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1、0 中国汽车市场与营销模式调查分析 报告编制XXXX2003年8月 北京 中国汽车市场调查报告 1 报告目录 2 1 中国经济背景2 中国汽车工业总体状况3 中国轿车工业产销分析 中国宏观背景 3 一 中国经济背景 国内生产总值 根据官方的统计数据 中国国民经济在过去20年里始终保持着高速发展的态势 其增长率远远高于世界水平 1996 2002年GDP 增长率及通货膨胀率 国民人均收入与消费水平 如果根据支出法计算GDP 它的增长主要依赖于三个因素 即最终消费支出 资本形成总额及货物和服务的净出口 根据历史数据 消费对GDP的贡献率最大 约栈50 以上 其次是投资 净出口的贡献率在10 以上
2、1996 2002年中国国民人均收入 1996 2002年中国物价总指数 资料来源 国家统计局 4 国家外汇储备 自1979年改革开放以来 中国外汇储备连年增加 到2002年末 中国的外汇储备达到亿美元 仅次于日本 位于世界第二位 人民币汇率基本保持稳定 1996 2002年中国外汇储备量 1996 2002年人民币对美元的平均汇价 中间价 进出口贸易 由于国内经济的快速增长以及鼓励出口等一系列政策的推动 中国对外贸易持续高速增长 关税 从2001年起 中国的关税开始大幅度削减 其中涉及到7065种进口商品中的3462种 在关税降低后 矿产品的平均关税将保持在3 化工产品为10 6 农产品为1
3、9 纺织品为21 1 建筑材料为17 8 运输业用设备为24 资料来源 国家统计局 5 国外投资 人口与就业状况 中国具有世界总人口的五分之一 在未来十几年中 中国的平均年净增人口将在1000万以上 到2050年 中国人口将达到16亿左右 1996 2002年中国外商投资基本情况 1996 2002年年底中国总人口数 资料来源 国家统计局 6 二 中国汽车工业总体状况 中国的汽车工业经过近50年的发展 逐步成为国民经济的支柱产业 截止到2000年 中国已有汽车制造商95家 轿车制造商16家 微型汽车制造商308家 汽车车身制造商77家 汽车零部件及配件制造商2430家 2000年 中国汽车制造
4、业的总资产达到484亿元人民币 到2003年中国汽车制造商已经增加到170家 自1956年7月13日生产出第一辆国产汽车以来 中国的汽车工业一直保持较高的增长速度 特别是1994年国家颁布汽车产业政策后 中国的汽车行业无论在产品结构上还是在市场结构上均发生了巨大的变化 到2000年 中国已经形成了以中国第一汽车集团公司 东风汽车公司和上海汽车工业 集团 总公司为领导的汽车制造商群体以及2400多家具备市场竞争力的汽车零部件制造商 然而 中国整车的生产能力明显过剩 其中轿车制造商 客车制造商一半以上的生产能力闲置 在零部件制造方面 技术含量低的机械件如万向节 汽车轴承等产品供过于求 而一些高技术
5、产品如发动机管理系统 自动变速箱 安全气囊 ABS等则主要从国外进口 7 中国汽车产量 中国在1956年生产出第一辆国产汽车后 1957年的汽车生产产量就达到7900辆 1965年 汽车产量达到4万辆 到1980年 汽车产量达到22万辆 进入90年代 中国的汽车制造业迅速发展 到1993年 汽车产量达到130万辆 名列世界第十一位 199年 中国汽车产量达183万辆 居世界第九位 根据官方的统计数据表明 中国的汽车产量在2000年首次突破200万辆大关 居世界第七位 资料来源 国家统计局 8 中国汽车产量构成比分析 中国在1956年生产出第一辆国产汽车后 1957年的汽车生产产量就达到7900
6、辆 1965年 汽车产量达到4万辆 到1980年 汽车产量达到22万辆 进入90年代 中国的汽车制造业迅速发展 到1993年 汽车产量达到130万辆 名列世界第十一位 199年 中国汽车产量达183万辆 居世界第九位 根据官方的统计数据表明 中国的汽车产量在2000年首次突破200万辆大关 居世界第七位 中国汽车工业投资状况分析 截止到1999年底 中国汽车工业累计投资近1500亿元人民币 实际完成投资额约1800亿元人民币 累计生产国产汽车1816 4万辆 其中轿车319 24辆 90年代以来 汽车工业向国家缴纳税金 不含消费税 进口关税 累计871 5亿元人民币 中国的汽车工业是外商投资较
7、多的行业 自从1983年北京吉普车有限公司成立以来 目前中国已经与20多个国家和地区建立了近600家三资企业 外资的进入不仅缓解了中国汽车发展中的资金短缺问题 同时加快了中国汽车行业结构的优化和产品更新换代的进程 资料来源 国家统计局 9 中国汽车产品进出口情况 2000年 中国进口轿车的数量最多 其次是越野车 而出口主要是货车和汽车底盘 从进出口汽车产品的类别来看 中国进口的产品主要集中在高技术 高附加值的产品上 而出口产品则主要集中在技术含量相对较低的产品中 这从一个侧面反映了中国汽车制造业的水平 据统计 2000年中国汽车整车的进口主要来自日本和德国 无论在整车的进口数量还是在进口金额上
8、 与日本和德国的成交额均遥遥领先 2000年 中国汽车整车共进口42703辆 与1999年相比减少48 9 日本 德国 美国和韩国仍是中国汽车产品的主要出口国 1996 2002年中国产品进出口情况 2003年1 6月中国汽车产品进口情况 2003年1 6月中国汽车产品出口情况 资料来源 国家统计局 据中国进口汽车贸易中心统计 今年上半年 中国共进口汽车90300辆 其中进口轿车53000辆 含整套散件 增幅不大 进口越野车23300辆 增幅超过100 今年1至6月份 中国进口车仍以日本车为最多 但其数量比例由去年的60 下降到55 主要车型有丰田佳美 风度 丰田CR V 本田CR V等 德国
9、车比例稳步上升 由于韩国在北京合资企业投产 其进口比例有所上升 如果排除进口散件 保税区库存等因素 轿车增幅在20 以下 吉普车 SUV的增长异常迅猛 增幅在100 以上 1到4月份增幅一度达到138 而且车型非常丰富 包括尼桑奇骏 现代圣达菲 宝马X5 三菱帕杰罗以及丰田的各型越野车 显示出旺盛的国内需求 据海关统计 今年 至 月我国出口各类汽车整车 含成套散件 41295辆 同比增长266 4 金额为1 68亿美元 同比增长65 3 按照车型划分 上半年出口轿车1181辆 越野车250辆 旅行小客车948辆 机动大中型客车1306辆 载重车10570辆 特种用途车26688辆 与出口相比较
10、 上半年我国汽车产品进口达到创纪录的67亿美元 同比增长114 10 中国汽车进口情况 2003年5月汽车进口量为1 14万辆 较上月减少17 39 进口金额3 77亿美元 比上月减少4 97 在进口汽车中 轿车为0 65万辆 同比增长3 96 越野车进口量为0 31万辆 同比增加12 78 客车进口646辆 同比减少40 90 货车704辆 同比增加22 22 11 中国汽车进口情况 12 2000年中国汽车整车分国别进口情况 中国汽车产品进出口情况 截止到1999年底 中国民用汽车社会保有量约1453万辆 其中私人汽车拥有量534万辆 载货车230万辆 客车和轿车304万辆 占全国总保有量
11、的36 74 2000年 中国民用汽车保有量约为1613万辆 中国千人汽车保有量为12 7辆 比世界平均水平125辆还有很大差距 在私人轿车中 2000年中国私人汽车保有量约为645万辆 据官方调查 2000年桑塔纳轿车在全国城市私人轿车拥有量中居第一位 而长安汽车 集团 有限责任公司生产的奥拓 羚羊系列轿车居于第二位 1996 2000年中国民用汽车保有量 1996 2000年中国私人汽车保有量 资料来源 国家统计局 13 中国汽车制造商盈利状况分析 目前中国汽车行业的盈利水平呈现两极分化 一部分企业的赢利能力很强 如中外合资轿车企业及相关的零部件配套企业 从车型来看 轿车的营业利润率很高
12、维持在10 左右 轿车企业中上海大众汽车有限公司 一汽 大众汽车有限公司等合资企业的营业利润率较高 达到16 左右 天津汽车工业 集团 有限责任公司的营业利润率在6 以下 载货车的利润率居第二位 最小的是客车 客车业由于企业数目众多 大多数企业规模很小 无法有效控制经营成本 客车类上市公司的平均营业利润率约5 汽车零部件企业的利润率叶随整车价格的走低而下降 总体来看 轿车是中国汽车产业的赢利大户 如1994年 桑塔纳 普通型 轿车的进口成本为26150元人民币 国内成本69298元人民币 全部成本95448元人民币 利润9786元人民币 出厂价格106000元人民币 最终售价168000元人民
13、币 上海通用汽车有限公司的别克轿车在投产的当年 1999年 就获得了6亿元人民币的利润 与国内的其它车种相比较 微型车的赢利水平较低 如昌河汽车公司2000年微型车产销总数超过10万辆 赢利为9000万元人民币 平均每辆昌河汽车只有900元人民币的赢利空间 其它微型车企业的赢利水平叶大致如此 从长远看 汽车的价格趋于下降 如果生产规模没有得到有效的提高 生产成本将无法降低 那么汽车企业的毛利率还会下降 赢利能力叶将进一步减弱 14 三 中国轿车工业产销分析 中国轿车工业生产规模分析 中国轿车产量及其增长速度 从总体上来看 1990 2002年中国轿车制造业平稳发展 但1993 2002年生产规
14、模的增长率出现了大幅度下降 这一方面是受国际经济环境的影响 而更主要的因素是来自中国产业政策的调整和中国国内消费市场方面压力的影响 1990 2002年中国轿车产量历年增长率变化情况 1990 2002年中国轿车产量变化趋势 15 2002 2003年中国汽车月产量趋势 16 2002 2003年中国汽车月销售量趋势 17 2002 2003年部分品牌轿车月产量走势图 18 2002 2003年部分品牌轿车月产量走势图 19 中国主要轿车制造商的产量及其增长速度 2003年上半年 中国轿车再次取得爆发性增长 根据中国汽车工业协会的统计 1至6月份 全国轿车产量为89 55万辆 销量也达到84
15、28万辆 分别比上年同期增长103 53 和82 44 其中 上海大众 一汽大众等10家国内主要轿车企业的产量占全国轿车产量的82 5 销量占全国国产轿车销量的83 据统计 今年上半年 产量排名前10位的是上海大众 一汽大众 天津夏利 上海通用 神龙汽车 长安汽车 广州本田 上汽奇瑞 风神汽车和北京现代 这10家轿车企业的总产销量达到73 88万辆和69 94万辆 占全国轿车产销量双双超过八成以上 这说明 国内轿车生产日益集中 从上半年的统计数字来看 中高档轿车和中华 红旗等低价的C级车增长最为迅速 而经济型轿车增加并没有想象的那么大 上半年市场40 的增量是来自中高档轿车 20 中国轿车产量
16、构成比分析 在轿车中 2000年中档轿车的产量占轿车产量的近61 其次是微型车 虽然这两种轿车的产量在轿车产量中所占比例较高 但2000年的产量均呈现出负增长 而对高档轿车和普通轿车来说 虽然二者的产量在轿车产量中所占比例较低 但2000年的产量均呈现出增加的趋势 21 中国轿车市场总体销售状况分析 1998年 中国轿车销售量为近51万辆 1999年为57万辆 2000年超过61万辆 1999年比1998年增长12 2002年比1999年增长7 左右 2000年 中国轿车市场表现平平 轿车销量占整个汽车市场的比例为29 34 销量占有率继1998年以来连续3年下滑 其主要原因是落后的汽车税费政策和过渡的关税保护造成轿车价格居高不下 使市场发展较缓慢 另外 消费者预期中国加入WTO后轿车价格会大幅下降 持币待购现象较为普遍 这是造成近两年特别是2000年轿车市场疲软的主要原因 2000年 微型轿车的销量比1999年下降了15 2 首创自微型轿车上市以来历史负数 较1999年9 39 的增长率降低了近25个百分点 另外 微型轿车的销量在轿车总销量中所占比例进一步下降 2000年 这一指标为
