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1、境外上市融资咨询业务简介南京蓝鲸咨询有限公司目 录蓝鲸咨询公司简介3蓝鲸咨询投资咨询部简介5蓝鲸咨询境外上市融资服务流程6境外上市规划咨询7境外上市公司业绩提升咨询9境外上市业务重组咨询10境外上市治理结构咨询11境外上市财务构架咨询11境外上市常规性准备咨询11境外上市培训课程12蓝鲸咨询公司简介南京蓝鲸咨询有限公司设立于1998年8月。蓝鲸咨询帮助管理者、企业及其他组织，通过分析和解决管理问题，识别和把握商机，强化学习，推动变革，以咨询产品、咨询服务、管理培训、管理工具、管理工艺、管理标准的形式，提供并辅导实施专业性的管理咨询解决方案，从而提升企业及其他组织的管理能力，创造核心竞争力！蓝鲸
2、咨询是我国第一批管理咨询公司。数年来，蓝鲸咨询潜心发展，连续被评为江苏省“AAA”级（最高级）信誉咨询企业，江苏省科技咨询协会常务理事和副秘书长单位，获得多项江苏省科技进步奖和其他省部级奖励，被业界誉为最具成长性的管理咨询公司，被客户誉为最受信赖的管理咨询公司。蓝鲸咨询管理思想先进蓝鲸咨询始终追寻、挖掘、消化和吸收国际国内的先进管理思想和管理方法，并将其转化为企业实际的应用工具和管理工艺。蓝鲸咨询不仅自主研究开发了系列的管理咨询服务产品，自主研究开发了丰富的管理工具，还自主研究开发了系统的管理工艺。蓝鲸咨询不断开展管理创新，推动了企业管理技术进步。蓝鲸咨询管理人才卓越蓝鲸咨询拥有经验丰富、业绩
3、优秀、勇于创新、充满活力的咨询专家团队。蓝鲸咨询专家具有系统的高层次专业管理知识；大多具有硕士学位或中高级职称；具有快速、持续见效的实施和培训技能。蓝鲸咨询专家在长期客户服务中积累了丰富的实践经验，掌握了与企业实际情况紧密结合的先进咨询方法。蓝鲸咨询专家具有承担重大管理咨询业务的能力。随着专业人才的不断加盟，蓝鲸咨询专家的解决问题的能力和管理咨询的技能不断提升。蓝鲸咨询发挥学习型组织的优势，与国内外著名咨询公司建立了合作伙伴关系。国内外经济管理和技术工程方面的知名专家教授经常与蓝鲸咨询开展学术交流活动。蓝鲸咨询业务门类齐全蓝鲸咨询是综合性的管理咨询公司，为企业提供全面的管理咨询服务。蓝鲸咨询的
4、主要管理咨询产品包括：商业模式转型（SMT）、五位一体营销（5IWM）、钻石人才结构（DTPC）、价值成本管理（VCM）。蓝鲸咨询的主要管理咨询服务包括：(1)公司治理结构咨询；(2)公司战略、文化、组织、流程、制度咨询；(3)公司计划管理咨询；(4)销售管理、渠道管理、客户关系管理、营销信息管理、品牌管理、广告管理、促销管理、市场调查等营销管理咨询；(5)预算管理、财务管理、会计核算、成本管理等投资理财咨询；(6)岗位管理、考核管理、薪酬管理、合同管理等人力资源管理咨询；(7)现场管理、主作业排程、产能管理、作业计划与控制等生产作业管理咨询；(8)新产品开发、技术管理、工艺管理咨询；(9)采
5、购与物流管理、外协管理、采购商与外协商管理咨询；(10)房地产管理、设备管理咨询；管理软件与信息化咨询；形象管理咨询；质量计量管理、安全环保管理咨询。蓝鲸咨询的主要管理培训服务包括：(1)面向企业家的蓝鲸管理论坛；(2)面向部门经理和主管的蓝鲸管理学苑；(3)面向班组长的蓝鲸管理教室；(4)面向一线员工的蓝鲸管理营地。蓝鲸咨询服务行业众多蓝鲸咨询每年为数十家企业提供高质量、高效能的咨询服务。六年来，蓝鲸咨询在我国工商企业中拥有大量长期客户。在蓝鲸咨询的客户中，既有大型企业集团和上市公司，也有中小企业；既有国有企业和集体企业，也有民营企业和外商投资企业；既有制造业和商业企业，也有房地产和娱乐休闲
6、企业。蓝鲸咨询投资咨询部简介蓝鲸咨询投资咨询部拥有一支集投资专家、财务专家和注册会计师于一体的专业团队，并且具有多年的投资、融资服务经验。投资咨询部主要业务范围包括：项目融资管理、项目建议书、可行性研究、上市规划、税务与会计咨询、代理注册、融资成本管理、融资渠道选择、融资工具选择、股份制改造、中介机构评估与选择等。其中，蓝鲸投资咨询部重点咨询业务是境外上市融资咨询。该咨询业务的主要服务范围和内容包括：（1）境外上市规划咨询；（2）境外上市业务重组咨询；（3）境外上市法人治理结构咨询；（4）境外上市财务架构咨询；（5）境外上市公司业绩提升咨询；（6）境外上市常规性准备咨询；（7）融资成本管理；（
7、8）融资渠道选择；（9）融资工具选择；（10）项目融资管理；蓝鲸咨询境外上市融资服务流程开始上市交易聘请顾问公司1上市规划2业绩提升策略选择3公司业务重组5财务架构设计4法人治理结构设立资产评估审计编制报批文件公司设立、工商登记取得中国证监会海外发行上市批准海外私募海外中介机构介入制定申请及上市文件接受审计和注册登记提交上市申请公募发行6常规性准备境外上市规划咨询蓝鲸咨询上市规划咨询服务主要包括以下三大方面的内容：1分析研究与战略制定（1）业务研究蓝鲸咨询将首先调查和研究企业的经营状况、财务状况、企业的管理层和股权结构、企业管理水平等。在现状调研的基础上蓝鲸将对公司业务现状进行诊断，分析公司业
8、务现状及其管理水平与上市公司标准的差距，同时对如何缩小差距提出规划与设计方案。（2）战略目标蓝鲸咨询将分析公司的战略，以及在战略指引下的战略目标细分。同时，蓝鲸将分析这些战略目标实现的支撑条件；并分析公司上市与支撑条件的关联性，以及公司如何达成支撑条件。2内部构架安排（1）业务重组蓝鲸咨询将针对集团公司多种业务的现状，分析并重组现有的业务布局，确定集团公司主要的业务范围。（2）主营业务选择蓝鲸咨询将针对公司现有业务动态发展历程，在业务重组的基础上，分析公司未来主营业务的走向，确定未来上市时所要求的主营业务。（3）股东与股权结构蓝鲸咨询将分析公司现有股东和股权结构，提出为满足上市规则的股东和股权
9、结构改进方案与实施方案。（4）改制与制度安排蓝鲸咨询将针对公司现有所有制形式和管理制度模式，提出为适应上市规则要求的所有制结构和管理制度模式。（5）财务制度规范蓝鲸咨询将为公司分析不同上市证券市场对财务制度的要求，并为企业规范财务制度提出合理化方案。（6）业绩要求分析蓝鲸咨询将对公司现有的业绩进行分析，确定公司在上市所要达到的业绩目标，并对实现这种业绩目标的策略和方法进行规划。3外部选择（1）证券市场选择蓝鲸咨询将基于对公司的调研结果，并结合证券市场的上市要求，分析对于公司来说，不同上市证券市场的优势和劣势，从而协助企业选择合适的上市证券市场。（2）上市方式选择蓝鲸咨询根据企业的状况，对于上市
10、方式进行选择。可选择的上市方式包括境内上市、境外直接上市、境外间接上市和其它境外上市方式。（3）上市时间的规划蓝鲸咨询将针对公司的战略目标以及公司内部能力，建立境外上市公司的培育标准，分析与规划公司上市前一段时期内分阶段完成的目标；同时，蓝鲸还帮助企业分析实现不同阶段目标的有效途径和方法。（4）中介机构选择蓝鲸咨询将建立境外上市融资中介机构的参考标准，协助企业选择与考察境外知名的投资银行、会计师事务所、律师事务所、投资咨询公司。境外上市所需中介机构包括主承销商、会计师、律师等。中介机构的选择至关重要。境外上市公司业绩提升咨询蓝鲸咨询认为，公司的发展离不开“业绩”和“资金”两个轮子的驱动；而且，
11、业绩是“前轮”，资金是“后轮”，企业首先要确保“前轮”的健康驱动，也就是说，企业首先必须持续提升内部能力和内部业绩。同时，“后轮”的强劲驱动力也将会进一步加速公司的成长与发展。因此，蓝鲸咨询认为，公司在规划上市的同时，很有必要从企业自身出发，分析公司进一步发展的瓶颈，找出提升公司业绩的“关键要素”。蓝鲸咨询可以为公司量身定做业绩提升的管理功能、策略与方法，主要可选择的管理功能包括：（1）商业模式转型；（2）精细化市场推广与渠道建设；（3）人力资源薪酬与考核设计；（4）客户关系管理规划与设计；（5）集成产品营销与集成产品开发运营模式设计；（6）企业信息化战略规划与选型等。境外上市业务重组咨询为了
12、能够实现集团企业的部门业务单元上市，蓝鲸咨询可以帮助集团企业重组相关业务，挑选出最适合上市的业务单元，从而确保在获得上市融资收益的同时降低上市风险。在进行业务重组的过程中，蓝鲸咨询是使用“市场增长率与市场占有率矩阵”、“市场吸引力与竞争力矩阵”、“产品线规划”等多方面的工具和方法，来科学地对集团企业原有业务进行重组。境外上市治理结构咨询蓝鲸咨询将根据公司的股权结构和组织结构现状，设立针对公司的、适合公司长远发展的、满足上市条件的境外上市治理结构。境外上市治理结构咨询的主要内容包括：（1）股份公司的改制；（2）注册资本的达标；（3）国外和国内资本的分配；（4）上市后的股本结构；（5）组织结构重组
13、；（6）业务流程再造；（7）决策系统的构建；（8）内部控制制度的建立；（9）业绩管理系统的建立等。境外上市财务构架咨询蓝鲸咨询将对公司原有财务架构进行重新设计，不仅要能够满足境外上市的要求，也要能够实现节税安排。蓝鲸咨询将对会计记录体系、会计报表体系进行重新设计，以满足公司个性化的需求。境外上市常规性准备咨询中介机构的选择、联系、代理蓝鲸咨询公司协助企业选择保荐人、会计师事务所、律师事务所、审计师事务所和投资机构等中介机构。申请文件的准备（1）向中国证监会提交的文件向中国证监会提交的文件主要包括商业计划书、招股说明书、公司申请报告、上市保荐人对公司发行上市可行性出具的分析意见及承销意向报告、公
14、司设立批准文件等。（2）向交易所提交的文件向交易所提交的文件包括一般介绍性资料和有关公司业绩资料两类。其中一般介绍性资料包括公司主要银行、保荐人、授权代表、律师、资产评估师、股票过户登记处的姓名或名称、住址或地址以及相关职业资格证；公司的注册成立的日期和所在国家以及该申请人注册成立所依据的法定权力；按照创业板上市文件规定提供公司章程中的相关细则等。有关公司业绩资料主要包括活跃业务纪录声明、业务目标声明、筹资所得用途、会计师报告等。公关咨询蓝鲸咨询协助企业努力通过中国证监会的审批和交易所的上市申请，并协调企业与中介机构的关系。境外上市培训课程长期以来，蓝鲸咨询公司根据境外上市企业对各种上市知识的需要，不断完成培训课程体系，现主要策划了如下课程：（1）世界八大证券市场上市规则、费用和流程之对比分析；（2）中国民营企业如何在香港创业板上市；（3）公司如何进行系统的上市规划；（4）证券市场与中介公司的评估与选择；（5）境外上市公司的法人治理结构设立与法律规范；（6）境外上市公司的财务构架与财务制度规范；（7）境外上市公司的上市业绩要求与投资项目选择；（8）境外上市公司的业绩提升之方法剖析。
