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1、中国汽车工业发展趋势研究宋海巍 郭东邵 吴松泉 到目前为止，中国正式加入世界贸易组织已经两年了。在此期间，汽车界担心的许多问题并未发生。相反，对于一直受到高壁垒保护的中国汽车工业而言，市场逐步开放令竞争更为充分和多元化，并在一定程度上促进了行业的发展。同时，中国汽车工业正在悄然发生变革：车型更加丰富，价格趋于合理，外资投入不断加大，行业整体性重组逐步推进。2002年以来汽车工业发展态势良好，国民经济支柱产业地位已初步显现。客观地说，加入WTO对中国汽车工业发展的影响是一个长期的过程，并且良好的开局可能意味着成功的开始。一、中国汽车工业国际化进程在加快据OICA(国际汽车制造商协会)统计，200
2、2年我国汽车产量为325万辆，世界排名为第5名。2003年汽车产量有望突破410万辆，成为仅次于美国、日本、德国的世界第4大汽车生产国。我国汽车年产销达到100万辆历时近40年，从100万辆增至200万辆历时8年，增至300万辆仅用了2年，而突破400万辆则只用1年时间。这表明我国汽车工业正处于超高速增长阶段，增速之快为世界各国汽车工业发展过程所罕见。目前，发达国家汽车市场普遍不景气，而中国等新兴市场国家以其良好的成长性和巨大的潜力，继续成为全球汽车市场的亮点。作为经济正在崛起的一个世界人口大国，中国的汽车市场无不被世界各大著名汽车厂家看好。 随着中国加入WTO，一方面，是随着关税的降低和配额
3、的增加，逐步扩大市场准入，国内市场逐步国际化；另一方面是资本输入的国际化，即中国市场上的竞争主体，与全球市场上的竞争主体越来越趋于一致。中国汽车工业加速国际化进程的主要表现：1国内汽车业的发展在很大程度上已成为跨国公司全球战略的一部分，这意味着国内汽车企业与跨国公司的合作与融合将进一步升级。2跨国公司加大对中国的投资力度。目前，世界主要跨国汽车公司均已经进入中国，其生产布局已经基本完成，面对快速发展的中国市场，几乎所有的跨国公司都在考虑增资扩产。如德国大众汽车公司决定未来5年对中国的投资将增加60亿欧元，占其亚太投资总额的87%。3跨国公司正全方位介入中国市场，竞争将进一步加剧。除了汽车生产外
4、，竞争还将在汽车销售、汽车金融服务、维修服务、汽车租赁等方面全方位展开。改革开放20多年来，几乎所有的汽车跨国公司都已经入了中国，目前，跨国公司通过其国内合资合作企业已经占据了90%以上的中国轿车市场。种种迹象表明，国际汽车巨头与中国本土企业的合作，已经达到了很高的档次和很广的范围，并且中国汽车工业已经开始步入国际化阶段。可以说，加入WTO加速了中国汽车工业的国际化进程，从汽车工业的本身发展来说，在经济全球化时代，如何参与和利用全球化已成为关系到中国汽车工业发展的一个至关重要的问题。表1 6+3跨国公司在中国的整车合资合作企业跨国汽车集团在中国的合资、合作企业(一)通用集团(1)通用汽车上海通
5、用、金杯通用、上汽通用五菱、上海通用东岳；(2)铃木汽车长安铃木、昌河铃木；(3)五十铃汽车庆铃、江铃五十铃、广州五十铃(4)菲亚特汽车南京菲亚特；(5)富士重工汽车贵航云雀。(二)福特集团(1)福特汽车长安福特、江铃汽车；(2)马自达汽车海南马自达、一汽轿车(技术合作)。(三)丰田集团(1)丰田汽车天津一汽丰田、四川丰田、一汽夏利(技术合作)、华晨金杯(技术合作)、一汽丰田汽车销售；(2)大发汽车一汽夏利(技术合作)、一汽华利(技术合作)；(3)日野汽车沈飞日野。(四)大众集团(1)大众汽车一汽-大众、上海大众、上汽大众销售；(2)奥迪汽车一汽-大众(10%)。(五)戴-克集团(1)戴-克集
6、团北京吉普、亚星奔驰、北京奔驰货车(拟议中)、东南奔驰(拟议中)；(2)三菱汽车湖南长丰、北京吉普(技术合作)、东南汽车(技术合作)、哈尔滨哈飞(技术合作)；(3)现代集团北京现代、东风悦达起亚、江淮汽车(技术合作)、荣成华泰(技术合作)。(六)雷诺-日产(1)雷诺汽车三江雷诺；(2)日产汽车郑州日产、东风汽车有限公司；(3)沃尔沃商用车西沃、申沃、济南华沃。(七)PSA标致-雪铁龙集团(1)标致/雪铁龙汽车神龙汽车有限公司。(八)宝马汽车(1)宝马汽车华晨宝马(九)本田汽车(1)本田汽车广州本田、本田汽车(中国)有限公司广州、东风本田汽车(武汉)有限公司二、逐步发展成为中国的支柱性产业，带动
7、经济增长汽车工业是产业关联度高、规模效益明显、资金和技术密集的重要产业。发达国家经济发展的历史表明，汽车工业在经济起飞过程中发挥了领头羊的作用，在人均收入达到一定水平后，轿车进入家庭会极大地推动经济增长，同时，围绕汽车的服务业也将得到迅速发展。发达国家的经验表明，汽车工业每增值1元，会给上游产业带来0.65元的增值，给下游产业带来2.63元的增值。目前，我国加快发展汽车工业的条件已基本成熟。研究表明，当人均收入达到1000美元后，轿车需求将进入快速增长期。2002年我国人均国民生产总值已经接近1000美元，按可比价格计算，增长速度超过了7%，并保持平稳增长，已达到轿车进入家庭的起步阶段。从我国
8、经济和汽车市场发展趋势看，目前汽车需求正处于快速增长的初期，其中家用轿车需求增长的前景十分广阔。考虑到我国地域辽阔、人口众多，且人均收入水平差距很大的现实，轿车需求的高增长期有可能提前到来，并为汽车工业发挥主导产业作用提供重要的市场支持。每辆汽车是由上万个零部件组装而成的，汽车产品涉及众多工业部门，如冶金、石油、化工、煤炭、轻工、电子、纺织、建材等部门，汽车产品与这些部门的协作配套密切相关。此外，汽车工业的发展还会带动与汽车相关的服务业得到迅速发展。 汽车工业作为许多国家国民经济发展的领头羊和带头产业，在发达国家国民经济中处于非常重要的地位。我国政府高度重视汽车工业发展，党的十四大就提出将汽车
9、工业发展成为支柱性产业，新一届政府更提出要鼓励汽车进入家庭，清理汽车消费环境，把汽车工业作为推动国民经济增长、实现工业化的战略性产业。当前，中国政府正在酝酿出台汽车产业发展政策和促进汽车服务贸易发展的系列政策，鼓励和支持汽车工业发展。我国汽车工业具有后发优势和劳动力成本低廉的比较优势，入世后外资的进入和市场开放后竞争的加剧对改善市场环境、调整产业结构、提高研究开发能力以及参与国际分工将起到积极的推动作用。 我们认为，2010年之前，我国工业的发展速度将高于GDP的增长速度，而汽车工业的发展速度将大大高于全国工业的发展速度。在全面建设小康社会的征途中，汽车工业将扮演着极为重要的角色，并和电子、化
10、工、建筑等产业一起推动国民经济快速发展。据预测，2010年中国汽车市场需求量有望超过1000万辆，巨大的国内市场需求为汽车工业的发展提供了巨大的市场空间，随着我国汽车产品需求量的增加，汽车总产量有望大幅提高，届时汽车工业将对相关工业提出数倍于现在的数量要求。现实情况表明，汽车工业在国民经济中的地位正越来越突出，预计2010年将真正发展成为国民经济的支柱性产业。三、汽车价格逐步与国际接轨进入2003年以来，汽车市场的价格竞争也日趋激烈，一些车型和企业，不断推出价格新基准，起到了车市降价领头羊的作用。与往年相比，2003年国产车价调整周期由8个月缩短为3个月，激烈的市场竞争迫使汽车厂家为赢得市场份
11、额不得不以季度为单位进行价格调整。据统计，2003年上半年两波国产车降价潮共有80多种新车型直接或间接降价，国产车价平均下挫7%，最高降幅接近18%。在国产车价格下降的同时，汽车行业的利润却成倍增长，这主要得益于汽车生产规模迅速扩大和生产成本急剧下降。 预计未来35年，我国汽车特别是轿车的价格将呈不断下降的趋势，预计20062007年将与国际接轨。主要依据是：1汽车生产能力的增长开始超过市场需求量的增长。2002年以来，大众、本田、通用、日产、福特纷纷加大在华投资，加之国内许多家电企业和民营企业进入汽车业，已有的汽车企业也大规模追加投资，国内已经开始形成白热化的汽车投资竞争。而汽车市场的发展速
12、度则远落后于汽车产能的增长速度，这意味着我国即将形成的大规模汽车生产能力将出现严重地相对过剩的局面。2汽车单位生产成本呈下降趋势。汽车工业是一个规模经济十分明显的行业，单位产品成本随生产规模增加而下降的趋势十分明显。此外，汽车成本的下降还得益于零部件本地采购比例的上升。为了应对2005年以后的激烈竞争，国内企业(包括合资企业)都把提高零部件本地采购比率作为企业发展的最重要战略之一。近两年，随着管理的逐步到位，汽车厂家劳动生产率有所提高，运营成本、财务成本在不断降低，这为厂家挤出了一部分降价空间。3私人购车占据主导地位意味着市场对价格越来越敏感。与20世纪90年代的市场需求结构迥然不同，当前我国
13、乘用车大多为私人购买(估计已经超过70%)，表明私人购车已成为当今汽车市场消费的主流。这就意味着一些价格居高不下，或者价格虚高的厂家，在市场的压力下不得不降低产品价格。4汽车厂商的价格策略行为。目前我国汽车工业基本上形成了3X的市场竞争格局。大多数厂家的定价策略主要是针对竞争对手的产品价格，在同类型、同档次的汽车市场上，降价已成为推销自己挤压对手最有力的武器。2002年以来，国内汽车厂家相继对主导产品价格进行向下调整。5来自进口汽车的压力。进口车的价格对国内汽车价格起到风向标的作用。根据入世承诺，我国要大幅下调汽车关税并逐步取消配额进口限制。如果国产乘用车(指小轿车、SUV、MPV等)能在20
14、06年达到与进口车一争高下的价格水平，之前每年必须主动降价1020%。四、国内汽车营销发展趋势个现代化的汽车工业，必须有一套完善的现代化营销服务体系。从发达国家的汽车工业发展历程来看，汽车的普及、汽车生产水平的提高是在完善的汽车零部件生产和供应系统、规范的维修体系和健全的服务贸易体系(如汽车流通、汽车金融及保险、租赁服务)存在的前提下实现的。可以说，一套完善的汽车营销体系是现代汽车工业发展的重要内容。目前中国汽车营销模式的主要有五种，即品牌专卖店、汽车交易市场、多品牌销售店、连锁店和网上销售。中国各地区经济发展不均衡，地区间市场需求水平差距较大，需求特点也千差万别，加上目前国内汽车市场品种繁多
15、，因此汽车的营销模式呈现多样化的格局。汽车品牌专卖店、汽车连锁店、大型汽车交易市场主要集中于大中城市，中小城镇和农村地区，大多还是以集贸市场或小型店铺式经营为主体。 目前，国内汽车企业都在整顿自己的营销体系，乘用车甚至商用车的营销体系都在向品牌专卖方向转变，这其中多位一体的品牌销售服务店将逐步成为主流。估计未来国产汽车的营销体系将逐步形成以品牌专卖为主，汽车交易市场(有形市场)、连锁经营、网上销售等多种营销方式并存的营销体制。对应于国内企业正在大力推广的品牌专卖营销模式，目前，汽车销售渠道的功能模式正在向集整车销售、零配件供应、维修、信息服务等多种功能于一身的经营模式转变，销售渠道的服务功能得到了大大增强。现在国内新兴的功能模式主要有3S模式、4S模式，三位一体模式(3S)的功能包括整车销售、零配件供应、整车维修，四位一体模式(4S)包括整车销售、零配件供应、整车维修、信息服务等功能。二手车经营权放开之后，还将加上二手车经营的功能。与传统的功能分离模式相比，多功能模式把汽车产业链有效地连接在一起，为客户
