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1、 新食品 新食品 中国食品评介 产业研究所中国食品评介 产业研究所 乳品行业市场研究报告 2013 年 6 月 分析机构 新食品 中国食品评介 产业研究所 分析师 孟起 左岸 藤子 免责声明免责声明 本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得 其数据结果受到样本的影响 部分数 据未必能够完全反映真实市场情况 所以本报告只提供给个人或单位作为市场参考资料 本中心不承担因使用本报告而产生的法律责任 版权声明版权声明 本报告由 新食品 中国食品评介 产业研究所制作 报告中所有的文字 图片 表 格均受到中国知识产权法律法规的保护 新食品 新食品 中国食品评介 产业研究所中国食品评介 产业研究所 行业篇
2、2 第一章 经济环境及产业政策对行业的影响 2 第一节 总体经济环境分析 2 第二节 行业政策法规环境分析 3 第二章 乳品行业五月数据分析 5 第一节 乳品行业六月述评 5 第二节 中国乳品行业 6 月话题榜 9 第三节 中国乳品产业数据 11 事件篇 12 第三章 行业大事记 12 第四章 热点分析 15 企业篇 17 第五章 行业龙头企业动态 17 第一节 光明 17 第二节 圣元 17 第三节 蒙牛 17 第四节 伊利 18 第五节 美赞臣 18 第六节 雅士利 19 第七节 新希望 19 营销篇 20 合生元 5 年净利增 20 倍揭秘 精明营销 黏 住用户 20 行业篇行业篇 第一
3、章第一章 经济环境及产业政策对行业的影响 第一节第一节 总体经济环境分析总体经济环境分析 新食品 新食品 中国食品评介 产业研究所中国食品评介 产业研究所 在 2013 年 乳制品进口仍维持高速增长 而出口基本无增长 2013 年前 4 月 我国乳制品出口 1 24 万吨 货值 0 24 亿美元 同比分别减少 29 69 和 43 34 进出口货值逆差 20 57 亿美元 数据显示 1 4 月份 国内累计进口乳制品 59 62 万吨 货值 20 81 亿美元 同比分 别增长 24 63 和 19 27 其中供婴幼儿食用的零售包装食品 3 89 万吨 同比增长 37 24 乳体液 6 37 万吨
4、 同比增长 164 69 此外 奶源紧张 奶价高是行业面临的突出矛盾 近十几年来 我国奶源增长一直维 持在 15 以上 但从 2008 年开始 增长率一直维持在 2 左右 其表示去年主产区的一些 奶牛饲养量在大幅减少 奶源紧张 抢奶现象又在上演 奶源紧张导致原奶价格不断上升 乳协数据称以 2012 年 11 月为例 欧盟平均 2 78 元 千克 美国 2 9 元 千克 全球 2 49 元 千克 而中国则达到了 3 33 元 千克 新食品 中国食品评介 了解 工信部将在 7 月初公布一项针对奶粉行业的实施意 见 该意见包含政府补贴奶源建设等新政 黑龙江工信委将在近几年拿出 300 个亿专门用 于
5、奶源基地牧场建设补贴 第二节第二节 行业政策法规环境分析行业政策法规环境分析 婴幼奶粉将按药品标准监管婴幼奶粉将按药品标准监管 国务院总理李克强5月31日主持召开国务院常务会议 研究部署进一步加强婴幼儿奶粉 质量安全工作 围绕转变政府职能通过一批法律修正案草案和废止 修改部分行政法规的 决定 会议指出 婴幼儿奶粉的质量安全 既是重大民生问题 也是重大的经济社会问题 促进经济持续健康发展 必须着力提高发展质量 必须突出解决重点产品的质量问题 这 是一项刻不容缓的任务 当前要把提升婴幼儿奶粉质量安全水平作为突破口 把优质国产 品牌树起来 使消费者的信心提起来 一是制定相关政策 推进奶牛标准化规模养
6、殖 鼓励支持婴幼儿奶粉企业兼并重组 提高产业集中度 推动产业规范化 规模化 现代化发展 二是按照严格的药品管理办法 监管婴幼儿奶粉质量 采用电子监管码等手段 做到全程可追溯 加快制定网上销售婴幼 儿奶粉的监管制度 加强进口婴幼儿奶粉质量监管 三是开展婴幼儿奶粉质量安全专项行 动 加强源头监管 严把准入门槛 全面清理和规范婴幼儿奶粉原料供应商和生产经营企 业 坚决取缔不合格生鲜乳收购站和运输车辆 坚决淘汰不符合许可条件的企业 四是严 新食品 新食品 中国食品评介 产业研究所中国食品评介 产业研究所 格生产经营监管 落实企业首负责任 监督企业落实原料收购质量把关 婴幼儿奶粉出厂 全项目批批检验 建
7、立婴幼儿奶粉的配方和标签备案制度 严格责任追究 严惩重处违法 违规行为 五是建立具有国际水平的产品标准体系 强化对市场上销售的婴幼儿奶粉的检 测 公开 透明 规范发布信息 日前国务院分两批共取消和下放了133项行政审批事项 颁布了 关于取消和下放一批 行政审批项目等事项的决定 其中 有16项拟取消和下放的行政审批事项涉及需要修改法 律 117项涉及需要修改行政法规 为有序推进这项工作 会议讨论通过了 税收征收管理 法 等12部法律的修正案草案和国务院关于废止 修改部分行政法规的决定草案 同时 为加强事中事后监管 这次修改法律 行政法规时 进一步健全了有关监管制度 工信部部署 工信部部署 奶粉保
8、卫战 奶粉保卫战 专项检查婴幼儿乳企专项检查婴幼儿乳企 6月1日起为期三个月 不合格乳企将被淘汰 提出要 提振社会消费信心 继国务院常务会议提出 按照药品监管婴幼儿奶粉 后 工信部再出重拳 工信部提 出对婴幼儿配方乳企开展为期三个月的专项检查 并将通过强化行业准入管理来淘汰一批 质量安全不达标企业 以提振消费者信心 与国外标准合理对比与国外标准合理对比 工信部在这份 提高乳粉质量水平 提振社会消费信心行动方案 中提出了六大任务 包括组织开展为期三个月 6月1日至8月31日 的婴幼儿配方乳粉企业质量安全专项检查 强 化行业准入管理来淘汰一批不符合国家产业政策和质量安全保障条件不达标的企业 项目
9、及推进产业结构调整 推动企业技术改造 完善标准体系建设 加强舆论引导 方案提出的完善标准体系建设值得关注 今年4月中乳协曾提出 新修订的我国婴幼乳 粉第四代标准是世界上最严格的标准之一 但该提法遭到业界质疑 此次提出的方案要求加快制 修 订和完善婴幼儿配方乳粉行业的标准 从生产环节严 格执行各项标准 此外还要会同相关部门增强标准制定的透明度 并与国外标准做合理对 比 警惕对洋奶粉 盲目信任 警惕对洋奶粉 盲目信任 值得注意的是 在国务院常务会议和工信部此次行动方案中 恢复和提振消费者信心 字眼频现 近年来出现的奶粉安全事件接连让国内消费者 受伤 赢回其信心成为国内奶 新食品 新食品 中国食品评
10、介 产业研究所中国食品评介 产业研究所 粉企业的救赎关键 海关数据显示 2007年全年中国进口奶粉只有9 8万吨 而今年一季度 我国进口奶粉24万吨 同比增加23 7 在高额利润的驱使下 部分企业贴牌生产所谓进口 奶粉 专供 国内 此前有媒体报道称 我国八成进口奶粉系贴牌生产 严重扰乱高端奶粉 市场 有专家认为 在国产奶粉不被信任之时 消费者对于洋奶粉多数情况下也是 盲目 信任 乳品生产经营乳品生产经营4 4行为被禁 重罚添加有害物者行为被禁 重罚添加有害物者 中国国务院9日签署国务院令 公布了 乳品质量安全监督管理条例 以下简称条例 条例自公布之日起施行 条例对生产经营者不得从事的行为作了明
11、确规定 并对违反禁止 性规定的行为设定了法律责任 按照条例的规定 生产经营者的四大类行为是被禁止的 违反这些规定将承担相应的法律责任 九部委联手颁布婴幼儿奶粉 新政 九部委联手颁布婴幼儿奶粉 新政 6月20日 国家食品药品监管总局 工信部 农业部 质监局 卫计委等九部委举行 媒体座谈会宣布 通过生产许可审查 粉状婴幼儿配方食品良好生产规范 GMP 体系在 认证 境外生产企业注册管理 进口商备案制等一系列措施 整顿淘汰一批企业 拯救国 产奶粉 第二章 乳品行业五月数据分析 第一节第一节 乳品行业六月述评乳品行业六月述评 20132013 年年 6 6 月乳制品进口数据月乳制品进口数据 鲜奶 本期
12、进口实际装船 2126 89 吨 本月进口预报装船 2618 83 吨 下月进口预报 装船 473 84 吨 本期实际到港 7255 61 吨 下期预报到港 5832 79 吨 本月预报到港 13088 40 吨 下 月预报到港 1984 41 吨 奶粉 本期进口实际装船 11135 92 吨 本月进口预报装船 18730 83 吨 下月进口预 报装船 3551 31 吨 本期实际到港 16255 76 吨 下期预报到港 31103 09 吨 本月预报到港 47358 85 吨 下月预报到港 16731 99 吨 乳清 本期进口实际装船 279 95 吨 本月进口预报装船 1520 00 吨
13、下月进口预报装 新食品 新食品 中国食品评介 产业研究所中国食品评介 产业研究所 船 1300 00 吨 本期实际到港 450 52 吨 下期预报到港 1512 87 吨 本月预报到港 1963 39 吨 下月 预报到港 1040 00 吨 6 6 月鲜奶装船情况月鲜奶装船情况 单位 吨 装运港 本期 预报06月 预报7月 装船数量 装船数量 装船数量 日本 0 00 0 00 0 00 韩国 283 62 577 74 455 70 英国 60 06 60 06 0 00 德国 843 82 844 55 18 14 法国 47 47 72 45 0 00 荷兰 0 00 0 00 0 00
14、 奥地利 0 00 0 00 0 00 瑞士 0 00 0 00 0 00 澳大利亚 406 94 491 53 0 00 新西兰 286 32 286 74 0 00 待确定和其他 198 63 285 73 0 00 合计 2126 89 2618 83 473 84 6 6月分地区鲜奶进口到岗情况月分地区鲜奶进口到岗情况 新食品 新食品 中国食品评介 产业研究所中国食品评介 产业研究所 单位 吨 中国口岸区划 本期 预报下期 预报06月 预报7月 到港数量 到港数量 到港数量 到港数量 华北区 1314 40 1359 69 2674 09 163 82 东北区 18 00 167 06
15、 185 06 0 00 华东区 5284 81 3623 68 8908 49 1757 18 中南区 638 39 682 34 1320 73 63 40 西南区 0 00 0 00 0 00 0 00 西北区 0 00 0 00 0 00 0 00 待确定 0 00 0 00 0 00 0 00 合计 7255 61 5832 79 13088 40 1984 41 6 6月进口奶粉装船情况月进口奶粉装船情况 单位 吨 装运港 本期 预报06月 预报7月 装船数量 装船数量 装船数量 日本 0 00 0 00 0 00 印度 0 00 0 00 0 00 丹麦 177 32 177 6
16、7 0 00 法国 1018 73 1207 42 194 00 新食品 新食品 中国食品评介 产业研究所中国食品评介 产业研究所 爱尔兰 1 88 76 88 0 00 荷兰 146 64 282 82 0 00 新加坡 1133 04 1459 84 0 00 美国 1479 97 3842 99 800 00 新西兰 5905 36 8967 74 2456 80 澳大利亚 735 24 1281 79 0 50 待确定和其他 537 68 1433 64 100 01 合计 11135 92 18730 83 3551 31 6 6月分地区奶粉进口到港情况月分地区奶粉进口到港情况 单位 吨 中国口岸区划 本期 预报下期 预报06月 预报7月 到港数量 到港数量 到港数量 到港数量 华北区 4218 44 11315 72 15534 16 5145 95 东北区 137 73 269 27 407 00 304 00 华东区 7394 48 11354 65 18749 13 6435 19 中南区 4505 10 8163 44 12668 54 4846 84 西南区 0
