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1、TELECOMMUNICATION中国电信市场情报研究 总第 1064 期 2005年6月8日本期目录移动通信【zhzl产业市场情态提示（1）关于国家发改委发出“手机滞销”预警背景下的“监管心态”探悉】【zhzl产业市场情态提示（2）注意摩托罗拉、诺基亚纷纷践行“低价战略”的“绩效差异”与在华市场影响】【zhzl竞争厂商动向提示注意飞利浦酝酿新建“上海手机生产线”的竞争策略体现】 【zhzl竞争厂商动向提示索尼爱立信在华全面上市第一款具有自动对焦功能的200万像素手机“K750c”】软件与集成电路【zhzl技术创新提示富士通互联科技公司（FICT）发布针对“手机和主干网络设备等领域封装底板”的
2、三维多芯片模块（MCM）】数据通信【zhzl技术应用提示美国LightPointe公司宣布推出全球首款集结了免许可式5.8GHz射频（RF）技术的集成式高速以太网光学无线链路产品“FlightStrata 100 XA”】无线通信【zhzl技术应用提示韩国三星电子发布利用美国Airgo网络公司MIMO技术无线LAN模块实现高速化的无线LAN笔记本电脑“X20”】传输系统【zhzl竞争厂商动向提示华为公司宣布“全频段室外型CDMA2000小基站BTS3601C V100R002”及“CDMA2000 1X WLL无线接入控制器RAC6610 V200R001”开始量产供货】【zhzl竞争厂商动向
3、提示烽火通信Citrans750、Citrans550和IBAS130/110系列光网络设备中标浙江移动本地网第四期项目】【zhzl竞争厂商动向提示白石网络（White Rock）宣布为其多业务光接入平台VLX2006增加可以在任何端口提供以太网或者SONET业务的能力】通信线缆【zhzl竞争厂商动向提示江苏亨通研发推出新型“抗弯型金属接入光缆”产品】交换系统【zhzl竞争厂商动向提示Ciena宣布为其CN-4350以太网业务交换机增加10G以太网支持模块】电信IT【zhzl技术创新提示日本产业技术综合研究所电子研究部门光电子SI联合研究体展出“将路由器线卡之间和刀片服务器刀片之间数据传输变成
4、光传输”的“光底板”样品】运营商经营动向【zhzl“运营策略”提示注意中国联通集团着手“将手机补贴和用户协议入网政策转向顺价销售模式”以及“修改GSM网络投资规划机制”的策略调整诱因】【zhzl“营销策略”提示上海移动酝酿推出“异地一卡双号”业务】【zhzl“运营动向”提示内蒙古通信呼和浩特分公司正式推出基于“固话、小灵通两网融合解决方案”的商用业务“灵动e族”】电信增值业务【zhzl“SP/CP运营”动向提示注意盛大推出“Game-V平台”的手机游戏践行部署】【zhzl“SP/CP运营”动向提示空中网“不夜城”手机虚拟社区即将推出“手机文学图书”不夜城手抄本】海外运营市场创新【zhzl域外“
5、3G运营”动向提示注意日本总务省正式发表新划分3G“1.7GHz和2GHz频带带宽以及分配方案”对于日本3G运营格局的影响】【zhzl域外“增值业务”创新提示日本KDDI即将联手维亚康姆国际（日本）公司推出手机影音发送服务“FLUX”】【zhzl域外“增值业务”创新提示日本富士通General将从6月开始上市面向出租车的无线通信器“CM-4157DG”和派车系统“HD-710”】【zhzl域外“3G运营”动向提示香港和黄旗下“3”香港宣布3G用户已由今年4月底的30万名增至目前32.5万名】【zhzl域外“增值业务”创新提示印度Times Internet Ltd 与Mobile 365 结成
6、策略联盟为新加坡移动用户提供 SMS系列内容服务】【zhzl域外“增值业务”创新提示美国网络电子商务公司亚马逊将推出“可用电脑和手机播放”的有声书籍】移动通信【zhzl产业市场情态提示（1）关于国家发改委发出“手机滞销”预警背景下的“监管心态”探悉】就在zhzl此前资料中我们曾经报告过今年5月27日，国家发改委公布了核准制实施后第二批新获牌照企业名单，上海英华达、苏州明基电通、深圳创维、深圳金立通信4家企业通过核准。此4家企业投产后，将年新增生产能力约1400万部，加上今年3月30日核准的5家，共新增产能约2500万部。引起业界注意的是与第一次发布公告不同，此次发改委同时预警，目前手机市场供大
7、于求，产能不断增长，行业投资风险加大，提示拟进入该领域的企业慎重决策。与此同时，业界传出说法称，此次发改委有意对企业产能做了限制，故才有上述1400万部数字出台。对此，国家发改委负责手机核准的高新技术司信息产业处武处长明确表示：“发改委从未有意限制企业产能。”他指出，产能只能由市场来调节，发改委不会专门对此做限定，政府只能做建议和提示，而且核准制本身就是一种限制，包括政府鼓励支持企业重组，和加大对“贴牌”等的整治力度就是一种宏观调控。据悉每个企业向发改委申请核准时，“产能”一项就是核准的内容。例如：金立当时申请的产能是700万部，发改委经过听取报告和现场评审生产布局、研发投入等，认为可以达到，
8、最后批准金立的就是700万台产能。如果生产低于这个数字，发改委也不会强求其达到，如果超过这个限量，该公司就要再向发改委提交一次申请。于此背景下，我们就更需要辨析国家发改委此次发出的“手机滞销”预警究竟出于什么样的“监管心态”呢？（1）辨析“滞销预警”与“产业整合”的辨证关系我们注意到出于对“库存”的担心，刚刚获得牌照的明基电通早就为管理自己的库存单独开发了一套系统，用户买到手机之后，将通过短信的方式进行注册，而明基为了鼓励用户进行注册，会免费多提供一个月的保修期给用户，然后明基通过用户反馈回来的短信，就能确认该手机已经销售出去。明基电通副总经理黄汉洲表示：“压在渠道手上的机器我们是算做库存的。
9、”而正是通过这种方式，明基便可以做到以销定产。而为了管理库存，诺基亚的销售店面也在每天晚上将销售数据发送回总部，这样，诺基亚的管理层便可以看到每天的销售数据，从而清楚地知道自己的库存数量。而据了解，一些国产手机厂商由于渠道管理不善，将大量的机器压在渠道里，而当渠道销售不出去的时候，由于国产手机厂商普遍采取的是“全额价保”的方式，降价的损失最后不得不由厂商来承担。此前为外界所熟悉的是TCL当年的黑白屏幕手机库存，在彩屏手机成为主流的时候，TCL手上还压了大量的库存，最后花了一年多的时间，用低价的方式才将手中的黑白屏幕手机清理完。不仅是产能的扩张，销售的乏力也让国产手机的库存在不断的增加。从去年底
10、开始，国产手机厂商就在拼命清理库存。据北斗手机网CEO李强的观察，在这半年的清理库存过程中，很多国产手机厂商陪了不少的钱。这次增加这么多新的手机厂商入场，由于产能的迅速扩张，竞争的进一步加剧，国产手机的库存有可能会进一步增大。面对当前形势，信息产业部电信研究院政策研究所所长陈金桥认为目前国产手机市场产能过剩是事实。早在3月底第一批手机企业通过核准后，Gartner就发布一份调查报告称，未来两年内，现有的中国手机生产商中将有16被淘汰出局，企业整合浪潮势在必行；4月中旬，信息产业部经济体制改革与经济运行司的一份分析报告也显示，2005年全国可能有2000万部左右的新手机滞销；而信息产业部综合规划
11、司司长王建章，5月26日在天津举办的第三届国际制造业（手机）配套洽谈会上透露，今后国内从事移动通信终端生产的企业将会超过60家。那么既然生产能力已经过剩，为何还有如此之多的企业要蜂拥而入？陈金桥表示，这和国内很多企业的“从众心理”有关，大家都看到中国目前是全球最大的移动用户市场，而且通过“换机”等还可以增加市场需求，另外还可以中国为基地出口东亚等海外市场，于是不管研发和渠道都还没完全建好，就先占个位置再说。但赛迪顾问副总裁吕国英却持不同观点，他预计根据手机使用周期，到2006年国内一定会出现“换机”高峰，“池子还是够大的，就看鱼怎么活了”。根据赛迪提供的数据，2004年主要品牌厂商自有产能是2
12、.52.6亿部，2005年估计在2.83亿部左右，但其中不包括贴牌产能，如果加上贴牌产能，将远远大于上述数字；而2004年新增库存估计800900万部，而2004年新机需求量为7800万部，预计2005年的新机需求量将突破8200万部。目前产能过剩是事实，不但包括国产手机品牌，就是一些国外品牌也存在过剩情况，尤其是手机实行核准制后，开放状态的自由竞争一定会带来产能过剩和大量库存，市场竞争结果必定是“大浪淘沙”。陈金桥表示今后只有研发能力强、资金雄厚、和运营商关系好、具有国际渠道能力的国产手机厂商才能存活和长足发展，剩下比较合理的也就十几家左右，加上和外资合作的不超过20家。据其透露以前政府就是
13、想通过审批制加以把关，但出现了很多贴牌、外包等现象，现在审核制后，结果当然是直接增加产能，一些产能将被迫淘汰，现在发改委对企业提出预警，客观上也是对企业的一个信号。（2）注意管理层对于“牌照退出机制”的后续考虑 事实上，在手机核准制出台以前，我国手机产业就已经处于“亚健康”状态。以我国月均手机需求量约为660万部计算，库存量通常应为需求量的两倍，以每两月为一库存周期计算，长期保持2600万部的库存总量才是一个健康的数字。但据赛迪数据的统计显示，去年国内手机库存总量已逼近4000万部。此番，两批新人、2500万部产能无疑让库存问题更加突现出来。业内人士认为，这个数字应该“只是政府最为保守的估算”
14、，以目前、金立等厂商的生产能力和对市场的占有欲望，这个数字很容易就被突破。但“库存威胁”仍只是手机产业目前发展状况的一个表面现象，盲目扩大产业投资和非理性的营销模式，是导致新、老两代手机厂商受累于库存压力的问题所在。这些实质性的问题将很有可能使手机业“重蹈”当年家电业的老路，并日益朝着薄利化的方向发展。对此，国家发改委和信息产业部两部委几乎同时发出了一个声音，中国企业投资手机产业需要谨慎。信息产业部综合规划司司长王建章建议 一是谨慎投资，规避投资风险；二是重视技术开发，提高核心竞争力；三是继续降低生产成本，提高本地化生产配套；四是加强售后服务，完善服务体系。国家发改委在有关核准批复文件中要求：
15、要求各有关企业应根据行业发展的客观形势，慎重投资，并注意不断提高研发能力、技术水平和产品质量。国家发改委还提示拟进入该领域的企业，一定要认真分析市场状况和产业发展趋势，充分认识投资风险，立足自身基础条件慎重决策。但值得注意的是尽管手机产业人人在谈“薄利”论，并且库存问题明显，但仍有约20家企业正在准备核准之中。据王建章透露，手机生产实行核准制之后，预计今年手机生产企业总数将超过60家。如此多的企业持牌上岗后，势必会有一部分企业会因为各种原因退出，如何才能让退出更为妥善？据悉目前已经有电信专家提出：有必要制定一套完善的退出机制，“核准制要求企业拥有足够研发、生产、服务等能力，但手机产业需要的是长期投资、专注执行，制定手机退出
