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1、互联网 中医药行业报告 2016年2月26日 作为指导未来15年中医药发展方向的 中医药发展战略规划纲要 2016 2030年 发布 纲要 明确提出 到2020年 中医药标准化 信息化 产业化 现代 化水平不断提高 同时 纲要 明确指出推动互联网 中医医疗 在科技方面强调切实提高 中医医疗服务能力 2015年10月5日 中国女药学家屠呦呦荣获2015年诺贝尔医学奖 以表彰她对疟疾治疗所做 的贡献 2015年9月19日 张亭栋荣膺 求是杰出科学家奖 奖励其在使用中药砒霜治疗白 血病上所作出的奠基性贡献 中医药不断取得创新成果不但引起了全球医学界的关注 也向 广大中医患者 爱好者和专业人士再度证明
2、它的价值 在中医药事业不断发展的同时 近年来国家也连续出台政策保护中医中药 中医药战略地位 显著提升 2016年11月23日 在第九届全球健康促进大会平行论坛上 中国国家卫生和计 划生育委员会副主任 国家中医药管理局局长王国强表示 中医药法 即将出台 中 医药法 也将成为我国起草的第一部关于中医药的国家法律 中医药产业在过去的20年中已 有相当的发展 而相比过去 2016年政策和法规层面的引导 将使中医药发展再提速 不过目前中医药产业依然处于行业边缘化 话语权较弱的现状中 近两年 互联网医疗发展 势头十分火爆 资本寒冬来临 资本市场依旧舍得烧钱 互联网医疗创业公司几乎已经遍布 整个医疗服务链条
3、的各个环节 甚至几乎覆盖了各个学科 与互联网医疗快速发展相比 中 医药在互联网医疗早期的发展表现显得相对迟缓 其实中医与互联网有诸多相识之处 中医创业以服务为主 不依靠大型设备进行诊疗 生存 模式更轻 另外一点 中医和互联网根本都是以人为核心 而真正推动 互联网 迅猛发展的 正是对人性的深刻洞察与体贴关照 两种同中有异的行业结合碰撞到一起 又会有哪些神奇 的化学反应 在过去2016年 互联网 中医药领域呈现出爆发增长的趋势 致力与中医创业公司增多 中 医类医疗项目不断得到融资 医疗行业巨头纷纷布局 动脉网对国内52家互联网 中医药创 业公司按照名称 地理位置 成立时间 融资情况等进行了盘点 数
4、据截止到2016年11 月 中医药相关政策扫描 1991年 中华人民共和国国民经济和社会发展十年规划纲要 提出 中西医并重 观念 将其列 为我国医疗卫生工作五大方针政策之一 从此中医的地位得到了提升 1993年开始 我国大力发展中医药卫生事业 工作重心落实到中医药医疗机构管理和中医医师 规范上 一些中医药的法律规范相继颁布 如 中华人民共和国执业医师法 医疗机构管 理条例 乡村医生从业管理条例 2002年 卫生部等七部门在 中国农村初级卫生保健发展纲要 2001 2010 年 中提出中 医药参与农村初级卫生保健的政策 2003年 中华人民共和国中医药条例 第三条规定国家保护扶持发展中医药事业
5、第二十 六条规定国家保护野生中药材资源 扶持濒危动植物中药材人工代用品的研究和开发利用 2004 年 国务院办公厅批转卫生部等十部门 关于进一步做好新型农村合作医疗试点工作 指导意见的通知 中 对中医药参与合作医疗作出了政策规定 与此同时还制定了中医药社 区卫生服务和参与公共卫生服务等政策 2009年 我国发布了 国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见 这些措施和意 见为我国中医药事业的发展提供了良好的政策保障 为中医药发展打下了坚实的基础 2012年11月 中国共产党第十八次全国代表大会上的报告 提出大力扶持中医药卫生事 业发展 提高医疗卫生队伍服务能力 加强医德医风建设 2015年1
6、2月9日 国务院常务会议通过 中医药法 草案 2015年 12月21日 十二届全 国人大常委会第十八次会议进行了首次审议 草案 一旦获得立法表决通过 中国将诞生 第一部为传统中医药振兴而制定的国家法律 2016年2月 印发的 中医药发展战略规划纲要2016 2030 中明确 要加强中医药理论方 法继 全面系统继承当代名老中医药专家学术思想和临床诊疗经验 总结中医优势病种临床 基本诊疗规律 开展中医古籍文献资源普查 编撰出版 中华医藏 强化中医药师承教 育 健全中医药协同创新体系 2016年8月11日 中医药发展 十三五 规划 正式出台 这份 规划 首次将中医药行业 提升至 国民经济重要支柱性行
7、业 的地位 规划 提出 在 十二五 期间中药规模以上企 业主营业务收入从3172亿元增长到7867亿元 年均增长19 92 融资事件扫描 2016年3月 中医O2O平台金华佗宣布获得由联想之星领投 天使湾 就医160 启赋资本 跟投的千万级Pre A轮融资 本轮融资后 金华佗要做3件事 即 完善药品供应链 发力线 上推广和构建线下医馆的标准化服务流程 2016年3月 中医健康服务平台理大师宣布 已获得获3000万元A轮融资 由清科 片仔癀医 疗健康并购基金领投 本轮融资主要用于拓展平台线下合作 市场运营和医疗团队建设 以 及与黄太吉合作 深入发展内部孵化项目 第一膳堂 2016年5月 互联网
8、中医平台甘草医生在 中医的未来 高峰论坛上宣布 已获得完成由岩木 草投资领投 鼎尼投资跟投的千万级人民币首轮融资 甘草医生创始人许志良表示 本次融资完成后 将继续加快浙江省内及国内中心城市布局的 同时 重点建设内 外 妇 儿四大类名中医工作室 打造国内第一个中医医生集团 2016年5月 固生堂在深圳举行C轮融资发布会 宣布获得由美国史带基金领投 中国平安 跟投的7000万美元融资 未来两年 固生堂将深圳下重金布局 一方面在南山区 福田区 宝安区打造示范性社区卫生中心 另一方面通过配合政府验收将名中医诊疗中心建设成国医 馆 2016年6月 君和堂中医馆已完成5000万人民币的B轮融资 由专注于健
9、康产业投资的弘晖 资本领投 A轮投资人启明创投继续跟投 目前君和堂已为六位医生建立了工作室 涵盖 神经系统 艾灸疗法 妇科 儿科等多学科 2016年7月19日 药材网所属公司广东亿凡星医药科技有限公司获得千万元级别天使轮融 资 2016年9月 在智慧医疗孵化器奇异果和中医公益组织中医萝卜会联合主办的中医创业者大 会上 六度中医创始人林涛宣布完成千万元天使轮融资 领投方为树兰医疗 奇异果跟投 六度中医致力于让中医执业更自由 为解决医生在不同诊所执业时所服务的患者诊疗信息不 通的痛点 2016年互联网 中医药企业现状 多种互联网中医药模式涌现 动脉网对互联网中医药企业的成立时间进行了统计 其中连锁
10、中医企业主要成立于2005 年 2010年 是起步最早的互联网中医药企业 但中医行业正式触网是2008年 B2B模式的 中药材天地网成立 动脉网分析 主要是2008年政府加强了在电子商务领域的引导性投资 国家对电子商务扶持达到一定高度 部分企业把握住机会 如中药材天地网已经药材电商领 域发展成独角兽 2012年 互联网 医疗模式开始涌现 中医行业受此影响 开始探索互联 网 中医模式 互联网中医企业数量开始增长 2013年 中医药法草案 列入了全国人大 常委会立法计划档 中医行业迎来重大利好 互联网中医企业爆发性增长 中医O2O 中医 在线诊疗等多种模式涌现 对中医药优势地区渗透不足 互联网 中
11、医企业分布以北京 上海 广东 四川为中心 对甘肃等鼓励中医发展以及有中 医药优势地区渗透不足 动脉网分析认为 北京 上海以及广东三个地区在移动互联网行业 发展中一直处于领先地位 这也为当地的移动互联网创业企业提供有效的帮助 因此互联网 医疗企业均在这三个地区比较集中 互联网中医企业在四川也比较集中 动脉网分析有两方 面原因 一方面 四川一直是互联网 医疗创新发展的前沿 另一方面 川派中医影响甚 广 四川素有 中医之乡 中药之库 之称 川派中医药影响医坛达2000多年 互联网 中医药行业处于探索阶段 动脉网统计的互联网 中医药创业公司中 公布融资情况的企业共33家 其中处于A轮及A轮 以前的企业
12、31家 占比超过90 处于种子期及天使期的共17家 占比超50 说明互联 网 中医药企业一半处于idea阶段 部分完成产品原型 新兴的互联网 中医盈利模式尚未清 晰 其中触网的中医连锁机构线下盈利能力较强 盈利模式清晰 但对于互联网 中医依然 处于探索阶段 从融资金额来看 资本市场对互联网中医药领域的投资以A轮为主 发展到B轮及C轮的公司 各有一家 互联网 中医行业平均融资额为1100万美元 其中中药材天地网获投金额为 15151万美元 占A轮总融资额的70 以上 整体上来看 在行业内深耕多年 具有中医药 深厚背景的企业更容易获得投资 同样也说明互联网 中医仍处于投资 人 和行业资源的探索 阶
13、段 根据公司规模统计来看 互联网中医药公司规模分布比较均匀 其中100人以上部分主要是 中医连锁机构 这主要是由于连锁经营模式 服务和销售人员数量较多 导致人数规模较 大 体量偏重 30 100人这部分规模占比近5成 对于一个以天使期及A轮为主的新兴互联 网 行业来说 整体规模偏重 动脉网分析 国内的用户对互联网 中医药接受程度还不够 用户 客户都需要教育 造成的结果是 销售人员 运营人员极大增长 互联网 中医药产品形态 就目前来看 中医药企业触网不外乎几个模式 中药材电商 在线问诊 O2O送药 O2O 推拿保健 以及通过互联网进行健康管理等 目前几乎所有的尝试都集中在市场环节 对研 究和生产
14、环节参与较少 产品矩阵 从就医流程上 我们可以简单理解为患者是C端 医生及医疗机构是B端 从驱动类型上 我们可以分为服务型和技术型 所以我们按照这两个维度建立了产品矩阵 将互联网 中医 药企业分为中医O2O 在线问诊 中医连锁 健康管理 中医媒体 中药电商 中医工具 中医教育 智能化设备及中医信息化 产品投资分布 从投资数量上看 中医O2O和在线问诊获投数量最多 动脉网分析 一方面是中医O2O和在 线问诊有比较成熟的发展模式可以借鉴 另一方面中医不需要大型辅助设备的轻模式契合上 门O2O及在线问诊的发展模式 中医连锁在融资路线上走的比较靠前 这主要是中医连锁属 于重资产 盈利稳定性比较强 基于
15、线下布局发展线上被资本市场看好 为了更清晰判断不同类型产品融资情况 动脉网对各类产品的平均融资金额进行了统计 其 中中医连锁及中药电商的融资金额都在4000万美元左右 远超其他细分领域 中医连锁已经 在上文分析过 不再赘述 而中药材电商的平均融资额主要受中药材天地网的融资数据影 响 占整个细分领域融资金额的95 以上 中药材天地网覆盖了80 以上中药企业 聚集了 大量的药农及药商 并且由于中药材流通信息收集和传播对专业性要求较高 形成了非常高 行业壁垒 即使电子商务巨头也不敢轻易涉足 中药材天地网在药材电商领域已经成为独角 兽 资本对其青睐有加也就不难理解 通过2016年的融资情况可以判断互联
16、网中医药行业的发展方向 因此 动脉网对各个细分领 域2016年的融资额占总融资额的比例进行了统计 其中健康管理及智能硬件的所有融资都发 生在2016年 中医教育 中医工具及中医信息化在2016年的融资比例也非常高 从这里可 以看出 资本市场和创业者逐渐开始探索互联网 中医药的多种发展方向 寻求更多可能 性 产业链 传统的中医药产业链遵循种植 生产 销售的发展模式 这种单链式的发展存在中药材价格 暴涨暴跌与中医药产品难以追溯其生产来源等问题 而互联网 中医药全产业链的闭环发展 模式 正向为中医药的生产 流通 销售 服务 反向为资金流动 在资金流动的同时伴随 着中医药信息传递与医药追溯 从产业链纵向深化方面 互联网 健中医服务的发展 弥补 了传统中医药的产业链空缺 整体朝向以人为核心的方向发展 形成了以患者及医师为中心 的产业布局 从产业链横向扩展方面 建立了药材产业联盟 提高了中药生产的标准化程 度 中医药面临挑战 中医人才匮乏 中医被边缘化的症结主要在于其社会效率 也就是说目前的中医体制不能像西医一样培养大 批量可进入临床的医学人才 现行中医教育培养出的中医师在质和量两方面都跟不上社会
