202X年中国通信行业年度市场分析报告

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1、目 录 上篇 通信产品行业分析提要 1 I 通信产品行业进入 退出定性趋势预测 1 II 通信产品行业进入 退出指标分析 3 一 行业平均利润率分析 3 二 行业规模分析 3 三 行业集中度分析 3 四 行业效率分析 4 五 盈利能力分析 4 六 营运能力分析 4 七 偿债能力分析 4 八 发展能力分析 5 九 成本结构分析 5 十 贷款建议 7 III 通信产品行业风险揭示 政策分析及负面信息 8 一 我国手机生产能力过剩 市场风险增加 8 二 限制政策将遏制我国手机生产企业的贴牌行为 8 二 国内手机贴牌生产令人担忧 9 IV 通信产品行业动态跟踪分析评价 13 一 行业运行情况 13 二

2、 行业强势 弱势 机会与风险 SWOT 14 三 行业经济运行指标 14 V 通信产品龙头 重点联系企业分析 15 一 龙头 重点联系企业财务指标 15 二 企业在全国各地的分布 15 VI 通信产品资本市场及同业动态 17 一 韩国三星将增加对中国市场投资 17 二 摩托罗拉与华为合资正在提速 18 三 华为承建港 SUNDAY3G 网并提供 5 亿港元贷款 21 下篇 通信产品行业分析说明 22 I 通信产品行业分析 22 一 通信产品行业运行分析 22 二 通信产品行业政策分析 24 三 通信产品新技术 新产品 新工艺 26 四 通信产品上下游行业影响 28 五 通信产品国际市场情况 3

3、0 六 通信产品行业发展趋势 34 II 通信产品行业重点企业分析 40 一 行业企业整体情况分析 40 二 行业主要企业分析 40 三 企业 按规模 区域分布 53 III 通信产品市场产品分析 56 一 主要产品市场情况 56 二 主要产品生产情况 75 三 主要产品价格变动趋势 75 四 主要产品库存情况 77 IV 通信产品行业区域分析 78 一 广东移动电话进口量逐月下降 78 二 上海手机市场激战产品价格普遍下跌 78 三 江苏省苏州市成为韩国三星进军中国市场的重要基地 80 四 浙江省杭州市通信产业独具优势全年销售逼近 300 亿 81 上篇 通信产品行业分析提要 1 I通信产品

4、行业进入 退出定性趋势预测 我国通信设备制造行业主要产品最新产能指标分析列表 产品名称移动通信手持 机 移动通信基站设备移动通信交换 机 无线寻呼 机 电话单 机 传真机 单位万部信道万线万部万部万部 企业个数341643 358 年初生产能力13782127067174250384 7412236 本年新增能力9033190001 7370 其中 基建新增能力4023000 3500 其中 更新改造新增2494190001 3480 本年减少能力90117223552000 15495 年末生产能力21914109862624050385 6600231 本年平均生产能力 A22000110

5、000004100385 6600230 2002 年实际产量 B12000 85 4875297 生产能力闲置 A B10000 300 1725 67 资料来源 2002 年信息产业部经济运行司统计数据 说明 由于 2003 年行业产能指标目前没有统计数据 因此以上数据为 2002 年年终数据 从上表中可以看出 目前我国移动通信手持机 主要指手机 无线寻呼机 电话单机 这三种产品的产能已出现明显的过剩 其中手机产能过剩表现的最为明显 闲置能力达到行 业生产能力的 45 左右 从新增生产能力的指标可以发现这些新增量 9000 多万 都是在 2002 年一年内完成的 可以判断我国手机产品的生产

6、能力增长过快 虽然该行业目前保持 了较高的获利水平 但这种局面正在被逐渐改变 目前手机产品的价格正在呈现不断的下降 趋势 因此 银行在信贷业务时可以对该行业提供一定的流动资金贷款 但企业为了新增生 产能力所需的固定资产贷款则应当慎重考虑 无线寻呼机产品的产能过剩则是由于市场更新 换代的直接结果 该行业的资本应当全面退出 我国目前的电话单机生产能力已高居世界的 榜首 由于该种产品的制造工艺相对较低 属于劳动密集型产品 银行在开展信贷业务时应 当以企业的流动资金贷款为主 固定资产贷款慎重考虑 需要更多的分析报告 请到 1本报告如无特殊说明数据均根据统计局 2003 年 1 11 月份数据整理计算而

7、得 单位如无特殊说明均为万 元人民币 数据来源均为统计局 本期市场供求特点分 析 主要影响因素 1 行业内主要产品手机生产能力和进口数量继续增加较快 2 其他主要通信产品也保持了较高的增长速度 结论 国内市场消化能力和出口数量受到限制 手机产品出现较大的库 存 趋势预测 下期市场供求趋势分 析 主要影响因素 1 市场生产和需求将继续保持较高的增长速度 2 手机产品的出口将继续增长 结论 预计 2004 年我国手机产量将达到 1 7 亿部 国产手机市场占有率 将进一步提高 手机出口量将达到 8000 万部 产品库存会增加 简要结论行业内主要产品的生产能力出现过剩 但由于行业需求增长旺盛 许多产品

8、仍然保持了 较高的利润水平 对于热点产品可以继续提供信贷资金支持 企业指标参考 2 指标名称净资产 千元 利润 千元 较好值54390 00 5258 00 中间值15047 50 514 50 自然排序法 较差值3480 00 0 00 较好值888118 25 164372 50 中间值133554 49 19837 69 算术平均法 较差值22476 58 227 44 II通信产品行业进入 退出指标分析 一 行业平均利润率分析 指标名称平均利润率与全行业比较与 top10 比较与全部工业行业比较 行业4 73 4 40 107 61 4 73 top105 58 4 40 126 85

9、 5 58 2该项指标根据统计局 2002 年末全国 18 万家工业企业统计数据计算整理而得 单位为千元 仅供参考 自 然排序法三个值分别为序列中分别处 1 4 2 4 3 4 位置企业数值 算术平均法分别为所有企业平均水平 平 均线上所有企业平均水平 平均线下所有企业水平 二 行业规模分析 一 本行业与整个工业之间的规模总量比较 规模指标本行业 A全部工业行业 B与全部工业行业相比 A B 总资产29544116 50 1648013687 60 1 79 利润1398911 00 72516479 80 1 93 销售收入29135208 60 1245785800 80 2 34 从业人

10、数377070 00 56524091 00 0 67 二 行业不同规模企业与整个行业之间的规模总量比较 规模指标总资产利润销售收入从业人数 全行业29544116 51398911 0029135209377070 Top 1010797489 9602685 601256660854186 三 行业集中度分析 指标名称 Top 10 销售集中度43 13 资产集中度36 55 利润集中度43 08 四 行业效率分析 单位 元 指标名称本行业 a全部工业行业 b与全部工业行业相比 a b 每万元资产利润473 50 440 02 107 61 每万元固定资产利润3656 74 1126 77

11、 324 53 人均利润37099 50 12829 30 289 18 五 盈利能力分析 指标名称本行业 A全部工业行业 B与全部工业行业相比 a b 净资产收益率 7 36 7 24 101 65 总资产报酬率 5 52 5 55 99 37 销售利润率 15 20 7 05 215 70 成本费用利润率 5 00 6 28 79 63 六 营运能力分析 指标名称本行业 A全部工业行业 B与全部工业行业相比 a b 总资产周转率 次 0 99 0 76 130 46 流动资产周转率 次 1 37 1 74 78 53 应收账款周转率 次 3 75 6 57 56 97 七 偿债能力分析 指

12、标名称本行业 A 全部工业行业 B与全部工业行业相比 a b 资产负债率 56 87 59 25 95 97 已获利息倍数7 04 4 81 146 22 八 发展能力分析 指标名称本行业 A全部工业行业 B与全部工业行业相比 a b 资本积累率12 9813 49 96 19 销售增长率19 8727 69 71 77 总资产增长率14 6214 60 100 15 九 成本结构分析 一 成本费用结构比例 88 05 5 02 6 10 0 83 销售成本 销售费用 管理费用 财务费用 c 二 去年同期成本费用结构比例 87 41 4 92 6 68 0 98 销售成本 销售费用 管理费用

13、财务费用 三 成本费用变动情况 指标名称销售成本销售费用管理费用财务费用成本费用 今年 1 11 月24626396 10 1404757 00 1707042 90 231634 20 24626396 10 去年同期20067141 54 1130225 28 1534144 78 225478 63 20067141 54 同比增长 22 72 24 29 11 27 2 73 22 72 四 本期成本 销售收入 利润比例关系分析 企业的经营目标是实现利润 目标利润的实现是由成本费用 包括销售成本 销售费用 财务费用 管理费用 销售收入等指标来保证的 通过对以上因素的变动分析 可以发掘出

14、该 行业有哪些潜力可以挖掘 明了该行业的市场竞争 抵御风险能力 据以拟定出下阶段的目标 方案 1 成本 销售收入 利润比较 指标名称今年 1 11 月去年同期同比增减 成本费用27969830 20 22956990 24 21 84 其中 销售成本24626396 10 20067141 54 22 72 销售费用1404757 00 1130225 28 24 29 管理费用1707042 90 1534144 78 11 27 财务费用231634 20 225478 63 2 73 销售收入29135208 60 24305671 64 19 87 利润1398911 00 14619

15、42 30 4 31 2 成本 销售收入 利润比例关系 指标名称本行业 A全部工业企业 B与全部工业企业比较 a b 成本费用 利润19 99 15 83 126 30 成本费用 销售收入0 96 0 93 103 65 利润 销售收入0 05 0 06 82 06 十 贷款建议 行业资金流向流入 利润水平可接受度较高 区域广东 浙江 江苏 北京 上海 天津 产品手机 移动基站 建议开发热点 企业TCL 海尔 UT 斯康达 波导 华为 中兴等 政策风险针对行业贴牌严重的现象 我国相关管理部门将出台限 制进口整机的政策 这将对部分依赖这种生产方式的生 产企业产生消极影响 市场风险1 手机行业目前

16、存在 2000 万台左右的产品库存 这将 对行业内主要生产企业的经营产生消极的影响 2 目前国际市场上手机零部件的供应紧张 这对国内 手机生产企业的产业链造成不利的影响 3 国内目前光纤市场受到进口产品的冲击 经营风险移动通信产业已经进入了一个依靠成本 服务 商业模 式及战略等综合因素作用的全面竞争时代 2004 年手机 市场的竞争将更趋激烈 主要风险 技术风险目前国内手机生产企业的核心技术受制于国际市场 国 内企业的技术开发能力不足 III通信产品行业风险揭示 政策分析及负面信息 风险揭示 一 我国手机生产能力过剩 市场风险增加 预计 2004 年全年的手机市场容量初步预计在 6900 万台左右 这必将使手机市场产量相 对过剩的状况更加凸显 移动通信行业的惨烈竞争态势 将迫使一些在技术实力 市场规模 品牌积累上不具备综合实力 缺乏系统竞争力优势的中小厂商退出行业前进的队列 进而开 始整个移动通信产业的真正洗牌 规范国内手机市场秩序 政策分析 二 限制政策将遏制我国手机生产企业的贴牌行为 为加大国产手机技术研发力度 7 月信息产业部在青岛召开会议 对贴牌手机亮起红灯 对未来生产的手机除