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1、 竞争分析版本 1.0 递交物编号：A204机场和空港物流园区分析上海浦东空港物流园区战略定位及业务模式分析咨询项目版本3.0II 机场和空港物流园区分析版本 3.0 文档版本信息文档编号 :A204现行版本 : 3.0最后修改日期 :2003年3月31日最后修改者 : 作者 : 王依容、陈伟杰、阎华、朱力、鲁奕吉文档创建日期 : 2003年2月10日审核者 : 王依容、李广海、李冰审核日期 : 2003年3月31日版本修改记录 :版本号修改日期修改者主要修改概要1.02003.2.24初始文档创建2.02003.3.9根据机场项目组的反馈意见进行修改302003.3.31终稿前言作为一个战略
2、性规划项目，浦东机场物流园区的业务模型设计将涵盖市场评估、行业发展趋势分析、竞争性分析、细分市场分析、财务模型的建立和业务模型的设计。在项目过程中，我们进行了广泛的信息收集和分析，走访众多相关单位以了解他们对机场航空物流的需求和期望。由于项目涉及到的信息量相当庞大并且整个项目仍处于进行过程中，我们需要在阶段性总结的基础上进行进一步的分析和研究，因此本次中期报告将重点阐述现阶段我们已进行的分析和所获得的结论，同时也为下阶段的工作提供足够的信息和充足的背景材料。本项目的中期报告一共分为4个部分，分别是： A201物流产业概况分析 A202航空物流市场分析 A203细分市场分析报告 A204机场和空
3、港物流园区分析本报告为A204机场和空港物流园区分析，包括了“国际机场概况和业务模型总结”、“枢纽机场分析”、“空港物流园区竞争分析”、“物流园区竞争分析”和“一市两场分析”五个专题。以下是本份报告主要章节的内容提要：第一章：国际机场概况和业务模型总结在本章中，我们将从三个方面：机场的整体状况、机场物流园区的业务模型和运作方式和机场的SWOT分析对六大机场及各自物流园区/货运区进行分析和研究。这六大机场包括：日本成田机场、际机场、韩国仁川机场、新加坡樟宜机场、德国法兰克福机场和美国迈阿密国际机场。并在“启示”部分陈述对浦东机场发展带来的启示由于各国外机场物流园区的运作模式各有优势，我们将全盘考
4、虑后，选择较优的组合进行浦东机场物流园区业务模型的设计。关于这六大机场和其物流园区/货运区的详细描述可以参阅各自附录（“幻灯片”格式）。第二章：枢纽机场分析 在本章中，我们对世界主要枢纽机场的结构及其关键成功因素进行了分析，然后通过对这些关键成功因素的进一步探讨来获得对浦东机场当局的各种启示, 并确定了空港物流园区竞争分析的基本分析构架。第三章：空港物流园区竞争分析 在本章中，我们根据前一章中所建立的分析结构来对上海浦东机场所面临的国际和国内竞争进行深入地分析。我们将从以下三个不同市场来进行竞争分析：o 起始/终点（O&D）竞争，这部分主要是关于上海腹地内机场的竞争分析；o 国内中转竞争，这部
5、分主要是关于国内枢纽机场的竞争分析。我们会把北京首都国际机场和广州新机场作为上海浦东国际机场的主要竞争对手来展开分析；o 国际中转竞争，这部分主要是关于国际枢纽机场的竞争分析。我们会把香港机场、日本成田机场、韩国仁川机场、新加坡樟宜机场作为上海浦东国际机场的竞争对手来展开分析。第四章：物流园区竞争分析 在本章中，我们分析了长江三角洲和上海市物流园区及工业园区与浦东机场物流园区间的竞争/合作关系。本章以苏州工业园区和上海外高桥保税区为例，着重分析了园区间未来的竞争趋势以及合作的可能性，并指出了浦东机场物流园区增强自身竞争力可以采取的措施。第五章：一市两场分析 在本章中，我们分析了东京成田机场和羽
6、田机场、韩国仁川机场和金蒲机场、及美国华盛顿的杜斯勒机场和国立机场在一市两场方面的分工合作，并阐述了它们给浦东机场带来的启示。然后我们分析上海一市两场的运作现状，并提供了一些改善上海一市两场运作的建议。本机场和空港物流园区分析报告再结合物流产业概况分析、航空物流市场分析、细分市场分析以及上海机场物流能力评估报告将是下一步浦东机场物流园区战略定位和业务模型设计工作的基础。说明：1. 在以下行文中，若各机场明确定义出“物流园区”，我们将使用“物流园区”，如新加坡樟宜机场的“新加坡机场物流园区（ALPS）”。若无明确定义，我们将使用“货运区”以示区分。2. 在以下行文中会出现以下字样：- “上海浦东
7、国际机场”和“上海机场（虹桥和浦东）”- “广州新机场”和“广州白云机场”原则上我们运用“上海浦东国际机场”和“广州新机场”的数据，但由于数据的可获得性和可比性等因素，我们也在某些分析中运用了“上海机场（虹桥和浦东）”数据代替“上海浦东国际机场”数据，“广州白云机场”的数据代替“广州新机场”的数据。在总结时，我们统一采用“上海浦东国际机场”和“广州新机场”，敬请注意。目 录一、国际机场概况和业务模型总结1(一)机场概况11.日本成田机场12.际机场43.韩国仁川机场74.新加坡樟宜机场115.法兰克福机场156.迈阿密国际机场19(二)物流园区业务模式分析221.专营权222.“修建-营运-移
8、交”（BOT）233.出租244.自营255.业务模式总结25(三)国际机场的关键成功因素281.良好的地理位置282.相对自由的航空政策283.极强的连接性294.高效的机场运作水平295.完善的服务种类306.合理的价格30(四)国外经验对浦东机场物流园区的启示31二、枢纽机场分析33(一)枢纽机场概述331.枢纽机场的定义332.枢纽机场的类型33(二)枢纽机场关键成功因素361.连接性362.效率443.成本454.服务47三、空港物流园区竞争分析49(一)竞争情景分析49(二)起始/终点竞争分析531.起始/终点竞争分析 - 经济实力542.起始/终点竞争分析 - 航空货运吞吐量54
9、3.起始/终点竞争分析 - 航线554.起始/终点竞争分析 - 货运处理设施565.起始/终点竞争分析 机场收费56(三)国内中转竞争分析571.国内中转竞争分析 - 连接性582.国内中转竞争分析-效率633.国内中转竞争竞争分析-成本684.国内中转竞争分析-服务70(四)国际中转竞争分析721.国际中转竞争分析 - 连接性722.国际中转竞争分析-效率783.国际中转竞争分析-成本834.国际中转竞争分析-服务86(五)竞争分析综述90四、物流园区竞争分析94(一)物流园区竞争的情景分析941.竞争因素942.竞争比较96(二)地区性物流园区的分析991.综述992.苏州工业园区现状10
10、03.加强和地区性工业园区合作的建议（以苏州工业园区为例）103(三)上海物流园区的竞争1041.综述1042.外高桥保税区现状1073.浦东机场物流园区和外高桥保税区竞争分析总结110(四)园区竞争分析的总结1111.竞争总结1112.园区竞争分析的建议111五、一市两场分析114(一)国际“一市两场”的案例分析1141.日本成田机场和羽田机场1142.韩国仁川机场和金蒲机场1163.美国华盛顿地区的杜勒斯国际机场和国立里根机场118(二)上海“一市两场”的分析1211.上海“一市两场”的未来目标1212.上海机场的运行现状1223.上海“一市两场”存在的问题123(三)启示和建议1241.
11、国外“一市两（多）场”的启示1242.对上海机场“一市两场”发展的建议126附录一：长江三角洲地方性园区概况128附录二：上海出口加工区的概况130附录三：上海三大物流园区的概况131附录四：国外典型的“一市两（多）场”的运作案例132图 1日本成田机场地理位置2图 2原木物流园区位置2图 3香港机场货运区5图 4韩国仁川机场地理位置8图 5仁川机场的自由贸易区9图 6仁川和金蒲机场位置分布11图 7新加坡樟宜机场货运区12图 8新加坡机场、机场物流园区、第三方货运中心位置分布13图 9德国法兰克福机场平面图16图 10法兰克福机场货运区的经营理念18图 11迈阿密国际机场货运区的业务模型20
12、图 12美国迈阿密机场周边地区21图 13物流园区主要业务模型总结26图 14物流园区业务模型特征和常用情况总结26图 15机场在航空物流价值链中的角色分析27图 16“沙漏型/方向型”航线网络结构34图 17“腹地型”航线网络结构34图 18 辐轮、连接市场、城市对示例38图 19 货代选择航空公司的条件46图 20 三地机场业务比较64图 21 亚洲各枢纽机场世界地理位置分布图73图 22 各枢纽机场业务营运比较79图 23 物流园区竞争分析的主要考虑因素96图 24物流园区竞争分析的主要场景98图 25 长江三角洲地区的主要物流园区所在的城市99图 26 长江三角洲主要园区的国民生产总值
13、100图 27苏州工业园区具有优越的地理位置101图 28苏州工业园区的经济增长101图 29苏州工业园区的企业组成101图 30上海主要的工业园区和物流园区的分布104图 31上海三大物流园区的竞争场景106图 32上海外高桥保税区主要指标的增长107图 33上海外高桥保税区的物流设施平面图109图 34东京地区的成田机场和羽田机场114图 35原木物流园区提供的货车（可作为海关监管车辆）115图 36汉城的金蒲机场和仁川机场116图 37杜勒斯国际机场和国立里根机场的地理位置119图 38杜勒斯国际机场和国立里根机场协调结果120图 39浦东国际机场和虹桥机场的最新航班分布123图 40浦东国际机场的国际航班和国内航班的分布123表 1 枢纽机场按规模分类34表 2 枢纽机场不同类型的举例36表 3 辐轮、连接市场、城市对的关系38表 4 1999年美国主要枢纽机场的连接性指数39表 5 1999年欧洲主要枢纽机场的连接性指数40表 6 1999年亚洲主要枢纽机场的连接性指数41表 7 枢纽机场客运量中基地航空公司所占份额42表 8 枢纽机场货运量中基地航空公司所占份额43表 9 竞争分类50表 10 上海周边主要机场到上海的距离51表 11 国内主要机场客货运量51表 12 亚洲主要枢纽机场的货运量
