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1、（上市筹划）江西铜业股份有限公司首次公开发行境内上市人民币普通股(A股)招股说明书摘要江西铜业股份有限公司首次公开发行境内上市人民币普通股(A股)招股说明书摘要主承销商：国信证券有限责任公司董事会声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风
2、险，由投资者自行负责。特别风险提示目前国内铜价完全由市场决定，与世界市场铜价早已接轨；铜的价格受各种因素的影响会出现周期性波动，对本公司的盈利有直接影响。本公司作为铜开采冶炼企业，对铜资源的依赖性很强；尽管目前本公司的资源自给率较高，但仍需外购约40的铜原料(包括从国外进口)。本公司提请投资者注意以上特别风险因素。公司注册地：江西省贵溪市冶金大道15号公司已上市地：在香港联合交易所作主要上市在伦敦证券交易所作第二上市股票种类：境内上市人民币普通股(A股)每股面值：人民币1.00元发行数量：不超过23,000万股发行价格区间：2.06元/股2.27元/股(全面摊薄市盈率18.16倍19.99倍)
3、预计募集资金量：约47,380万元52,210万元(含发行费用)发行日期：2001年12月21日拟上市证券交易所：上海证券交易所发行方式：在发行价格区间内网上累计投标询价招股说明书签署日期：2001年12月18日本招股说明书摘要的目的仅是向公众投资者提供有关本次发行的简要情况，招股说明书全文同时刊载于如下网站：上海证券交易所http:/.cn、全景网http:/、江西铜业http:/。投资者在作出认购决定之前，敬请仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。一、释义在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下意义：本公司、公司、股份公司指江西铜业股份有限公司、或发行人江西铜业公司
4、或江铜指指江西铜业公司，本公司控股股东，持有本公司本次发行前52.405的股份。国际铜业指国际铜业(中国)投资有限公司，本公司发起人股东。深圳宝恒指深圳宝恒(集团)股份有限公司，本公司发起人股东。江西鑫新指江西鑫新实业股份有限公司，本公司发起人股东。湖北三鑫指湖北三鑫金铜股份有限公司，本公司发起人股东。德兴铜矿指本公司拥有的一座露天铜矿,位于江西省德兴市，是目前国内已开采铜矿中探明和推断储量最大的一座。永平铜矿指本公司拥有的一座露天铜矿，位于江西省铅山县，是目前国内已开采的第二大露天铜矿。贵溪冶炼厂指本公司拥有的一座铜冶炼厂，位于江西省贵溪市,是目前国内规模最大的铜冶炼厂。武山铜矿指江西铜业公
5、司拥有的一个坑采矿山，位于江西省瑞昌市，就储量而言，是目前国内最大的坑采矿山之一。公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法劳动法指中华人民共和国劳动法国家计委指原国家计划委员会，现国家发展计划委员会。国家经贸委指国家经济贸易委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会公司章程或章程指本公司的公司章程上交所指上海证券交易所香港联交所指香港联合交易所有限公司香港上市规则指香港联交所的上市规则伦敦金属交易所或LME指伦敦金属交易所有限公司伦敦证券交易所指伦敦证券交易所有限公司伦敦上市规则指伦敦证券交易所的上市规则前次发行指本公司1997年6月12日向境外投资者发行656,482,000股
6、H股。本次发行指本公司本次向社会公众公开发行不超过23,000万股面值为1.00元的境内上市人民币普通股。外资股指公司向境外投资者发行的普通股，每股面值人民币1.00元，以人民币以外的货币认购。H股指本公司股本中每股面值为人民币1.00元并以港元认购及买卖的境外上市外资股。内资股指公司向境内投资者发行的普通股，每股面值人民币1.00元，以人民币认购。A股指本公司本次向境内投资者发行的人民币普通股，每股面值人民币1.00元，须以人民币认购。主承销商指国信证券有限责任公司，为本公司本次发行的主承销商。承销机构指由国信证券有限责任公司担任主承销商组成的承销团。沪江德勤指指沪江德勤会计师事务所，为本公
7、司境内审计机构。收购武山铜矿指本公司依据与江西铜业公司签定的武山铜矿购买协议收购武山铜矿有关生产经营性净资产并承担相关负债。此项收购是本公司本次发行募集资金投资项目之一。Winters指TheWintersCompany，总部在美国亚利桑那州的国际采矿工程师事务所。元指人民币元，中国法定货币。美元指美元，美国法定货币。美分指美国法定货币的一种计量单位，每100美分合1美元。港元指港元，香港的法定货币。磅指一种英制计量单位，每磅合0.454千克。WTO指WorldTradeOrganization，即世界贸易组织。指百分比二、铜业用语阴极铜：经电解精炼过程或浸出萃取电积工艺过程生产的产品，分高纯
8、阴极铜和标准阴极铜两种牌号。杂质总含量不超过0.0065的铜为高纯阴极铜，铜和银的含量不少于99.95的铜为标准阴极铜。电解精炼产出的阴极铜又俗称电解铜，电积工艺产出的阴极铜又俗称电积铜。电解精炼：由阳极铜生成阴极铜的工艺过程，是火法冶炼生产铜的主要工序之一。阳极铜：进一步精炼后去除杂质的粗铜。在阳极炉中，空气和液化气被混合后喷入熔融粗铜中，用以提高品位，获得约99.5纯度的阳极铜。其后铸成大耳阳极板，送至电解工序。粗铜：转炉吹炼后铸造成型的铜，含铜约98.5。其外表粗糙含气孔，由此得名，又称“泡铜”。浸出萃取电积：一种湿法提取铜的工艺。堆浸：细菌浸出方式的一种。将采出的矿石按一定高度堆放在垫
9、层上，用含有氧化铁硫杆菌的酸性矿水进行喷淋，使矿石中的目的金属(铜)以可溶性化合物形态浸出，然后再从浸出液中回收目的金属(铜)。剥采比：露天矿某一时期剥离的废石与采出的矿石的比例。浮选：在一定浓度的矿浆中加入选矿药剂，利用物理化学原理使有用矿物沾附于泡沫上浮，从而达到有用矿物与无用矿物分离的工艺。铜精矿：选矿厂的产品，含铜20到30，为冶炼厂的原料。硫精矿：选矿厂的一种产品，通常含有40左右的硫。尾矿：选矿厂提取有用矿物后的废弃物料。斑岩型铜矿：是一种储量大，品位低，可用大规模机械化露天开采的铜矿，矿石储量往往达几亿吨，铜品位常常小于1。矽卡岩型铜矿：铜矿类型的一种，矿石以富铜矿为主，并伴生有
10、铁、金、银等多种元素。品位：矿石中平均有用矿物成分含量，以百分比或重量比表示。现金成本：综合反映矿业公司在扣除副产品收益后的主产品的成本费用支出中的现金消耗。多为国际投资机构为对比分析各矿业公司开采及提炼主产品成本的一项经济指标，目的是消除各矿业公司在开采及提炼过程中产生的不同副产品带来的不可比影响。现金成本的计算方法一般是：开采及提炼主产品生产总成本加上管理费用减去副产品收益及折旧与摊销。反映开采阶段矿产品的现金成本为现金开采成本；反映已实现了销售的矿产品的现金成本为现金销售成本。三、概览本概览仅对招股说明书全文做扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。1关于铜工业铜广泛应
11、用于电气、轻工、电子、机械制造、交通运输等行业，是重要的基础原材料。我国是铜原料自给率严重不足的国家，也是世界商品铜的缺口大国，每年需大量进口铜。铜是目前为数不多的供不应求商品；随着我国经济的增长，铜的需求还会进一步扩大，行业前景良好。2发行人基本情况本公司是国内最大的综合性铜生产企业，拥有中国两座正在开采的最大露天铜矿，铜金属储量居中国铜行业第一位，自产铜精矿含铜金属量约占全国的1/4；公司2000年自产铜精矿含铜生产的阴极铜现金成本为39美分/磅，达世界先进水平；公司拥有全国规模最大、环境最好的粗炼和精炼铜冶炼厂，2000年年中已达年产20万吨阴极铜的生产能力，其产品“贵冶牌”阴极铜为中国首家在伦敦金属交易所注册的A级产品；公司拟建设贵溪冶炼厂三期技术改造工程，预期2002年底或2003年初基本形成年产35万吨的阴极铜生产能力。本公司是1997年1月24日成立的外商投资股份有限公司，于1997年6月12日发行了656,482,000股H股并在香港联交所和伦敦证券交易所上市。公司现为外商投资先进技术企业。本公司第一大股东为江西铜业公司，目前持有本公司127,555.62万股的股份，占本次发行前公司股份总数的52.405。江西铜业公司注册资本为389,606万元，是江西省人民政府直接管理的国有企业。3发
