202X年战略定位及管理改善

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1、1 战略定位及管理改善中期报告 上 珠海九丰阿科能源有限公司 2 目录 一 远卓顾问组前期工作概述二 行业SCP分析三 顾问组对JOVOARCO现有管理问题的诊断四 管理改善的初步建议五 管理改善计划实施方案 3 经过两个月的调研 分析 远卓管理顾问组已完成第一阶段工作 Kick off 后续工作 调研 分析 撰写中期报告 深入研讨 撰写终期报告 提交中期报告 提交终期报告 12月中旬 1月下旬 2月中旬 5月下旬 小组工作 内部资料调查外部资料调查现场调查两轮访谈 对九丰阿科的管理现状进行初步诊断确定管理改善整体思路和方向制定管理改善方案的初稿 中期报告汇报与九丰阿科高层领导进行深入研讨战略

2、与管理改善建议认同与确定 根据与高层领导沟通的结果 设计并撰写振九丰阿科运作模式 主要制度 主要流程 终期报告汇报后续合作的建议有关的培训 4 远卓管理顾问组从企业内部及外部取得 阅读并仔细分析了大量有关九丰阿科战略选择及管理现状的资料 内部资料调查外部资料调查 调研事项 完成情况 具体内容 公司基本资料 经营状况介绍组织结构与部门职责人员档案项目运作制度资金调配制度人事管理制度相关行业的资料 政策 科技 社会环境产业结构 市场结构 竞争者状况其他可借鉴的规范管理体系 取得 阅读 分析 取得 阅读 分析 5 通过访谈和实地考察 远卓管理顾问组更加深了对九丰阿科管理现状的认识 现场调查两轮访谈W

3、orkshop 调研事项 完成情况 具体工作 实地考察了九丰阿科及其码头 深入访谈了50余位中 高层经理人员 总经理 副总经理部门经理主管 其他了解中 高层管理人员对公司管理现状的看法业务战略讨论会 6 远卓管理顾问针对九丰阿科的战略选择和管理现状 已完成中期报告 并将组织Workshop进行讨论 行业SCP分析顾问组对九丰阿科现有管理问题的诊断管理改善的初步建议 报告结构 具体内容 液化石油气行业分析九丰阿科战略选择和管理现状诊断概述对九丰阿科现有管理问题的具体分析 管理流程组织结构业绩考评与奖惩基于对管理问题的诊断 提出管理改善的整体思路和方向 战略选择的重新审视组织结构调整管理流程改善业

4、绩考评与奖惩管理体系建立 7 目录 一 远卓顾问组前期工作概述二 行业SCP分析三 顾问组对JOVOARCO现有管理问题的诊断四 管理改善的初步建议五 管理改善计划实施方案 8 生产商 行业 需求液化石油气市场有近十年的快速增长由于增长过快 在中国形成供不应求的局面民用气占总消费量的结构比在上升 工业用气不仅结构比下降 而且绝对量也在减少汽车用气量从无到有 潜力较大煤制气由于环保原因正在被逐步取代天然气是最理想的替代品供给国际市场呈现供大于求的局面国内产能远不能满足需求 进口量已超过50 进口商主要分布在东南沿海国产气主要由炼厂提供 但地域分布不均衡进口气价格较高 且价格不稳定产业链产业链的整

5、合度低国际油气市场集中度高 合谋行为频繁 侃价能力高随着一级批发市场集中度降低 下游环节的侃价地位在提升客户规模较小 分布比较离散 市场营销主要依靠价格竞争 缺乏其他营销手段销售价格的制定主要依靠采购价 并最终在很大程度上受国际价格的影响各企业的采购价差异不大受国产气的挤压 企业进入受地域限制在各企业的有效半径的交叉地带展开激烈竞争产能变化炼油厂生产能力闲置较多各企业不断增大库容 以缓解采购价的波动国际大型贸易商进入中国纵向整合不断向下游环节延伸 一级市场目前的利润水平较高利润受国际价格波动 企业的库容影响极大附加值较低 每个环节靠买卖价差盈利 利润的支撑不足 生产商 目前液化石油气行业的SC

6、P结构 9 国内液化气产量比消费增幅低7个百分点 导致进口连年大幅增加 现消费量近一半依赖进口 液化石油气在过去十年中需求迅速增长 资料来源 中国能源统计年鉴 1991 1996中国统计年鉴 1999 单位 万吨 我国液化气需求量十年内年均增幅高达20 19961998 10 液化石油气民用部分增长迅速 工业用气不仅比例减少 而且绝对数量也稳中有降 单位 万吨 液化石油气中民用部分占较大比例 多年来呈加速度增长态势工业用部分比例逐渐减少 绝对使用量稳中有降国外的液化石油气主要用作化工原料 天然气才是居民用的主导气源 我国的石油气的用途也将随着天然气的替代而有较大变化 资料来源 中国能源统计年鉴

7、 1991 1996 11 广东省的液化石油气需求中民用比例占绝大部分 远远高于全国水平 广东省的石油气需求构成与全国相比 民用比例更高 工业用比例更低 资料来源 中国能源统计年鉴 1991 1996 12 1996 1998年广东省城市燃气消费水平及构成 LPG LNG 煤气 单位 万吨标准煤 资料来源 中国统计年鉴 1997 1999 广东省城市燃气中LPG使用占绝大比例 LPG增长较快 这种增长的原因之一是煤气的使用在迅速减少 LNG在广东省城市燃气中只占极小一部分 但增长最快 13 石油液化气的城市用量在广东省的分布不均衡 不同进口商面临的竞争程度不尽相同 广东省液化石油气市场分布不均

8、衡 珠江三角洲一带占80 以上 其中大部分位于珠江以北地区九丰阿科所占据的地理位置不理想 当地市场需求量中等 又面临岩古的竞争 难以长期支撑激烈的竞争华安地理位置较好 在向其他地区扩张时无后顾之忧加德士虽然远离竞争激烈的广深市场 但当地市场不大 日后也将参与争夺 中心市场 的竞争 资料来源 中国城市统计年鉴 1998 14 优点 缺点 天然气 资源丰富 开发条件优于石油国外天然气处于买方市场 厂商在寻找新市场应用领域广阔 可在发电 燃气方面充分利用燃烧充分 清洁 符合环保要求 在城市燃气方面符合环保要求 处于主导地位在化工方面应用大有前途初期投入少 对资金 技术要求不高 大部分需用管道运输 初

9、期投资大储藏分布不均匀国内天然气开采水平低 不能适应高速增长的需求 需用特殊容器运输 周转环节多受到国内原油储量及炼油水平影响国际市场价格波动大 液化石油气 天然气是一种较具威胁的替代品 15 据估计 在未来的20年中 天然气消费量的年均增长率将超过12 其中用于城市燃气的消费量年均增长超过20 将由目前占天然气使用量的10 增加到2010年的23 资料来源 中石化集团公司信息中心 单位 亿立方米 未来 天然气在中国将保持两位数的增长水平 并在城市燃气市场上大幅挤占液化石油气的份额 16 变化部分客户转向天然气业务液化石油气市场容量增长放慢 在华南市场可能面临市场萎缩工业用户的比例将上升市场重

10、心转向较不发达城镇的用户 和远离天然气主干管道的城镇 天然气的影响 挑战政府鼓励采用天然气 使民用和发电主要用天然气 石油气用于工业华南市场将建立起大型的天然气码头和管网 面对天然气的影响 液化石油气行业将发生一定变化 资料来源 分析 17 英国BP兼并阿莫科 北非受西方控制较大价格便宜但质量和数量不稳定 中东政局不稳定 价格和数量也极不稳定OPEC的控制能够左右世界石油市场 德国埃克森和莫尔比合并 美国埃克森和美孚合并大量抛售应付千年虫的库存 日本三菱和科斯莫合并 俄罗斯三大石油公司合并 法国道达尔公司兼并比利时菲那石油公司 并准备并购埃尔夫 阿奎坦公司 远东亚洲市场规模急剧扩大导致亚洲的油

11、气价格上涨缺少大规模的厂商 竞争力较低 国际石油企业规模极大 并通过兼并等方式仍在日益扩大 使得市场集中度提高跨国石油公司在各地寻找新兴市场 中国市场增长迅速 早已引起各大公司的注意我国的石油厂商规模小 管理水平相对较低 竞争力弱 难以阻挡跨国公司进入 最近几个月的国际市场风云 世界油气市场竞争激烈 变化莫测 各公司进一步扩大规模 增强竞争力 资料来源 石油信息网 18 国际大型公司进入中国石油气行业的一级市场 一级市场获得较高的利润 国际市场供大于求 价格持续走低 一级进口商数目较少 市场集中度高 中国市场的需求增长较快 出现区域性的供不应求 现有企业规模相对跨国公司较小 对市场的控制力弱

12、竞争力并不强 国际石油企业在世界各地寻找新兴市场 寻机进入 中国即将加入WTO 批零环节的开放已经安排了时间表 一级市场利润较高 却并不具备国际竞争力 19 国际竞争的影响中国加入WTO 长期影响我国油气行业竞争模式将国际化 竞争将日益激烈 利润将降低我国的企业难以长久承受这种低利润 部分企业将退出竞争我国的油气企业将丧失部分市场 并承担多余产能的闲置成本 挑战国际大型油气企业具有全球物流系统 采购相对便宜和稳定国际大型油气企业历史较长 具有良好的国际声誉 品牌和服务国际大型油气企业成本管理严格 成本相对较低 国际市场的竞争及中国加入WTO将对液化石油气行业产生长期影响 资料来源 分析 20

13、国际大型企业进入中国油气行业的方式及使行业发生的变化 通过收购 合资 租赁等方式迅速向零售市场延伸 服务竞争加剧 利润并不一定降低 通过新建码头和气库挤占一级市场份额 加剧一级市场竞争 降低一级市场的利润 通过新建或收购等方式挤占二 三级批发市场 二 三级市场的竞争激烈程度有一定增加 利润会略有降低 国内外的企业将在一级市场中短兵相接 都将消耗较大的实力 但国际大型企业仍由余力向下游延伸 在向二 三级市场延伸时 国际大型企业将疲于应付各种事务 和各方面的挑战 延伸的进度 力度和广度都将降低 在零售市场上 国内企业具有较长时间的准备 能够确立自己的竞争优势 国际大型企业并不能在零售市场上有大的作

14、为 21 4410 炼厂生产能力 炼厂实际产量 单位 万吨 国产气主要依靠炼油厂提供炼油厂的分布不均匀导致进口分布也不均匀 进口主要在东南沿海地区随着加入WTO 原油价格降低 政府将鼓励进口原油自行加工 减少成品油的进口 炼厂闲置的生产能力将得到利用 国内气的供应量将增加短期内炼油厂开工不足对一级进口商有利 但从长期看 炼油厂的生产将增加 对进口商不利 进口规模 国内炼厂分布不均匀 导致进口分布也不均匀 资料来源 石油信息网 22 5 竞争者 1 供应商的力量供应商包括炼油厂和国际石油公司 在东南沿海主要是后者供应商规模巨大 具有全球供应及配送能力供应商的集中度高 具有较频繁的合谋行为供应的石

15、油气质量和价格差异小具有较大的后向整合威胁 2 进入的障碍规模经济有求巨额的投资 阻挡了一部分进入者 但对大型企业威慑不大目前品牌和声誉的作用不大 难以建立有效的品牌进入障碍没有向潜在进入者发出将会报复的信号国家逐步开放对外资的批零权限制 5 竞争者的力量竞争者在扩大规模 不仅加剧销售竞争 而且有可能抬升采购价炼油厂的生产能力将有提升 将会加剧市场的竞争产品之间差异不大 缺乏营销手段 主要依靠价格竞争转换成本较高 退出成本高使得行业在效益不好时会陷入恶性竞争信息较完备使得竞争比较激烈目前在东南沿海集中度较高使得收益较好 4 替代的威胁天然气作为最理想的替代品将占去较大的市场份额液化石油的市场增

16、长减缓 需求由民用为主转向工业用为主 3 购买者的力量购买者的价格敏感性高 使得行业价格竞争较激烈购买者正在兼并整合过程中 侃价能力在不断提升 液化石油气行业的五力分析 23 液化石油气行业未来产业链分析 四级零售 三级批发 二级批发 一级进口 供应商 消费者 加入WTO后 原油进口上升 国产气数量将有所提高国际石油市场的集中度进一步提高 侃价能力提升国际大型石油公司进入中国一级市场 新建大规模的进口基地 导致国内一级进口商数量增加炼油厂的生产能力提高将加剧市场竞争加强采购管理 降低采购成本竞争导致利润率下降 二级批发商在产业链中的地位将得到削弱 主要发挥物流配送的作用受一级进口商和三级批发商的双重纵向兼并威胁孤立经营的二级批发商数目减少 与一级和三级的整合度增加利润较低 通过购并 联合等方式加以整合 企业数量将减少 规模将扩张通过合资 合作 租赁等方式整合零售门市和收瓶工 加强对市场的控制与零售商结成战略同盟加强内部物流管理将进一步削减成本利润率将有所提高 市场整合度较大 市场集中度提高整合收瓶工 收瓶工不再是独立经营的环节建立配送中心 统一调控门市 收瓶工游戏规则改变 采用服务营销