202X年中国乳业发展趋势报告

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1、中国乳业发展趋势 第一部分 中国乳业现状及发展趋势 乳业市场发展预测 1 中国国民经济发展预测及对市场需求的支持 我国十五期间要达到的目标 一 中国乳品市场的前景展望 目前 全球年人均奶类消费量为93公斤 发达国家为258 3公斤 亚洲人均消费也超过40公斤 而我国仅为7 2公斤 据中国乳制品工业协会预测 未来5年 我国乳类产品消费将大幅度增加 特别是液态奶 预计年增长率可达30 按照我国 十五 计划 到2005年 我国人均奶类占有量将达到10公斤 总产量达到1350万吨 到2030年 这两个数字将分别达到25公斤和4250万吨 而这些数字还达不到世界人均消费量和产量的一半 因此中国乳品业发展

2、前景巨大 附表一 奶类人均年消费量附表二 各国人均牛奶消费量对比附表三 各国人均牛奶产量 附表一 公斤 人 世界人均年消费奶类93公斤 而我国只有7 2公斤 我国的人均消费仅为世界平均水平的1 14 在180个国家的排名中排在100位之后 奶类人均年消费量 牛奶人均消费量对比 2000年我国人均年消费量仅7 2公斤 仍处于很低的水平 不但低于欧美发达国家 而且远远低于亚洲的一些国家和地区 然而 滞后中蕴藏着发展的潜力 当前我国乳制品业发展正处于历史上最难得的机遇之中 450400350300250200150100500 418 人均消费量 公斤 260 世界平均发达国家发展中国家中国泰国韩国

3、印度日本台湾俄罗斯美国法国 175 71 68 60 54 19 7 2 36 7 199 3 105 附表二 1998年世界人均奶类产量为93 3公斤 发达国家为300公斤 发展中国家为30公斤 而中国仅为5 89公斤 各国人均牛奶产量 Kg 附表三 2001年乳品生产情况 2001年全国奶类总产量为1122 93吨 前400家乳品企业市售液态奶总产量为189 98万吨 比上年增长41 9 完成销售收入272 7亿元 比上年增长27 1 完成工业总产值283 03亿元 比上年增长30 8 实现利润14 51亿元 比上年增长62 4 利税32 39亿元 比上年增长68 5 2 1 二 中国乳业

4、发展状况分析 据协会秘书处对92家企业2002上半年生产情况的调查 原料奶收购量同比增长65 8 乳制品产量同比增长25 2 液体乳产量同比增长58 4 乳品销售收入增长31 1 实现利润同比增长24 5 2002年上半年乳品生产情况 液态奶市场结构的变动 灭菌奶35 4 酸奶14 5 巴氏奶杀菌奶43 其他 灭菌奶21 酸奶19 巴氏奶杀菌奶60 7 1 2000年 2001年 奶牛存栏 奶类产量 2001年奶牛头数同比增长15 8 2001年奶类总产量同比增长22 1 2001年牛奶总产量同经增长23 9 2001年乳粉产量同比增长5 2 产品构成 乳粉产量约占乳制品产量的82 1 乳粉产

5、量中 全脂乳粉占23 5 加糖乳粉占22 3 婴儿配方乳粉占28 0 其它乳粉占26 2 与去年同期比 全脂乳粉上升3 5个百分点加糖乳粉下降7 7个百分点婴儿配方乳粉上升8个百分点其它乳粉下降6 9个百分点 2002年上半年生产情况 据协会秘书处对全国92家重点企业2002年上半年生产经营情况的统计分析 原料奶收购量同比增长65 8 乳制品产量同比增长25 2 液体乳产量同比增长58 4 乳饮料产量同比增长31 0 乳品产值同比增长34 6 乳品销售收入同比增长31 1 利润同比增长24 5 库存产成品占乳品产值的6 5 与去年同期基本持平 利税总额占销售收入的比例为13 7 与同期比基本持

6、平 乳业生产和消费 行业处于高速发展的初期 集中程度加速 2001年三家公司集中度33 但区域性乳业公司在相当长的时期内会有所作为 强势品牌正在建立之中 产业链相对较长 对国际市场依赖度较高 完全竞争性行业 区域性较强 进入壁垒中等 退出容易 行业利润率高于制造业平均利润率 乳品行业的基本特征 1 乳品制造业在全部工业中的位置与比较 单位 说明 1 乳品行业每单位资产产生的销售收入较平均水平高40 2 劳产率较高 3 原材料占产值比重较高 但附加值不低 反映行业赢利水平较高 2 行业发展速度与效益评价 近年乳制品行业主要经济指标 行业生产的集中度 2001年 62 行业生产的集中度 2000年

7、 58 8 行业生产的集中度 1999年 44 80 行业生产的集中度逐年提高 目前我国有1500多家乳制品企业 日加工能力超过100吨的企业只占5 大部分在20吨以下 其中年销售额500万元以上的有378家 行业的集中度较高 未来5年前10大品牌将占领中国90 以上市场 2 2乳业的行业生产集中度逐年提高 资料来源 轻工信息中心 大型企业发展迅速 市场份额扩大 据协会秘书处统计 2001年乳品销售收入前十位企业共完成销售收入128 5亿元 比去年 83 6亿元 增长53 7 利税总额前十位的企业共实现利税15 7亿元 比去年 10 4亿元 增长51 0 乳粉产量前十位企业共生产乳粉25 8万

8、吨 占全国乳粉总产量的42 3 比去年 17 8万吨 增长44 9 液体乳产量前十位企业共生产液体乳136 4万吨 约占全国总产量的48 7 比去年 87 6万吨 增长55 7 2 3 1行业的进入壁垒分析 在进入的政策上没有任何壁垒 如果要立足和发展 需要很大的资金投入 在技术上 因为乳制品生产技术成熟 便于进入 在奶源上 因为好的奶源大多被占有 有较大难度 在市场上 消费者对品牌的认知度 忠诚度较高 品牌建设是提高乳品企业竞争能力的关键 2 3中国乳业经营的关键要素分析 2 3 2产品细分状况 乳制品 液态奶 冷冻饮品 固态奶 液态奶巴氏杀菌奶 灭菌奶 屋顶装保鲜奶和超高温灭菌奶UHT 酸

9、奶和调味奶等 固态奶奶粉 黄油 乳酪 乳清粉等 冷冻饮品冰淇淋 雪糕和冰棒等 2000年液态奶市场份额 近两年我国液态奶的增速最快 央视调查咨询中心的调查显示2001年三大品牌平均液态奶的增长幅度为70 为饮料类调查对象涨幅最大的产品 其中尤以UHT奶的增速最快 这缓解了奶源分布不均匀的问题 也符合国际乳制品业发展的潮流 新华网北京9月12日专电 记者张晓松 随着人民水平的提高 未来5年 我国乳类产品消费将大幅度增加 城市型乳制品将重点发展液态奶 如适合大众消费的UHT奶 巴氏杀菌奶 酸奶 调味奶等 灭菌奶21 酸奶19 巴氏奶杀菌奶60 杀菌乳43 灭菌乳35 4 酸乳14 5 其它乳7 1

10、 2001年液态奶市场份额 据测算 2001年液体乳产品中 杀菌乳约占43 灭菌乳约占35 4 酸乳约战14 5 其它乳约占7 1 比同年比 杀菌乳下降12个百分点 灭菌乳上升10 4个百分点 酸乳上升2 5个百分点 其它乳其本持平 乳粉类产品构成 全脂乳粉23 5 婴儿配方乳粉28 0 加糖乳粉22 3 其它乳粉26 2 2 3 3聚焦 奶源争夺战 根据我国对入世的承诺 乳制品的关税将在2004年降到10 15 入世对国产奶粉的冲击明摆着 价格优势将不复存在 又无法和国际品牌的科技含量 营养成分 品牌价值等 综合竞争力 相抗衡 澳大利亚 新西兰等乳制品成本较低的国家或地区会加大对中国的奶粉出

11、口 扬长避短 国内乳品企业纷纷重新定位 液态奶的竞争于是浮出水面 液态奶竞争的关键是谁拥有大量优质奶源 谁就有竞争优势 奶源争夺战 由此引发 乳品加工业的地区不平衡性 北方地区供给全国60 左右的原料奶 生产布局因此而变化 我国乳制品重点产区产量份额统计 1990 2000年北方七省 自治区 及全国奶牛存栏头数 单位 万头 注 此处提及北方七省 自治区 系指新疆 内蒙古 黑龙江 河北 山东 陕西 山西 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 全国奶牛存栏头数北方七省奶牛存栏头数 扩张战略 依靠上海作为大市场背景 辐射全国中心

12、城市 同时北上进入东北 西北 华北奶源区 抢占优质奶源 南下进入华南市场 多种形式培育新的都市型市场圈 采取建合作建厂和收购兼并的形式 使产品本地化 光明的 弓箭型 布点战略 伊利的 中国伊利 战略计划 扩张战略 占领国内第一奶源带 兼并国内14个企业 同时进军国际市场 为实现 中国伊利 计划建设五大奶源基地 呼 包 呼伦贝尔 东北 京津塘 西安 三元的高速低成本扩张行动 扩张战略 以大北京市场为发展基点 以上市作为融资渠道 迅速在全国中心城市以并购形式低成本扩张 形成犄角之势 稳固三元在大北京地区的优质奶源控制力 北上呼伦贝尔 满州里建成新的奶粉和高温灭菌奶产品基地 乳品市场冷链系统 鲜牛奶

13、及某些产品 如巴氏杀菌奶 酸奶等 的运输 储藏 生产和销售过程需要冷链贯穿于全过程 但是 灭菌奶产品的储运和销售不需要冷链系统 完整的冷链系统保证了原料和产品的品质 挤奶站 冷藏罐 冷藏车 大型冷藏罐 经销商冷库 配送冷藏车 生产厂冷库 冷藏车 零售商冰柜 消费者 2 3 4乳品生产制造的关键流程 乳制品制造业的产业链 奶牛业 国内奶牛的改良 国外良种的引进 育种 繁殖 养殖 挤奶 黄线箭头指冷链 鲜奶 饲料 乳制品制造业 乳制品加工厂 销售和服务 配送商 零售商 饲料业 消费者 公司网点 奶亭 电话预订 网上预订 奶牛合作社的运作模式 农户散养 养牛户 养牛户 养牛户 养牛户 养牛户只负责奶

14、牛的饲养和管理 不担心鲜奶销售 收入稳定 提高了农牧民的养牛积极性 奶牛的数量和单产都有提高 牛奶的质量有保证 对奶牛业的发展十分有利 繁育 饲养 牧医技术指导和服务 提供饲料添加剂和良种引进 鲜奶包销 指导和服务 鲜牛奶 设挤奶站 机械化集中挤奶 鲜奶冷却后用冷藏车运输 奶牛合作社 奶牛小区 乳制品制造企业 鲜牛奶 销售网络 消费者 中国奶牛业的发展状况 据中国乳业协会披露 我国是一个牛奶贫瘠国家 牛奶总产量占世界总产量的1 6 目前 世界牛奶人均占有量为92公斤 而我国不足7公斤 这一组数字 一方面反映我国奶业的落后 另一方面也意味着国内巨大的市场潜力 近3年来 我国奶业在光明 伊利等一批

15、知名企业的拉动下 奶牛饲养量由1999年的200多万头增加到今年的500多万头 牛奶产量从1999年的500多万吨增加到今年的900多万吨 2 3 5乳业经营的五大核心竞争力 除了奶源还争什么 奶源 资金 市场 品牌 人力资源 被乳品企业称为5个核心竞争能力 一个比一个更重要 一个比一个更容易被企业忽视 2001年12月5日 光明北京顺义新厂开业 至此 全国三大巨头光明 伊利 三元聚齐北京 全部在北京近郊投资1 5亿元以上 这是中国乳业大战全面爆发的北京市场三国之战 王佳芬认为 决胜中国奶业的核心在于企业创新郑俊怀认为 企业致胜的关键是学习力 创新力 活力仁慧特认为 天时不如地利 地利不如人和

16、 人和不如人活 人活的关键在于企业机制创新和企业文化的创新 2 4 1本地化经营与品牌扩张并存 调查数据显示 北京 上海 广州 成都4个城市鲜奶品牌的市场渗透率特点十分明显 本地品牌占优势 如在北京 三元 为92 6 在上海 光明 为87 1 在广州 燕塘 为43 8 香满楼 为42 5 在成都 菊乐 为53 4 华西 为52 9 但是 各大鲜奶品牌已经不满足于本土的销售 都在绞尽脑汁的向外扩张 2000年 光明 在北京的市场渗透率达到16 3 在广州达到15 3 在成都达到9 1 无可争议的成为中国第一鲜奶品牌 2 4液态奶市场消费者特征分析 我国城镇居民家庭基本情况 城镇 农村人口人均年乳制品消费量 1992 2000年中国城乡居民奶品年人均消费量 千克 人 城镇居民奶品支出占食品支出的比例与人均可支配收入呈显著的曲线相关 奶品支出 食品支出 5 8453 1 00373lnx其中x为人均可支配收入 元 r 0 9713 p 0 01 n 8即可支配收入越高 奶品支出占食品支出的比例越大 2 4 2消费者的牛奶饮用习惯 每周1次或更少 每周2 3次 每周4 6次 每周7次或更多 以