《202X年保险业务员年终总结范文》由会员分享,可在线阅读,更多相关《202X年保险业务员年终总结范文(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、20XX保险业务员年终总结范文领导和同志们:大家好!两年来,在省公司党委、总经理室的正确领导下,在机 关各处室、市分公司的大力支持下,较好地完成了各项工作 任务。在业务发展、队伍管理、教育训练等方面取得了一定 成绩。下面就两年来做的主要工作做简要总结,不妥之处请 批评指正。一、努力学习政治、业务理论,不断提高管理水平和岗 位技能。两年来无论工作多么繁忙,没有放松政治和业务理论学 习。一方面积极参加省公司组织的各种政治学习活动,同时 主动学习江总书记的几个重要讲话和纪检部门下发的有关 廉政建设的学习材料,培养自己的政治敏感力和廉政意识。 对专业理论学习,更是常抓不懈,由于保险市场竞争的日趋 激烈
2、和复杂化,深感责任重大,除了积极参加各种培训外, 利用了大量的业余时间学习专业理论、法律法规、营销边缘 理论及金融专业知识,两年来用业余时间撰写具有业务指导 性的文章6篇,分别在总省公司不同刊物上使用,起到了一定的导向作用二、狠抓业务发展取得了明显成效。我想做为业务部门的主要负责人,抓业务发展是我的中 心工作,任何时候都不能有丝毫的放松,两年来围绕这个中 心抓好几项具体工作:1、科学计划。两年来业务发展计划 都是在大量调查研究基础上,根据总公司和省公司党委的指 导思想,结合机关相关部门意见制定而成。2、做好推动。业务计划能否落实,关键在推动。两年来先后组织实施了八 个重大的业务推动活动,都达到
3、了很好的业务推动效果。 20XX年5至7月,由于分红险刚刚上市, 加之市场又受高息 集资的影响余波未尽,分红险上市三个月情况不太好,为了 尽快扭转局面,带领工作组经过精心策划和准备,以具有本 省特点的产品说明会为突破口,掀起了分红险销售的高潮, 最高的一场说明会达千万元。 20XX年9、10两个月以分红险 销售为主要内容的“非常行动”劳动竞赛,60天保费收入亿, 当时超过了广东和上海。“鸿泰杯”企划活动由于策划快、 部署快、行动快,一个半月保费收入23个亿,又一次超过了上海和广东,两年来,我省个险业务的规模和速度均走在 了内陆省份的最前列。3、搞好总结。业务计划、业务推动、 搞好总结,政策兑现
4、是生产力提高的关键。两年来坚持不失 信于人的诚信原则,每一项活动结束后,及时总结并如期安排落实相关政策,特别是竞赛活动中的承诺,没有让一位业 务员失望。当去基层公司看望业务员时,他们讲到“我们不 是为了别的,我们连续开单十几天就是看看省公司的人说话 算不算话。”在一次巡回报告会上曾经承诺凡是在本月能够 连续开单十天者,我都要亲自去看望他。由此使我备感诚信 的重要性和因此产生的强大能量,基于这一点,两年来在这 一方面坚持做到了说到做到,决不失信的人,也正因为如此,在4万名业务员当中建立了良好的信誉,形成比较强劲的凝 聚力和向心力。三、抓住队伍管理不放松,全力打造业务发展的生力军。队伍管理工作是个
5、人业务工作的又一项中心工作之一。张总曾经指出:抓队伍就是抓业务。两年来在队伍管理问题 上煞费了心思。20XX年的队伍是在前几年业务规模急速扩张 时建立起来的,由于人民银行七次降息,保险条款由储蓄型 向保障型急速转轨,业务员和客户心理准备不足,业务员的 业绩急速下滑,收入大幅下降,队伍出现了非常不稳定的状 况。当时感到有千斤压力,面对现状做了以下几个方面的工 作:一是全面了解情况。到任的第三天便带领工作组下基层, 深入一线和业务安员面对面交谈。数十天的调查研究基本摸 清了影响队伍稳定的六大因素即政策棚架、行政干预、条款 单一、宣传不力、奖罚不分、制度不严等。二是对症下药。根据上述问题,经总经理室
6、同意,迅速召开代理人管理工作 会议,通报情况、研究对策。各级公司根据各自存在的不同 问题,有针对性地进行解决,并指出了严格按照“基本法” 办事,使营销团队的管理走上制度化。20XX年6月,根据市地的工作情况和全系统一年多的思想和制度的准备和成熟 情况,省公司下发文件,果断废止了各市地自行的“基本法”, 到20XX年底全拾基本法”达到了相对的统一,为实施新的“基本法”打下了坚实的基矗同时就业务员的相关待遇和奖 励问题,省公司连发了相关文件,我部又组成工作组两次进 行巡回交叉检查,督促落实,有些问题会同省公司财务部门 也有效地得到了落实,在业务员当中引起了强烈反响。这期 间还借助推行“两个规范”,
7、增加了活动量,加之后来新险 种的上市,业绩攀升,收入增加,队伍稳定,工作得到了有 效解决。3、规范行为、赏罚分明:队伍稳定不能一味迁就 姑息,一方面正确引导,下发了业务员行为操守和违规违纪 处罚办法;一方面又对于不良行为坚决进行处理。特别在 20XX年下半年竞争最为激烈的时候,对一些人摇摆不定、 离心离德,及时提出了“讲清利害、诚心挽留、热情欢送、不 再接收”的应对策略,起到一定的稳定作用。后来一些人到 同业公司一段时间后又想回来,根据形势变化又提出“可以 接收”,对极个别人坚持拒收。这样有张有驰、区别对待的 策略,在最激烈的人才竞争时段起到了重要作用。4、亲情管理。两年来,利用各种机会和条件
8、同全系统一半以上的业 务员直接见面和交流。任何时候都以一个兄弟般的身份和亲 情对待业务员,最广泛地向他们传承公司的文化、观念和发 展前景,结下了深厚的友谊,树立了良好的公司形象。这一 切也在队伍管理中也起到了十分重要的作用。5、抓好三支队伍,即组训讲师队伍、主管队伍、精英队伍,通过有效的 工作,目前有组训200多人、讲师90余人、高级主管75人、 中级主管680人、销售精英近千人。四、抓紧抓好教育训练工作,为业务发展和队伍管理创 造有效的保障体系。两年来,教育训练始终处于业务发展的前沿,支持着业 务发展和队伍管理。一是组训队伍的培训。至今不能忘记的 是20XX年8月,我省第一期以自己的力量教学
9、,为期14天有116人参加的组训班。由于准备充分、训练严格、内容充 实、全程跟踪,培训收到了显著效果,这支队伍目前都作为 各级团队中的中坚力量,在支撑着团队的经营。目前组训力 量已达到近200余人。二是主管培训。两年来最大限度的培 训主管队伍,近千人接受了不同内容的培训。 三是讲师培训。 为了使培训制度化、系统化、规范化,同时也为了节约培训 成本,经过两年的努力,已建立起省聘讲师47人、省聘见习讲师56人的专兼职讲师队伍,这项工作走在了全系统前列。四是管理人员的培训,协同人事部、教育培训部和信息 部,先后举办了不同类别的管理人员培训班,使全省营销管 理人员的综合素质得到了有效的提高。五、抓好几
10、项大的基础工作。为了使我省个人业务工作有一个长足长远的发展,先后 抓好几件大的基础工作。一是个人代理人档案管理工作。通 过检查、评比,目前近 5万人的队伍全部按照总公司和保监 办的要求建立了规范的个人档案。 二、信息通报工作。自20XX 年8月创建了 “营销快讯”,至今已有近百期,及时通报情 况、交流信息,加快了信息传承和互相促进,特别是今年开 通了“信息直通车”,受到全系统基层公司的普遍欢迎。三 是建立了代理人群众组织。先后建立的代理人业务发展研究 会,并于20XX年7月召开第一次年会;成立代理人精英俱乐 部,于今年5月正式揭牌;建立了代理人“爱心社”,使代 理人有了自己的组织,补充和完善了
11、公司的企业文化。四是 建立了完善的表报制度,保证了业务数据分析的科学有效 性。五是推行“两个规范”,为业务的长足发展和产能的提 高提供了有效的工具。六、新基本法的试点工作的成功,为我省贯彻20XX版。为代理人管理走向正规化、科学化打下坚实基矗七、开好了两个大会。一是20XX年的“双过半”和今年 5月份首届高峰会的 成功召开,为业务发展和队伍管理起到典范作用。的影 响力,将持续激励团队和管理者的士气和信心,进而推动生 产力的不断提升。八、抓好了部室建设,综合素质日渐提高,尽力使部室 人员有能力驾驭日益激烈的竞争形势。目前全处同志团结协作、遵守纪律、士气高涨,都能登 台讲课,都可以独立工作。总之,两年来做了一些工作,收到了一些绩效,但要特 别感谢的是总经理室和机关各处室,没有他们的支持就不可 能有这样的局面,还要特别感谢我的副手对我工作的极大支 持和无私奉献,感谢全处同志对我工作的理解和支持,再次 谢谢他们。工作中我还有不少不足之处,比如考虑问题不够深入细 致,深入基层不够,加之两年来有一半的时间在外,和同志 们沟通交流时间少等,请大家多批评。另一方面我自已也要 不断的加以改进。面对日益激烈的市场形势,队伍管理、业 务发展任务十分艰巨,愿和同志们共同努力,把我系统的全 面建设推向更高层面。谢谢!