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1、金属铝行业市场分析 曼威 咨询销售中心 曼威网络科技 北京 有限公司曼威信息技术 上海 有限公司 1 开篇摘要 2 市场规模分析 部分商家分析 01 02 制造能力与加工设备分析 03 04 加工需求分析 铝业C2M平台高阶设想 05 铝产业链 01 4 铝土矿开采 氧化铝提炼 原铝生产 铝材加工 铝的产业链主要由铝土矿开采 氧化铝提炼 原铝生产和铝材加工四个环节组成 首先是铝土矿开采 再通过对铝土矿溶解 过滤 酸化和灼烧等工序提炼出氧化铝 然后通过电解熔融的方式制备电解铝 电解铝经过重熔提纯后可进一步加工成各种铝材 铝合金以及铝粉等 铝产业链 01 5 铝产业链在技术升级中不断延伸 由最初的
2、简单铸造压延挤压向精密加工领域扩展 不断拓展铝应用领域 目前广泛应用在新兴领域如高铁 城市轨道 太阳能板 电动汽车 核电等 最高技术的铝深加工是应用在电子设备 汽车和航空领域的高压电子铝箔 钎焊箔等 铝产业链的上游产业链及成本分析 01 6 铝的上游产业链包括铝土矿开采 氧化铝提炼和原铝 电解铝 生产 原铝 电解铝 的生产比较简单 主要依赖资源和能源 氧化铝 电 共占整个生产成本的80 以上 铝土矿 01 7 根据美国地质调查局 USGS 最新数据 全球共有铝土矿资源储量283亿吨 分布主要集中在几内亚 澳大利亚 巴西三大巨头 合计储量占全球的57 2010年全球铝土矿产量为2 3亿吨 储采比
3、高达122倍 产量分布主要集中在澳大利亚 中国和巴西 合计产量占全球61 铝土矿 01 8 中国的铝土矿占全球已探明铝土矿储量的3 为38 7亿吨 主要分布在山西 占41 6 贵州 占17 1 河南 占16 7 广西 15 5 等省份 其余拥有铝土矿的15个省 自治区 直辖市的储量合计仅占全国总储量的9 1 氧化铝 01 9 2012年全球氧化铝产量约9570 5万吨 其中 中国产量3759万吨 占比39 3 2010年中国氧化铝消费量3126万吨 其中 进口量仅231万吨 供给缺口不大 中国的氧化铝市场已经趋于饱和 在铝土矿供给充足的前提下 完全能够保障原铝的生产需求 原铝 电解铝 01 1
4、0 2008年以来 受金融危机影响 中国原铝的产能利用率下降 因而产量增长缓慢 受到2009年国家投资需求的拉动 2010年闲置产能纷纷复产 产量也大幅增长24 4 近两年 在节能减排的大背景下 国家对电解铝行业实施限电限产政策 原铝产量增速有所放缓 2012年产量达到1975万吨 同比增长11 占全球总产量的44 3 原铝消耗量受经济环境及国家政策的影响 增速呈现出与产量同样的变化趋势 2012年消耗量达到2095万吨 同比增长8 根据中国的十二五规划 预计到2015年我国电解铝消费量将达到2400万吨左右 年均增长约8 6 电解铝产量2400万吨左右 年均增长8 8 铝产业链的下游产业链
5、01 11 中国是全球最大的铝消费国 约占全球总消费量的1 3 其下游消费主要集中于建筑 交通 电力 机械等行业 其中建筑 交通占比最高 分别为28 和18 铝产业链的下游产业链 01 12 原铝经过加工 制成铝加工材 应用于下游各行各业 铝加工材的定价模式为 电解铝 加工费 可以部分转移上游原材料价格大幅波动的风险 因此铝加工行业的盈利能力相对稳定 一 铝加工材分类及应用领域 铝加工分为变形加工和铸造加工两种形式 变形加工 分为挤压和压延两种方式 通过挤压工艺制成的产品叫做挤压型材 主要包括建筑型材和工业型材 通过压延工艺制成的产品叫做板带箔材 主要包括各种铝板 带 箔材 铸造加工 通过压铸
6、的方式将原铝加工成各种精密铝合金压铸件和精密钣金 铝合金压铸件主要集中在通讯设备结构件和汽车零部件两大消费领域 铝产业链的下游产业链 01 13 从中国铝材的结构看 铝型材的比例最高 占50 其次是铝板带箔材 占30 铝压铸件仅占7 铝加工材的下游应用领域十分广泛 与工业 建筑业 以及消费水平的提升具有密切的关系 从铝加工材的下游需求来看 建筑领域是最大的消费领域 占39 其次是交通运输 耐用消费品 电力电子等工业领域 一 铝加工材分类及应用领域 铝产业链的下游产业链 01 14 2003年以来 随着中国的建筑业和工业的高速发展 对铝材形成了大量的消费需求 中国铝材的生产也由此进入高速增长期
7、至2010年 产量达2162万吨 8年间年均复合增速28 除2009年受金融危机影响 产量略有下降外 均实现了20 以上的增长 2011年 中国铝材产量为2742万吨 同比增加26 7 可见即使在宏观政策收紧的形势下 中国的铝材消费需求仍保持了较高增速 一 铝加工材分类及应用领域 铝产业链的下游产业链 01 15 铝型材主要应用于建筑领域和工业领域 可分为建筑型材和工业型材两大类 纵向来看 随着中国工业化水平的提高 工业型材占比已从2001年的24 大幅上升到2012年的35 横向来看 中国工业型材的比例与发达工业化国家的差距还很大 欧洲和北美的工业型材比例分别为60 和55 日本也超过40
8、针对我国与发达国家铝型材消费结构差异较大的现状 2006年4月 国家发展改革委等九部委联合下发 关于加快铝工业结构调整指导意见的通知 通知规定 铝工业结构调整的主要目标之一是增加高附加值加工材比重 要使工业型材与建筑型材比例达到7 3 据此 未来我国工业铝型材消费具有较大的增长空间 二 型材 工业型材 工业铝型材主要应用于交通运输 机电设备 耐用品 电子电器四个领域 铝产业链的下游产业链 01 16 工业型材在交通运输领域的应用主要集中在汽车制造业 铁路及轨道车辆制造业 以及集装箱制造业汽车制造业是工业铝型材的主要应用领域之一汽车轻量化作为汽车节能减排的重要手段 成为未来汽车工业的发展方向 铝
9、合金材料则是汽车轻量化目标的主要应用材料 节能方面 汽车重量每减轻10 最多可实现节油8 而汽车每使用1kg铝材代替钢材 可降低自身重量2 25kg 减重效应达69 由此带来的节能效果十分显著 减排方面 每使用1kg铝 可在轿车寿命期内减少20kg的尾气排放 如果汽车上凡是可用铝合金制造的都用其替代 那么每辆车的平均用铝量将达到454kg 最多可降低9 08吨的尾气排放 2010年中国汽车产量1826万辆 平均用铝量为127 5kg 辆 比美国145kg 辆低12 比日本及德国约低13 铝在中国汽车中的用量还有很大潜力 据估计 至2020年 中国汽车年产量将突破3000万辆 假设2020年中国
10、汽车平均用铝量达到发达国家目前的水150kg 辆 则中国汽车制造用铝用量将达到450万吨 比2010年的235万吨增加将近1倍 三 工业型材的应用领域 交通运输 铝产业链的下游产业链 01 17 三 工业型材的应用领域 交通运输 铝型材在乘用车中的应用 铝产业链的下游产业链 01 18 工业型材在交通运输领域的应用主要集中在汽车制造业 铁路及轨道车辆制造业 以及集装箱制造业铁路及轨道车辆制造业也是工业型材的主要应用领域高铁 截止2012年底 时速200公里及以上的动车组已投用700多列 运营里程已达到9356公里 根据我国高铁近中期规划 时速200公里及以上的动车组市场需求仍将保持高速增长城市
11、轨道交通 2006 2020年是中国城市轨道交通集中投资发展的时期 目前有15个城市在建城轨 里程总计1212公里 有19个城市轨道交通规划得到了国家批准 这19个城市计划到2015年建设70条轨道交通线路 总投资8 000亿元 总长度约2 100公里 若按每公里配备10节车厢 每节车厢需要8吨铝型材计算 仅此一项就将新增26万吨铝型材需求量 C80型铝合金运煤敞车 中国C80型铝合金运煤敞车市场存在巨大潜力 中国自主研发的C80型铝合金运煤敞车主要运行在大秦铁路 目前共需要约1 5万多辆 以每辆用铝型材4 5吨计算 则需要铝型材约6 7万吨以上 除大秦铁路外 国内还有神黄铁路 候月铁路等几条
12、运煤专线 估计2020年约需要4 5万辆 约需铝型材20万吨 三 工业型材的应用领域 交通运输 铝产业链的下游产业链 01 19 三 工业型材的应用领域 交通运输 铝型材高铁中的应用 铝产业链的下游产业链 01 20 三 工业型材的应用领域 交通运输 铝型材城市轨道车辆中的应用 铝产业链的下游产业链 01 21 工业型材在交通运输领域的应用主要集中在汽车制造业 铁路及轨道车辆制造业 以及集装箱制造业集装箱制造业也是工业型材的主要应用领域中国是全球集装箱制造的集中地 2012年中国集装箱产量达到800万标准箱 其中 铝制冷藏集装箱产量约45万标准箱 按每个标准箱消耗0 5吨铝型材计算 将消费铝型
13、材22 5万吨 随着中国公路运输 铁路运输 水运与空运对集装箱的大幅增加 集装箱产业必将持续发展 尤其是铝制冷藏集装箱和特种干货集装箱由于具有特有的功能 今后将迅猛发展 并成为集装箱产业发展的主流 据预测 2014年中国交通运输业铝型材年消费量将达到425万吨 三 工业型材的应用领域 交通运输 铝产业链的下游产业链 01 22 机电设备制造业 包括石油化工 电力 矿山 军工 核反应堆等 铝型材应用与消费的具体产业分散 规格繁多 随着相关产品产量的增加和近年来铝代钢 铝代铜制造机械设备部件的增加 铝型材在此产业领域的消费量逐年增长 据预测 2015年中国机电设备制造业铝型材的消费量将达到205万
14、吨耐用消费品 铝型材在耐用消费品行业 不含电子 电器用品 主要应用于飞机 电梯 健身器材 厨卫的制造 2012年 国内铝型材消费规模达到103万吨 据预测 2015年中国耐用消费品行业铝型材年消费量将达到156万吨 消费电子 消费类电子电器是工业铝型材的重要应用领域 包括家用电器 如彩电 洗衣机 电冰箱 冰柜 电脑 手提电脑外壳 台式电脑键盘 电子橱具 电子办公用品等 铝材在这些耐用品上主要以外壳 散热器和铝管形式体现 2012年 国内消费类电子电器行业铝型材消费规模达到31 6万吨 据预测 2015年中国消费类电子电器行业铝型材年消费量将达到62万吨 三 工业型材的应用领域 其它领域 铝产业
15、链的下游产业链 01 23 建筑及房地产业是国内最大的铝建筑型材消费领域 占国内铝型材消费总量的约65 在建筑铝型材的分品种消费领域中 铝合金门 窗 幕墙型材又占其中的主体 从长期来看 中国城镇化水平的不断提高 城市保障性住房 以及旧房改造都将构成建筑铝型材行业长期向好的基础 2010年中国共新增建筑面积16亿平方米 预计今后每年建筑面积将达到16 20亿平方米 对应铝建筑型材的年均需求约110万吨 测算时按照门窗面积占房屋建筑面积15 我国门窗材质约有55 使用铝合金 每平方米门窗需要8公斤铝建筑型材 城市化 1990 2010年 中国城镇化人口比例从26 7提高至49 7 预计至2015年
16、 中国城市化率将达到54 7 共新增城市人口9435万 年均1887万 按人均住房建筑面积30平米估算 中国城市化进程可增加年均住房面积5 66亿平米 对应铝建筑型材需求37万吨 保障房建设 2011 2015年 中国计划建设保障房3600万套 按每套房70平米建筑面积计 可增加建筑铝型材需求166万吨 旧房改造 以我国既有各类建筑面积500亿平方米为例 每年约有10 即50亿平方米的建筑需改造 大约折合6 75亿平方米的门窗 每年需建筑铝型材330万吨 四 建筑型材 铝产业链的下游产业链 01 24 铝板带箔材的生产主要是轧制工艺 包括热轧和冷轧 铝板带箔是铝材的主要品种 2011年 中国铝板带箔材的产量为870万吨 仅占其全部铝材产量的30 与国外64 相比 未来提升空间还很大 铝板带以其优异的性能得到越来越广泛的应用 饮料罐板 PS版基板 高档幕墙板 屋顶幕墙板 航空 地铁与汽车用板 高档涂层板及铝箔坯料等均使用大量铝板带 世界各国经济发展水平不同 人均铝板带材消费量有很大差异 中国人均铝板带消费量仅2 8公斤 而美国已达到18公斤 以易拉罐料为例 中国人均易拉罐消费量还很低 年
