈小幅上升 虽然2009年以来 央行并未对人民币存贷款基准利 率进行调整 但2007年中期至2008年末央行多次降息对2010年净息差变化仍有滞后 影响 由于银行生息资产与付
8、息负债重定价的不匹配 使得部分长期负债的利率重 置晚于生息资产 因而在2010年资产收益率水平保持平稳的同时 负债的利息率水 平呈现下降 进而使净息差较2009年年末略有回升 经营业绩分析 来源 工商银行 中国银行 建设银行 农业银行 交通银行 招商银行 中信银行 浦发银行 兴业银行 民生银行公布净息差 计平均值 十大样本中资银行营业利润 相比去年同期增长了31 净利息收入的增长是最主要 的贡献力量 3 50 2 00 2 50 3 00 平均净息差 01 12 2007 01 06 2008 01 12 2008 01 06 2009 01 12 2009 01 06 2010 净息差 4
9、银行业快讯 在十大样本银行中 中信银行 招商银行和民生银行的贷款平均收益率亦小幅上升 这反映出在人民币贷款增速回落的背景下 部 分银行的资产结构调整 资产议价能力上升发挥了效用 十大样本银行的主体业务均为境内的人民币业务 其资产负债的利差 在现行利率体制下由央行基准利率的约束而得以保障 而外 币的利率由市场竞争决定 更直接地受国际市场变化的影响 净利息收入摘要 人民币百万元 2010年 6月30日 工商银行中国银行 建设银行农业银行 交通银行 招商银行 中信银行浦发银行兴业银行 民生银行汇丰银行渣打银行星展银行恒生银行 净利息 收入 143 31291 864117 799111 708 39
10、 896 26 34322 363 20 36717 59321 165 134 16828 21614 4855 856 平均生息 资产 12 084 3339 102 882 9 853 941 9 034 725 3 280 769 2 076 576 1 735 440 未披露未披露1 451 878 9 720 8882 471 1131 553 833668 592 客户 贷款 6 120 030 5 265 040 5 062 139 4 394 824 1 959 888 1 411 885 1 141 362 未披露未披露941 693 未披露未披露920 384未披露 债券
11、 投资 3 581 321 1 930 793 2 750 633 2 555 138 740 045 306 455 209 415 未披露未披露168 521 未披露未披露346 363未披露 平均付息 负债 11 281 047 8 533 862 9 374 380 8 546 588 3 139 274 1 938 124 1 618 838 未披露未披露1 343 979 未披露2 212 6111 430 503未披露 客户 存款 10 095 715 7 065 730 8 260 683 7 865 436 2 443 005 1 613 411 1 422 946 未披露未
12、披露 1 119 621 未披露未披露1 235 957未披露 净利差2 28 1 95 2 32 2 41 2 36 2 47 2 51 2 36 未披露2 80 2 68 2 10 1 83 1 72 净息差2 37 2 04 2 41 2 47 2 43 2 56 2 60 2 44 未披露2 92 2 78 2 30 1 88 1 77 2009 年 净息差 2 26 2 04 2 41 2 28 2 29 2 23 2 51 2 19 未披露2 59 2 94 2 30 2 02 1 90 净息差 半年增 长率 4 87 0 00 0 00 8 33 6 11 14 80 3 59
13、11 42 不适用12 74 5 44 0 00 6 93 6 84 2 0 0 9 年 12月31日 工商银行中国银行 建设银行农业银行 交通银行 招商银行 中信银行浦发银行兴业银行 民生银行汇丰银行渣打银行星展银行恒生银行 净利息 收入 245 821158 881211 885181 63966 564 40 36435 984 33 538 27 202 32 240 278 113 52 051 30 253 12 234 平均生息 资产 10 858 8447 791 6798 810 1797 983 7152 901 391 1 806 2431 433 377 未披露未披露1
14、 244 851 9 455 043 2 244 347 1 498 378 642 918 客户 贷款 5 318 5544 208 8304 466 8853 727 9281 619 593 1 176 589974 336 未披露未披露812 568 5 940 923 1 315 371 868 094 未披露 债券 投资 3 183 5621 828 3542 303 6732 476 586692 926 275 702205 762 未披露未披露147 461 2 204 689 570 448 346 546 未披露 平均付息 负债 10 159 5197 251 4638
15、217 0877 603 4242 763 634 1 697 9921 312 864 未披露未披露1 175 430 9 240 487 2 037 296 1 387 625 未披露 客户 存款 9 103 8986 118 7777 365 8026 952 7512 161 6751 407 7311 183 822 未披露未披露964 863 6 424 776 1 792 737 1 209 215 未披露 净利差2 16 1 94 2 30 2 20 2 21 2 15 2 39 2 10 未披露2 49 2 90 2 10 1 97 1 84 净息差2 26 2 04 2 4
16、1 2 28 2 29 2 23 2 51 2 19 未披露2 59 2 94 2 30 2 02 1 90 2008 年净 息差 2 95 2 63 3 24 3 03 3 02 3 42 3 16 3 05 未披露3 15 2 90 2 50 2 04 2 36 净息差年 增长率 23 39 22 43 25 62 24 75 24 17 34 80 20 57 28 20 不适用 17 78 1 38 8 00 0 98 19 49 普华永道 5 贷款减值损失及信贷成本略有下降 2010年上半年 十大样本银行贷款减值损失总额为653亿元 与去年同期相比基本 持平 从信贷成本来看 十大样本银行平均信贷成本达到0 47 相比2009年下降 0 05 其中 拨备覆盖率水平最低的农业银行 其信贷成本最高 达到0 90 其他银行则在0 29 0 54 之间 在不良率下降的情况下 保持一定水平的信贷 成本 体现了银行对政府融资平台清理 房地产市场不确定性等风险因素的谨慎判 断 贷款减值损失分析 人民币百万元 信贷成本分析 5 000 0 10 000 15 000 20 000 25 000
