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1、2004年1-2月移动增值市场情况分析 无线增值服务概述无线增值行业（主要是短信业务）经过2003年的高速发展，2004年的1-2月SP的收入增长明显放缓。其实在03年的后2个季度，中国移动取消短信同盟和加强对违规行为的监管后门户网站的无线业务已经呈现了滞胀，当然这同用户和收入达到一个规模，受到瓶颈的制约也有很大的关系。根据目前的趋势，短信的增长肯定会放缓，这从一些上市公司对第一季度每月仅0.42.2的增长预估可以显示，而去年同期月平均增长率普遍超过10%。2004年初有若干家SP公司提出到资本市场进行融资，融资一个重要的目的就是增加并购投资的能力。新浪成功的并购网兴，明确显示2004年将是一
2、个大鱼吃快鱼或特色鱼的时代。新业务是2004年最热门的话题，但是从目前的情况看各项新业务仍然没有出现爆发性的行情。主要的原因还是用户的终端仍没有普及、对用户的启蒙教育不足、市场推广也没有向短信一样铺天盖地。相对而言IVR由于受手机终端的影响较小，虽然在新业务中推出时间最短，操作力度最小，但是已经显示出了强大的市场潜力。目前市场处于开发期，虽然竞争较小但同时投入教育用户的成本也较高。 主要无线增值SP月收入情况比较（单位：万元）排名SP名称1月无线实收12月移动短信1月移动短信1月联通短信移动新业务联通WAP1新浪（含讯龙）797752345329164810002腾讯7446442144182
3、209800193Tom631729172435140023001824搜狐24982050114811002505网易2234175412349001006掌万203515171485500507美通198117021731200508灵通19031653230209万思153635060058610华动飞天141593046520网兴13749379164580鸿联1193130959529830021CN81653726910总计38724218412276110276490078712004年初无线行业总体经历了最近几年增长最缓慢的一个春节行情，短信业务几乎没有太大的增长,不少SP的收
4、入有较大的降低。2较多地区的运营商加大了监管和查处的力度,移动方面主要是清理前期SP的产品捆绑收费。联通方面也对一些违规较大的SP做了罚款、责令退费等处理，并且一些地区禁止反向定制。3 中国联通在3月1日开始推行“业务鉴权”，要求全网的SP申报包月产品的MO代码，新用户必须有这个MO代码联通才确认计费。对老用户仍采用倒库的做法。这将对未来全网联通SP的业务增长带来极大的困难。4 由于邻近315，大家都意识到了今年会对短信业的违规行为进行开刀。所以从2月开始各地都减少了活动和群发，SP也基本停止了违规操作，以上的运营商加大监管也与315有关，外部环境比较不利。4新浪的业务增长比较稳定，能达到其预
5、期的0.42.2的月度增长目标，加上其在一月收购网兴被认为是一笔划算的交易，所以在最近资本市场不景气的情况股价没有大幅下滑。加上网兴的收入，新浪已经座稳了无线服务第一的位置。5腾讯在各地的收入不是很稳定，涨跌变化较大，总量上没有太大的增长，1月上海的移动QQ收入占40，可见QQ扩展产品线已经获得不错的效果。6TOM从2003年下半年开始在二类地区采用了本地接入的方式。并且接入后收入都有明显的增长，如重庆、黑龙江等地。这些增长弥补了TOM在一类地区短信业务的停滞。7新业务增长较快，WAP和MMS平均增长率达20%，但由于基数较低，无法形成SP的主要增长贡献。8新业务仍然是少数几家公司垄断了主要的
6、市场份额，移动方面TOM、空中网、新浪、腾讯有较大的优势，而联通方面，由于同时又是监管者，华友获得60%的收益，TOM占有19，其余的收入主要是被一些先进入的技术型小公司获得。9掌中万维等公司又推出短信联盟业务，并且经过1个月也没有遭到中国移动的禁止。个人认为掌万将逐渐测试移动对此操作的忍耐程度（如通过对下载电影网站用X都市代收费），但估计不敢大规模的同黄色网站链接。这将有可能发出一个信号门户网站将会再次私下里进行短信联盟业务推广。灵通表现及策略分析1. 灵通在2004年初期的无线业务虽然没有太大的增长，但由于整个行业的滞胀，所以总体横向比较表现一般。2. 短信在浙江、辽宁、上海、河南等几个地
7、区表现不错。但目前2、3类的地区表现不佳，没有形成后备增长梯队。3. 产品方面仍然是各自为政，没有一个统一的产品观念。产品部门应该覆盖到全业务，类似的产品逐渐进行整合。4. 新业务主要在产品的准备阶段，没有进行规模推广，也没有可观的用户和收入。但何时进入这些业务的时机仍然不明确，据易观咨询的观点2004年到2006年是进入最佳期，但如此宽泛的预测显示不明因素仍然很多。目前充分准备，有比较合适的机会就作小规模的推广，在时机成熟的时候再作大规模投入仍是一项明智的决策。5. 在资本市场上，灵通成功的上市，成为行业中的一大亮点。将为未来企业的发展带来资本和知名度提升的优势。6. 灵通的网站已经发生了明
8、显的改观，增添了不少留住用户眼球的内容，而不仅是单一的短信超市，这将很好增强对灵通上网用户的粘度和回访频率。但是如何将更多的内容同灵通的产品结合起来更好的发挥网络销售的渠道作用将至关重要。如何根据灵通的产品线来选择网站的内容也可以帮助我们以最少的资源来获得较大收益。7. 网站联盟是一个很好的推广渠道，可以通过先建立一个规范的网站联盟系统来推广产品，同时达到低成本的将其他网站的网民导入到灵通网的目的。目前借助灵通是上市公司的影响力，应该是比较容易操作。8. 因特网站仍是灵通相对竞争对手的一大软肋，虽然灵通在加大网站的投入，但是考虑网站的人气不是短期、低成本可以建立起来的，所以并购或者参股一家有人
9、气但没有很好盈利模式的网站将会是帮助灵通较好的解决这个问题的方案之一。采购对象宜为portal或有特色的相关专业网站，一是将已有用户转为灵通用户，二是通过灵通的推广获得更多的网上用户。如、天虎网、九天音乐网、中国同学录等网站都可能成为我们考虑的对象。 短信业务评述1.经过2003年的市场开拓，短信已经深入中国人的生活各个方面，几乎所有媒体都有短信广告，各种商品和服务都和短信结合来增加沟通或更好的推广。在充分挖掘了短信的娱乐功能外，现有成熟技术和市场都由各类SP参与提供应用服务。2. 2004年短信的增长潜力将寄予对新业务和新技术的组合应用上，类似IVR、USSD、WAP、彩信、彩铃、定位、蓝牙
10、、PTT等应用和技术都会有较大的增长潜力。3. 同电信或网通的的合作也会扩大短信市场的容量，2004年初电信和分别按照移动梦网的模式推出了“无限星空”“互联星空”等品牌的无线合作项目。新的小灵通手机有c-mode一键菜单点播的功能，将大大方便用户的使用。对SP的分成采用85：15的比例，由于通道费价格更低，实际的利润比移动更高。小灵通基本是后付费登记用户，欠费情况应该较少，这些都构成SP从事小灵通短信的优势。目前除了新浪和讯龙接入外，其他接入的SP都是一些地方性的中小SP。（附江苏电信短信排名情况）江苏电信2月份小灵通增值短信流量约为4500万条，收入约为360万元。2004年2月SP收入TO
11、P102004年1月SP上行短信量TOP10SP名称服务代码欣网视讯1885扬子晚报9666迈鼎信息6123金网点5188宁网科技5566开心Message1688驰讯通1010北天纵横6298对通科技2599交广科技7777SP名称服务代码欣网视讯1885江苏音符2901扬子晚报9666迈鼎信息6123交广科技7777宁网科技5566开心Message1688宏图嘉腾5555北天纵横6298慕九科技69993. 在用户细分上也可能获得较大的收益，通过一些独家的协议可以使一部分用户和服务被开发出来。由于竞争较少，因而收益也较高。4. 由于近半年短信的投诉居高不下，运营商在3.15消费者权益日前
12、对各SP严加管制，查处之前的违规行为，也是近期新的违规操作收敛，行业整体收入增长缓慢的原因。灵通短信收入情况1.灵通在2004年初期的无线业务因受移动方面对前期的违规处理而遭受一定的影响，另外春节长假是纯短信SP的销售淡季，对业务的影响也非常大。2. 灵通推出了多种应节的小产品，带来了一定的流量和收入，这些产品的收入分别计入AI、IQQ、EBS等产品，贡献了几十万的收入，但是这些用户通过交叉销售等活动留下的用户和收入并不明显。3. 最近2个月收入的主要增长来自图铃产品，应收从12月的500万，1月的680万增长到2月的810万。主要是将广东、河南、辽宁、上海等地区的单点图铃用户（主要来自STK
13、卡）转成包月用户，约50%的每月多条下载用户成功转成包月，每月可以增加60万收入；另外故事会等媒体的图铃也带来了50万的图铃收入，通过转包月计划估计可以每月留下5-10万的收入。由于STK带来了较大的用户和流量，我们开发这些用户并没有引起单点用户的大量减少，所以这样造作在未来的几个月仍可以带来稳定的收入增长，另外从3月开始由于白金专集的推出，专集和秘籍单点的月收入将增加25万。所以每月图铃总应收将增加100万。4. 花花世界开始收费，首月有50万的应收；其他主要产品最近因为推广活动减少或者停止，收入基本没有增长。5. 未来2月的预计：图铃非媒体收入将贡献75万应收增加，随着推广的延续一些主推的
14、包月小产品和夺宝的收入将有显著的增长，其中麦当劳新一轮的活动将加快收入的增长，预计将贡献100万应收增加；媒体的110万投入估计将产生当月300万的应收收入及40万的用户，并在2月后产生100多万的残留收入。累计月应收收入增长将为400-700万。月平均应收收入增长率约为1015。 IVR业务评述1.从山东移动获悉，目前山东提供IVR业务的主要是TOM、SINA、TENCENT、ROCK,其中TOM在山东的推广力度最大,而SINA和TENCENT在地市的推广力度比较小。2. 1月底TOM在山东济宁市推广，短短20天的时间收入已经达到5万的收入，每个用户在济宁的ARPU达到9.80元；在山东临沂TOM的ARPU值达到11元。因此山东临沂市在山东的IVR业务在全省排第一。但据移动公司人反应，由于TOM公司的业务资费比较高（2元/分钟）对收入提高比较大，但对用户的渗透率提高不大。（移动公司除了考核收入也考核IVR的用户数，即IVR用户渗透率）目前只有TOM一家在有专人在做这个业务，此人是原济南移动数据部招聘人员，专业素质一般。3. 另外，一个IVR的公司不容忽视就是北京博升拓公司，此公司挟持中央电视台三大王牌栏目（非常61、开心词典、同一首歌）在山东推广，而且据移动公司的人讲，推广人员的业务素质也很高。而且他们提供业务的资费也不高。4. SINA由于人员跳槽、离职等原因在IVR
