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1、2006年Q1数码相机市场关注度调查报告2006年第一季度,数码相机市场以新品上市为主,尤其是CES到PMA大展的召开,厂商磨刀霍霍展开一场竞技赛,并造成特色新品层出不穷,这构成2006年第一季度数码相机市场上的一大特征。 像素的走高成为产品技术提升的最大标志,这为2006年主流像素的过渡奠定了基础。在ZDC调查中显示,2005年末,消费数码相机产品中像素超过1000万以上的机型只有索尼R1一款,但进入2006年后,此类产品数量得到提升,且品牌也扩大到爱国者、卡西欧等厂商。 新品的上市,促使整体数码相机市场掀起降价高潮,这也成为2006年第一季度的一大特色,降价产品以及降幅均创下历史新高,造成
2、传统淡季市场仍然处于火热的状态。 在单反市场,韩国三星与日本松下这两家厂商在2006年第一季度均呈上了自己第一台单反数码相机,宣告了单反市场厂商数量的增加。而在2006年年初吞并柯美的索尼也剑指单反市场,虽然其单反产品在市场上仍未露面,但数码单反相机标志在4月份已诞生了。 一、整体市场品牌关注度调查 1、整体市场 2006年第一季度,数码相机市场仍较为用户所关注。从样本量来看,第一季度共回收总样本量5779102份,经过审核较多后获得有效样本5364035份,样本有效率为92.8%。以下是2006年第一季度最受用户关注的15大数码相机品牌在排行榜上的分布状况。 (图) 2006年第一季度15大
3、数码相机品牌关注比例分布 关注度在三个月中的持续上升,使得佳能在第一季度获得26.2%的关注比例,尤其在3月份,其关注比例直逼30个百分点,创下历史最好记录。 索尼成为尼康在市场上迅速成长起来的竞争对手,其在第一季度中关注比例超过尼康0.4个百分点,升至13.2%。当索尼600万像素超薄卡片机T9在市场上大力推广时,索尼在与尼康的关注度对抗中逐步占据上风。尼康屈居第三,其在本季度获得12.8%的关注比例。 虽然柯达以10.4%的关注比例仍稳处排行榜第四的位置,但其在本季度市场表现不佳,关注比例直线下跌,并由1月份的12.6%降至3月份的8.9%。三星随后,获得8.8%的关注比例。虽然与佳能、索
4、尼、尼康相比,柯达部分产品在价格上占据优势,但同样定位于中低端市场的三星成为柯达较大的竞争对手,并将对柯达在市场上的地位产生一定的冲击。 奥林巴斯在市场上呈现出不温不火的状态,其在本季度获得6.2%的关注比例。在ZDC看来,进入2006年后,奥林巴斯采用直销渠道模式来提高效率,渠道的这一变动对奥林巴斯产品以及品牌的宣传有利。依据关注比例所划分的品牌阵营分布来看,柯达、三星与奥林巴斯将成为数码相机市场上新的三角竞争关系。 富士、松下、卡西欧与理光这四家厂商依次位居排行榜第七至第十的位置,四者关注比例分别为5.1%、4.8%、3.0%与2.9%。 柯美、宾得、爱国者、拍得丽与明基依次入围排行榜第十
5、一至第十五的位置。其中,被索尼所并吞的柯美在市场上处于渐渐淡出的阶段,因而关注比例逐步走低。值得一提的是国产厂商爱国者,其在2005年第三季度发布数款产品后,正式进军数码相机市场。而在2006年第一季度,爱国者长焦数码相机的问世,宣告了国产数码相机厂商开始逐步崛起。 2、六大主流厂商关注比例走势对比 (图) 2006年第一季度六大数码相机厂商关注比例走势 对比六大主流厂商关注度走势可见,佳能与索尼这两家厂商关注比例处于上升的状态。尤其是佳能,其关注度优势突出。索尼两次连跳,继2月份实现超越柯达后,3月份又反超尼康,创下关注比例超过15个百分点的好成绩。 三星在第一季度整体关注比例处于上升的状态
6、,而在3月份出现下滑,但却对位居第四的柯达形成威胁;尼康、柯达与奥林巴斯这三家主要呈现下滑的势头。 总的来看,关注比例的升降,对数码相机市场品牌格局以及品牌战略等起到一定的影响。而对于品牌的变动,ZDC认为数码相机市场将出现新的市场格局,索尼与尼康将进入拉锯战的阶段,而柯达与三星在市场上将处于抗衡的状态。 二、不同参数数码相机关注度调查 1、价位区间调查2001-2500元之间机型在消费类机型中主流地位明显 (图) 2006年Q1不同价位消费类数码相机关注比例对比 从不同价位区间消费类数码相机关注比例分布状况来看,4000元以上、3001-4000元这两大价位区间产品关注比例在三个月中整体相对
7、平稳,关注比例波动幅度不大。 2501-3000元这一价位区间产品整体关注度在3月份则出现10个百分点以上的萎缩,降至11.1%;高端产品价格变动不大。 2001-3000元这一价位区间在整体市场上一直把持主流位置,且关注比例在31个百分点左右徘徊。 相对于2501-3000元之间产品关注比例的大幅度缩减,2000元以下产品关注比例反而出现大幅度的上升。其中1500-2000元的产品关注度在3月份升至21.4%,而1500元以下低端产品则上扬了5个百分点以上,提升至13.7%。 以下是不同价位单反类数码相机关注比例对比。 (图) 2006年Q1不同价位单反类数码相机关注比例对比 通过对比可见,
8、单反数码相机市场不同价位区间产品整体关注不稳定。高端产品中30000元以上的机型关注比例甚微,15001-30000元之间产品关注比例出现大幅度提升,尤其在3月份最为明显;而10001-15000元之间的产品则整体以下跌为主。 虽然10000元以下的入门单反产品在市场上颇受关注,占据了整体市场70%左右的比例,但关注度却出现轻微的下滑。其中,关注比例出现大幅度变动的为5000-8000元之间的产品,波动幅度高达30个百分点。此外,5000元以下的机型在3月份出现大幅度的飞跃,关注比例升至31.4%。从不同价位单反产品关注比例分布状况来看,低端单反仍将是市场主流。 2、像素分布调查500万像素机
9、型关注缩减 (图) 2006年Q1不同像素数码相机关注比例对比 通过对比可见,800万像素及以上的机型关注度呈上升的态势,但整体幅度不大;700万像素机型在市场上关注比例在11个百分点左右徘徊不前;600万像素产品激流勇进,关注比例上升势头较强,并在3月份突破20个百分点升至28.3%。 相比之下,500万像素数码相机虽然仍处于市场主流,但关注比例在3个月内出现10个百分点以上的滑坡,并在3月份降至35.3%。400万像素及以下产品累计关注比例在1月份接近20个百分点,而在3月份则降至8.4个百分点,可见,低像素产品在市场上被淘汰的脚步越来越近。 总的来看,2006年第一季度,数码相机市场上变动最大的来自于两个方面:首先,在品牌分布与市场格局上,三甲出现变动,索尼晋升亚军;三星关注度直逼柯达,对柯达产生一定影响;其次,在像素分布上,600万像素机型关注比例与主流500万像素差距缩小至10个百分点以下,而新品的上市以及高像素产品的市场推广,必将加快主流像素在市场上的晋级。而在价位上,整体变动不大。