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1、总行公司业务管理部总行公司业务管理部 2008年年12月月 1 银团贷款 备用贷款和信托贷款银团贷款 备用贷款和信托贷款 结构化融资增加中间业务创利 目 录目 录 一 不得不说的一 不得不说的KPIKPI 二 银团贷款二 银团贷款 三 备用贷款三 备用贷款 四 信托贷款四 信托贷款 五 结构化融资创造中间业务收入五 结构化融资创造中间业务收入 不得不说的不得不说的KPIKPI 1 21 2 0 9万万一年期贷款1亿元 基准利率下浮10 3 67万万一年期贷款1亿元 基准利率 18万元万元 8万万 36万万 奖金奖金 费用费用 中间业务收入100万元 一年期贷款1亿元 基准利率上浮10 活期存款
2、日均1亿元 模拟指标模拟指标 贷款创利贷款创利 中间业务创利中间业务创利 存款创利存款创利 中间业务是客户经理实现快速创利的有效手段 中间业务是客户经理实现快速创利的有效手段 单位 人民币万元单位 人民币万元 44 2 4 496 14 675 10 179 合计合计 69 1 297 133 430 营业外净收入12 106 4 116 7 109 其他手续费收入11 86 9 518 78 596 代理业务净收入10 6 0 6 106 100 帐户管理费净收入9 16 5 56 393 338 公司网上银行净收入8 6447 2 387393 6 公司理财净收入7 9 8 23 210
3、233 国内结算手续费净收入6 226 7 1 296724 572 投行业务净收入5 27 8 432 1121 1553 其他营业净收入4 8 7 116 1453 1337 国际结算手续费净收入3 4 2 117 2912 2795 外汇业务净收入2 105 8 3 673 7144 3471 委托承诺业务净收入1 较较07同比增幅同比增幅较较07同比增量同比增量 08年年1 11月月 净收入净收入 07年年1 11月月 净收入净收入 科目名称科目名称序号序号 不得不说的不得不说的KPIKPI 1 21 2 20082008年 投行和理财收入占到全行中间业务收入增量的年 投行和理财收入占
4、到全行中间业务收入增量的1 31 3 深圳平安银行中间业务收入分析表深圳平安银行中间业务收入分析表深圳平安银行中间业务收入分析表深圳平安银行中间业务收入分析表 目 录目 录 一 不得不说的一 不得不说的KPIKPI 二 银团贷款二 银团贷款 三 备用贷款三 备用贷款 四 信托贷款四 信托贷款 五 结构化融资创造中间业务收入五 结构化融资创造中间业务收入 结构 结构 1 金额分割 期限分割的多种组合模式1 金额分割 期限分割的多种组合模式 2 银行融资 信托贷款 备用贷款等的多种组合模式2 银行融资 信托贷款 备用贷款等的多种组合模式 3 直接银团 间接银团的模式3 直接银团 间接银团的模式 角
5、色 角色 1 牵头安排行 独家身份 1 牵头安排行 独家身份 2 联合牵头行 我行项目 借助另外一家实力较强的银行为联合牵头行实2 联合牵头行 我行项目 借助另外一家实力较强的银行为联合牵头行实 现参贷或分销份额的目的 他行项目 我行参贷或份额分销 我行要求牵头行现参贷或分销份额的目的 他行项目 我行参贷或份额分销 我行要求牵头行 的名份 的名份 3 参贷行3 参贷行 银团贷款银团贷款 参与模式参与模式 总行职责 总行职责 1 作为银团贷款的管理机构 对分行的银团业务进行指导 作为银团贷款的管理机构 对分行的银团业务进行指导 2 各类模式的银团贷款业务 在风控审批之前一律由总行公司业务管理 各
6、类模式的银团贷款业务 在风控审批之前一律由总行公司业务管理 部进行预审 部进行预审 3 具有创新意义 规模较大的银团 由总行统一筹组 具有创新意义 规模较大的银团 由总行统一筹组 分行职责 分行职责 1 作为银团贷款的具体组织落实机构 对整个银团的运作负责 作为银团贷款的具体组织落实机构 对整个银团的运作负责 2 筹组银团时直接作为牵头行负责整个银团筹备工作 筹组银团时直接作为牵头行负责整个银团筹备工作 3 新设分行的银团筹组业务 可依据情况 由总行公司业务管理部代为 新设分行的银团筹组业务 可依据情况 由总行公司业务管理部代为 负责筹组 负责筹组 银团贷款的总分联动银团贷款的总分联动 银团贷
7、款的盈利机制银团贷款的盈利机制 收入结构 利息 安排费 贷款承诺费 代理费 其他 1 轻利息 重费用 的模式 增加银团中间业务收入 2 引导客户将利息支出转化为非利息中间业务支出 3 安排费率依据组团难度等因素进行预计 一般不低于0 5 原则上 要求我行独家于签约时一次性收取 不参与分享 4 贷款承诺费率通常约定每年在0 5 1 之间 依照贷款份额进行计 算 引导客户避免繁琐的计算 一次性以固定金额或比例于签约时或首 次提款时一次性支付 实现当年银团的收入 5 我行为牵头行的项目 原则上要求我行为代理行 实现结算收益 并要求每年收取一定金额的代理费 费用原则上应不低于每年30万元 寻找银团贷款
8、的突破口 寻找银团贷款的突破口 MINI银团银团 客户来源 客户来源 1 我行中大型客户 直接银团模式 信托 我行中大型客户 直接银团模式 信托 委贷委贷 备用贷款组合模式 备用贷款组合模式 2 集团推荐战略客户 基于集团项下综合收益 集团推荐战略客户 基于集团项下综合收益 3 其他金融机构推荐中大型客户 其他金融机构推荐中大型客户 4 组团对象为中小银行总行及分行 组团对象为中小银行总行及分行 分行级组团模式分行级组团模式 MINI银团 银团 1 合适的目标客户 较好的客户关系 我行有定价能力 合适的目标客户 较好的客户关系 我行有定价能力 2 合适的融资规模 合适的融资规模 2至至5亿为宜
9、 亿为宜 3 合适的组团对象 可以考虑与其他银行的支行合作 合适的组团对象 可以考虑与其他银行的支行合作 银团贷款银团贷款 未来发展方向未来发展方向 1 以项目融资银团开拓优质增量贷款市场 2 以间接银团盘活存量贷款 期限过长 集中度过高 3 以并购杠杆交易推动银团贷款业务 4 以证券化交易促进银团贷款市场与资本市场的融合 此外 商业银行将更加注重银团的前端服务 为优质客户设计结构 化融资方案 提供票据贴现 项目融资 企业债券 信托计划等复 合选择权方案 提高银团贷款业务的技术含量和智力附加值 目 录目 录 一 不得不说的一 不得不说的KPIKPI 二 银团贷款二 银团贷款 三 备用贷款三 备
10、用贷款 四 信托贷款四 信托贷款 五 结构化融资创造中间业务收入五 结构化融资创造中间业务收入 备用贷款 备用贷款 备用贷款 备用贷款 Standby Loan Standby Loan 是指我行为满足借款人未来一定时期内是指我行为满足借款人未来一定时期内 或有融资需求或有融资需求 向其出具的具有法律约束力 允许其在需要时按照 向其出具的具有法律约束力 允许其在需要时按照 合同约定条件提取贷款的合同约定条件提取贷款的信用承诺信用承诺 理理解解的的关键关键 理理解解的的关键关键 不不可可撤销撤销的有的有条件远期放条件远期放款款承诺承诺不不可可撤销撤销的有的有条件远期放条件远期放款款承诺承诺 1
11、1 不是现在的贷款 是 不是现在的贷款 是 远期贷款远期贷款 是现在时点对将来贷款发放的不 是现在时点对将来贷款发放的不 可撤销承诺 可撤销承诺 2 2 不是无条件贷款承诺 是 不是无条件贷款承诺 是有条件贷款承诺有条件贷款承诺 必须满足前提条件 必须满足前提条件 时间 金额 期限等条件等才可放款 时间 金额 期限等条件等才可放款 3 3 不同于通常意义的授信额度协议或贷款承诺函 它是 不同于通常意义的授信额度协议或贷款承诺函 它是 不可撤销不可撤销 的 的 备用贷款的概念备用贷款的概念 备用贷款具备备用贷款具备 不不可可撤销撤销的有的有条件远期放条件远期放款款承诺承诺不不可可撤销撤销的有的有
12、条件远期放条件远期放款款承诺承诺 的特性 即意味的特性 即意味 着在符合条件下 借款人有一笔确定时点 或时间段 的贷款现着在符合条件下 借款人有一笔确定时点 或时间段 的贷款现 金流入 因此 备用贷款可通过这一特性来为以下融资活动金流入 因此 备用贷款可通过这一特性来为以下融资活动 提供提供提供提供 信用信用支持支持信用信用支持支持 1 1 为借款人发行债券 商业票据提供信用支持 为借款人发行债券 商业票据提供信用支持 2 2 为借款人向第三方融资提供信用支持 为借款人向第三方融资提供信用支持 3 3 为借款人收购资产提供信用支持 为借款人收购资产提供信用支持 4 4 运用母公司授信额度为子公
13、司借款提供信用支持 运用母公司授信额度为子公司借款提供信用支持 备用贷款的用途备用贷款的用途 pp 关于关于银行银行关于关于银行银行 20072007年年1010月月1212日银监会发布日银监会发布 关于有效防范企业债担保关于有效防范企业债担保 风险的意见风险的意见 要求 停止对以项目债为主的企业债进行担保 对其他 要求 停止对以项目债为主的企业债进行担保 对其他 用途的用途的企业债券 公司债券 信托计划 保险公司收益计划 券商专项企业债券 公司债券 信托计划 保险公司收益计划 券商专项 资产管理计划资产管理计划等其他融资性项目原则上不再出具银行担保 已经办理担等其他融资性项目原则上不再出具银
14、行担保 已经办理担 保的 要采取逐步退出措施 及时追加必要的资产保全措施 保的 要采取逐步退出措施 及时追加必要的资产保全措施 备用贷款在银行报表中不属于担保 由于其具有特定的提款条件 通常备用贷款在银行报表中不属于担保 由于其具有特定的提款条件 通常 情况下不会列入情况下不会列入 不可撤销贷款承诺不可撤销贷款承诺 进行表外披露 进行表外披露 pp 关于企关于企业业关于企关于企业业 尤其是母公司为上市公司 母公司不愿为子公司融资出具担保 避免董事会公告以及信息披露 上母公司不愿为子公司融资出具担保 避免董事会公告以及信息披露 上 市公司 或避免作为担保在其报表表外予以批注 非上市公司 审计市公
15、司 或避免作为担保在其报表表外予以批注 非上市公司 审计 师具体把握 母公司可将其授信额度中的一部分转化为备用贷款供其师具体把握 母公司可将其授信额度中的一部分转化为备用贷款供其 为子公司进行融资支持 为子公司进行融资支持 备用贷款业务发展的外在因素备用贷款业务发展的外在因素 案例背景案例背景 案例背景案例背景 A A企业为某市地铁公司 在我行及其他多家银行均有授信额度 企业为某市地铁公司 在我行及其他多家银行均有授信额度 我行于我行于1111月审批了其贷款月审批了其贷款3 3亿元 亿元 我行年末头寸紧张 存贷比超规模 很难安排提款 我行年末头寸紧张 存贷比超规模 很难安排提款 客户授信规模大
16、 提款意愿也不强 但对融资成本非常敏感 客户授信规模大 提款意愿也不强 但对融资成本非常敏感 解决方案解决方案 解决方案解决方案 信托理财 信托理财 2 2个月 备用贷款模式 个月 备用贷款模式 银行放款 银行放款 2 2个月后个月后 募集募集2 2个月信托理财 由我行备用贷款提供信用支持 即我行承诺个月信托理财 由我行备用贷款提供信用支持 即我行承诺2 2 个月理财到期日发放贷款用于偿还信托理财 信托理财市场利率为个月理财到期日发放贷款用于偿还信托理财 信托理财市场利率为4 4 低于同期贷款利率 低于同期贷款利率 备用贷款的案例备用贷款的案例 4 审批审批发放发放 2 沟通协调沟通协调 XX公司公司 XX公司公司 信托公司信托公司 或其他金融或其他金融机构 机构 信托公司信托公司 或其他金融或其他金融机构 机构 平安平安银行银行 平安平安银行银行 4 承诺承诺备用贷款备用贷款或未或未来来 时时间内放间内放款 信用款 信用增级增级 1 协 商协 商 设设 计方案计方案 金融金融机构机构 金融金融机构机构 5 贷款分贷款分销销 3 尽尽职职调查调查 1 1 平平安银行安银行与贵与贵公司公
