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1、要要 点点 1 1 一 一 20052005 年石油天然气行业运行回顾年石油天然气行业运行回顾 2 2 1 消费需求稳步攀升 但增速较去年同期大幅减缓 2 2 成品油进口大幅减少 供应日趋紧张 3 3 价格上涨明显 全年油价保持高位运行 4 4 行业效益分化加剧 利润向上游开采业转移 5 二 二 20062006 年油气需求量预测年油气需求量预测 7 7 一 宏观经济运行和趋势预测分析 7 1 投资增长分析 7 2 消费景气分析 8 3 外贸形势预测 8 4 GDP 预测 8 二 主要油品终端用户发展分析及预测 9 1 汽车 摩托车行业 9 2 交通运输 12 3 农业 17 4 渔业 18
2、5 电力 19 6 工矿企业 19 7 建筑施工 20 8 楼堂馆所 21 9 燃料油 22 三 2005 年油气需求预测 22 三三 石油产品产量预测分析石油产品产量预测分析 2424 四 原油 成品油进出口分析四 原油 成品油进出口分析 2525 五 国际石油价格走势及其影响分析五 国际石油价格走势及其影响分析 2626 1 油价持续上涨的原因 强劲需求使得石油闲置产能创历史新低 26 1 世界经济强劲复苏 带动需求快速上升 26 2 闲置产能达历史新低 供求日趋紧张 27 3 油价对各类非经济因素敏感度增加 投机因素起到重要作用 27 4 欧佩克组织对油价的调控能力下降和美国政府的有意纵
3、容 28 2 2006 年油价走势基本判断 28 3 高油价对世界经济的影响 30 4 高油价对中国经济的影响 32 1 油价高企对经济增长的影响 33 2 高油价对价格水平的影响 34 3 高油价对国民经济主要行业的影响 35 六 石油天然气行业投资前景分析及政策建议六 石油天然气行业投资前景分析及政策建议 3838 一 行业效益分析及投资建议 38 1 加大海外投资力度 39 2 集中精力经营核心业务 加大开采业投资 40 3 加大天然气行业的投入 发掘新的增长点 40 二 政策建议 41 1 应对高油价的政策建议 41 1 通过有效途径增加石油供给 保证中国石油需求 41 2 建立国家石
4、油储备体系 提高应对国际石油冲击的能力 42 3 优化能源消费结构 积极推进经济结构调整和增长方式转变 42 2 当前成品油定价机制的弊端及改革建议 42 图表目录 图 1 2003 年至今国内成品油月度表观消费量走势图 2 图 2 2004 2005 年国内成品油需求增速对比 3 图 3 2004 年 4 月份以来国际原油现货价格走势 4 图 4 国内成品油月平均批发价格走势图 5 图 5 石油天然气开采业景气指数图 5 图 6 石油天然气开采业利润和利润率 6 图 7 石油加工业景气走势 6 图 8 石油加工业利润和利润率 7 图 9 汽油乘用车销量走势 9 图 10 汽油商用车销量走势
5、9 图 11 柴油商用车销量走势 10 图 12 摩托车销量走势 11 图 13 摩托车销量走势 12 图 14 2004 2005 年水路运输情况 13 图 15 水路客运周转量走势 14 图 16 水路货运周转量走势 14 图 17 民航客运周转量走势 15 图 18 民航货运周转量走势 15 图 19 铁路客运周转量走势 16 图 20 铁路货运周转量走势 16 图 21 柴油农机总动力保持增长趋势预测 18 图 22 渔业捕捞量保持稳定 18 图 23 工业用电走势 20 图 24 水泥产量走势图 21 图 25 社会消费品零售总额走势图 21 图 26 燃料油需求走势图 22 图 2
6、7 世界经济增长速度及其趋势 26 图 28 剩余产能与油价 27 图 29 剩余产能与油价波动率 27 图 30 1970 年以来的国际油价 30 图 31 全球石油强度 31 图 32 全球石油强度 31 图 33 我国重化工业化阶段原油进口量与生产量对比 32 图 34 油价上涨对中国经济影响示意图 33 图 35 油价上涨对中国经济影响示意图 35 表目录 表 1 2005 年分车型销售情况 11 表 2 2006 年销量预测 11 表 3 2005 年 1 8 月全社会公路客货运输周转量 12 表 4 2006 年公路客货周转量预计 13 表 5 2006 年水路运输预测 13 表
7、6 2006 年铁路运输预测 16 表 7 2006 年农业用油预测 17 表 8 2005 年 1 8 月总发电量及增长情况 19 表 9 2006 年工业用电 用油预测 19 表 10 2006 年建筑行业用油预测 20 表 11 2006 年楼堂馆所耗油量预测 21 表 12 2006 年燃料油产量和需求预测 22 表 13 2005 年 2006 年成品油需求量预测结果 23 表 14 2005 年 2006 年成品油需求量预测结果 24 表 15 2006 年原油需求量 24 表 16 2006 年天然气需求预测 24 表 17 2006 年油气产量 加工量预测 25 表 18 进出
8、口情况分析 25 表 19 2005 年 GDP 对原油价格的敏感性分析 34 表 20 2005 年 CPI PPI 变动对原油价格的敏感性分析 35 要要 点点 20062006 年石油天然气行业总体态势 年石油天然气行业总体态势 2006 年国内原油需求的增幅将与 2005 年大致持平 总需求量将达到 3 31 亿吨 同比增长 6 65 成品油消费量将达到 1 77 亿吨 同比增长 6 27 与 2005 年 6 23 的增速基本持平 天然气需求量将增长 21 达到 680 亿立方米 主要指标主要指标 2006 年同比增长 原油需求 万吨 33058 366 65 原油产量 万吨 183
9、74 31 47 天然气需求 亿立方米 68021 4 天然气产量 亿立方米 566 3415 28 成品油需求 万吨 17736 576 27 成品油产量 万吨 18581 46 54 主要影响因素分析主要影响因素分析 宏观经济 宏观经济 随着投资增长的逐步趋缓 投资拉动作用将进一步弱化 消 费和外贸将成为经济保持稳定增长的重要因素 趋稳趋降仍将是下阶段经 济的主要走势 国民经济将于 2006 年整体筑底 然后进入新一轮景气上升 周期 06 年 GDP 增速预计为 8 6 油品需求 油品需求 2006 年原油需求 33058 36 万吨 同比增长 6 65 成品油需 求为 17736 57
10、万吨 同比增长 6 27 柴汽比 2 42 其中汽煤柴的消费量 分别达到了 4637 22 1156 82 和 10896 03 万吨 燃料油需求为 5041 09 万吨 同比增长 5 46 油品 天然气生产 油品 天然气生产 2006 年原油产量将保持在 1 8 亿吨以上 达到 18374 3 万吨 同比增长 1 47 成品油产量达到 18581 4 万吨 增幅为 6 54 天然气产量将达到 566 34 亿立方米 同比增长 15 28 油价走势预测 油价走势预测 在当前闲置产能达到历史低位 需求仍然保持旺盛的情 况下 未来油价保持坚挺仍具备支撑条件 预计 2006 年全年 国际油价很 可能
11、保持在每桶 60 美元上下波动 投资前景分析 投资前景分析 2006 年预计油价仍将保持高位运行 因此油气开采业将 从中获益匪浅 而石油天然气加工业将与国内成品油定价体制的改革密切 相关 随着油价的逐步与国际接轨 行业利润将会有较大的增长 一 一 20052005 年石油天然气行业运行回顾年石油天然气行业运行回顾 1 1 消费需求稳步攀升 但增速较去年同期大幅减缓消费需求稳步攀升 但增速较去年同期大幅减缓 据统计 1 8 月份全国成品油表观消费量 10823 18 万吨 同比增长 5 22 期中 柴油消费量为 7075 96 万吨 同比增长 7 30 增速明显快于 煤油和汽油 煤油消费由于航空
12、运输的发展也增长较快 1 8 月份消费量达 704 43 万吨 同比增长 7 88 汽油消费 1 8 月份消费量仅为 3042 8 万吨 同 比微增 0 13 从全年需求形势看 成品油的需求增长态势受到以下因素影响 1 宏观 经济继续保持着较快增长 与成品油消费密切相关的钢铁 有色 化工及交通运 输行业等均将继续保持较高增长 2 汽车工业发展虽有所放慢 但规模较大 机动车保有量还将以 13 左右的速度扩大 3 国家对农业的扶持和鼓励政策 将使今年农业继续保持繁荣向上 并带动农业用油稳步增长 4 2005 年电力 供需紧张形势总体上将有所好转 电力缺口将由 2004 年的 3500 万千瓦缩减至
13、 2000 万千瓦左右 发电用油会有较大减少 5 国内成品油价格的高位运行在 一定程度上抑制了国内成品油的消费 综合以上因素 我们认为 今年我国成品 油消费将继续保持增长态势 但增速比前两年会有所放慢 预测显示 2005 年全年原油需求量将达到 3 1 亿吨 同比增长 6 22 成品 油需求量为 1 67 亿吨 同比增长 6 23 低于去年 19 8 的增速 其中 汽柴煤 油的消费量分别为 4637 万吨 10896 万吨和 1157 万吨 增幅分别为 0 68 8 31 和 10 69 全年柴汽比为 2 35 国内成品油月度消费量预测及其增速对比分别如 下图 1 和图 2 所示 图图 1 2
14、003 年至今国内成品油月度表观消费量走势图年至今国内成品油月度表观消费量走势图 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1月2月3月4月5月6月7月8月11月12月 2003年2004年 2005年预测值 资料来源 国务院发展研究中心产业经济研究部 消费需求稳步攀升 消费需求稳步攀升 1 8 月成品油表观消费量达到月成品油表观消费量达到 10823 1810823 18 万吨 同比增长万吨 同比增长 5 225 22 增速较去年同期大幅 增速较去年同期大幅 减缓 减缓 图图 2 2004 2005 年国内成品油需求增速对比年国内成品油需求增速对比
15、 0 00 5 00 10 00 15 00 20 00 25 00 成品油汽油柴油煤油 20042005 资料来源 国务院发展研究中心产业经济研究部 2 2 成品油进口大幅减少 供应日趋紧张成品油进口大幅减少 供应日趋紧张 上半年 国内成品油供应日趋紧张 主要原因有两个 一是国际油价持续走 高 达到历史最高位 但国内成品油价格调节滞后 每吨比国际低 1000 2000 元 价格倒挂导致成品油的出口大幅增加 进口则大幅减少 加剧了国内成品油 供应紧张的局面 根据国家海关总署的统计 1 7 月成品油进口 1812 万吨 同 比下降 20 回落高达 64 5 个百分点 与此同时 出口量出现大幅攀升
16、 上半 年为 882 万吨 同比增长 45 5 增幅提高 71 8 个百分点 二是受原油价格大 幅上涨的影响 炼油企业生产越多 亏损就越大 影响了生产积极性 加上个别 企业设备检修等因素影响 使生产量增长大幅回落 如 1 8 月份 我国成品油生 产量完成 11458 万吨 同比增长 6 63 增速比去年同期降低达 10 4 个百分点 进入 4 月份后 随着农业春耕及基建项目全面开工和柴油运输车的大量增加 柴油资源紧缺局势更加明显 如 4 月份柴油表观消费量为 924 66 万吨 而产量 和进口量仅为 872 万吨 还有 53 万吨的缺口则只能由库存来弥补 5 6 月份柴 油库存继续减少 不少地区的成品油库存开始逼近警戒线 近几年受资源限制 我国原油生产一直保持 2 以内的速度平稳增长 估计 今年通过积极开发新油田扩大产量 原油生产增速略会有所加快 全年产量可达 到 1 8 亿吨 增速为 3 59 在这样产能条件下 要保障 3 1 亿吨的市场需求 量 仍需要进口大约 1 3 亿吨原油 也就是说 2005 年中国原油的进口依存度 将继续扩大 达到 41 9 因此 进口资源能否持续稳定供应是
