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1、水环保行业调查水环保行业按其功能的不同，可分为：水处理行业和节水行业。当中由于节水行业的技术含量、成长性等方面不具优势，因此本文主要针对水处理行业进行调查分析。一、水处理行业介绍 水处理是为了使水质满足特定环境及回用的用途，通过物理、化学和生物手段，对水质进行治理，去除或增加水中某些对生产、生活及环境不需要或需要物质的全过程。水处理领域涉及的范围分为自来水的生产及供应，污水处理及其再生利用，其他水处理、利用与分配等三大类，当中自来水的生产与供应不属于水环保范畴。 （一）从水处理行业的实际运行角度看，可以将其划分为：1、循环水系统治理：主要包括中央空调冷却循环水处理、冷冻循环水处理、采暖水处理，
2、集中供暖循环水处理，工业冷却、冷冻循环水处理等；2、水资源综合治理：主要包括城镇污水处理及利用、生产污废水处理及利用、雨洪中水处理及利用等。（二）按其提供产品的不同，又可分为：1、水处理设备制造2、水处理系统工程3、水处理化工二、我国水处理行业市场规模2008年我国水处理行业市场规模达到1000亿元，其中循环水系统治理行业为77.0亿元，水资源综合治理行业为453.4亿元，自来水生产等其余部分为469.6亿元。1、行业总体市场规模发展 2005年中国循环水系统治理和水资源综合治理行业市场规模为315.2亿元，到2008年达到530.4亿元，增长速度持续提升。图表20052008年循环水系统治理
3、和水资源综合治理行业市场规模（相关数据摘自中国经济报告课题组水资源利用产业研究部资料，下同）随着我国对节能环保重视程度的提高，对环保的资金投入，特别是水环境治理的投入也在快速增加：按照“十一五”规划，环保总投资将达14,000亿元，占GDP比重达到1.60%；当中水环境的治理投入占到了环保总投资的33.84%，即高达4737.6亿元。另外，根据环保部有关负责人预计，“十二五”规划的环保投资将达31,000亿元，同比增速超过121%，也意味着环保产业将持续高速发展。图表20102013年循环水系统治理和水资源综合治理市场预测2、循环水系统治理行业概况 循环水系统治理行业主要包括中央空调冷却循环水
4、处理、冷冻循环水处理、采暖水处理，集中供暖循环水处理，工业冷却、冷冻循环水处理等细分市场。该类设备主要应用于商业建筑、市政工程、工矿企业、高档住宅区等工程项目，是节能环保项目。经济规模持续增长，各地城市化建设加快，尤其房地产作为城市建设的重点产业成长迅速，也推动了循环水系统治理市场需求的扩展。图表20052008年循环水系统治理行业市场规模国家投资鼓励政策和城市化进程使得循环水系统治理市场需求增长得到保障，预计未来市场规模增长速度将会维持在20%左右。按照总体市场16.4%的增速作为预测基准，预计2010年循环水系统治理行业市场规模可达104.3亿元，到2013年达到164.5亿元。图表201
5、02013年循环水系统治理行业市场预测3、水资源综合治理行业概况 水资源综合治理行业主要包括城镇污水处理及利用、生产污废水处理及利用、雨洪中水处理及利用等细分市场。主要应用于生活区、工矿企业、景区、大型场馆等场所。国外如法国、英国等城市化水平较高且环保意识较强的国家十分重视该行业问题，污水治理及利用比例高达80%以上。我国在该领域发展较晚，大规模污水处理市场几乎为国外企业产品垄断，雨洪中水处理及利用等则是刚刚起步。 2005年我国水资源综合治理市场规模达到268.0亿元，到2008年则达到453.4亿元，平均增速将近20%。图表20052008年水资源综合治理行业市场规模随着国家发改委先后于2
6、009年和2010年初预算投入78亿元和150亿元支持批城镇污水处理设施建设，同时积极支持企业通过发行企业债券、利用外资、上市集资等方式，拓宽投融资渠道，推动污水处理设施建设。因此预计未来市场规模增长速度将会维持在20%左右，按照总体市场16.4%的增速作为预测基准，预计2010年水资源综合治理市场规模可达614.3亿元，到2013年达到968.9亿元。图表20102013年水资源综合治理行业市场预测三、我国水处理行业市场现状在水处理行业当中，按其投入规模、销售规模等数据来看，以污水处理行业占较大比例；其中，又以城镇（生活）污水处理和工业（污）废水处理为重点。（一）城镇污水处理1、相关数据图表
7、2000-2008年全国城镇污水排放及处理情况（以下数据由住房与城乡建设部发布）2005年2006年2007年2008年城镇生活污水占总污水排放量比例53.65%55.25%55.71%57.78%生活污水处理率37.4%43.8%49.1%57.4%*城市污水处理率51.99%57.1%63%70.2%上述数据说明，城镇生活污水排放量逐年增加，而且占城镇污水总排放量的比例也逐年上升，尽管生活污水处理率在不断提高但比率仍然偏低，但是未来生活污水处理的形势也相对严峻。另外，据住建部提供的最新数据，截止 2009 年底，全国已建成城镇污水处理厂1993 座，总处理能力超过1亿立方米/日；在建城镇污
8、水处理项目2360 个，可新增污水处理能力约为6400 万立方米/日，城镇污水处理厂平均运行负荷率达到75%；此外，城市污水处理率已达到73%（“十一五”计划为70%）。2、市场情况（1）投融资渠道多元化，市场化项目比重上升除了中央政府投入高额预算推动行业发展外，中央及地方政府也积极支持企业通过发行企业债券、利用外资、推进国内水务企业境内外上市、建立产业投资基金，以及通过市政债试点、绿色银行、环保银行等方式，拓宽投融资渠道，推动污水处理设施建设。同时，中央及地方政府要求深化城镇污水处理市场化改革。截至2009年11月底，市场化污水处理项目在数量及规模上均已占全国已运营污水处理项目的45.4%。
9、（2）国企占绝对优势，外资企业增长较快我国污水处理运营市场运营企业分散度很大，涵盖了国企、未改制的事业单位、外企和民企，但是运营能力相对集中于一批具备品牌力量、运营实力和技术优势的国企手中。根据中国水网相关数据显示，不到3%的国企掌握了40%多的污水处理能力和将近16%的污水处理项目。当中包括了北控水务、桑德集团、首创股份、深水务等老牌污水处理企业，也融入了国中水务、重庆水务等新锐上市的水务企业。另外，随着中央及地方政府要求进一步深化城镇污水处理市场化改革，推动污水处理行业投资主体多元化，因此也吸引了包括法国苏伊士水务、威立雅水务、英国泰晤士水务、美国ITT公司等国际大型专业公司参与其中，这些
10、公司分别通过与上述国企组建合资公司、参与事业单位改制、独资竞投等方式，承揽了全国多项大型市政污水处理项目建设，其市场份额正持续增加。（3）行业利润率偏低，市场竞争激烈尽管城镇污水处理行业发展空间庞大，行业充斥了包括国企、外企和民营企业，行业竞争激烈，但是据国家统计局相关数据来看，该行业普遍由于成本偏高、运行负荷率普遍不足、价格调整难度大等原因，导致其利润率偏低，这在民企当中尤其突出；而大部分国企及部分外企由于同时承接供水项目，且外企也受益于招商引资优惠政策等措施，因此收益情况相对较理想。07年毛利率08年毛利率09年毛利率07年利润率08年利润率09年利润率第一季度6.57%13.27%14.
11、85%-11.26%-8.09%-3.88%第二季度13.07%14.51%17.77%-4.66%-3.37%0.2%第三季度12.63%16.56%18.92%-3.44%0.62%3.33%第四季度14.14%19.22%20.2%-2.65%1.49%3.31%（二）工业废水处理1、相关数据图表2005-2008年全国工业废水排放情况2005年2006年2007年2008年工业废水占总污水排放量比例46.35%44.75%44.29%42.22%工业废水重复利用率75.1%80.6%82%83.8%上述数据说明，工业废水排放量相对稳定，根据上述生活污水处理率及城镇污水处理率的差额可看出
12、，工业废水的处理率要高于生活污水处理率，但其增长幅度要小于生活污水处理的增长速度。另外，工业废水回用情况较佳，有利于减少对水资源的占用。2、市场情况（1）市场竞争激烈，国企、外企、民企平分春色随着各行业节能减排目标的落实，“调结构、保增长”的发展模式的推进，促使工业企业的废水治理越加受到重视，工业废水处理行业市场空间具大，因此吸引了包括大量环保民营企业、国外著名专业企业、以及过去仅从事生活污水处理业务的国企参与其中。据中国水网相关数据统计，全国现有工业废水处理甲级资质企业219家，工业废水处理甲级临时资质的企业31家，工业废水处理乙级资质的企业295家，以及工业废水处理乙级临时资质的企业59家
13、。（2）技术优势是决胜之道工业废水处理技术有别于生活污水处理技术，由于各行业废水污染物的不同、减排指标的差异等因素，决定了工业废水处理具有差异化、高技术的特点，因此也决定了此类企业只能专注于某一类或是某几类工业废水处理范畴，很难做到一家独大。如上市企业万邦达主要从事石油化工、煤化工、电力行业的大型工业水处理工程建设以及托管运营；晓清环保专注于饮料加工、化工、医药等行业；以碧水源、天津膜天膜为代表的国内膜处理工程公司则以其膜处理专利技术为优势；而生物制剂、精细医药等高技术项目，往往由威立雅、GE、陶氏化学等外资专业巨头承揽。（3）行业收益远高于生活污水处理行业由于工业废水处理服务不属市政范畴，不
14、受特许经营权规范的约束，其处理价格在工业用户自身的成本中并不构成敏感性，因此收益远高于生活污水处理服务，如上市企业万邦达2009年利润率达到了20%。因此也造就了其市场竞争的加剧。四、我国水处理行业发展趋势（一）水处理市场将持续快速发展根据国家环境保护部数据，截至2008年底，单单就城镇生活污水处理率来说，仅有上海、北京、天津、山东、重庆、浙江、云南、河南、河北、江苏、辽宁、宁夏、内蒙古的处理率达到全国平均水平，而江西、黑龙江、海南、青海、湖南、贵州、广西等省（自治区）的处理率还不及40。图表 2008年全国各省市生活污水处理情况图表 2007年全国各省市污水处理厂普查数量另外，根据住房及城乡
15、建设部公布，截至2009年底，全国尚有106个市级城市还没有建成投运污水处理厂，其主要分布在东北和中西部的省份；65%左右的县城污水处理设施基本处于空白的状态，绝大多数乡镇没有任何污水处理设施。就此，中国水工业网进行了相关研究，预测“十二五”期间城镇污水处理设施建设的发展趋势：1、“十二五”期间污水处理设施建设重点仍然在城市地区，城市污水处理设施建设总量（新增建设量与改建量合计）将占全国建设总量的3/4；城市新增设施处理能力占全国新增设施的65，同时，中西部的增速将高于东部。2、从城市来看，东部地区仍然是“十二五”期间城市污水处理设施建设的重点区域，东部地区新增处理设施处理能力将占全国新增处理设施处理能力的80；其中广东、江苏、浙江、山东4省的新建设施处理能力将占全国新建设施处理能力的74.38。另外，根据各省经济发展情况、污水处理情况等因素来分析，西部地区的青海省、云南省，中部湖南、湖北和东部地区的浙江省、海南省的新增设施建设压力相对较大。3、从县城来看，县城新增污水处理设施建设量在东中西部地区的分布将较平均，其中东
