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1、2007-2008中国3G手机市场研究年度报告(简版)上海驰昂咨询公司2008年1月*本报告为简版，全部内容请见完整版目 录研究对象及定义主要结论一、2007年全球3G手机市场概况(一)市场现状(二)市场特征1. 亚太地区成为新的增长点2. 从2G到3G的过渡速度已明显加快3. 手机PC化趋势进一步显现4. 3G手机打破价格坚冰(三)主要国家和地区发展概况1. 美国：蓄势待发2. 欧洲：处于理性的稳步发展阶段3. 日本：运营商定制为主4. 亚太(除日本)：比肩欧美二、2007年中国3G手机市场概述(一)市场现状与增长(二)产品结构分析1. 外观样式市场结构2. 操作系统市场结构3. 网络标准市
2、场结构(三)市场结构分析1. 品牌市场结构2. 区域市场结构3. 销售渠道结构(四)市场发展特征总结1. 价格跨度大，高端手机受到青睐2. 市场竞争激烈，品牌集中度提升3. 运营商加大定制力度，营业厅渠道日益重要4. 国产品牌示弱，打价格牌的做法失效三、中国3G手机市场领先厂商分析(一)国外厂商分析1. 诺基亚2. 摩托罗拉3. 三星4. 索爱5. LG(二)国内厂商分析1. 华为2. 中兴3. 夏新四、中国3G手机市场用户消费行为分析1. 购买动机分析2. 价格分布3. 关注点分析五、影响中国3G手机市场发展因素分析(一)有利因素1. 国内市场潜力正待发掘2. 3G政策逐渐明朗3. TD放号
3、在即2. 国产3G标准进军海外市场5. 国外市场借鉴(二)不利因素1. 国外品牌实力雄厚2. 渠道优势逐渐消失3. 竞争性产品替代4. 产业链和技术薄弱六、中国3G手机市场发展趋势分析(一)产品形态1. 产品形态走向多样化2. 附加功能日渐增多3. 运营商定制机型将大量出现4. 操作界面向人性化方向发展(二)技术发展1. 后装应用软件将成为主流2. 实现不同网络间的无缝对接3. 基础配件向标准化方向发展4. 实现GPS、PDA等智能功能的集成(三)销售渠道1. 运营商营业厅渠道地位凸显2. 3C卖场成为主流渠道3. IT卖场成为重要的渠道补充4. 独立专卖店、连锁专卖店影响力减弱(四)用户需求
4、1. 用户对3G手机有更多时尚化诉求2. 品牌形象对3G手机用户的影响力增强3. 对数据业务的需求向高端发展(五)价格变化1. 少数低端产品价格向平民化普及2. 主流3G手机依然盘踞中高端价格七、2008-2010年中国3G手机市场预测(一)市场规模与增长预测(二)产品结构预测1. 外观样式市场结构预测2. 操作系统市场结构预测3. 网络标准市场结构预测(三) 市场结构预测1. 品牌结构预测2. 区域结构预测3. 销售渠道结构预测八、策略建议1. 产品2. 价格3. 渠道4. 服务5. 品牌图目录图1. 2005-2007年全球3G手机销售额及增长图2. 2007年外观样式市场份额划分图3.
5、2007年操作系统市场份额划分图4. 网络标准市场份额划分图5. 2007年中国3G手机品牌市场结构图6. 2007年中国3G手机区域市场结构图7. 2006-2007年中国3G手机销售市场结构图8. 中国3G手机用户购机价格分布图图9. 2008-2010年中国3G手机销售额预测图10. 外观样式市场份额划分预测图11. 操作系统市场份额划分预测图12. 2008-2010年中国3G手机不同通信标准市场结构预测图13. 2008-2010年中国3G手机区域市场结构预测图14. 2008-2010年中国3G手机销售渠道市场结构预测表目录表1. 3G手机分类表2. 2006-2007年全球3G手
6、机市场状况表3. 美国各移动运营商3G网络建设进程表4. 2006-2007年中国3G手机市场状况表5. 2008-2010年中国3G手机市场预测研究对象及定义3G手机定义：指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信手机，能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。为了提供这种服务，无线网络必须能够支持不同的数据传输速度，也就是说，在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少2兆字节/每秒、384千字节/每秒以及144千字节/每秒的传输速度。驰昂咨询(Sinotes)2007-2008年中国3G市场年度研究报告主要针对中国(除香港、
7、澳门和台湾)3G手机市场进行研究分析并对未来三年的市场发展趋势进行预测。本报告将3G手机按网络标准、外观类型、操作系统进行分类：表1. 3G手机分类标准分类网络标准WCDMA手机CDMA2000手机TD-SCDMA手机WIMAX手机外观类型翻盖手机直板手机旋屏手机滑盖手机操作系统Symbian手机Windows Mobile手机Linux手机资料来源：驰昂咨询，2008，01主要结论(全部内容请见完整版报告)一、2007年全球3G手机市场概况(一)市场现状2007年，全球3G手机销售量达到1.05亿支，占全球手机市场19.2%，比2006年增长了35.4%。同时，由于新兴国家市场大幅成长，加上
8、高阶手机市场竞争激烈，近年来全球3G手机市场的ASP将有下降趋势，2007年全球3G手机市场ASP约368美元，较2006年的398美元下滑。 表2. 2006-2007年全球3G手机市场状况年份产品销售量(亿部)销售额(亿元)ASP(元)20063G手机0.0253.4245120073G手机0.06215.03355数据来源：驰昂咨询，2008，01图1. 2005-2007年全球3G手机销售额及增长数据来源：驰昂咨询，2008，01 (全部内容请见完整版报告)来自 精品资料网 (二)市场特征1. 亚太地区成为新的增长点随着3G的日益普及，3G手机也连创记录。其中，3G手机持有率最高的是韩
9、国，接下来依次是中国香港、澳大利亚、新加坡和中国台湾。与世界其它国家和地区相比，亚太地区3G成本相对较低，低成本使运营商节省了不少费用，这些费用可更有效地用在更新网络基础设施、发展3G新业务方面，对3G手机的推广起到了积极的推动作用。预计2009年亚太地区的3G用户数量将占到该地区移动用户总数的12%，2010年亚太地区3G手机普及率将达到13.5%，而中国举办奥林匹克运动会也将有利于亚太地区3G手机的普及。(全部内容请见完整版报告)2. 从2G到3G的过渡速度已明显加快3G在全球不温不火地发展了四年之后终于进入了快车道，目前从2G到3G的过渡速度已明显加快。2007年，全球3G用户数突破4亿
10、，其中基于CDMA2000及EV-DO演进版本的网络用户超过3亿，CDMA2000手机的季度销量超过3000万部，现在全球约有217家CDMA2000运营商在95个国家内推出3G服务，这些都充分说明了3G进程的加快。WCDMA及HSDPA演进的网络也突破1亿，在3G市场中，有155家移动网络运营商在68个国家为超过1亿的用户提供了WCDMA商用服务，其中有46家是在2006年启动的。在手机销售方面，西欧市场售出的手机中已有41%是WCDMA手机。这也说明，在发达国家市场，WCDMA已逐渐成为3G移动通信发展的主流形式。(全部内容请见完整版报告)3. 手机PC化趋势进一步显现随着3G技术的成熟，
11、无线互联网的带宽越来越宽，网速也越来越快。而手机上网的便携性让网民们接受，在固定互联网上的辉煌将在无线互联网上展现出来，3G手机则成为一个不可或缺的载体，它无论是内在功能还是操作系统，都开始借鉴PC的精髓，这说明市场对未来手机PC化发展趋势的高度认可。现在功能强大的3G手机更像一个微型电脑而非简单的通讯工具，微软、INTEL等等全球IT巨头就在未来3G手机上投入了巨额的资金。(全部内容请见完整版报告)4. 3G手机打破价格坚冰2007年8月，LG一款3G手机以100美元的超低价在德国、西班牙共几十个国家和地区上市，给当地3G市场带来了冲击。早在2007年2月，LG就已赢取100美元低价3G手机
12、项目，订单数量高达数百万部。当时，在GSM协会运作下，经过对8家厂商提交的19款手机筛选，12家移动运营商最终选择了LG，其中，包括美国Cingular、和黄3G、沃达丰等全球最重要的移动运营商，它们大约拥有超过6亿的用户。3G手机价格下降后，拉动3G手机的销售，会让厂商看到这个市场的利润空间，改变观望态度，从而扩充3G手机的生产线，改变低产能的现状。随着各种新款3G手机的出现，加上3G手机在功能、电池寿命上的改善，预计3G手机的销售量还会出现明显的增长。(全部内容请见完整版报告)(三)主要国家和地区发展概况1. 美国：蓄势待发与全球整体水平相比，美国3G发展比较缓慢，相对滞后。但基于美国移动
13、通信市场消费习惯和特点，高速数据传输业务正成为运营商追求的目标，运营商也开始了加大对3G网络及未来无线宽带网络建设的投资。主要的3G移动运营商Verizon无线、Sprint-Nextel和Cingular无线等在3G网络建设方面都已有所动作，而一直在美国3G移动市场边缘徘徊的T-Mobile USA，近期也宣布将投资26亿美元于2008年完成其3G网络部署。表3. 美国各移动运营商3G网络建设进程运营商网络制式进程网络覆盖范围Verizon WirelessCDMA2000-1XEV-DO2003年10月在圣地亚哥和华盛顿地区启动2005年7月网络已覆盖32个区域市场，人口覆盖率超过30%A
14、T&T WirelessEDGE2003年已覆盖美国6500个城镇的2.15亿人口和4.8万公里高速公路Cingular WirelessUMTS/HSDPA2004年12月覆盖华盛顿、芝加哥、旧金山、西雅图。休斯顿、达拉斯等16个城市和3500万人口。到2006年底，计划将UMTS服务推广至美国100个主要城市Sprint PCSCDMA2000-1XEV-DO2005年7月EV-DO网络已覆盖美国200个主要市场及250多个全国性机场，预计07年3季度将完成全部Spring Power Vision到CDMA2000-1XEV-DO Rev.A的升级Sprint-NextelWIMAX20
15、08年2006年8月中旬宣布，将投资30亿美元在美国兴建WIMAX无线通信网络CDMA2000-1XEV-DO2009年利用原Nextel拥有的2.5GHz频段在部分城镇建设新的无线通信网T-MobileWCDMA2008年完成全面部署投资26.6亿美元对现有的GSM网络进行升级，预计2007年年中实现商用效益资料来源：驰昂咨询，2008，01 (全部内容请见完整版报告)2. 欧洲：处于理性的稳步发展阶段欧洲大部分国家商用网采用的都是WCDMA，也有一些国家采用CDMA2000，主要集中在东欧国家，因此欧洲的3G手机大多为WCDMA手机。WCDMA手机在刚推出时，质量、款式、种类、数量都不尽如人意，曾成为3G发展的瓶颈。
