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1、确定中长期战略定位 迅速改善近期业绩 实现战略价值 1 在阅读本项目建议书之前 请确认已理解并认可此知识产权条款 本项目建议书内容宜严格保密 广州xx专业按揭机构 以下简称广州xx 嘉德信投资有限公司 以下简称嘉德信 同意不向公司相关责任职员之外的任何人展示 阅读或传递由远卓管理顾问公司 以下简称远卓公司 提供的与此项目相关的资料 在广州xx 嘉德信和远卓公司签署正式协议以前 本项目建议书的知识产权归远卓公司所有 广州xx 嘉德信不宜向任何第三方透露建议书中的有关内容 如果双方未能达成合作协议 远卓公司有权取回该建议书的电子文档和拷贝文档等 知识产权条款 2 项目建议书准备过程中双方沟通的回顾
2、 2003年2月初 远卓公司接受广州xx 嘉德信的委托 就广州xx咨询项目的有关事宜撰写项目建议书 沟通版 2003年2月13日下午 远卓公司合伙人陈持平先生和远卓深圳分公司副总经理王永进先生在广州xx会议室向嘉德信王志松总裁 付蔚总助和杨鹏经理以及广州xx苏志军总监 邓若韫女士和黄美华女士汇报了远卓项目建议书 沟通版 阐述了远卓对广州xx项目理解及项目实施的建议 广州xx 嘉德信在会上表达了对本次项目的观点 2003年2月14日 远卓深圳分公司副总经理王永进先生 资深顾问袁洁女士和顾问钟国节先生在广州xx总部通过对广州xx高层 中层及基层等10余人的访谈 进一步了解了广州xx的详细情况 并准
3、备了项目建议书 修改稿 2003年2月20日 远卓公司项目小组在嘉德信深圳会议室向嘉德信和广州xx的管理层 农行广东分行郑逊副行长和个人消费信贷中心王处长 以及相关领导汇报了项目建议书 修改稿 并进一步沟通并确认了本次项目的关键议题 3 重要说明 本次项目建议书正是基于上述沟通和情况了解的基础上修改 增补并再次修改 提交广州xx 嘉德信 经双方多次沟通 双方共同认为以实现战略价值为最终目标 广州xx战略定位和业绩改善处于同等重要的位置 其中在不同发展阶段的战略定位尤其重要 在战略定位部分 远卓在借鉴若干典型国外行业发展模式的基础上 充分考虑国内现实条件 提出广州xx今后1 2年 3 5年以及未
4、来10年不同发展阶段的战略定位及其临界条件 相应的战略举措和核心竞争力 在业绩改善部分 远卓通过分析驱动广州xx近期业绩的关键因素 以目标客户需求和国内外最佳实践为依据 建立和优化关键业务和关键管理流程 强调与农行个人消费信贷业务的接口 同时考虑与不同发展阶段战略定位的协调 远卓希望就本次项目关键议题和相关安排尽快达成共识 并得到广州xx 嘉德信的最终确认 4 项目任务的理解解决方案介绍与时间计划远卓公司相关项目经验成果举例参与项目的人员背景介绍项目组织与报价附件一 国际最佳做法举例附件二 其他相关项目经验 项目建议书包括以下5个部分和附件 5 广州二手楼市呈现快速增长的态势并将继续保持增长趋
5、势 市场前景广阔 因此 吸引了众多新进入者 分析说明 99年 01年二手楼交易面积以每年接近100 的速度增长 交易金额增幅也达60 左右2002年 1 10月 二手楼的成交量占总成交量的近40 与国外成熟发达国家和地区80 相比仍有差距 发展的空间较大 成交面积 万M2 成交金额 亿元 1999 2002年广州老八区二手楼成交总体走势 注 八区二手楼成交量占广州二手楼总的成交量近8成 远卓认为基本能反映了二手楼市场大势 巨大的 蛋糕 吸引了众多新进入者 中行等商业银行迅速跟进成为xx的直接竞争对手其它中小银行也尝试进入房屋中介 如满堂红等 也开始向按揭市场渗透 6 众多的竞争者在产业链中形成
6、了不同的竞争群体 各有特点和优势 整个市场竞争激烈 二手楼购买客户 房产中介或拍卖公司 按揭机构 各大商业银行 房屋银行型 捆绑型按揭机构 独立中介 相对独立按揭公司 独立中介 房屋银行型 捆绑型按揭机构 相对独立的按揭机构 其他商业银行 提供房产交易服务协助提供按揭服务 但可能周期较长 提供房产交易服务 直接提供按揭服务 提供按揭服务不提供其他银行的服务 提供按揭服务可以提供其他银行及多样业务 现阶段由于不能代理公积金 现阶段广州只能由四大行和交通银行办理公积金 目前参与市场程度较低 特点 优势 典型企业 市场地位 有价格竞争优势给顾客更多选择 免去1 2 的服务费 有价格竞争优势提供真正
7、一站式 服务 业务来源广 单位 营业厅 中介机构 容易得到放款 业务来源广服务质量好操作灵活 中原 方圆物业 呆坏资产 满堂红 美好置业广房置换 xx亿城安宇 圣 银信通信德胜 律师楼 竞争品牌化 10大物业中介有很强的影响力 发展迅速但不能获得其他中介的按揭业务 目前占主导地位尤其是在机构客户领域 正在兴起 二手楼购买流程 中介机构类型 xx 7 远卓认为现阶段广州二手楼按揭中介市场仍处于发展的初级阶段 各类按揭机构对所捆绑的银行依赖度高各类型按揭机构对风险的控制较为粗放各类型按揭机构对服务的客户均未能进行有效的细分管理各类型按揭机构所提供的服务基本没有差异信息化水平普遍不高 没有利用互联网
8、 坐商 而不是 行商 没有专职销售队伍对行业中期趋势及对策没有清晰的认识和思考 8 而从今后的发展来看 现阶段做为捆绑式按揭机构形式存在的广州xx发展前景并不明朗 应对未来自身的定位有明确的认识 1 中介公司 房产中介 独立按揭中介 其它中介公司 2 各大商业银行门市 营业厅 Internet 电话 其它渠道 3 捆绑式按揭机构 美国房产按揭机构发展历程图 美国机构的变化历程是否有预示作用 其变化的原因和环境背景如何 有何启示作用 其他有代表性的国家或地区 如澳大利亚 其变化趋势如何 原因及背景是什么 广州二手楼按揭市场发展的趋势如何 市场发展的关键驱动因素有哪些 广州二手楼按揭机构有可能产生
9、哪些变化 是向前整合中介机构同时拓展多样化服务 或是成为独立按揭机构等等 本次项目中广州xx要考虑的二手楼市场战略议题 9 同时目前作为广州二手楼按揭机构中的领头羊 广州xx已具备了较好的基础和平台 远卓认为应在未来更高层面考虑其中长期战略定位 广州xx已积累的基础和平台 市场地位 虽市场份额有所下降 但仍占有广州二手房市场50 以上的市场份额 是行业的领头羊 资金实力 是目前广州最有实力的按揭机构 正在开展的 快速贷款 计划已准备可调动资金1000万元 战略投资者嘉德信的加入 使得公司的资金实力进一步增强客户积累 有超过20000个客户的积累 是同行业中其他企业不可比拟的 二手房市场是否有足
10、够大的空间来支撑广州xx未来持续的高速发展 新的市场拓展空间在哪里 比如客户细分 针对目标客户提供新的增值服务等 是否可拓展业务类型 如延伸至汽车 消费信贷等 如何实现 其关键成功因素在哪里 广州xx的最终定位在哪里 如何逐步实现这样的定位 本次项目中广州xx要考虑的更高层面的战略议题 10 广州xx虽在广州二手楼按揭市场处于主导地位 但现阶段面临着巨大的外部挑战和内部压力 内部压力 外部挑战 现实的管理跟不上企业的发展 业绩开始滑落 对未来的战略定位尚未做好管理上的准备 竞争对手特别是中行发展迅速 xx面临巨大的竞争压力 如何应对二手楼市场发展和按揭行业发展 准确定位 11 外部挑战 从整体
11、上看 与主要竞争对手相比 广州xx目前尚处于领先地位 但竞争前景不容乐观 农行 中行 工行 建行 成数时间收费服务 竞争力评价 满分 5分 4 4 5 4 5 3 注 能提供成数大 时间短 收费低 服务好的机构竞争力强 xx 安宇满堂红银信通 快易妥满堂红广房置换 亿城 服务银行 按揭机构 12 内部压力 由于快速发展所带来的管理体系上存在问题也已开始制约广州xx的发展 xx的二手楼按揭业务流程环节较为全面 但流程未能得到很好的贯彻 流程效率较低 直接影响了xx的竞争力 竞争日趋激烈 导致按揭行业风险日益提高 xx尚未建立起较为有效风险控制机制 业务流程效率不高 风险控制措施缺乏 xx没有建立
12、起有效的应对市场变化的营销体系 营销方式目前较为单一 主要是面对中介的机构营销 对是否开展社会营销及如何开展尚未给出明确的判断 因而不能有效把握客户需求的变化 未能有针对性地选择和判断客户以及提供相关的增值服务 营销职能未能很好的体现 xx对业务人员的绩效指标管理较为简单 指标设计未能体现公司的价值导向 奖惩体系设计主观色彩较为浓厚 未能建立良好客观的评价体系 不利于吸引和保留高素质人才 人员绩效管理粗放 xx没有明确的岗位对人员才能的要求 对人员的选择和提升缺乏有效的分析和客观依据 导致现阶段有部分岗位 甚至是管理岗位 人员不甚合格称职 阻碍了公司的进一步发展 也不利于人员的成长 人员选拔不
13、尽科学 13 远卓认为 针对现阶段广州xx所面临的外部挑战和内部压力 本次项目将从两方面来协助广州xx实现战略价值 同时注重两者之间的关联性 业绩改善 战略定位 解决企业高速发展带来的问题提高在二手楼按揭市场的竞争力为下一步发展进一步打好基础 抓住行业的发展趋势带来的机遇中长期发展的战略定位发展的模式和路径 广州xx 1 2 现实业绩改善是未来战略定位的基础 不可忽视但另一方面做近期业绩改善的同时 要充分考虑到未来战略定位所提出的管理要求 因而改善要以战略定位为导向 同时要充分考虑管理模式的过渡性 14 项目任务的理解解决方案介绍与时间计划远卓公司相关项目经验成果举例参与项目的人员背景介绍项目
14、组织与报价附件一 国际最佳做法举例附件二 其他相关项目经验 项目建议书包括以下5个部分和附件 15 远卓认为 明确广州xx在不同发展阶段的战略定位是最重要的 业绩改善 战略定位 解决企业高速发展带来的问题提高在二手楼按揭市场的竞争力为下一步发展进一步打好基础 抓住行业的发展趋势带来的机遇中长期发展的战略定位发展的模式和路径 广州xx 1 2 现实业绩改善是未来战略定位的基础 不可忽视但另一方面做近期业绩改善的同时 要充分考虑到未来战略定位所提出的管理要求 因而改善要以战略定位为导向 同时要充分考虑管理模式的过渡性 16 现阶段广州二手楼中介市场处于行业形成阶段向专业化成熟阶段过渡的转折点 广州
15、xx选择确定战略定位的时机是正确的 行业形成阶段特征 专业化成熟阶段特征 市场高速发展 市场内企业数量多 绝大多数规模小到行业形成后期 竞争激励 价格竞争是主要方法 开始出现洗牌的格局没有市场细分提供的服务与产品无差异 市场集中度高 企业规模大市场细分产品差异化是利润的来源各自具有独特的核心竞争力可持续发展 广州按揭中介市场判断转折点 1 广州xx 17 资料来源 远卓知识库分析 趋势 描述 驱动因素 中介机构在各国均快速的成长 按竭中介机构 对客户而言 可以简化复杂的手续 获得最低的费用对银行而言 将作为业务的另一个来源 由于价格竞争 边际收益下降客户关系从银行流失 市场新进入者 包括保险公
16、司 国外机构 按揭银行和拥有客户来源的竞争者 驱动因素在不同的国家不同 包括争取客户方式 充分利用多余的资本 竞争者削弱银行与客户的关系 导致银行的市场份额减少新产品的引入利润减少 产品创新 很多新产品被引入 从更加灵活的标准按揭产品到富有全新变化的新产品 新来者推动了新的按揭业务的产生 市场分额被分摊利润下降行业的利润分配格局发生变化 资产证券化 按揭资金更多的通过二手市场而不是通过资产负债表 银行 获得 其中美国的这个比例最高 提供了一个相对便宜的融资渠道使非银行机构参与 客户借贷利率下降业务价值链系统由于非银行机构加入而重新整合利润下降 服务 收款外包 第三方机构服务机构成为独立的竞争者 服务是规模化的竞争 小规模的竞争者将服务外包 这个方面的业务集中度很高 互联网 网上交易大幅度增长 虽然没有达到预期的水平 客户上网增加可以方便的进行网上交易的比较 新的交易方式促进中介的产生 对市场的影响 在美国 加拿大 英国和澳大利亚四个国家按揭中介市场经历过的共同演化过程值得广州xx借鉴 国际经验举例 1 18 同时 不同国家在各个方面的发展呈现不同的程度 HighLow 加拿大 澳大利亚
