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1、2014年零售业行业报告（完整版）2015年4月20日 总办编辑部一、零售业概况2014年国内零售业发展现状分析综观2014年全年,宏观经济增速放缓、三公消费控制、网络零售冲击、房地产市场低迷等负面因素仍持续影响着传统实体零售企业,造成其销售数据持续的不理想。消费市场整体偏弱、渠道竞争加剧、消费热点缺乏所导致的重点大型零售企业零售额增长压力较大的局面仍在继续。但同时传统实体零售企业主动转型、积极寻求变革的进程也正向纵深发展,尽管其销售增长不再能如以往般强劲,但主动转型的传统零售企业对其所面临的新零售时代将逐步适应、负面因素对其的影响也将触底,有望进入一个相对稳定的时期。行业内,门店调整会继续,
2、强弱分化会继续,并购重组也会继续。分业态看：百货行业继续受到来自电商的冲击且经营成本持续上升。经过1年以来的业务调整和创新，行业内部经营出现分化，实现了营业利润的较快增长。但总体而言，盈利能力下降及租约到期仍导致百货闭店数量明显上升，业态更新压力进一步增加。超市行业，销售增速同比虽有所回升，但市场短期仍缺乏有力支撑。行业内不同业态的增速出现分化，经营成本仍继续拖累利润增速。受经营压力持续增加影响，超市行业迎来了闭店潮。与此同时，市场空间有限以及成本压力上升导致超市企业新建门店速度放缓。小型化、便利化店铺的发展呈现较好态势。据商务部典型零售企业统计数据显示，2014年上半年，小型业态的便利店企业
3、销售同比增长13%，营业面积同比增长6.8%，两者均是各个业态中增长最快的。而从业人员同比增长达2.3%，仅低于超市销售同比增长。（一）零售企业转型遇阻1.逾五成上市零售公司净利下跌截至4月7日，共有30家零售业上市公司发布了2014年年报，其中有16家净利润下滑，占比高达53%。另据不完全统计，2014年度，全国主要零售企业共计关闭门店超过200家，增长474%，创历年之最。无论是跨国巨头还是本土企业，都无一能逃过“闭门谢客”的尬尴。对此，有业内人士称，零售企业的业绩低迷将持续，随着不利因素累积，2015年整个行业受到的影响将更严重，且成功转型的例子还不多，因而在业绩上的表现能否有突破还很难
4、说。榜单显示，万达百货以256亿元的销售总额排名第一，百盛集团、王府井、金鹰商贸和重庆百货紧随其后。另外，百货公司业绩分化严重，30家企业中，12家企业录得业绩正增长，占比40%，18家企业业绩负增长，占比60%，南京新百以158.15%的涨幅排名第一，广州友谊以-18.94%的降幅垫底，王府井、长百集团等6家企业的业绩下降幅度超过8%。净利润下滑幅度最大的为长百集团。根据长百集团年报显示，其2014年归属于上市公司股东的净利润为28.74万元，同比下降98.34%。长百集团给出的解释是，报告期内，受市场环境、电商冲击及同业竞争等复杂因素影响，公司整体业绩降幅较大。2014年长百集团实现营业收
5、入约3.69亿元，相较公司在2014年年初提出了营业收入3.8亿元的经营计划，实际完成经营计划的97.11%。除长百集团外，作为百货零售业的龙头企业，王府井百货交出的2014年年报似乎也不太理想。去年全年，王府井实现营业收入182.77亿元，同比下降7.64%；利润总额9.29亿元，同比下降5.44%；归属净利润6.36亿元，同比下降8.36%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.88亿元，同比下降17.09%。此外，值得注意的是，王府井旗下电商业务全年亏损4206万元，较2013年增加1400多万元。相比上述业绩下滑的企业，净利润增幅位居前列的分别为南京新百、中兴商业和鄂武商A，
6、增长率分别高达196.06%、65.91%和41.83%。南京新百表示，公司营业收入同比增长133.35%，归属于上市公司股东的净利润达到4亿元，增幅 196.06%，主要原因是合并财务报表范围发生了变化。鄂武商A的年报则显示，公司2014年实现营业收入171.61亿元，同比增长1.89%；实现净利润近6.6亿，较上年增长41.83%。对于业绩增长的原因，鄂武商A表示主要是由于2014年新开的黄石购物中心、青山众圆广场销售增加所致。需要说明的是，由于大部分百货类上市公司都有多元化业务，为增强可比性，30强排行榜企业的销售总额指的是百货或零售的主营业务收入，净利润则指的是上市公司整体净利润。步步
7、高、南宁百货、大商股份、友阿股份、中央商场、昆百大等企业还未公布年报，不在榜单中，超市类企业亦不在榜单中。2.2014年全国50家重点大型零售企业商品零售额累计同比下降0.7%中华全国商业信息中心公布2014年12月全国50家重点大型零售企业销售运行情况：12月份,全国50家重点大型零售企业商品零售额同比下降2.0%；2014年1-12月,全国50家重点大型零售企业商品零售额累计同比下降0.7%。2014年12月份全国50家重点大型零售企业商品零售额同比下降2.0%,是在11月份同比小幅上涨后,再次出现单月零售额同比下降；这也是2014年年内月度零售额第7次出现负增长。12月份,50家中零售额
8、同比负增长的家数为35家,高于上年同期和11月。2014年百货上市公司业绩TOP30排行榜（二）关店数量创历年之最1.全国主要零售企业关店达201家同比增474截止2014年12月31日，全国主要零售企业(百货、超市)共计关闭201家门店，较2013年关闭35家，同比增长474.29，创历年之最。百货类门店共计关闭23家，其中百盛百货关闭4家门店，成为2014年关店最多百货企业，华堂商场、中都百货各关闭3家，尚泰百货、NOVO百货、宝莱百货各关闭2家，王府井百货、天虹商场、新光百货、摩登百货、春天百货、瑞富奥莱、南宁百货，各关闭1家。超市类门店共计关闭178家，其中沃尔玛关闭16家门店，成为2
9、014年关店最多的超市企业，乐天玛特关闭6家，人人乐关闭5家，华润万家、家乐福、乐购各关闭4家，世纪联华、新华都各关闭3家，永辉超市关闭2家，麦德龙、北京华联、中百仓储、恒客隆、三江购物、胖东来、佳乐家各关闭1家，四川家和超市因资金链断裂关闭26家门店，百全超市宣布试水失败，关闭在河南、山东、江西等地98家门店。值得关注的是，在关店统计中，外资零售关店141家占总数的70，内资零售关店60家，占关店总数的30。在关店城市分布中，浙江共计关闭13家零售门店，山东关闭10家，江苏关闭9家，成为2014年关店排名前三省份。另一个值得关注的是，一些零售企业在关店止损的同时也在加速开店，渠道开始向三四线
10、城市下沉，注重创新，强化消费者购物体验，开始跨业态、跨行业经营。2.百货业大洗牌：2014年至今大型连锁百货关店数达38家从2014年1月到2015年3月，百货歇业持续。其中，关店数量最多的百货品牌为百盛百货、马莎百货，各为5家；其次为伊藤洋华堂，关店数量为4家，而王府井、中都百货、NOVO百货、等百货品牌在二三线城市均有关店现象出现。2015年开年，天津、北京等地有百货宣布歇业。4月又有消息传来，已在天津市场经营近16年的津乐汇百货项目物业租赁合同即将到期，有可能撤出天津市场。RET睿意德中国商业地产研究中心的最新数据显示，2014年以来，大型连锁百货已经和明确将要关店的数量达到38家。从2
11、014年1月到2015年3月，百货歇业持续。其中，关店数量最多的百货品牌为百盛百货、马莎百货，各为5家；其次为伊藤洋华堂，关店数量为4家，而王府井百货、中都百货、NOVO百货、宝莱百货等百货品牌在二三线城市均有关店现象出现。北京、杭州、青岛、天津等城市关店现象严重。业内专家表示，百货业经营惨淡的现状不会立即消失，而且从国外的经验看很可能会愈演愈烈。一是商品同质化和营销模式雷同化导致百货店间恶性竞争加剧，打折促销等价格战常态化，使经营惨淡、利润下滑甚至出现负增长的局面经常上演。二是近年来百货零售业遇到租金、人力成本上涨，使百货店的经营成本上涨。三是百货业在电商的围剿下，多数百货零售企业沦为电商的
12、“试衣间”。四是受大环境影响，占实体百货业销售额一定比例的集团消费下降七成多。（三）网络购物作为新兴零售业态的地位确立2014年是电商大年，这一年国内电商迎来了史上规模最大“上市年”、“双11”创造571亿元超过想象的交易额、跨境电商特别是跨境进口电商崭露头角、移动电商爆发式增长、微商异军突起已经过去的2014年，电商逐渐走向成熟。1.中国网络零售市场交易规模达28211亿元，较2013年增长49.7，占社会消费品零售总额10.64月2日，国内知名电商研究机构中国电子商务研究中心发布了2014年度中国网络零售市场数据监测报告。去年全年，中国网络零售市场交易规模达28211亿元，较2013年增长
13、49.7。中国网络零售市场交易规模占到社会消费品零售总额的10.6%，2013年达到8.0%，同比增长32.5%。其中，天猫总成交额为7630亿元，京东全年交易总额为2602亿元，苏宁线上平台实体商品交易总规模为257.91亿元。2014年国内B2C市场呈现五大特征：l 巨头下乡“圈地”农村电商成战略发展高地l 竞争走向全球化跨境进口电商成新增长点l 资本站队电商史上最大规模“上市年”l 微商生态圈起步“正规军”加入其中l 售假频曝光电商平台走向舆论风口天猫占2014年B2C交易市场份额59.3 京东苏宁紧追不舍报告还发布了2014年中国网络零售市场十强榜单。据该报告数据显示，截至2014年1
14、2月，中国B2C网络零售市场(包括开放平台式与自营销售式)上：天猫排名第一，占59.3%份额；京东名列第二，占20.2%份额；苏宁易购第三，占3.1份额。4-10位排名依次为：唯品会(2.8%)、国美在线(1.7%)、亚马逊中国(1.5%)、1号店(1.4%)、当当网(1.3%)、易迅网(1.1%)、聚美优品(0.6%)。与2013年相比，位居前三名的电商企业没有发生明显变化，天猫所占份额增加了9.2，唯品会从第七位上升到第四位，份额增加0.5%。国美在线从第九位上升到第五位，增加了1.3%的份额。亚马逊中国第五位到第六位，下降了1.2%的份额。1号店从第六滑到第七位，份额下降1.2。当当网从
15、第七位落到第八位，份额滑落0.1%。值得关注的是聚美优品作为唯一专注垂直领域的电商此次进入了前十名。2.2014年中国移动网购交易规模达9285亿元 同比增2402014年，国内多数电商企业都提供了移动端的服务，如购物支付、看电影、订票、订餐等。传统网购用户所习惯的使用服务的交互方式，正在被智能移动设备的快速增长所改变，移动电商正在疯狂的发展。报告显示，截止到2014年12月，中国移动网购交易规模达到9285亿元，而2013年达2731亿元，同比增长240%。在2014年移动购物市场规模份额中，淘宝无线占据第一的位子，达85.9%；手机排名第二，占4.3%；手机唯品会占据第三，份额分别2.1%；4-10名分别是：手机苏宁易购(0.9%)、手机聚美优品(0.6%)、手机1号店(0.5%)、手机国美在线(0.4%)、手机亚马逊(0.3%)、手机当当(0.25%)、买卖宝(0.2%)。移动购物之所以迅猛发展有以下几个的原因：1)移动智能设备快速增长及普及为移动购物普及打下坚实的物质基础；2)作为移动购物的重要环节“支付”随着移动互联网支付技术的成熟与优化让消费者更加信任，因此在构建移动购物闭环最后一步上也迈出了一大步；3)移动购物所特有的精准定制、碎片时间、社交分享以及O2O的特征已经充分展现，因其特征也带动了移动购物群体的持续增长。这从根本上颠覆购物模
