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1、 参照系微信公众号无人机行业报告 2019 5 无人机行业研究报告 附189家关联企业介绍 BusinessReport 基于参照系企业数据库 数据截至2019年5月 参照系 研究报告成果 3D打印3D打印是 增材制造技术 制造成本低 生产周期短 被誉为 第三次工业革命最具标志性的生产技术 无人驾驶无人驾驶汽车的技术研究可以分为两个阶段 一个是单车智能阶段 另一个是车联网阶段 氢能源氢能源被视为最有发展潜质和最有商用潜力的新能源之一 五十年内氢能源市场将达到亿万级 行业报告 区块链互联网平等 共享的逻辑逐渐改变着人们的思维方式 在这样的互联网大背景下 区块链技术应运而生 人工智能AI Arti
2、ficialIntelligence 人工智能发展如火如荼 已经在语音 图像识别 金融 工业生产等领域逐步开始应用 无人机无人机是指不搭载操作人员的空中飞行器 采用空气动力学设计 可一次或多次使用 在军用民用领域部署量不断提升 2 无人机行业报告 2019 5 微信公 CONTENTS目录 01 行业概况领域分析 02 投资动向 03 3 无人机行业报告 2019 5 行业概况 01 4 无人机行业报告 2019 5 行业概况 无人机行业简介 无人机全称 无人驾驶飞行器 UnmannedAerialVehicle 英文缩写为 UAV 是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机 它
3、涉及传感器技术 通信技术 信息处理技术 智能控制技术以及航空动力推进技术等 是信息时代高技术含量的产物 无人机价值在于形成空中平台 结合其他部件扩展应用 替代人类完成空中作业 随着无人机研发技术逐渐成熟 制造成本大幅降低 无人机在各个领域得到了广泛应用 除军事用途外 还包括农业植保 电力巡检 警用执法 地质勘探 环境监测 森林防火以及影视航拍等民用领域 且其适用领域还在迅速拓展 5 无人机行业报告 2019 5 无人机根据不同场景 平台 应用方式 可以进行不同分类 例如 应用场景 飞行平台 控制方式 视距 重量尺度 任务高度 活动半径等 按照结构划分 无人机分为固定翼 直升机和多旋翼三大类 固
4、定翼机 直升机无人机的续航时间长 载荷大 售价较高 在民用中主要应用于专业级市场 多旋翼无人机拥有四个或者更多个旋翼 优点是机械结极简单 便于维护 缺点是续航时间短 载荷较小 消费级无人机以多旋翼无人机为主要机型 专业级无人机型主要为多旋翼无人机或固定翼无人机 行业概况 无人机行业简介 无人机行业报告 2019 5 39 59 87 127 182 40200 60 80 100 120 140 180160 200 2014 2015 2016 2017 2018 随着无人机研发技术逐渐成熟 制造成本大幅降低 无人机在各个领域得到了广泛应用 除军事用途外 还包括农业植保 电力巡检 警用执法
5、地质勘探 环境监测 森林防火以及影视航拍等民用领域 且其适用领域还在迅速拓展 无人机根据用途可分为军用 专业级 消费级三大类 其中军用无人机可分为靶机 侦查机 攻击机 战斗机等类别 消费级无人机主要用于航拍 娱乐等方面 专业级无人机是应用于农业植保 电力巟检 安防等行业的无人机 根据美国蒂尔集团2015年的市场研究报告预测 全球无人机未来十年内总产值将超过900亿美元 其中军用无人机占72 消费级无人机占23 专业级无人机占5 2014 2018年全球无人机销量 万架 行业概况 无人机行业市场规模 无人机行业报告 2019 5 2018年无人机行业现状与发展趋势报告 显示 2015年我国无人机
6、在各个领域开始了大规模的拓展 被称为 无人机元年 市场规模达到了66 4亿元 其中 军用无人机市场规模为42 4亿元 民用无人机为24 0亿元 随着需求的增长和技术的更新 未来我国民用无人机发展较快 到2023年市场规模有望达968亿元 军用无人约为350亿元 总体上无人机行业市场规模将超过千亿 年复合增速超过60 未来市场容量十分可观 2014年 国内民用无人机产品销售规模约15亿元 2015年销售规模达到23 3亿元 同比增长55 3 预计2018年民用无人机销售规模将达到76亿元 未来五年 2018 2022 年均复合增长率约为54 67 2022年销售规模将达到435亿元 行业概况 无
7、人机行业发展前景 193 284 424 597 804 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2018 2022年无人机行业市场规模预测市场规模 亿元 无人机行业报告 2019 5 无人机行业主要分为 1 云台 2 飞行控制 3 电调 4 电池 5 机体结构件 6 遥控接收器 共计12大板块 7 无人机服务 8 电机 9 摄像机 10 图像系统 11 消费级无人机 12 工业级无人机 行业概况 产业链图谱 无人机行业报告 2019 5 领域分析 02 10 无人机行业报告 2019 5 领域分析
8、 云台 无人机云台是无人机用于安装 固定摄像机等任务载荷的支撑设备 云台控制系统主要是研究以单片机作为控制系统的主控芯片 结合各种传感器和执行机构而开发的云台专用的控制系统 云台控制系统的控制功能主要包括以下两个方面 一是实现云台的自稳功能 也就是稳像功能 二是控制云台在空间方位的转动 若控制对象有可控部分 如相机的拍照和光圈的调节等 控制系统还应该对其有相应的控制功能 由于无人机功能和用途的不同 各种不同的传感器或相机会被搭载在无人机云台 因此无人机云台也根据需要被设计不同的结构 限制于无人机载荷能力 通常要求保证云台正常工作的前提下 减小云台结构的重量 体积和增加云台的载荷能力 11 无人
9、机行业报告 2019 5 企业名简介融资信息 深圳市大疆创新科技有限公司 深圳市大疆创新科技DJI是一家专注于飞行器及飞行影像系统的技术公司 主流产品线包括 AceOne系列工业无人直升机飞行控制系统及地面站控制系统WooKong M系列禅思系列筋斗云系列Phantom系列一体化多旋翼飞行器等 远瞻资本 麦星投资 红杉资本 AccelPartners 创璟资本 新天域 溪林投资 AccelPartners 江西黑蜻蜓无人机科技有限公司 植保无人机研发制造销售应用 农作物病虫害专业统防统治服务等 企业列表 云台 共9家 54 无人机报告 2019 05 08 企业列表 云台 共9家 55 无人机
10、报告 2019 05 08 企业名简介融资信息 深圳市大思科技有限公司 深圳市大思科技有限公司 简称DASI大思科技是一家优秀的无人机系统集成与服务商 从事大疆无人机专业航拍无人机软硬件系统集成应用与定制大思科技为航拍电影农业新闻边防消防救援能源野生动物保护等行业领域提供整套软硬件系统集成解决方案 并研发大众用户科技型产品2014年联手大疆创新 全线代理大疆所有产品并与大疆创新共建无人机生态系统 提供无人机飞行控制软硬件系统高精度航空摄影云台高清图像传输系统 SDK应用软件开发 整合第三方传感器和执行机构提供行业应用解决方案大思科技旗下大思航拍团队 由专业级飞手影视级云台手组成 为多家上市企业
11、广告媒体公司电视台提供优秀作品 并建立长期合作关系 企业列表 云台 共9家 56 无人机报告 2019 05 08 企业列表 云台 共9家 57 无人机报告 2019 05 08 无人机行业报告 2019 5 12 领域分析 飞行控制 无人机 多轴飞行器主要部件包括飞行控制以及遥控器两部分 其中飞行控制包括电调 马达控制 飞机姿态控制以及云台控制等 目前主流的电调控制方式主要分成BLDC方波控制以及FOC正弦波控制 业内的玩具级飞行器 虽然大部分从三轴升级到了六轴MEMS 但通常采用的都是消费类产品如平板或手机上较常用的价格敏感型型号 在专业航拍以及专为航模发烧友开发的中高端无人机上 则会用到
12、质量更为价格更高的传感器 以保障无人机更为稳定 安全的飞行 这些MEMS传感器主要用来实现飞行器的平稳控制和辅助导航 飞行器之所以能悬停 可以做航拍 是因为MEMS传感器可以检测飞行器在飞行过程中的俯仰角和滚转角变化 在检测到角度变化后 就可以控制电机向相反的方向转动 进而达到稳定的效果 这是一个典型的闭环控制系统 企业列表 系统 共39家 26 无人机报告 2019 05 08 企业名简介融资信息 北京木牛领航科技有限公司 木牛科技是一家雷达传感和智能处理系统解决方案提供商 专注于毫米波雷达IC高性能处理和控制等核心技术 为无人机汽车安防和智能家居等应用领域提供传感和智能控制解决方案产品包括
13、传感器飞控平台高度计避障等 现应用于汽车无人驾驶智慧安防智能家居等领域 君联资本 苏州英尔捷微电子股份有限公司 英尔捷是一家传感器和惯性导航研发商 公司的产品包括MEMS惯性传感器基于MEMS惯性传感器的运动姿态控制系统无人机九轴姿态控制系统基于MEMS惯性传感器的智能导航模块机器人导航系统等 企业列表 系统 共39家 27 无人机报告 2019 05 08 企业名简介融资信息 深圳导远科技有限公司 导远科技是一家从事惯性导航和光电技术开发的民营企业 是国内先进惯性及光电传感产品的供应商 基于此核心器件 为客户提供多种无人机平台及解决方案惯性产品主要基于高性价比的姿态测量与组合导航元件 例如垂
14、直陀螺 VG 惯性测量单元 IMU 姿态航向参考系统 AHRS GPS INS组合导航系统 寻北仪 非磁罗盘 等 光电产品是用于军民领域的激光雷达仪和夜视技术方面的方案还可以为客户进一步定制和集成包括侦测目标指示一体的便携设备 鹏德创投 深圳市鹏德创业投资 励石投资 合创资本 时代伯乐 星汉资本 力合科创集团 埃洛克航空科技 北京 有限公司 埃洛克航空 AIRLOOK 是一家工业无人机产业服务提供商 旗下拥有飞行器制造空间系统通航服务三大业务板块隶属于埃洛克航空科技 北京 有限公司 天善资本 博宇创新 西部资本 北京博宇先锋投资 百度 GGV纪源资本 常春藤资本 企业列表 系统 共39家 28
15、 无人机报告 2019 05 08 企业列表 系统 共39家 29 无人机报告 2019 05 08 企业列表 系统 共39家 30 无人机报告 2019 05 08 企业名简介融资信息 北京中航腾翔科技有限公司 中翔腾航是一家致力于智能无人机的研发生产和服务的科技公司 其研发的无人机产品广泛应用于军事国土资源测量气象观测城市规划林业矿产资源等众多领域 上海复亚智能科技有限公司 上海复亚智能科技有限公司专注于工业无人机自动机场和全自动飞行系统相关产品的研发 提供无人机系统应用产品和服务我们是国内最早进行无人机自动机场研发的公司 立志成为全球领先的无人机全自动飞行系统提供商 众富股权投资 企业列
16、表 系统 共39家 31 无人机报告 2019 05 08 企业名简介融资信息 中山汉鲲智能科技有限公司 汉鲲智能以无人飞行器智能操作系统为核心 面向行业级无人机市场 提供端对端的无人机行业应用方案和系统大数据服务汉鲲智能的无人飞行器智能操作系统是软硬结合的智能产品 硬件性价比高 软件内容完善和丰富 它包括了无人飞行器导航控制系统无人飞行器地面站智能监控系统和无人飞行器云端数据服务系统三部分内容不仅仅是无人飞行器的核心软件系统 更是打通了无人飞行器的核心数据从产生流通到专业应用的全链条环节公司陆续成功进入了农业植保电力检测气象服务警用安防和光伏场检测等行业市场 金盛通达壹号基金 德乾投资 杭州捍鹰科技有限公司 捍鹰科技是一家空域安防解决方案及产品供应商 主营业务包括场面监控方案反无人飞行器方案和无人值守无人飞行器防御方案 主要产品包括空警RDR 2K雷达空卫CJT 2K光电干扰一体机空卫JAM 300全向射频抑制干扰产品鹰眼C2P 2K指控平台和远视MCT 5K摄像机等 深圳天亿投资 浙大联创投资 德迅投资 追远创投 企业列表 系统 共39家 32 无人机报告 2019 05 08 企
