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1、养老产业行业分析中国老龄用品市场研究报告 商路通 一、概述老龄用品业产业链长，覆盖领域广，涉及长期照料、医疗康复、营养保健、饮食服装、休闲旅游、文化传媒、日常居家等方方面面，为扩大内需，促进消费，发展实体经济提供了广阔的市场空间。中国拥有世界上最大的潜在老龄用品市场，而且这个市场在不断扩大。年年底，中国老年人口已经超过亿。年，中国老年人口将突破亿。高龄老年人口、失能老年人口以及患有慢性病的老年人口规模非常大，并且在持续增长，这些老年人口对康复辅具、保健用品、医药用品等老龄用品有着较强的刚性需求，消费需求潜力巨大。二、定义和分类（一）老龄用品的定义本研究对老龄用品的定义如下：以老年人为主要消费人
2、群的任何器械、器具、用具和物品，包括所需的软件，以满足老年人因残障、疾病、体弱或其他特殊的身体、心理特点而产生的对物品的特殊需求。老龄用品属于“物”的范畴，这是与老龄服务的根本性区别。老龄用品业是指从事老龄用品生产、销售和提供相关服务的经营性行业，属于实体经济，是老龄产业的重要组成部分。（二）老龄用品的分类由于老年人的特殊性需求具有多元性，老龄用品也因此涵盖了生活的方方面面，产品种类繁多。基于老年人的主要需求，对老龄用品的分类进行系统化的梳理和厘清。老年人对于食品、日用品、服饰、化妆品、家居用品、文化体育用品等都有着和其他人群不一样的喜好和需求。进入老年期后，失能、疾病是老年人面临的两大主要风
3、险，随着年龄的增长，老年人对生活照护、健康维护、疾病治疗的需求是非常突出的。因此，保健用品、康复辅具、医药用品都是老龄用品的重要组成部分。在生命历程的最后，善终是每一个人的需求，丧葬用品也是老龄用品不可缺少的一部分。康复辅具涵盖生活的各个方面，产品种类非常多。常见老年人康复辅具分为生活自理与护理辅具、老年行动辅具、老年居家生活辅具、老年沟通与信息辅具、老年康复器材五个类别。目前，中国已经对保健用品有了较为明确的定义和分类。中国保健用品产业发展报告将保健用品分为保健功能纺织品、保健器械、特殊用途化妆品、五官保健用品、其他保健用品五个类别。基于老年人对老龄用品的主要需求，依据老龄用品的核心功能和用
4、途，将常见老龄用品分为老年日用品、老年服饰用品、老年文化体育用品、老年电子产品、老年保健用品、老年个人自理与护理辅具、老年行动辅具、老年居家生活辅具、老年沟通与信息辅具、老年康复器材、老年医药用品、老年丧葬用品十二大类。三、老龄用品业的发展现状（一）市场需求日渐增强老龄用品业的市场需求正在逐步扩大。中国老龄用品的市场规模非常巨大，而且随着经济的持续快速发展、社会保障制度的不断完善、老年人的经济保障水平不断提高，老年人及其家庭的消费观念也在不断升级。年中国老年消费者权益保护调查报告显示，食品、日用品、医疗是老年消费群体的三大主要消费需求，同时服装、餐饮、旅游、营养保健、娱乐健身正成为老年消费群体
5、的新增需求点。.的老年人平常会服用保健品，其中经常服用的占到了.，这一比例随着年龄增长和收入的提高呈现明显的上升趋势。近七成服用者的保健品是自己购买的。大城市老年人家庭对老龄用品的需求更为旺盛。课题组在北京社区的调查显示：.的老年人家庭买过老年人用的水杯、假牙收纳杯、药品收纳盒等用品；.的买过轮椅、拐杖、助行器、助听器等用品；.的买过坐便椅、浴用椅、护理床等用品；.的买过老年人手机，.的购买过其他电子产品。近八成（.）的老年人买过按摩器具、血压计、保健床上用品等保健用品。老龄保健品、康复辅具、医疗器械市场首先感受到了老年人需求增强带来的影响。老年人对保健品的购买热情，带动了保健食品和保健用品市
6、场的销售，当前关键问题是要加强市场监管，保障保健品市场的健康、可持续发展。老年文化用品需求和销量迅速增加。随着老年人对互联网接受和使用程度的不断加深，老年人对老龄用品的消费需求将进一步得到大幅提升和有效释放。年中国老年消费者权益保护调查报告显示，互联网跻身成为老年消费者获取消费信息的第三大渠道，通过网络订购旅游产品、购买保健品在老年消费者中悄然流行。可以预见，老年人需求的增加和细化，将有效推动老龄用品的设计、生产和销售，将会有越来越多的企业开始重视开发专供老年人使用的商品和服务，将其从普通的商品和服务中细分出来。而且不断扩大的供给也会进一步带动和刺激新需求的产生。（二）市场供给不断扩大目前，越
7、来越多的国内康复辅具生产企业，逐步意识到老年人市场以及国内市场的重要性，通过加强研发、扩大产品种类、建立销售渠道等各种形式积极拓展老龄用品市场。以前，中国康复辅具相关企业的传统产品主要为假肢、轮椅、矫形器三大件，产品主要面向残疾人，销售渠道则主要依托残联系统订单式采购及对外出口。国外六大助听器企业都已经在中国开办生产厂家，铺设销售渠道，占据了中国助听器市场的很大份额，对国内企业和民族品牌造成了很大冲击。手动轮椅、助行器材等老龄用品由于技术门槛较低，产品同质性强，准入和监管机制不完善，市场竞争更为激烈。老年服饰用品的供给不断扩大。各种老龄家居日用品不断出现在市场上。老年人电子产品、电动交通工具等
8、产品的供给也日趋丰富。不少企业推出了老年人专款手机，而且通过添加紧急呼叫、助听等功能，老年人手机越来越多地被应用到了老年人照护中。在互联网、物联网的技术环境下，随着智慧养老、远距医疗、远程照料等新型服务形态的出现，越来越多的智能化科技老龄产品将出现在老年人日常生活中。江苏省常熟市正在建设“全国老龄智能科技产业园”，其中一个主要区域就是老龄智能科技产品生产基地。国内老龄用品销售企业也在不断发展壮大。如北京一家较最早从事开发和销售老年生活及康复护理用品的企业，近年来业务也在不断拓展，在北京市有多家连锁店，并为老人提供电话、网络订购服务及用品租赁服务。（三）社会消费环境更加成熟“未富先老”下的快速老
9、龄化是中国人口老龄化的重要特征，目前中国老年人口的整体收入水平不高，消费能力有限。同时整个社会对老龄用品的了解认知还处在一个初期阶段，老龄用品业发展最关键的环节在于扩大需求、培育良好的社会消费环境。老年人的收入水平直接影响老年人群对老龄用品的消费意愿和能力。我国基本养老保险制度已经实现全覆盖，随着经济社会的持续发展，老年人的收入水平也会水涨船高。年“中国城乡老年人口状况追踪调查”显示，中国城市老年人平均收入接近两万元。老年人收入水平的内部差距比较大，中高收入老年群体的收入水平和消费能力是比较高的。随着需求量的提升，老龄用品销量逐步形成规模，就会降低生产成本和产品单价，进一步刺激老年人消费市场。
10、目前养老服务已经引起政府、市场、社会的广泛重视和关注。当然现阶段，人们更注重硬件设施的建设以及软服务的配套，但是随着养老服务的深入发展、社会养老护理理念的提升，人们会越来越认识到康复辅具的配置和使用是保障服务质量所不可或缺的。建立长期照护保障制度已经提上了政策议程，这将对释放老年人对康复辅具的广泛需求具有巨大推动作用。（四）行业协会作用日益突出行业协会在产业发展中具有重要的推动引导作用。为了推动老龄产业的发展，经国务院批准，中国老龄产业协会于年正式成立。作为全国性的行业管理组织，中国老龄产业协会自成立以来，在引导行业发展、提升行业素质、维护会员权益和行业利益方面做了大量工作。中国老龄产业协会下
11、设老年用品专业委员会。中国康复器具协会是受民政部委托、管理全国康复器具行业的具有独立法人资格的行业组织。中国保健协会是由中国健康产业内具有代表性的大中型企业为核心组成的行业机构，在法律规范、产品研发、市场管理、行业自律及标准化建设等各个方面成为代表行业公信力的权威机构。两岸的产业交流活动也越来越紧密，不久前，中华两岸辅具交流协会正式成立，旨在推动两岸生活辅具业者进行相关产品推广及技术交流合作事宜。为培育、发掘、评估、推广老龄金融、用品、服务与房地产等优秀养老企业品牌，中国老龄科学研究中心成立了养老品牌实验室，旨在收集养老企业品牌信息，发掘、评估优秀养老企业品牌，编制养老品牌发展报告、打造引领中
12、国老龄产业的品牌企业。四、老龄用品业发展的主要问题（一）专项产业发展规划缺失，扶持政策不到位老龄用品业的发展缺乏中长期专项产业发展规划。中国老龄用品业的整体发展尚处于起步阶段，要开拓潜在的巨大市场、有效衔接市场供给与需求，需要有科学的中长期专项发展规划作指导，明确老龄用品业的发展目标、重点发展领域和主要任务等。然而，目前中国老龄用品业尚处于分散型、自发型、盲目型的状态，缺乏整体布局和系统性规划，制约了整个行业的进一步发展。此外，老龄用品业的扶持政策还很不完善。国家目前已经出台一系列促进老龄产业发展的政策文件，其中也包含了老龄用品业，但是这些政策多是一些原则性的要求，缺少具体配套的措施，在落实和
13、实际操作层面还存在很多问题。目前，康复辅具中只有轮椅免税，其他的产品都不免税，税收优惠范围有待扩大。（二）研发创新乏力，科技含量比较低中国老龄康复辅具产品的科技含量总体较低，具有自主知识产权的产品较少，自主研发的产品主要停留在技术含量较低的中低档产品上。虽然近年来，国内出现了一批智能假肢、护理机器人、智能化康复训练设备等高科技研发成果，不仅功能上达到了国际水平，而且成本远远低于进口产品，但很多成果仅处于样机阶段，并未实现产业化和推广应用。以轮椅车为例，中国已经成为世界上最大的生产国，年产量在万辆以上，但产品科技含量总体较低，性能单一，缺乏创新，高端产品主要被国外公司垄断。老龄电子科技产品的研发
14、较为滞后。在信息和网络化时代，老年人生活越来越离不开手机。三星公司在美国推出了一款专门为老年人设计的手机，按钮非常大，并具有操作协助功能，同时手机运营商还提供针对性的服务，这些服务项目包括药物提醒、生活起居热线以及健康咨询等，深受老年人的欢迎。但在中国，老年人手机还没有引起市场的足够重视。老龄用品创新乏力、科技含量不足的状况，究其原因，主要有如下几点：一是老龄用品基础科学研究比较薄弱。二是企业知识产权难以得到保护，直接打击了企业投入研发的热情。三是需求导向出现偏差。产品的研发，不仅需要企业重视产品质量和功能，也需要用户对此有积极要求和反馈。而目前的大部分老年人选择用品首先看重的是价格，其次才是
15、品质，这就导致有些质量不佳、功能不完善的产品市场占有率反而高，也导致老龄用品厂家缺乏技术创新的动力。（三）行业监管缺位，市场秩序不规范行业监管缺位，行业标准缺失。尤其是在老年保健品行业，在利益的驱使下，存在多头管理和乱发证的情况。由于只审批不监管，缺乏必要的行业标准保健品市场鱼目混杂，一些违法生产的伪劣产品流入市场，老龄用品业存在生产无序、市场混乱的情况。（四）市场定位模糊，行业发展不平衡老龄用品存在市场细分不足、定位模糊的问题。老年群体是个异质性很强的群体，企业应在充分了解老年人需求的基础上，分析不同收入、经济状况、教育程度老年人的不同特点，有针对性地开发设计老年产品，从而进一步细分老年用品
16、市场，丰富老龄用品的种类。老龄用品关涉所有老年人，而且涵盖了老年人生活的方方面面，种类繁多，包罗万象。由于老年人需求强度的不同，老龄用品业内的各子行业的发展并不均衡。与老年人生活密切相关的老龄康复辅具用品、老龄护理用品、老龄保健用品市场比较活跃，产品种类比较多，社会认知度较高，科技含量也在逐步提高。而老年文化用品、老年日用品市场相对冷清，行业发展较慢。而实际上，随着老年人经济实力的增强，以及消费观念的转变，一部分老年人，特别是相对年轻老年人、城市老年人对化妆品、抗衰老产品以及电子产品等存在着较强的购买欲望和支付能力。（五）营销力度不足，产品服务不配套老龄用品营销力度不足、供求信息不对称，这是制约老龄用品业良性发展的瓶颈。从实际调研中发现，相当一部分老年人对老龄用品具有强烈的需求，但是现实
