202X年保险单证管理工作总结

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1、保险, 单证管理 ,工作总结 篇一：保险公司单证管理的实习报告 关于XXXX公司单证管理的实习报告 摘要： 保险单证是保险业务活动中的重要凭证，由于其自身的 属性及潜在的风险，应将其作为保险企业防化风险的重要环 节，引起单位领导的重视。只有正确认识保险单证管理的重 要性、必要性，正确分析所面临及潜在的问题，才能有效实 施保险单证的管理，才能防范化解其带来的风险。关键词：保险 单证管理引言： 机动车辆保险（以下简称车险）占据各家财产保险公司 的半壁江山。自XX年1月1日起实行车险产品和费率改革， 各家财产保险公司新的车险产品和费率体系相继推出。保险 人在通过创新满足社会对车险产品需求的同时，如何

2、防范和 控制车险经营风险就成为能否实现保险人和保险客户双赢 的现实课题。影响车险承保质量的因素包括费率厘定、单证 管理、核保技术、应收保费管理四个主要方面。而我在公司 担任单证管理员，所以就关于单证管理的一些问题进行探讨。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠（一）、单证的保管 公司为强化单证管理提供了防盗、 防火、防潮、防虫蛀、 防鼠咬和防丢失的安全库房用于单证的存放，所有单证经单该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠证管理员入库上锁。1、业务单证的验收入库。单证入库时需要填写有号 单证入库登记簿 ，即入库时间、单证流水号、数量。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠

3、2、单证管理人员要对未使用单证要进行月、季度核查 工作。 其中，月、季度核查表的模板为：该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠每月 5 号前还要将有号单证使用情况进行实物核查工作。 单证状态要与单证管理系统中“未使用” 、“可使用” “已使 用”状态相符。然后填写有号单证核查情况表并经总经 理及主管业务经理签字确认无误后，上报分公司单证管理员 处备案。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠（二）、单证的领用、调剂和使用1、单证的申领。我所在公司为山东分公司的中心支公 司，所以申领单证时必须填写业务用纸申领单 ，以季度 为单位向分公司申请领用单证。申请单证要以实际业务量为 依据填

4、写业务用纸申领单 ，经总经理及主管业务经理审 核同意签名，上报分公司单证管理员。当我确认单证与实际 领用单证一致后，填写业务用纸领用单 ，由总经理及部 门经理签名后，将此单以传真形式传回分公司单证管理员处 备案。业务用纸申领单样板模本如下：该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠2、单证的调剂。季度单证领用完毕后，期间原则上不 再二次发放。如遇特殊情况，申领保单少于 500 份的可采取 调剂方式。我公司与其他中支公司进行单证调剂需向分公司 单证管理部门申请批准，批准后将需要调剂的有号单证在单该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠证管理系统中作回收登记（已做可使用的单证需先作反可使

5、 用登记），同时以传真的形式传至分公司单证管理员处备案。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠3、单证的使用。使用时要按领用批次和印刷流水号顺 序使用。有号单证通过核心业务系统打印或保单补录时，必 须先输入所用单证的印刷流水号码，打印成功后在单证管理 系统中，该张保险单标识变为 “已使用” 状态，并自动消号。 此外我每天还要跟踪系统内单证状态情况，即对系统内已使 用单证进行登记，并该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠篇二： XX 保险公司业务管理部工作总结XX保险公司业务管理部工作总结今年是公司实施“二次创业”三步走发展战略和“十 二五”规划承上启下的重要一年，是攻坚克难、乘

6、势而上的 关键一年，发展提速、服务客户是今年工作的重点。围绕今 年重点工作，业管部认真计划，重点落实，积极主动加强前 端服务，开展业务管理和承保管理工作创新，对公司科学发 展提供有力支撑。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠上半年经营情况分析一、承保主要工作开展情况1、XX 年初，根据分公司及总经理室的相关要求，我公司对4S店渠道业务进行了规范的管理，重新梳理了对 4S渠 道店业务签单规范， 同时，在特别约定中均注明 4S 店名称、 联系电话及指定受益人，既加快了我公司后期理赔质量也方 便了顾客；为进一步客观全面的了解当地保险市场运营状况， 及时掌握运营主体市场销售费用的配置及发展动

7、向。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠2、我公司下发了关于建立保险市场信息采集报送制 度的通知， 要求每月填写市场信息反馈表， 通过个人代理、 代理公司、车商（含 4S 店）、银行等多个渠道对当地市场进 行费用情况了解；该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠3、为加强我公司承保序列人员的责任心，实现承保管理工作的统一化、规范化、标准化，我公司特制定XX财险XX 中支承保序列岗位人员考核管理办法 ；4、为进一步提升非车险承保工作质量，规范非车险投 保单使用，对分公司在关于下发财产综合险等 51 个产品 投保单、保单格式的该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠通知文件基

8、础上，我公司对关于规范非车险投保单 使用的通知的通知进行了主要学习；该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠5、自非营业客车交强险业务自动核保以来，针对工作 要求，我公司每月 20 日向分公司承保中心上报非营业客 车交强险自动核保业务自查报告 ；按照分公司工作要求， 每月 20日向分公司承保中心上报 承保业务分析 ，每月 25 日上报非车险影像自查报告 ，每季度上报季度小企财 风险排查报告 ；该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠6、为提高我公司承保业务质量的提升，加强业务合规 性及数据真实性，我公司下发了关于展开对承保业务复检该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠工作的

9、通知的通知，定期由我公司业管部专人执行，实行一周一复查制度，复查结果定于每周三下发并且于次周二反馈上周整改情况，复查工作主要以投保单规范、验车照片、 影像上传等方面；该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠7、为更好实现承保档案管理工作的统一化、规范化、标准化，我公司年初特制定了 XX联合财产保险股份有限公 司XX中支承保业务档案管理办法。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠二、在分公司的劳动竞赛中所取得的成绩1、XX亮剑开门红劳动竞赛完成情况我公司在分公司举行的“ XX亮剑开门红”活动中，顺利 完成分公司下达的任务目标，以 万元的成绩勇夺“ XX亮剑该文档为文档投稿赚钱网作品

10、，版权所有，违责必纠开门红”第二名。三、承保单证及承保档案管理情况 我公司承保单证及承保档案管理一直以来都得到分公该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠司各级领 导的认可，公司设立单证管理岗，专人专管；对单证库 存、发放、盘存、回收、登记严格按照要求操作。二季度公 司经理室安排了对所属机构和各签单点有价单证的领用、发 放、系统及实物使用、核销等情况进行了为期 4 天的检查。 通过开展自查工作发现不足，及时整改；查漏补缺；同时业 管部协助计财部已对各展业机构作出工作安排，要对照自己 存在的问题和不足进行再自查、再梳理、再整改；月底中支 又进行一次彻底复查，对于整改不及时、不到位的单位进行

11、 了通报批评。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠承保档案管理按照要求回收、装订、存档，提供了专门 存放承保档案的档案室；对档案室的环境、卫生、安全等问 题作出严格要求，出入档案室或借阅承保档案均需要按要求 登记，明确记录借阅时间、借阅人、归还时间、档案归还状 态，是否完好无损等要素。 为加强保险业务有价单证的管理， 规范有价单证管理流程，完善内控机制，严把承保档案规范 管理等方面工作提供有力保障。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠四、上半年承保 KPI 指标分析。 （ 略 ）五、近期承保风险排查情况汇报1、车险业务方面根据 XX 财险豫（车险）字 XX29 号文件精神，

12、我公司 对全辖区车险业务进行了排查工作，对车险有无违反当地行 业协会有关最低折扣自律规定、有无违规套用系数因子行为、 有无套用费率行为、有无套用车型承保业务行为、有无存在 恶意降低新车购置价的行为、有该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠无存在车险协议承保扩大保险责任的行为、有无与 4S店（车商）等签订合作协议、有无存在阴阳保单/ 撕单/ 埋单等恶性违规行为、手续费标准是否严格遵守当地行业自律规定等问题进行了全方面的排查；为迎接“ XX 年二次财险自律检查工作” ，确保检查工作 顺利进行，我公司调取了业务清单，对车船税信息、影像补 传情况、承保信息录入错误批改情况进行了逐单排查； 针对

13、非营业客车交强险自动核保业务自查文件要求，对 其五月份非营业客车业务进行了复检，对六月份非营客车业 务进行了逐笔核查。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠2、电销业务方面 为了提高电销业务质量，加强电销风险死角排查，我公 司针对关于展开电销车险业务自查自纠工作的通知文件 进行了电销业务跟踪排查，对电销业务中承保资料、影像上 传、费率规章、 费用问题、投保单签章问题进行了逐笔排查， 并且针对保监会“三个文件”要求对承保序列人员进行了文 件宣导、学习。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠3、非车险业务方面 近期我公司对上半年承保的非车险业务进行了“系统内 查风险，实物中查漏洞”

14、的工作方法，对非车险业务投保单 签章、资料手续、影像上传等问题进行了检查。并根据情况 对个别承保财产险的单位和企业进行了防灾、防损讲解，疏 导在企业正常生产中可能发生的潜在风险。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠下半年承保工作思路、坚持合规经营与抢抓效益为导向，促进公司业务健康发展XX中支将在总经理室的领导下，坚持以效益为中心， 坚决落实保监会各项文件规定，严格执行 XX 保险行业自律公 约及核保标准件，自觉规范经营行为，防范经营风险，提高 承保质量，提升服务水平，为树立 XX 形象、实现公司全面 协调可持续发展做出应有的贡献。二、认真有效的落实三季 度推动方案该文档为文档投稿赚钱

15、网作品，版权所有，违责必纠XX中支根据分公司即将在三季度推出的方案，认真研究、分析，并细化分解各项任务目标，并将分公司的激励措施落 实到位，制定符合我公司的推动、激励方案，确保三季度工 作的有效落实，保证全年工作目标的顺利实现。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠三、做好农险承保工作。根据我公司 XX 年上半年农险的工作经验，针对今年的 农险监管形势和省公司对农险承保的审核要求，我公司梳理 出来了一套结合 XX 中支自身情况的农险操作流程和农险承 保管理办法，为推进三季度的农险业务承保工作打下坚实基 础。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠四、将业务结构调整与区域结构调整相

16、结合XX 年将根据上级公司的经营指导原则，通过各种措施， 实现“做强车险，做专农险、做精人险”的战略目标，实现 承保效益的全面提升，实现各展业机构在区域市场上的明确 定位，体现区域竞争优势。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠五、加强业务数据分析，实现车险规模上效益根据分公司提供的业务数据分析， XX 中支将继续以集中 管理为该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠篇三：出单员兼单证管理员个人工作总结 出单员兼单证管理员个人工作总结 自 10 月 15 日起进入阳光保险公司世博营销部工作，在 领导的正确领导下、在同事们的共同努力下，我司已完成分 公司下达的任务，并向着更高的工作目标努力奋斗。该文档为文档投稿赚