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1、COFCO 020918 SH YGC 2000GB 外圆内方 士魂商道 以价值为导向的汽车销售服务集团战略规划 COFCO 020918 SH YGC 2000GB 1 汽车销售服务企业战略规划的基本认识 企业进行战略规划的过程 也就是通过价值管理 创造价值的过程汽车销售服务企业处于汽车价值链的中端 面对客户 背托生产企业 是桥梁也是价值传递者汽车销售服务同家电销售有相似之处 也有其独特性国家汽车产业政策注定一部分汽车销售服务企业要退出市场发达国家汽车销售服务企业的现状对国内汽车销售服务企业有一定启示作用 COFCO 020918 SH YGC 2000GB 2 战略规划与汽车公司价值创造密
2、切相关 在真实市场 价值创造是通过获取高于资本机会成本的投资收益实现的战略规划的目的是使预期现金流量现值或经济利润现值最大化围绕相关客户 汽车相关服务是汽车公司战略延伸的主体目前汽车产业投资热的理性化正是价值规律的体现 COFCO 020918 SH YGC 2000GB 3 传统的汽车销售服务企业业绩衡量方法 不能提供财务业绩方面的信息可能会产生误导 在亏损的情况下增加销量和市场份额反而会破坏价值 净利润销售回报率 ROS 销量市场份额 可能会产生误导 只注重利润忽略了资本需求和资本成本 衡量标准 缺陷 销售收入收入增长 忽略了销售成本 销售费用及其它管理费用 COFCO 020918 SH
3、 YGC 2000GB 4 以价值为导向的战略规划 经常强调销售收入及利润增长资源 资金 优秀人才 稀缺缺乏管理流程 系统信息不足 不完整 不精确 将管理集中于推动获利增长的驱动因素对远景目标的适宜性进行评估明确制定实现远大目标的途径 产生公司持续增长所需的现金了解管理及业绩差距提供机会对现有业务的深层目标进行思考 重点从产量 利润转向现金流量 以价值为取向的观念更好地理解竞争提高管理技能 传统中国汽车销售服务企业 以价值为导向的战略规划 COFCO 020918 SH YGC 2000GB 5 汽车4S业务价值驱动举例 财务指标 销售量 4S业务价值 销售业务能力的加强采购成本的进一步降低
4、与更多的客户建立联系提高维修效率和品质通过置换提高销量通过销售二手车获得利润 第二层价值驱动因素 维修台次 二手车 选择好的品牌 与生产厂家良好的战略合作甚至产权合作关系 第一层价值驱动因素 客户意识 充分利用汽车市场的周期性来做适时的创新投资 提高投资回报率 延伸服务 COFCO 020918 SH YGC 2000GB 6 对于周期性强的汽车行业来说 企业价值最大化来自于明智的公司买卖和财务杠杆的使用 在销售看好时投资4S 在整个周期中适当的扩展汽车相关业务 在周期低谷 销售平淡时投资4S 在周期低谷时通过购买4S等互补公司增加综合能力 行业数据初测 投资回报率百分比 COFCO 0209
5、18 SH YGC 2000GB 7 持续增长 必须保持充足的发展 后劲 需要保持此层面有充足的创意 才能保持长久的成长 利润 时间 层面1 层面2 层面3 创新性想法 汽车销售 售后服务美容配件 二手车汽车金融汽车保险汽车租赁 COFCO 020918 SH YGC 2000GB 8 新业务发展战略的制定 通过发展新业务 提高企业价值的关键要素 准确分析市场机会 将无形资产转化为有形机遇 认识到关键性知识 技能的差距 采取阶梯式发展方法弥补差距 深刻理解公司的无形资产 根据不同层面协调发展新业务的举措 COFCO 020918 SH YGC 2000GB 9 分析潜在业务的市场机会 吸引力大
6、 吸引力小 市场吸引力 弱 强 企业竞争力 1 确定各项业务范围 整车销售 售后服务美容配件 汽车租赁 二手车 汽车金融 2 评估市场吸引力 3 评估企业竞争实力 汽车保险 行业数据初测 COFCO 020918 SH YGC 2000GB 10 分析企业自身的特点和能力 通过资本投资实现市场进入拥有所有资产利润等于或低于融资成本财务风险相对较高缓慢且不灵活 通过优质的无形资产价值实现市场进入通过联盟和交易体系来减少金融资本的不明智使用利润高于融资成本财务风险相对较低迅速且有巨大的灵活性 过去企业竞争主要依赖有形资产 而现在无形资产的竞争变得更为重要 COFCO 020918 SH YGC 2
7、000GB 11 多种方式实现业务的阶梯式增长 优点缺点何时选择 自身发展 外部并购 合资 联盟 企业保留对所有业务职能的最大限度控制发展过度相对缓慢 在成熟的市场不易建立规模发展新业务所需的创业精神常常与成熟企业的固有文化相矛盾行业自身发展迅速技术更新创造了新的发展机会企业自身强大的能力可以在新业务领域得到发挥企业具备创新的产品 服务没有合适的收购对象 迅速进入新的业务领域并获得大规模发展风险大 需要一次性的巨额资本资源投入合资和联盟会失去对一些业务职能的控制收购虽保留控制权 但通常付价过高涉及复杂的谈判及整合过程存在有吸引力的购买机会 价格合适整合后可产生巨大的协同效应企业自身的能力可以在
8、新业务领域得到发挥 COFCO 020918 SH YGC 2000GB 12 五种力量 理论 决定汽车厂商力量大小的主要因素所供应汽车 服务与竞争对手的差别程度厂家变更成本存在替代品厂家的市场份额购买量对于厂家非常重要该汽车产品在本地的影响力行业供应链上竖向一体化的趋势 决定替代威胁性的主要因素替代品的价格转换成本买家对替代品的接受程度 决定进入壁垒强弱的主要因素规模经济技术专长的多少汽车品牌的强弱顾客转变成本资本密集获得分销渠道的难易成本优势的坚固程度 决定买方力量大小的主要因素讨价还价能力品牌号召力量数量转换成本信息竖向一体化的能力替代产品价格敏感性采购总量产品差异性品牌对质量感受的影响
9、买方的价值决策者的动机 决定行业内部竞争程度的主要因素行业增长速度固定成本 附加价值能力利用率产品差异程度企业品牌认知度转换成本市场份额的集中与平衡信息复杂度竞争者的背景退出成本 其他销售渠道转化和新竞争对手 顾客 进口车 汽车租赁 二手车 汽车生产厂家 5 行业内部竞争程度 COFCO 020918 SH YGC 2000GB 13 市场供应 轿车生产厂家 主要厂家 市场份额 供应能力 品牌价值比较 上海大众 一汽大众 上海通用 17 13 11 很强 很强 强 高 高 很高 广州本田 8 较强 北京现代 7 强 很高 较高 COFCO 020918 SH YGC 2000GB 14 主要轿
10、车品牌分析 一 大众 进入中国最早的国际品牌之一 成功的塑造了 中国路 大众车 的概念 也日益成为大众国际价值链中最重要的一环 新产品能否适应中国消费者口味是决定这一品牌未来的关键点 通用 整合资源 推广品牌的能力在国内居于领先 真正适合中国国民车能否开发出来决定其市场分额 丰田 国际市场表现风光 国内有条不紊布局 车型丰富 适合国人审美习惯 潜力巨大 悬念在于中 日两国的关系 本田 了解市场 一剑封喉是其在中国成功的要决 车型相对单一可能会制约今后的发展 日产 在中国的表现雷声大 雨点小 雷诺的加入应该加速其步伐 标致 雪铁龙 起了大早 赶个晚集 步点总是不太合排 双品牌战略有望改变其国内温
11、吞的状态 福特 多品牌战略在中国已经实施 品牌号召力还待加强 COFCO 020918 SH YGC 2000GB 15 主要轿车品牌分析 二 现代 性价比的急先锋 在国内的表现渐入佳境 起亚 现代在中国的又一枚旗子 奔驰 高档车的代言人 品牌号召力极强 宝马 国产系列在中国的表现差强人意 对品牌价值的定位有待商榷 总体依然是高档车的形象代表 奥迪 品牌形象深入人心 如何向高端延伸是其挑战 菲亚特 全球市场表现不佳也影响了中国市场表现 奇瑞 价格先锋转变为技术先锋 是挑战更是风险 吉利 低价战略的坚持者 红旗 主要出路在公务及特殊市场上 如出租 中华 产品系列单一 后劲不足 COFCO 020
12、918 SH YGC 2000GB 16 主要汽车服务连锁商 博世 计划5年发展到1000家 2004年目标增加100家 AC德科 目标在华东地区发展到200家 黄帽子 已相继在广州 北京开店 澳德巴可斯 在上海成立合资企业 霍尼威尔 驰耐普 COFCO 020918 SH YGC 2000GB 17 主要汽车租赁连锁商 HERTZ 赫兹是全球最大的汽车租赁商 在北京 上海 广州 深圳 天津等城市都有步点 目前以直营为主 AVIS 安飞士是世界NO 2的汽车租赁商 与上汽成立合资企业 在上海 苏州 广州均有直营店 今日新概念 总部北京 多以特许加盟方式 首汽 北京直营 全国加盟 COFCO 0
13、20918 SH YGC 2000GB 18 内部竞争力分析 优势 劣势 威胁 机会 汽车行业销售服务经验拥有众多知名品牌大量的客户 汽车消费习惯初步形成汽车后市场大有前景汽车流通行业品牌有待打造 销售利润下降明显高层管理人员素质待提高 国家宏观产业政策调整汽车厂家渠道政策变化新的销售业态 汽车超市 网络销售新的消费习惯 租赁 进口车 举例 COFCO 020918 SH YGC 2000GB 19 明确公司的使命和远景目标 给客户提供可信 及时 增值的服务 成为国内知名的以汽车为主业的集团公司 实现企业持续稳定的发展 使命 远景目标 价值 宗旨 COFCO 020918 SH YGC 200
14、0GB 20 汽车销售价值定位举例 私人购车者 公司 政府 出租公司 租赁公司 4S 快修店 二手车 汽车租赁 客户群 产品和服务 价值定位 个服务 VIP定位 改装美容俱乐部 养护 销量 低价产品 战略合作 车辆回购 COFCO 020918 SH YGC 2000GB 21 价值实现 价值链系统 议题 设计 营运 销售 服务 我们应当涉足价值链的其中的某些部分 设计与服务价值链的哪个环节具有最大的价值创造潜力 设计 我们提供什么样的产品 价值链重点 采购 培训 设计公司产品服务 汽车销售服务业根本上是流通服务业 成本核算 根据客户不同性质营销 增值点 COFCO 020918 SH YGC
15、 2000GB 22 价值实现 如何竞争 所需能力 能力平台 营运能力 实现增长的能力 特殊资产 特殊关系 购并与合并 融资 风险管理和成交能力 资产运用效率 技术专利 人力资本 品牌 政府关系 伙伴联盟的互补关系 研发 销售 服务 COFCO 020918 SH YGC 2000GB 23 价值实现 如何竞争 合作与联盟战略 方案举例 A 谋求上游汽车厂家参股公司 今后法律对此点可能会有约束 上游零配件生产商参股公司 内部自建 分拆 出售 B 投资加盟知名品牌的汽车后市场服务投资汽车美容服务连锁品牌加盟 C 购买现有的汽车服务店购买出租 租赁公司 COFCO 020918 SH YGC 20
16、00GB 24 机会及风险 客户对产品的需求 机会及风险 可能的对策 举例 政府对政策的变化 周期性波动 寻求稳定的客户伙伴 银行对汽车行业的新认识 拓宽经营方式 分散风险 COFCO 020918 SH YGC 2000GB 25 组织结构要求 组织结构概述 汽车服务单元 岗位职责描述 职位汇报关系使命岗位职责参与的关键流程关键业绩指标所需能力 经营流程概述 营运部 市场部 客户部 COFCO 020918 SH YGC 2000GB 26 公司总体战略规划主要内容 主要内容 1 公司发展宏图及三年战略目标2 宏观经济环境及行业发展分析及对公司影响的评估今后三年公司所处的各行业的发展展望宏观经济和行业发展将对本公司造成的影响主要发展机会主要威胁3 本公司现状分析各业务单元情况 业绩及趋势各业务单元在所处行业内的地位及优势 弱点 4 公司未来三年战略目标公司未来三年业务重组放弃哪些产业进入哪些新业务行业各中心的发展侧重点主要战略举措关 停 并 转合资 兼并5 集团财务目标预测总销售额投资资本回报 ROIC 6 主要资源需求预测资本投资人才7 和前一年战略规划的差异及总结 COFCO
