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1、 项目建议书项目建议书 售 前 顾 问 日 期 用友客户经理 日 期 保密声明 这份项目建议书包含了大量的商业机密信息 接受这份项目建议书表示同意对其内容保密 并且未经北京用友软件股份有限公司公司的书面认可 不得复制 泄露或散布这份项目建议书 如果你不是有意接受者 请注意对这份项目建议书内容的任何形式的泄露 复制或散布都是被禁 止的 目录目录 项目建议书项目建议书 1 目录目录 2 1 项目背景项目背景 4 1 1公司概况 4 1 2现状和问题 4 1 3项目目标 5 2 项目范围项目范围 5 3 系统解决方案系统解决方案 5 3 1技术解决方案 6 3 2业务解决方案 6 3 3系统实施策略
2、 6 3 4实施阶段和交付成果 6 4 项目费用预算项目费用预算 6 4 1项目费用一览表 6 4 2硬件配置清单及预算 6 4 3网络配置清单及预算 7 5 项目组织项目组织 8 5 1总体组织结构图 8 5 2项目指导委员会 8 5 3客户项目组织 9 5 3 1客户高层的强力支持和推动 9 5 3 2客户项目经理 9 5 3 3关键用户 10 5 3 4技术人员 10 5 4用友项目组织 11 5 4 1项目总监 12 5 4 2用友项目经理 12 5 4 3咨询实施顾问 13 5 4 4技术顾问 13 5 4 5用友项目组人员名单 13 6 项目成功的关键因素项目成功的关键因素 14
3、7 用友公司的有关资料用友公司的有关资料 15 7 1用友软件公司概况 15 7 2用友公司的咨询实施服务 15 7 3用友公司在 XX 行业的成功案例 15 8 商务报价 可选 商务报价 可选 15 8 1软件报价 15 8 2咨询实施费用 15 8 3顾问差旅费用 15 8 4支付方式 15 8 4 1软件产品款的支付方式 15 8 4 2实施费用的支付方式 16 8 4 3差旅费用的支付方式 16 9 附件 可选 附件 可选 16 9 1后勤需求 16 9 2实施人员简历 16 1 1 项目背项目背景景 2002 年 1 月 我们对 XXX 有限公司进行了初步的调研 与此前我们对 XXX
4、 公司进行拜 访一样 受到热情接待 对此 我们一并表示感谢 我们在调研与拜访过程中感到 在 XXX 公司 我们所接触到的所有领导与工作人员的 敬业态度和工作热情令人敬佩 你们对生产制造系统 财务信息系统的应用经验和对企业 管理方面的专业理解给我们留下了深刻印象和启发 你们提出的专业意见 使得我们能准 确了解到 XXX 公司管理信息系统处理的工作流程与业务要求 本书正是在此协助下得以完 成 为此 我们要特别感谢 XXXX 公司各位领导与工作人员的帮助 做为中国最大的财务软件和管理软件供应商与服务提供商 用友软件股份有限公司 我们在 10 多年的时间里 一直致力于企业财务管理和全面管理的信息化建设
5、 并积累了相 当的经验和能力 但我们仍然为参与到 XXXX 公司管理信息系统的建设 并有机会发表专业 意见而倍感荣幸 本项目建议书正是在上述背景下得以顺利完成的 但限于时间紧迫 某些非关键性问 题可能被忽略 对此 我们除表示歉意外 愿意针对大家关心的其它问题再进行补充报告 1 11 1 公司概况公司概况 1 21 2 现状和问题现状和问题 经过我们前一阶段对贵公司的调研 与相关业务人员的交流 了解了贵公司在产品 销售方面的业务流程 机构设置以及目前存在的主要的问题 包括 销售接单前的准备工作不能做到确切 完备 加之产品小批量 多规格 变更 性大等特点 给后续部门的计划安排和日常运作增加难度 生
6、产部未能有效地从物料需求和能力需求两方面出发合理编制主生产计划 产 销环节有一定脱节 而车间计划编制未能得到宏观调控 物流部统管四大仓库 但包装材料和产品本身占用空间较大 而且受计划变更多 部门协调不到位等负面影响 导致物流流动不畅 直接影响下一工序的加工和产 品流转 财务 含单证 供应 生产 仓库 销售 技术 品质各部门信息不能实现有 效共享 单据报表多 重复劳动现象严重 市场需求拉动企业规模不断扩大 原先的管理手段和方法已不能适应企业全面发 展的需要 1 31 3 项目目项目目标标 为了改变目前 XXX 公司的现状 解决以上问题 通过实施 XXX 系统 将实现以下目标 系统能较好地协调销售
7、与生产 采购 车间 物流管理之间的关系 各部门的 计划编制有科学的依据 并能够根据实际需要进行规划和调整 系统能够集成各职能部门的各项资源并进行合理分配 缩短产品交货期 降低总 体运营成本 提高客户服务满意度 系统能与原有的财务总账有效接口 实现各部门信息共享 提高各部门工作效率 系统能够理顺企业现有的主要流程并进行优化 促进企业核心竞争力的形成与提 升 系统具有安全性 兼容性 可扩展性等特点 并采用大型数据库作为应用平台 系统软件供应商能提供有效实施 及时的售后服务和产品升级 2 2 项目范项目范围围 xx 公司的项目实施服务内容包括 ERP 系统实施 上线后一个月内的现场支持以及持续 支持
8、服务 XX 公司内部各单位实施的功能模块范围为 如果是多单位 可以列一个矩阵图 1 xx公司总部将采用用友ERP产品的财务会计 FI 管理会计 CO 销售与分 销 SD 物料管理 MM 实现ERP系统的相关功能 2 xx公司上海分公司将采用用友ERP产品的销售与分销 SD 物料管理 MM 实现ERP系统的相关功能 3 主要工作内容如下 1 ERP系统实施 包括项目规划 业务分析 蓝图设计 切换准备 系统切换 2 现场支持服务 系统切换上线后1个月内的现场支持服务 至当月关帐处理结 束 3 持续支持服务 视需求情况提供 3 3 系统解决方案系统解决方案 建议书的重点内容 3 13 1 技术解决方
9、案技术解决方案 技术顾问参与 方案的确认 工作量的估算 3 23 2 业务解决方案业务解决方案 3 33 3 系统实施策略系统实施策略 用友公司实施方法论概要 针对客户的具体实施策略 3 43 4 实施阶段和交付成果实施阶段和交付成果 阶段 任务 交付成果 4 4 项目费用预算项目费用预算 给客户提供的整个项目费用预算建议 硬件 网络部分可以根据客户实际情况提供或忽 略 4 14 1 项目费用一览表项目费用一览表 序号项目名称报价实施人天数 1ERP 软件费 2ERP 软件实施费 3ERP 系统服务器费用 4ERP 系统网络设备费用 合计 4 24 2 硬件配置清单及预算硬件配置清单及预算 服
10、务器及存储设备名称配置 最小配置 预算费用 万元 生产数据库服务器UNIX1个CPU 1G内存 生产应用服务器UNIX2个CPU 2G内存 测试服务器PC Server2个CPU 2G内存 144G 硬盘 开发服务器PC Server1个CPU 1G内存 108G 硬盘 磁盘阵列18G 7块 磁带库7盒20G磁带 合计 4 34 3 网络配置清单及预算网络配置清单及预算 设备设备描述描述单价单价数量数量小计小计 CISCO3620 Cisco 3600 2 slot Modular Router AC with IP Software 4 350 1 NM 1FE2W 1 10 100 Eth
11、ernet 2 WAN Card Slot Network Module 3 450 1 基带ModemRAD40 8 000 1 DDN 专线初装费 515 1 总计总计 DDN专线月租2M 5 5 项目组织项目组织 5 15 1 总体组织结构图总体组织结构图 1 XXERP ERP ERP XX XX XX 5 25 2 项目指导委员会项目指导委员会 项目指导委员会由用友软件和 XX 公司双方高层领导 以及双方项目经理共同组成 其目的是审查项目的进展状况 并解决可能对项目产生不利影响的管理问题 经用友项目 经理和客户项目经理提议 每月召开一次项目指导委员会会议 会议上 各方项目经理将 和项
12、目指导委员会一起审阅项目进展状况 项目指导委员会的职责是 1 定期或在项目经理请求下会见项目领导和项目经理 2 向 AB 公司高层领导汇报项目的进展状况 3 在需要时与 AB 公司高层领导沟通项目有关情况 4 对项目实施所涉及的政策问题作出决定 5 解决项目实施过程中所涉及的重大问题 6 按项目实施需求负责有关资源分配和工作授权 5 35 3 客户项目组织客户项目组织 甲方项目组包括项目经理 关键用户 技术人员 如有其他人员 在此也做说明 总 体职责如下 1 协助用友软件公司完成工作任务所必须的信息 2 与用友软件公司配合 保证与项目有关的问题得到即时解决 3 向其他用户说明新系统的功能 用途
13、和业务规范 4 协调其他用户关于原型测试模型的反馈信息 5 协助 AB 公司实施未来业务流程的转变 6 制定用户权限 7 制定培训及后勤计划 8 按需合理分配人员 9 提供最终用户培训 10 向最终用户说明集成测试计划 11 制定系统测试周期 测试脚本和所需测试业务并执行测试 12 说明数据转换计划 13 基础数据的准备与输入 5 3 15 3 1 客户高层的强力支持和推动客户高层的强力支持和推动 ERP 项目是个 一把手 工程 客户高层要给以充分的支持和强有力的推动 尤其在 项目实施遇到障碍 人员调整 部门之间的协调时 应迅速出面解决 同时应给项目组成 员充分授权和相应的激励措施 5 3 2
14、5 3 2 客户项目经理客户项目经理 客户项目经理在各方面代表 AB 公司 并负责与用友软件公司的联系 主要职责如下 1 明确项目组成员各自的职责 2 建立项目实施环境和项目组织结构 3 与用友项目经理共同管理项目 4 与用友项目经理共同对项目活动进行协调 5 随时向项目指导委员会汇报最新项目状况 6 在用友项目经理协助下进行广泛 大量的工作 包括分配项目人员 责任分工和 排序 根据不同的阶段管理进度 7 为不同的技术集成问题提供客观建议 8 确定组织 管理变更问题并与用友项目经理商议为最终决定提供建议 9 在用友项目经理协助下确保对项目质量的控制 10 与用友项目经理共同确定培训要求并负责协
15、调沟通 11 指导业务流程重组及变更的实施 12 协助 AB 公司项目组与 AB 公司的项目相关用户部门沟通 13 签署项目交付件 14 确保按付款条件及时付款 15 保证人员供应 16 按需合理分配人员 确保准时完成任务 5 3 35 3 3 关键用户关键用户 AB 公司关键用户的主要职责如下 1 参与讨论会议 以确认需求 2 审核业务流程的功能设计 3 参与各模块应用的配置 4 岗位设计 5 参与报表具体规格的制定 6 审阅 确认和验收业务设计 7 在用友咨询顾问的指导下完成测试脚本和测试数据的准备工作 8 参与系统集成测试 校验测试结果 9 协助制定用户验收测试计划 并参与用户验收测试
16、10 负责收集系统转换的数据 11 负责新系统切换 12 实施变更控制和沟通 13 制定最终用户手册 14 负责最终用户培训 5 3 45 3 4 技术人员技术人员 AB 公司技术人员的主要职责如下 1 实施系统管理 2 负责用友 ERP 产品的维护 3 负责数据校验和转换 4 操作系统管理 5 数据库管理 6 硬件平台管理 7 客户端管理 8 同其他项目组成员合作建立网络环境 9 建立开发 测试和生产运行所用环境 10 批输入处理工作管理和计划 11 后台工作管理 12 提供桌面帮助支持 即诊断和解决系统相关问题 13 建立系统用户安全权限 14 参与新系统设计讨论 15 协助系统测试和验收测试 16 建立测试和生产运行环境 17 实施数据移植 5 45 4 用友项目组织用友项目组织 用友项目小组是实施本项目的直接执行人 负责按照本工作说明书确定的实施范围 组织项目实施工作 保证服务质量 并解决实施过程中遇到的技术方面的问题 用友软件 公司项目组包括项目总监 项目经理 咨询实施顾问 技术顾问 如有客户化开发人员 在此也做说明 总体职责如下 1 保证与项目有关的 AB 公司的问题得到及
