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1、软件行业报告一、行业概况（一）行业发展现状“八五”期间，中国软件市场平均增长速度为98.6%，“九五”期间为27.68%，“九五”期间年总销售额达748亿元，是“八五”期间的.倍，2000年软件销售额是1991年的50倍。据统计，2000年中国软件销售额达230亿元人民币，比上年增长30.7%。其中平台软件70.8亿元，中间软件9.2亿元，应用软件147亿元，分别占软件市场份额的32.1%、4%和63.9%。2000年，对于中国的软件产业来说是蓄势之年。这一年，国家出台了针对软件企业的若干优惠政策，IT业的注意力从网络泡沫中重新回归，Linux继续在软件产业中扮演重要角色，CMM（能力成熟度模
2、型）认证得到政府和企业的大力支持等等。2000年，国务院出台了鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的文件，这一政策在投资、融资、税收、出口、收入分配、人才引进等多方面，为软件产业创造了广阔的发展空间。政府已经在战略高度上将软件产业列为国家核心技术产业。具体而言，中国软件业自90年代以来，随着国内软件市场的不断扩大，逐步走上了较为成熟、稳定的发展之路。在规模上，2000年中国软件与信息服务市场销售额为550亿元，其中品牌软件市场销售额230亿元。在企业方面，2000年中国有软件企业近6000家，大部分为中小企业，也形成了少数有一定规模和市场竞争力的软件企业集团，如北大方正集团、中软总公司、用
3、友软件（集团）公司、东大阿尔派集团等。在产品方面，国内企业的软件产品主要集中在应用软件、中文平台和少量的支撑软件。在财务管理软件、商业管理软件、防杀毒软件、中文平台类软件、翻译软件等方面，国内品牌的市场占有率在90%以上，在娱乐、教育、通信、金融等应用软件方面，国内品牌的市场占有率也比较高。在人才方面，在软件产业发展过程中，中国已培养了一支积极进取、勇于创新的软件人才队伍。全国专门从事软件开发的专业人员约有20万人，加上从事计算机应用的技术人员，总数达60万人，以年轻的软件技术人员为主，积累了比较丰富的软件开发经验，为保证中国软件产业持续发展打下了良好基础。在软件园区建设方面，中国政府为促进软
4、件产业发展，已经在全国设立了15个软件产业园区（2001年6月份已达19个），在园区内为软件企业提供优越的基础设施和优惠政策，为软件科技人才提供了良好的工作和生活条件，在集中资源推动软件产业发展方面起到了非常重要的作用，像北京中关村软件园区、深圳赛博韦尔软件园区、东大阿尔派软件园区等，已经成为中国重要的软件生产基地。在科技方面，中国已经在诸多领域的软件技术方面取得了显著成就，其中有不少方面的软件技术已接近或达到国际先进水平。在国家科技攻关计划、863计划、攀登计划、自然科学基金等的支持下，国内企业和研究机构在操作系统软件、软件构件、开发工具软件、信息安全与网络管理、人机交互技术等方面进行了深入
5、研究，并取得了很好的成果，已开发出了相应的自主软件产品。（二）存在的问题1.中国软件业在基础理论研究、设计水平、开发能力和市场营销能力等众多方面,与国外厂商相比差距较大，缺乏总体策划和企业之间相互合作,只能开发少量应用软件,在操作系统、基础软件等软件系统方面,大部分市场被海外公司占领。2.中国软件企业规模较小,难以承担大型项目。除少数几家大公司外,如北大方正、中软公司、希望公司、用友公司等软件开发企业已初步具有研究、设计、开发和开拓市场的能力，其它公司大都为50人以下的个体或集体企业，软件开发能力十分有限。3.软件系统缺乏质量优势,无法与国外厂商竞争,在具体软件开发项目中,因无明确行业标准,只
6、能根据客户要求,由软件技术人员,根据自己理解和能力进行设计、编程。国内软件系统厂商难在国际、国内重大项目中得以施展。4.软件系统销售缺乏国际市场经验,在市场分析、营销策略、市场开拓、推销渠道、代理制度等方面均显不足。中国软件产品所占份额不到世界市场总销售额的1%。5.中国拥有一批精通软件开发的人才,但由于软件人员收入较低,所以导致人才流失严重。据统计,在美国进行软件开发人员中有近1/3为华人。以1997年为例，中国软件的产值仅为美国的0.6%。中国的经济实力远超过印度，印度1997年软件出口16亿美元，中国出口不足1亿美元。中国软件与国际上的差距呈拉大趋势。6尽管软件产业的重要性已逐步成为社会
7、的共识，但在发展战略方面软件产业却存在着四大误区须加以指正。重硬件,轻软件。长期以来，许多部门只重视硬件产业的发展，而软件只当作硬件的附属品，满足于引进设备时厂家送些软件。对于花钱买硬件没有疑惑，误认为花钱添置计算机设备就可实现信息化。在人们获取软件的途径中，购买比例占39%，预装和现送比例占44%，另外还有17%的软件通过其他途径。如在中国1997年1000多亿元的计算机工业销售额中，软件占有92亿元，服务业为80亿元，这和国际市场的状况相差甚远。不需要大量资本投入。软件产业和其它行业一样具有生产、组织、管理等现代产业的基本特征，软件的研究开发阶段、产品投向市场都需要资金支持。美国软件开发每
8、小时人工费约5075美元，高级人才可达150美元；印度每小时人工费用为1215美元，加上通讯及出差，人工成本合计在25美元左右；而中国每小时人工费约美元。中国软件开发研究和市场开发人员待遇相对较低，使人员流失日趋严重。软件产业资金严重不足，进一步束缚了软件企业健康发展。因此，建议建立与股票市场结合的风险投资机制，并引导股票市场大力支持软件产业这种典型的高技术产业。小企业成就不大。小企业对发展中国软件产业具有重要意义。许多实践已经证明，在市场经济条件下，企业不论大小，只要有技术创新能力，有开拓市场的本领和科学经营管理水平，就能把握市场机遇。国外的icrosoft、Netscape,国内的方正等知
9、名软件公司的发展，都是从小到大，走向规模化发展的。而目前中国的一些做法不利于小企业向规模化方向的发展。例如：软件产业中税赋过重；软件产业市场体系不健全、不规范，缺乏保护软件产业的行规、行业标准等，不能为民族企业创造一个良好的公平竞争环境。因些，国家应制定针对软件产业特点的金融、税收、贸易政策，加强软件标准、规范化管理，鼓励软件企业从小到大的流动发展，尽快形成规模产业。重复开发，资源浪费。目前，国内软件市场趋于活跃，社会对软件的需求也呈现增大趋势，尤其在应用软件方面，以光盘软件为突破口，其销量直线上升。但遗憾的是大量软件产品堵于几个狭窄的前进方向，造成千军万马过独木桥的局面。连邦软件销售连锁组织
10、目前的软件经营品种虽然已达到4000多个，但适销产品不过300多个，而这7%多的产品中，又有20%属于电脑类教学软件。在连邦专卖店系统中销售的电脑类教学光盘达50多种，光盘教学所涉及的范围不外乎DOS、Win32、Win95、Win98、Office、Word、Excel、Photoshop、3DS等，云集在Photoshop、3DS等类型上的产品不下20种。其结果是开发商们为了1%的利益放弃了99%的市场。7知识产权的保护虽然中国的知识产权法律制度基本完备，现行的法律不但保护专利、商标、著作权等传统的知识产权内容，也全面保护计算机软件、商业秘密、反不正当竞争等。但从立法上看，还有一些地方需要
11、作出调整。像超国民待遇问题。所谓超国民待遇，就是指我国现行知识产权法律制度对外国民事主体在中国的知识产权的保护范围和保护力度，超过对中国单位与个人的知识产权的保护范围。比如，对待实用艺术品、数据库等，对属外国人的予以保护，而对属中国人的便不保护。特别明显的是计算机软件。有条文规定，外国人的软件一次保护50年，而中国人研制的软件要先登记，才能有申诉权和申请行政处理权利。尽管最高法院已形成有关文件在实判中予以协调，但在法律层面上依然没有解决。二、市场需求与投资价值分析（一）信息产业发展带来的契机1、信息产业“十五”前景展望 需要更多的分析报告，请到“十五”期间，信息产业将以2-3倍于国民经济，即以
12、20%以上的增长速度继续保持高速发展。预计到“十五”末，信息产业产值占GDP的比重将超过5%，到2005年在今年的基础上再翻一番，达到2万亿元，电子产品出口贸易额将达到1000亿美元，占全国外贸出口额的比重提高到30%，成为带动国民经济发展的战略性支柱产业。“十五”末，固定电话、移动电话网的规模将位居世界第一；电话用户数将达到2.3亿户，年均增长6%以上，全国电话普及率将达到35%；移动电话普及率将由目前的5%上升到12%，计算机每百人拥有量达到5台，因特网用户预计达到6000万户，年均增长49%。“十五”期间，信息产业将由过去产业发展规模化扩张转变到纵向质的提高，加快技术创新，实施战略性调整
13、，在“九五”期间程控交换机自主开发的基础上，实现移动通信国产化的奋斗目标。“十五”期间，信息产业将在集成电路、新型元器件、通信产品、计算机与软件、数字视听产品、设备、仪器等领域重点发展。2000年，国家出台了鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策，从税收、出口、收入分配、人才及知识产权保护等都制定了相应的优惠政策，各地对发展信息产业也给予了高度重视，相继制定了许多支持、扶持政策。相关政策的出台，为“十五”信息产业的发展奠定了坚实的基础。2、2001年中国软件市场规模据预测，中国软件市场规模今年将达303亿元人民币，比2000年增长31.7%。其中电子商务应用软件、网络信息安全软件和企业财务管
14、理软件市场将会有较大幅度的增长；软件企业通过各种途径整合资金和技术优势，走产业化和规模化发展道路的步伐将会越来越快。进入2001年后，中国宏观经济形势将延续2000年的乐观走势，并进一步好转；政府有关软件产业发展及软件企业认证和软件产品管理的政策实施将进入实质性阶段；传统产业的现代化和信息化改造与互联网和电子商务将更加紧密地结合；政府上网工程和企业信息化建设的实施和深化将进一步扩大对于相关软件的需求。（二）产业发展趋势1、数字化、网络化的潮流对软件产业的结构、经营理念、市场、销售方式等产生影响服务在产业中的地位更加突出，服务成为竞争的重要手段。服务市场的增长将高于软件产品市场的增长。信息服务市
15、场在软件及其相关服务市场中的比例呈不断上升趋势。一方面软件的复杂性使服务成为必不可少。另一方面，围绕着因特网的各种网上服务不断推出，形成新的服务市场。厂商间在产品层次上的竞争将让位于服务与解决方案层次上的竞争，在软件业内产生一次革命性的变革。网络成为竞争的焦点因特网是本世纪最伟大的科技成果之一，成为人类生活、工作、学习不可缺少的一部分。近年来因特网呈爆炸性的发展，网络不断延伸，规模越来越大，网上的信息资源越来越丰富，用户数量激增。因特网展现的勃勃商机，吸引了众多厂商围绕因特网开发软件，利用因特网开展形形色色的服务，使网上信息服务业发展很快，并被视为未来最具有商业价值的领域，与因特网有关的软件成
16、为业界竞相开发的热点。总之，因特网的开发和利用将成为推动软件产业发展的动力之一。Linux及自由软件的潮流Linux是一种将源代码完全开放的Unix类操作系统，由于它的开放性和技术的先进性，并宣布遵循CNU（自由软件联盟）的GPL协议，赢得了一批富有市场经验的软件开发厂商的支持，从而使Linux能快速传播和发展。目前Linux在全球已有700万用户，在因特网服务器所用OS上占有率达28%。IDC预计，五年后Linux将跃居OS的第二位。以Linux为代表的源程序公开软件，给现有的软件体系带来了巨大冲击，必将影响世界软件产业的发展：开放源码可能成为软件发展的重要模式；网络为核心的开放式的崭新开发模式；改变软件产业游戏规则；免费、网上下载对传统的软件价值观念和行销、传播方式产生了震动和冲击。软件加速向
