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1、2003年中国大陆电饭煲市场综述分析报告 报告目录 第一部分导言 P03第二部分中国大陆电饭煲市场概要 P08第三部分2003 2004年度电饭煲市场综合研究 P14第一章2003 2004年中国大陆电饭煲市场发展背景分析 P141 1宏观经济发展状况简析 P141 2家电业发展状况简析 P21第二章市场总量与市场结构 P252 12003年中国大陆电饭煲市场产量状况分析 P252 2中国大陆电饭煲产品城镇家庭保有率 P272 3中国大陆电饭煲产品市场品牌结构 P282 42002 01 2003 06电饭煲主要城市品牌市场占有率 销售额 P292 52003年1 11月份国内电饭煲产品出口状
2、况分析 P382 6产品技术结构分析 P43第三章品牌竞争静态分析 P453 1重点企业概况 P453 2中国城市电饭煲市场产品线分析 P633 3平面广告竞争分析 2002 01 2003 10 P713 4 1硬广告竞争分析 P713 4 2软广告竞争分析 P803 4重点企业品牌竞争力综合分析 P1033 5电饭煲产品京 穗 沪三地消费者调查 P105第四章电饭煲市场发展趋势分析 P120第四部分慧聪建议 P128 本研究报告是以慧聪国际资讯有限公司家电市场研究所丰富的行业资料 数据以及慧聪国际独有的 庞大的平面媒体广告监测数据库为依托 对2003年度中国大陆家电市场的综合调研结果 是全
3、年市场研究成果的精华 直接反映中国大陆家电市场的整体发展情况 为便于各界读者能够深刻 详实 充分的理解研究报告的撰写思路 数据来源 研究方法和主要相关结论 特在导言中对报告的写作背景情况作简明阐释 以利参考 便于沟通 一 本报告的市场研究指标为使本研究报告能客观反映2003年中国大陆家电市场的实际情况 报告使用了多组既相互独立又相互关联的市场研究指标 指标概念及数据取得过程如下 品牌市场份额指在规定时间内 其品牌或某类产品通过正规销售环节而最终进入消费领域的产品数量与同类产品总量的比例 该部分销量统计不包括渠道滞留销量 理论上讲 市场份额直接反映各品牌厂商在该时间段取得的实际销售数量 同时也是
4、未来市场竞争策略的选择依据和基础 本报告使用的销量数据来自慧聪国际家电市场研究所对分布在全国14座大中城市近200家生产商 经销商自报销量数据与国家信息中心联合进行的零售销量监测数据 第一部分导言 广告出现率指某品牌或某规格产品在特定新闻媒体上广告资金投入额与同类产品资金投入总额的比例 理论上讲 广告出现率与某品牌产品未来市场占有率呈正相关关系 在一定程度上反映出未来市场品牌结构 广告出现率高 表明厂商与经销商对该产品信心强 本报告中 该指标来自慧聪广告分析中心对全国1627种家电专业媒体 行业媒体和大众媒体的广告投放监测数据 通过广告出现率分析各厂商2003年1月至2003年12月市场推广宣
5、传力度 品牌渗透率 SWOT分析SWOT即Strengths优势 Weakness劣势 Opportunities机会 Threats威胁的简称 它在制定公司发展战略和进行竞争对手分析中经常被使用 在本报告中用以对竞争品牌进行综合评价分析 价格波动即在规定时间内某品牌特定规格型号产品市场销售价格的变动情况 将一组可以进行比较的价格波动数据进行综合分析 可反映出不同厂商在不同时期的价格策略 品牌知名度指在规定时间内知晓某品牌的消费者数量占该类产品全部消费者 包括现实与潜在两部分 数量的百分比 一般情况下 品牌知名度与市场份额呈现较为一致的正向关系 即市场份额较高的品牌其知名度也较高 在本研究报告
6、的分析过程中 我们用该指标与市场份额相对照 来印证市场份额数据的客观性 第一部分导言 二 研究报告的框架结构处理第一部分 年报导言此部分研究报告 旨在介绍本报告的研究模型特征 基本框架 以及报告前的数据处理方法 样本量的来源 第二部分 中国大陆电饭煲产品市场概要该部分研究报告 介绍了2003年度的电饭煲产品市场总体特征 第三部分 2003年度电饭煲产品市场综合研究该部分研究报告 从电饭煲产品市场发展背景 市场总体规模与结构 品牌竞争状态 消费者需求 2004年发展趋势等方面 对2003年中国大陆电饭煲产品市场的发展变化做了综合性的研究和描述 其中品牌竞争状态研究部分 在深入了解品牌家电厂商20
7、03年市场全面竞争基础上 深刻剖析其在拓展经销渠道 丰富产品线 制定价格策略 推动市场宣传 完善售后服务等方面的优势和劣势 并依此推断2003 2004年各厂商市场竞争策略的变化和态势 第四部分 慧聪建议该部分旨在根据对国内宏观市场经济 家电市场微观经济运行特征 通过家电市场经济影响因素多方面论证中国家电产业发展面临的机遇和挑战 并通过中国大陆家电市场现状来分析市场发展契机 为品牌厂商2004年制订市场行销策略提供参考 第一部分导言 三 市场销量数据来源及实证方法 中国大陆家电产品市场品牌销售份额 畅销型号 价格走势的研究北京慧聪国际资讯有限公司与国家信息中心合作 依托国家信息中心和慧聪国际资
8、讯双方的资源优势和品牌联合优势 以中国最大的 深度细分的商业零售监测渠道和市场研究为支撑 建立了亿元商场商品零售监测系统 本年度报告相关基础销量监测数据来源于中国大陆各地商委 计委辖属的包括35个商业中心城市 近500家百货 专营 连锁超市企业 1000余家会员参加的全国性消费品市场信息网络的MISS或财务专用系统 其市场零售额占到国内商品零售总额的60 据以推算各家电产品品牌市场份额 进行畅销型号分析 价格走势分析 北京慧聪国际资讯有限公司已连续七年对网员企业及非网员企业进行年度销量调查 对全国14座大中城市近200家生产商 经销商产品销量进行统计汇总 此次全国调研开展期间 慧聪国际家电市场
9、研究所研究人员通过对中国大陆国内家电厂商公司总部或其分公司 经销商的面访调研 获得了主要厂商的自报销量数据 根据历年数据反映 调查企业销量均超过当年中国大陆家电销售总量的40 虽然该调查尚不可能得到全部销量数据 但由于调查样本规模足够大 能够得到较为客观的品牌市场份额数据 慧聪家电市场研究所根据调查得到的厂商 经销商自报销量数据与商业信息中心零售监测销量所得到的客观市场份额 来推算各品牌市场份额 市场份额计算公式如下 Pi Si si 100 Pi为I品牌产品的市场份额Si为I产品在特定时间内的销售量 si为所有同类产品在某段时间内的销量总和 第一部分导言 三 市场销量数据来源及实证方法 消费
10、者调查数据来源北京慧聪国际资讯有限公司在2003年对部分热销产品进行了多次专项消费者调研 并于2004年1月初在北京 上海 广州三大中心城市进行了涉及30种家用电器及家庭消费类电子产品的消费者调查 其调查内容涉及产品认知度 品牌认知度 产品拥有率 产品满意度 产品预购率 产品选择倾向等多方面内容 以重点商场定点拦截访问的方式与抽样入户访问相结合的方式 采集样本达1800份 单产品样本采集900份 有效的反映了30种家电产品及家庭消费类电子产品的市场需求状况 平面广告监测数据来源北京慧聪国际资讯有限公司回龙观慧聪数据中心是国内最大的平面广告检测中心 占地面积90亩 现有人员300多人 监测范围包
11、括34个行业1600种平面媒体 监测对象包括广告监测 传播监测 市场活动监测 信息监测 慧聪数据中心以其规模性 规范性 及时性 经济性的基础优势 成为慧聪研究强有力的数据支持 慧聪数据中心从1998年起就对家用电器及消费类电子产品的平面广告投放进行长期跟踪监测 本系列年度报告通过对2003年30种家电产品及家庭消费类电子产品的平面广告投放监测数据的量化分析 反映了各品牌厂家在市场宣传 品牌推广等方面的发展态势和趋势 为各厂商调整2004年的市场推广策略提供客观 合理的决策依据 第一部分导言 第三部分2003 2004年度国内电饭煲市场综合研究 2003年中国家电 零售渠道决生死随家电连锁零售业
12、的崛起 家电零售格局正在发生着新的革命 传统的以百货业为主渠道的家电销售网络 正在被家电专业零售巨头们分食 而且这种分食速度在2003年呈现出加速态势 而对于家电企业来说 零售终端的变化为他们带来新的生存危机感 拥有畅通 可靠的销售渠道 已成为决胜市场的关键所在 零售渠道之战即是生存之战 而对于家电零售企业来说 快速扩张 拥有更多门店即地牌 是他们增加与家电企业讨价还价的重要砝码 更是他们应对激烈竞争的一种固本之策 因此 2003年 商业资本的扩张达到了一个新高潮 家电零售业的整合更为迅猛 华南小卖场一年 死掉 300家 广州东泽 外嫁 上海永乐 广州市新港西路的 新信诚 电器所在的铺位被发廊
13、所取代 原来广州电器零售 四小龙 之一的 原恒丰 电器 从江南大道 工业大道的旺铺中撤场 一系列家电零售变化让人感到2003年以来华南家电零售出现了前所未有的突变 据不完全统计 一年来 广州 深圳两地市区内关门停业的中小电器零售商已超过300多家 中小电器零售商正被逐渐挤出广州 深圳中心城区 一些厂商及相关市场人士认为 大型家电连锁卖场的崛起以及长期以来华南家电相对高价的迅速消退 正是种种变局出现的关键原因 而突变将会随着家电连锁大卖场向珠三角腹地的挺进而进一步延续 有专家指出 由市场主导的家电渠道革命 在今天划下了三道深刻的轨迹 家电渠道主体由百货商场 大市场 专卖店演变为以家电连锁为主体
14、向专业规模 专业综合 专业连锁发展 渠道成员从 重制造 到 重经销 最终归宿到 重视消费者 渠道成员分工进一步明确 制造商做技术 做产品 经销商做终端 做销售 家电渠道由金字塔式向扁平化方向转变 渠道辐射范围由单体城市走向区域 走向全国 区域零售商奋力反击 北京作为家电零售业扩张的重点地区 2003年势头格外迅猛 本来已是北京老牌家电连锁企业的大中电器更是担当了一次黑马的角色 在2003年创造出开店速度的奇迹 2003短短一年内从全市12家门店的规模一跃而起 迅速拓展至32家 预计到12月底将达到34家 仅2003年新增的店面就比国美和苏宁两大竞争对手在北京所有门店的总和还要多 国美14家 苏
15、宁7家 同国美和苏宁这两个竞争对手比较起来 大中电器的发展轨迹一向以平稳和低调为显著特点 因此 2003年的一鸣惊人就格外引人关注 大中的举措表明 区域性连锁商在一些全国连锁商的挤压下 已开始进行本能的超越和反击 今后 他们迈向更广区域的步伐一定会进一步加快 1 1家电业发展状况简析 第三部分2003 2004年度国内电饭煲市场综合研究 世界家电产业的特性分析从产业结构上看 全球家电产业主要呈现以下几个特点 首先 家电产业是一个高度竞争的产业 家电厂商一般追求规模经济 努力通过扩大规模降低生产成本 其次 家电产业是一个高资本投入的产业 由于投入高 大家电行业的新进入者减少 再次 随着全球经济一
16、体化进程的加快 家电产业的竞争逐步打破国与国之间的界限 大型家电厂商在全球范围内进行生产以及市场的战略部署 家电企业之间的竞争已由过去的国内企业之间的竞争演变为跨国集团之间的较量 最后 国际范围内家电产业的资产重组步伐日益加快 从产销结构上看 全球家电产业的特性也发生了很大变化 主要表现在 家电产业由过去的产能不足发展到过度生产 产品由量的提升发展到质的提升 企业由过去的单一品牌发展到多品牌以及副品牌 由完全自行生产发展到由其他企业代为生产 由企业间的技术合作发展到战略联盟 由原来的生产导向发展到营销导向 从产业经营环境来看 家电产业的特性同样发生了巨大变化 产业经济逐步由劳动密集型发展到技术密集型和资本密集型 消费需求由原来的生存需求 拥有需求发展到量的需求和质的需求 消费形态由原来的单线型 盲从型发展到现在的组合型和客观型 消费者的心理日趋成熟 由感性消费上升到理性消费 消费者所喜爱的商品不再是越大越好 而是追求轻薄短小和个性化 世界家电行业一直都是伴随着技术的更新迅速发展 美国 日本和欧洲等发达国家掌握着家电产品的先进技术和生产工艺 在家电行业处于领先地位 是主要的家电生产国 现
