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1、摘摘 要要 2005 年 政策法律环境趋紧压缩了化学制药行业企业利润 生产成本增长及价格下降 人民 币升值和不断的贸易摩擦都是化学制药行业的不利因素 但宏观经济环境和社会环境的持续稳定增 长 扩大了药品的市场需求 淡化了企业利润空间降低的不利影响 化学制药行业的发展环境总体上保障了行业的高速稳定发展 2005 年我国化学制药行业的工 业总产值超 2400 亿 总资产则近 3000 亿 增幅约 14 2005 年 化学制药两个子行业的总体效益 良好 两相比较 行业壁垒更高的化学药品制剂子行业的总体效益略好于化学原料药子行业 在整体高速发展的背景下 我国化学制药暴露出产能过剩的供需矛盾 化学原料药
2、产品受此 影响较大 价格总体走低 并影响到我国大宗原料药的出口收益 一些大宗原料药生产企业业绩受 影响较大 分地区分析 2005 年我国化学原料药企业主要集中分布在浙江 江苏 山东 湖北四省 化 学药品制剂的行业壁垒较原料药行业高 因此区域分布的集中度与原料药行业相比较弱 山东省是 2005 年化学制药产业增长最显著的地区 无论原料药子行业还是制剂子行业 山东省在销售收入 和利润两方面都有大幅增长 且其利润增长率高于销售收入增长率 产品附加值增大 预计 2006 年 在省政府的大力扶持下 浙江省内企业将继续投入特色原料药产业 并将取得较高回报 而江 苏省以营销能力为核心竞争力 产品竞争力较弱的
3、药品制剂企业 未来受国家价格政策影响较大 产业发展将放慢 分企业规模分析 小型企业是 2005 年 化学制药行业高速增长的主要动力 分经济类型考虑 国有企业 股份制企业仍为行业主导 集体和私企增长最快 而外资企业由于国外股东的长期战略 部署 发展相对稳定 量化化学制药企业规模 效益 营运 偿债 增长五个方面的绩效 2005 年 化学原料药行 业中 哈药集团规模最大 并最终排在大型企业综合排名首位 扬子江药业则以绝对的规模优势 排在大中型药品制剂行业首位 具体分析行业内重点企业 石家庄制药集团 2005 年绩效指标总体下降 未来将升级原料药产 业 制剂方面向农村普药市场倾斜 扬子江药业雄踞行业首
4、位 但目前以营销为核心的战略有隐忧 哈药 浙江医药和西安杨森都具有较强的产品优势 未来发展前景较好 细化化学制药行业面对风险 2006 年行业将主要面对经济环境 政策环境 关联产业 市场 供需矛盾 企业竞争等方面的风险 但 2006 年化学制药行业总体风险较低 行业整体具有较高投 资价值 不过化学制药行业中 企业类型各异 产品差异大 投资时 应注意投向 额度和期限的控 制 2006 年 考虑市场需求和政策等影响 特色原料药和原研药项目将成为未来重点投资项目 而扩产类项目应严格控制 目目 录录 第一部分 化学制药行业分析与预测 1 第一章 2006 年化学制药行业发展环境及影响分析 2 第一节
5、政策与法律环境分析及预测 2 一 2005 2006年政策与法律环境变化及影响分析 2 一 2005 年国内宏观经济政策主要变化及影响 2 二 2005 2006 年国内行业政策环境主要变化及影响 4 三 2005 年国外重要法律事件及影响 11 二 2006年政策与法律环境变化趋势分析 12 第二节 社会环境分析及预测 14 一 人口因素的变化趋势及影响分析 14 一 人口绝对数量的增长 14 二 人口结构老龄化 15 二 其它因素的变化趋势及影响分析 15 三 2006年社会环境变化及影响总结 16 第三节 技术环境分析及预测 17 一 技术环境现状分析 17 一 全球 17 二 中国 2
6、0 二 技术环境变化趋势及影响分析 21 一 全球新药研发趋势 21 二 药品专利情况 21 三 跨国专利药企业战略调整 25 第四节 关联行业发展趋势及影响分析 26 一 主要原材料 26 一 国际原油价格影响分析 26 二 农产品影响分析 27 二 替代性行业 28 第二章 化学制药行业市场供需状况分析及预测 29 第一节 我国化学制药行业生产及消费状况分析 29 一 化学制药产品结构及趋势 29 一 化学制药产品分类 29 二 我国已注册化学药品制剂结构趋势分析 30 二 化学制药消费结构趋势 33 一 医院用药统计 33 二 药品消费结构变化 35 二 2006年化学制药产能和需求趋势
7、分析 35 一 产能 35 二 需求 36 第二节 我国化学制药行业进出口状况分析 38 一 2005年我国化学制药进出口总体形势 38 二 2005年我国化学制药出口分析 39 一 2005 年化学制药出口概况 39 二 化学制药主要出口产品 41 三 化学制药主要出口市场 45 四 2006 年化学制药出口预测 50 三 2005年我国化学制药进口分析 52 四 2006年化学制药进出口变化趋势预测 53 第三节 供需矛盾及价格影响分析 54 第三章 化学制药行业投资与经营状况分析及预测 55 第一节 化学制药行业工业总产值及资产状况分析 55 一 化学制药行业在国民经济所占份额 55 二
8、 化学制药行业工业总产值及趋势 55 一 化学原料药行业工业产值及趋势 56 二 化学药品制剂行业工业产值及趋势 57 三 化学制药行业资产总额及趋势 58 一 化学原料药行业累计资产总额及趋势 58 二 化学药品制剂行业累计资产总额及趋势 59 第二节 化学制药行业效益情况分析 60 一 化学制药行业效益主要影响因素分析 60 一 成本 60 二 价格 62 三 供需关系 63 二 化学制药行业效益水平 64 一 2005 年化学制药行业销售收入及增长情况 64 二 2005 年化学制药行业利润总额及增长情况 66 三 2005 年化学制药行业效益评价 67 第四章 化学制药行业重点区域分析
9、及预测 68 第一节 我国化学制药行业区域分布及变化 68 一 化学制药行业生产企业区域分布特征 68 一 化学原料药行业生产企业区域分布特征 68 二 化学药品制剂行业生产企业区域分布特征 69 二 化学制药行业区域比较分析及排名 70 一 化学原料药行业区域比较分析及排名 70 二 化学药品制剂行业区域比较分析及排名 72 第二节 山东省化学制药行业 2006 年发展分析及预测 76 一 山东省化学制药行业竞争能力分析 76 一 山东省化学原料药行业竞争能力分析 76 二 山东省化学药品制剂行业竞争能力分析 76 二 山东省化学制药行业2005年运营情况 77 一 山东省化学原料药行业 2
10、005 年运营情况 77 二 山东省化学药品制剂行业 2005 年运营情况 78 三 2006年山东省化学制药行业发展趋势分析 79 第三节 浙江省化学制药行业 2006 年发展分析及预测 80 一 浙江省化学制药行业竞争能力分析 80 一 浙江省化学原料药行业竞争能力分析 80 二 浙江省化学药品制剂行业竞争能力分析 80 二 浙江省化学制药行业2005年运营情况 81 一 浙江省化学原料药行业 2005 年运营情况 81 二 浙江省化学药品制剂行业 2005 年运营情况 82 三 2006年浙江省化学制药行业发展趋势分析 83 第四节 江苏省化学制药行业 2006 年发展分析及预测 85
11、一 江苏省化学制药行业竞争能力分析 85 一 江苏省化学药品制剂行业竞争能力分析 85 二 江苏省化学原料药行业竞争能力分析 85 二 江苏省化学制药行业2005年运营情况 86 一 江苏省化学药品制剂行业 2005 年运营情况 86 二 江苏省化学原料药行业 2005 年运营情况 87 三 2006年江苏省化学制药行业发展趋势分析 88 第二部分 化学制药企业分析与评价 89 第五章 2005 年化学制药行业企业竞争态势分析及预测 90 第一节 化学制药企业市场集中度分析 90 一 化学原料药市场集中度 90 一 不同规模企业集中度分析 90 二 不同经济类型企业集中度分析 92 三 地区集
12、中度分析 94 二 化学药品制剂市场集中度 98 一 不同规模企业集中度分析 98 二 不同经济类型企业集中度分析 99 三 地区集中度分析 101 第二节 化学制药企业盈亏状况分析 105 一 化学原料药企业盈亏状况分析 105 一 亏损状况分析 105 二 盈利水平分析 109 二 化学药品制剂企业盈亏状况分析 113 一 亏损状况分析 113 二 盈利水平分析 117 第三节 化学制药企业市场竞争结构及趋势分析 122 一 化学制药行业企业核心竞争力分析 122 一 化学原料药行业企业核心竞争力分析 122 二 化学药品制剂行业企业核心竞争力分析 123 二 化学制药行业企业竞争结构分析
13、 124 一 潜在进入者 125 二 替代品 125 三 供方 125 四 买方 125 五 行业内部 126 三 化学制药企业竞争趋势分析 126 一 化学原料药企业市场竞争趋势分析 126 二 化学药品制剂企业市场竞争趋势分析 127 第六章 化学制药行业企业绩效综合比较分析 128 第一节 企业综合指标评价体系 128 一 大型和中型化学制药企业综合指标评价体系 128 二 小型化学制药企业综合指标评价体系 129 第二节 化学原料药企业综合比较分析 131 一 企业规模指标比较分析 131 一 大型化学原料药企业规模比较分析 131 二 中型化学原料药企业规模比较分析 132 三 小型
14、化学原料药企业规模比较分析 134 二 企业效益指标比较分析 135 一 大型化学原料药企业效益比较分析 135 二 中型化学原料药企业效益比较分析 136 三 小型化学原料药企业效益比较分析 139 三 企业营运指标比较分析 140 一 大型化学原料药企业营运比较分析 140 二 中型化学原料药企业营运比较分析 141 三 小型化学原料药企业营运比较分析 143 四 企业偿债指标比较分析 144 一 大型化学原料药企业偿债比较分析 144 二 中型化学原料药企业偿债比较分析 145 三 小型化学原料药企业偿债比较分析 147 五 企业增长指标比较分析 149 一 大型化学原料药企业增长比较分
15、析 149 二 中型化学原料药企业增长比较分析 150 三 小型化学原料药企业增长比较分析 151 六 企业绩效指标综合排名及分析 152 一 大型化学原料药企业综合指标排名 152 二 中型化学原料药企业综合指标排名 153 三 小型化学原料药企业综合指标排名 154 第三节 化学药品制剂企业综合比较分析 156 一 企业规模指标比较分析 156 一 大中型化学药品制剂企业规模比较分析 156 二 小型化学药品制剂企业规模比较分析 158 二 企业效益指标比较分析 159 一 大中型化学药品制剂企业效益比较分析 159 二 小型化学药品制剂企业效益比较分析 161 三 企业营运指标比较分析
16、163 一 大中型化学药品制剂企业营运比较分析 163 二 小型化学药品制剂企业营运比较分析 164 四 企业偿债指标比较分析 166 一 大中型化学药品制剂企业偿债比较分析 166 二 小型化学药品制剂企业偿债比较分析 168 五 企业增长指标比较分析 169 一 大中型化学药品制剂企业增长比较分析 169 二 小型化学药品制剂企业增长比较分析 171 六 企业绩效指标综合排名及分析 171 一 大中型化学药品制剂企业综合指标排名 171 二 小型化学药品制剂企业综合指标排名 173 第七章 2006 年化学制药行业典型企业分析及预测 175 第一节 哈药集团有限公司 175 一 企业概况 175 二 企业研发状况 176 一 哈药集团研发状况 176 一 哈药集团制药总厂研发状况 177 三 企业发展前景分析 178 一 现有优势 178 二 发展前景 179 第二节 石家庄制药集团有限公司 180 一 企业概况 180 二 企业研发状况 180 三 企业发展前景分析 181 一 产能过剩 181 二 化学原料药产业升级 182 三 开拓低端普药市场 182 第四节 扬子江药业集团
