《精编》某年电力行业年度报告

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1、目目 录录 要要 点点 1 1 一 一 20052005 年电力行业运行情况回顾年电力行业运行情况回顾 2 2 一 电力需求旺盛 重化工业和生活用电是主要推动力量 2 二 供需仍然紧张 但程度较 04 年有较大好转 3 三 电力建设加快 投资过热引起各方关注 7 四 煤电联动方案实施 电力企业效益走出低谷 8 五 电价决定机制酝酿变革 10 二 二 20062006 年电力需求预测分析年电力需求预测分析 1212 一 宏观经济运行和趋势预测分析 12 1 投资增长分析 13 2 消费景气分析 13 3 外贸形势预测 13 4 GDP 预测 14 二 主要用电行业产出分析及预测 14 1 钢铁行

2、业 14 2 有色金属冶炼加工业 15 3 非金属矿物制品业 16 4 机械制造业 17 5 化学原料及制品业 17 6 2006 年用电行业产量和其他代表性指标汇总 18 三 电力需求预测分析 19 四 各地区电力需求预测分析 20 三 三 20062006 年电力供给分析年电力供给分析 2121 一 供需紧张总体有较大好转 21 二 区域电力供需形势分析 22 三 煤炭供需情况分析 23 四 四 20062006 年电力行业投资价值分析年电力行业投资价值分析 2424 一 煤电价格走势分析 24 二 电力行业整体效益水平分析 25 三 电力行业投资价值分析 26 1 电网企业将成为电力市场

3、化改革的最大赢家 26 2 特高压输电的发展给输配电设备供应企业带来巨大商机 26 3 发电市场竞价上网规则 27 4 引发的行业结构调整是主要风险 28 附录 附录 2929 国务院发展研究中心国务院发展研究中心 电力需求预测模型电力需求预测模型 简介简介 2929 图目录图目录 图 1 2005 年各月的电力需求 2 图 2 2005 年各行业用电占总用电比重 3 图 3 1990 2005 年生活用电占总用电量比例及历年增速 3 图 4 2005 年全国平均发电设备年利用小时数 4 图 5 2005 年全国平均发电设备季度利用小时数 4 图 6 1 7 月各区域月度发电设备利用小时数 6

4、 图 7 1 8 月各区域电网月最高负荷 6 图 8 1 8 月各区域电网月均负荷率 7 图 9 煤炭综合价格走势图 8 图 10 电力行业增长景气和效益景气 9 图 11 电力生产行业增长景气和效益景气 10 图 12 电力供应行业增长景气和效益景气 10 图 13 钢铁行业运行态势图 14 图 14 电解铝行业运行态势图 15 图 15 其他有色金属冶炼行业运行态势图 16 图 16 水泥行业运行态势图 16 图 17 机械制造业运行态势图 17 图 18 主要化学原料及制品行业运行态势图 18 图 19 2006 年各月的电力需求 19 图 20 2006 年各行业用电占总用电比重 20

5、 图 21 各地区电力需求增长率比较 21 图 22 2006 年全国平均发电设备年利用小时数 22 图 23 2006 年全国平均发电设备季度利用小时数 22 图 24 06 年各区域发电设备利用小时数 23 图 25 月度预测值与实际值对比图 29 图 26 季度预测值与实际值对比图 30 图 27 年度预测值与实际值对比图 30 表目录表目录 表 1 1 8 月国家电网系统运行情况 3 表 2 1 8 月水力发电情况 5 表 3 国家电网公司 1 8 月跨区送电量 7 表 4 用电行业产出及同比增速 19 表 5 电力需求区域分解 21 表 6 发电量预测值与实际值对比 30 要要 点点

6、 20052005 年电力行业运行态势年电力行业运行态势 1 2005 年电力需求增速呈现出逐步放缓的走势 今年 1 8 月 全国发电 量共计 15664 亿度 同比增长 13 4 预计全年的发电量将达 23931 亿度 同比 增长 12 4 重化工业和生活消费依然是拉动 05 年电力需求增长的主要力量 2 2005 年电力供应仍呈现带有区域不平衡特征的紧张局面 但较去年同期 有所好转 并有望在年底进一步得到缓解 电力需求增速放缓 发电能力增长较 快 电网输送能力提高 水电厂来水充足和电煤供应有力保障是 05 年电力供需 紧张形势缓和的主要原因 3 电力体制改革进一步深化 企业在市场竞争中得到

7、成长 电力投资过热 得到重视 煤电价格联动帮助电力企业走出低谷 效益明显提高 电价改革取得 明显成果 将在全国范围内进一步推广 20062006 年电力行业运行态势展望年电力行业运行态势展望 1 2006 年全年电力需求为 26637 亿度 同比增长 11 3 电力需求增长仍 然强劲 电力弹性系数为 1 31 重化工业和生活消费依然是拉动电力需求增长 的主要力量 电力需求增长较快的地区仍然是华东 南方和华北区域 2 2006 年电力供需紧张局面将有大幅缓解 年底装机容量有望达到 5 8 亿 千瓦 发电设备利用小时数将低于 5000 小时 3 竞价上网将导致行业利益重新分配 电网企业将明显获益

8、在发电市场 的竞争中 大型发电集团占有一定优势 主要指标预测主要指标预测 2006 年全年电力需求为 26637 亿度 同比增长 11 3 装机容量将达到 5 8 亿千瓦 发电小时数低于 5000 小时 电力行业销售收入为 19029 亿元 同比增 长 14 8 全年利润 1177 亿元 利润率 0 065 一 一 20052005 年电力行业运行情况回顾年电力行业运行情况回顾 一 电力需求旺盛 重化工业和生活用电是主要推动力量 一 电力需求旺盛 重化工业和生活用电是主要推动力量 今年 1 8 月 全国发电量共计 15664 亿度 同比增长 13 4 预计全年的发 电量将达 23931 亿度

9、同比增长 12 4 电力需求继续保持了快速增长 但低于 03 年 14 8 和 04 年 13 6 的增速 全年电力需求增速呈现出逐步放缓的走势 从季度上看 三季度为用电高峰 月度上看 7 8 12 月为用电高峰 图图 1 1 2005 年各月的电力需求 年各月的电力需求 9 12 月为预测数 月为预测数 1900 1601 1940 18921925 2007 2179 2162 2042 20482073 2170 0 1000 2000 3000 4000 Jan 05 Feb 05 Mar 05 Apr 05 May 05 Jun 05 Jul 05 Aug 05 Sep 05 Oct

10、 05 Nov 05 Dec 05 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 用电量 亿度 同比增长 资料来源 国务院发展研究中心产业经济研究部 尽管电力需求增速低于 03 04 年 但与 2005 年 GDP 预期增速 9 3 相比 电力需求增长仍然强劲 电力弹性系数 电力需求增速与 GDP 增速之比 为 1 33 重化工业和生活消费依然是拉动 05 年电力需求增长的主要力量 电力 钢 铁 有色 化工 水泥 机械六大行业用电占总用电量的 49 1 见图 2 增长 速度快于整体增速 增长贡献达 55 5 受产出景气水平下降影响 水泥 有色 行业用电增速较慢 钢铁 机械行业用电仍保持

11、较高景气水平 在电力需求整体 增速放缓的情况下 生活消费用电增长的影响开始凸现 上世纪九十年代以来 受居民消费结构升级的推动 我国生活消费用电平稳快速增长 居民生活用电占 总用电量比重由 1990 年的 7 5 上升至 2001 年的 12 6 见图 3 2002 年以后 由于工业用电增长迅猛 生活用电又一定程度上因电力短缺受到抑制 居民用电 所占比重有所下降 但从长远发展看 与发达国家相比 我国居民生活用电水平 还很低 增长潜力较大 其比重逐步上升的趋势是可以预期的 2005 年居民生 活用电占总用电量的比例预计将稳定在 11 5 对用电总量增长的贡献率达到 12 1 特别是今年 1 3 月

12、份和夏季高温时期 生活用电增长迅速 是电力需求 增长强劲的重要原因 图图 2 2 2005 年各行业用电占总用电比重年各行业用电占总用电比重 0505 年年 1 81 8 月全国发电量月全国发电量 为为 1566415664 亿度 同比增长亿度 同比增长 13 4 13 4 预计全年发电量将达预计全年发电量将达 2393123931 度 同比增长度 同比增长 12 8 12 8 11 511 1 7 4 6 5 5 2 4 6 3 83 5 3 3 3 12 92 6 2 11 9 1 91 7 1 7 1 7 1 5 14 5 0 4 8 12 16 电力蒸汽及热水 生活消费 钢铁工业 化学

13、原料及制品 机械 非金属 电解铝 其他行业 农林牧渔 煤炭 批发零售贸易餐饮 纺织 食品 其他制造 造纸 金属制品 其他有色金属 化学纤维 交通运输仓储邮电 石油加工及炼焦 用电量占总量比例 资料来源 国务院发展研究中心产业经济研究部 图图 3 3 1990 2005 年生活用电占总用电量比例及历年增速 年生活用电占总用电量比例及历年增速 2004 2005 为预测数 为预测数 0 2 4 6 8 10 12 14 16 199019951996199719981999200020012002200320042005 生活用电占总量比重 生活用电同比增速 资料来源 国务院发展研究中心产业经济研

14、究部 二 供需仍然紧张 但程度较 二 供需仍然紧张 但程度较 0404 年有较大好转年有较大好转 今年 1 8 月 国家电网公司系统电力供应仍呈现紧张局面 但较去年同期 有所好转 见表 1 用电缺口大大缩小 普遍 电荒 的局面已改善为局部短 缺 电力需求增速放缓 发电能力增长较快 电网改造提高输电能力 水电厂来 水充足和电煤供应充足是促成电力供需紧张形势缓和的主要原因 表表 1 1 8 月国家电网系统运行情况月国家电网系统运行情况 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月 电力紧张的电网数量22141797141312 最大电力缺口 万千瓦 2791112776190059912331

15、7801334 电力最紧张的区域华北华北华北华北华北华北华东华北 资料来源 国家电网公司 图图 4 2005 年全国平均发电设备年利用小时数年全国平均发电设备年利用小时数 4765 4501 4393 4517 4588 4860 5250 5460 5000 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 199719981999200020012002200320042005 历史数据 05年预测数据 资料来源 国务院发展研究中心产业经济研究部 图图 5 5 2005 年全国平均发电设备季度利用小时数年全国平均发电设备季度利用小时数 1000 1100 1200 13

16、00 1400 1500 一季度二季度三季度四季度 2002年 2003年 2004年 2005年 资料来源 国务院发展研究中心产业经济研究部 整体上看 2004 年底我国发电装机容量达到 4 47 亿千瓦 并有 2 8 亿千瓦 电站项目在建 按建设周期平均四年计 05 年投产的发电装机容量为 7000 万千 瓦左右 年底将形成 5 17 亿千瓦的装机容量 全年来看 05 年全国平均发电设 备年利用小时数下降到 5000 小时 明显低于 2004 年 5460 小时和 2003 年的 5250 小时 见图 4 季度上看 05 年一季度发电设备利用小时数要低于 04 年 和 03 年同期 但仍高于 02 年同期 二季度由于工业生产加速 用电趋于紧张 但总体情况要好于 04 年和 03 年 四季度由于发电能力的增长 供需紧张情况将 得到缓解 发电设备利用小时数将低于 02 年同期 表明自 2002 年起的电力短缺 局面有望在 2005 年底得到扭转 见图 5 今年电网建设得到充分重视 输电能力的提高确保了供电安全 仅国网公司 截至 05 年 9 月底 跨区电网共建成投运 500 千伏及以上